霍尼韦尔（中国）有限公司可持续发展研究院低碳中心出品观点航空业脱碳霍尼韦尔观点每年可持续航空燃料（SAF）和氢燃料的对比分析航空业碳排放每年，航空业产生的碳排放约占全球碳排放总量（大约10亿吨二氧化碳当量）约占全球碳排放总量的的3%1。为减少温室气体排放，政策制定者、政府、行业组织和监管机构积极制定规则和奖惩措施，以期通过政策“组合拳”推动行业进一步脱碳，其中大3%多数都将2050年设为实现碳排放强度（C.I.）大幅度降低的目标时间点。大约10亿吨航空业减少温室气体排放和降低运营总碳排放强度主要有三条途径：可持续航空燃料（SAF）、氢气和电气化。本文主要就SAF和氢气作商用航空的两种主二氧化碳当量要燃料来源进行分析。在过去几十年中，霍尼韦尔已经助力将可持续航空燃料变为现实。2009年，霍尼韦尔领导审批委员会2提交了将HEFA-SPK（加氢处理的酯和脂肪酸—合成链烷烃煤油）作为航空涡轮燃料列入美国试验和材料协会（ASTM）标准《ASTMD7566附件2》的申请，并于2011年7月获批。随后，霍尼韦尔与美国国防部合作，就美国海军和空军使用SAF给予了证明。2012年，AltAirFuels燃料公司安装了首个采用霍尼韦尔UOP技术的商业可再生喷气燃料生产装置；2016年，美国联合航空公司成为第一家在定期航班上使用SAF的商业航空公司；2021年12月，首架100%使用霍尼韦尔UOP的Ecofining™工艺生产的SAF驱动的飞机由美国联合航空公司实现了历史性的首飞。霍尼韦尔UOPEcofining™技术可以将11种生物基原料（如动物脂肪、废食用油、黄色油脂）转化为可再生柴油、可持续航空燃料和绿色石脑油。截至2022年，该技术已授权32次，目前已在6家工厂运行。霍尼韦尔认为，SAF是全球航空业脱碳的优秀选择。1根据国际能源署航空排放数据2HEFASPK委员会2011年7月批准《ASTMD7566附件2》为可持续航空加油可持续航空燃料和氢能航空燃料对技术、经济和环境的影响目录航空业脱碳霍尼韦尔观点可持续航空燃料（SAF）和氢燃料的对比分析····················································································································2摘要···········································································································································································································4可持续航空燃料···········································································································································································51.原料可用性·······················································································································································································52.碳排放强度·························································································································································································63.基础设施再利用···············································································································································································84.对比氢气的结构价格优势···························································································································································85.航空旅行需求的非弹性特征···················································································································································10氢燃料·································································································································································································111.氢气的能力优势············································································································································································112.体积能量密度障碍·······································································································································································113.支持基础设施·················································································································································································114.氢气、传统JetA与SAF的碳排放强度对比··············································································································12市场发展路标··············································································································································································13霍尼韦尔—推动航空运输的未来··························································································································14对可持续发展的承诺·······································································································································································15│4摘要摘要目前，通过加工脂肪、油和油脂（统称为“FOG”）生产的SAF已被视为一种成熟的生产路线，但预计原料供应量仅够满足2030年之前的需求3。2030年以后，乙醇制航空燃料（ETJ）和生物质制液体燃料（BTL）等其他SAF路线将成为下一批能够满足SAF需求的可行原料，其原因主要在于三方面：123低碳排放强度下基础设施与氢气相比的原料的可用性再利用的潜力结构价格优势尽管氢气具备一些有吸引力的物理特性（例如：高比能、当配送网络成熟时具备极低生命周期排放潜力），但要实现商业化规模，还需要应对几个挑战：一是飞机燃料需要液态氢以满足操作和安全要求；二是液态氢的低体积能量与常规喷气燃料相比，需要约四倍的体积4；三是现有飞机和配套基础设施（如压缩、管道和储存）需要扩充；四是氢液化需要新的投资。此外，其他难以减排的行业（如钢铁和水泥制造业）对氢燃料的争夺也可能会导致低C.I.氢（即低碳氢/蓝氢和可再生氢/绿氢）的市场价格上涨。可再生氢的可用性可能会受到电解槽调试速度和电网脱碳速度的限制，后者也会受到其他行业电动化步伐的影响，导致电力总需求增加。3根据霍尼韦尔内部市场分析和预测4根据美国能源部丨氢储存-按体积计算数据4│为可持续航空加油可持续航空燃料和氢能航空燃料对技术、经济和环境的影响可持续航空燃料1原料可用性美国每年能够以可持续虽然FOG工艺从技术角度看已经成熟，但内部分析表明，其原料供应量仅能的方式收集大约满足2030年之前的需求。为了让SAF作为航空脱碳载体被广泛应用，增加低C.I.的产量至关重要。在使用当前原料和当前农业工艺的情况下，要满足未来10亿千吨生物质的SAF需求，需要将用地数量增加至原来的两倍。然而，随着农业实践的不断发展和利用糖或生物质作为原料的下一代生产路线的不断改进（例如ETJ和转化为BTL），未来对产量和降低C.I.方面的需求都可以得到解决。因此，满足SAF增量需求所需的额外用地预计将远少于第一代原料生产所需的用地。超过500亿加仑糖和生物质原料都比FOG更丰富。根据美国能源部生物能源技术部门的一项的低C.I.燃料研究，美国每年能够以可持续的方式收集大约10亿千吨的生物质，这些生物质可以转化为超过500亿加仑（约1900亿升）的低C.I.燃料5（可减少可减少碳排放80%~94%碳排放）。此类生物质资源包括木材加工废料、农业和林业残留物、专用能源作物、油籽和城市固体废物流等。这些原料加在一起可以满足美国航80%~94%空业和其他运输方式对普适性低碳燃料的燃料需求，同时还可用于生产高价值的生物产品和可再生化学品6。用于SAF生产的生物质作物可以在农闲季节种植，帮助农民赚取额外收入、减少土壤养分损失、改善土壤和水质，并有助于控制土壤侵蚀。5美国能源部生物能源技术办公室SAF生物质报告6美国能源部能源效率和可再生能源办公室，可持续航空燃料、生物能源技术办公室│5可持续航空燃料前述生物质中的一部分已经转化为乙醇，用于美国国内燃料消费。美国种植的玉米大约有40%用于生产混合燃料中的乙醇（年产能超过175亿加仑，其中11亿加仑为过度生产7）。随着电动汽车的不断普及，还将有更多的乙醇通过乙醇制航空燃料（ETJ）工艺被转化为航空燃料。根据爱迪生电气研究所和国际能源署的数据，到2030年，电动汽车将占到美国公路轻型车辆总数的10%左右（约2700万辆8，当前为130万辆9）。此外，《企业平均燃油经济性标准》（CAFE标准）对于车辆每加仑燃料必须行驶的里程数也有相关规定。该标准未来将提出更高的燃油效率要求，并将导致汽油需求的下降。假设减少10%的汽油需求，那么到2030年，每年将释放出约16亿加仑的原料产能用于生产航空燃料。2碳排放强度原油制成SAF的碳排放强度高度依赖于以下变量：生产路线（也称“转化”，包括传统石JetA航空燃油油精炼、HEFA、ATJ酒精制喷气燃料、ETJ乙醇制航空燃料）、原料类型（如玉米、甘蔗、棕榈、大豆）、农业实践和运输基础设施（如卡车、货船）。例如，在传统C.I.约为炼油厂中，使用原油制成JetA航空燃油的C.I.约为85~95克CO2e/MJ10。相对而言，ETJ路线（注意：预计到2050年，ETJ将占总供应组合的约50%）生85~95克产的SAF的生命周期C.I.在约24~78克CO2e/MJ11的范围内。这一巨大差异可以归因于原料的选择：使用巴西甘蔗生产的SAF或通过加工林业残留物生产CO2e/MJ的SAF，其全生命周期C.I.约为24克CO2e/MJ，而使用美国玉米生产的SAF的生命周期C.I.约为78克CO2e/MJ12。ETJ路线生产的尽管甘蔗和林业残留物生产路线具有相似的总生命周期C.I.值，但两者的C.I.SAF的生命周期C.I.在整个价值链上的分布却截然不同。例如，使用甘蔗作为ETJ原料时，约约24~78克80%的排放主要来自上游活动（如农业、采集）和间接改变土地用途（ILUC）。与这些活动相关的排放量也被列入国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA），CO2e/MJ称为“核心LCA值”（核心生命周期评估值）13。使用甘蔗生产SAF，仅生产流程产生的C.I.占总C.I.的15%，约4克CO2e/MJ14。相对而言，使用林业残留物生产SAF时，80%的C.I.来自生产流程，并且没有来自ILUC的C.I.7美国能源信息管理局丨生物燃料解释，乙醇中的数据8爱迪生电气研究所数据9IEA发布2022全球电动汽车报告102021国际清洁运输理事会发布数据11美国阿贡国家实验室，迎宾航空模块2022年修订版数据12美国阿贡国家实验室2022年发布GREET模型数据132021国际清洁运输理事会发布数据14美国阿贡国家实验室2022年发布GREET模型数据6│为可持续航空加油可持续航空燃料和氢能航空燃料对技术、经济和环境的影响使用玉米原料的ETJ转换罚分。部分转换路线（例如基于芒草和柳枝稷等草本能源作物的路线）会产生生产的SAF，其生命周期负的ILUC分数。负ILUC分数会降低整体核心LCA值，从而使其成为温室气C.I.大约为体排放强度较低的燃料。C.I.范围值较高的一端是使用玉米原料的ETJ转换生产的SAF，其生命周期C.I.大约为78克CO2e/MJ15，产生的温室气体比林业78克CO2e/MJ残留物多出2~3倍。玉米乙醇生产的C.I.大约45%来自价值链的生产部分。与玉米相比，巴西的乙醇精炼厂能够通过燃烧甘蔗渣来获取能源，并通过使用产生的温室气体更少的土地种植甘蔗来降低其生产C.I.。然而，巴西甘蔗乙醇生产会造成雨林比林业残留物遭受砍伐以让位给更多的农田的后果。多出2~3倍通过费托合成途径生产的其他生物质衍生SAF，其生产部分的C.I.范围为6~36克CO2e/MJ16。林业残留物和城市固体废物的C.I.分别为6克CO2e/MJ和14克CO2e/MJ，而柳枝稷的C.I.为36克CO2e/MJ。改变土地用途（LUC）是柳枝稷C.I.值较高的主要原因，因为它需要在耕地上种植，会占用其他作物的土地，而林业残留物和城市固体废物是当前生产过程或商品消费所产生的废物17。国际民用航空组织（ICAO）确定了符合CORSIA标准的燃料的CORSIA默认生命周期排放值。基于CORSIA默认生命周期排放值，飞机运营商可以宣称在给定年份使用了符合CORSIA标准的燃料而减少的排放量。另外，借助CORSIA框架，燃料生产商还可以计算SAF的实际生命周期排放值，以宣称生命周期排放值低于提供的默认值，前提是炼油厂可以用可量化的指标和支持性数据正确验证其工艺流程。计算实际值的详细方法详见ICAO文件“计算实际生命周期排放值的CORSIA方法”。计算和认证实际C.I.值的过程需要第三方认证机构的参与，整个过程可能需要12~18个月的时间。15美国阿贡国家实验室2022年发布GREET模型数据16美国阿贡国家实验室2022年发布GREET模型数据17美国阿贡国家实验室2022年发布GREET模块数据│7可持续航空燃料3基础设施再利用低C.I.氢与氢能燃料相比，SAF的优势在于当下就能够获得合理的产出，且现有基础设来源有两种施非常适合SAF燃料的运输和配送。鉴于飞机的使用寿命一般在30年以上，通过甲烷蒸汽重整工艺目前正在生产或交付的飞机可能到2050年之前都不会退役。SAF作为一种普适性燃料，其应用几乎不需要对发动机进行任何改装，也/或不需要改变飞机生产的内外的燃油储存方式。这对航空公司的日常运营几乎不会带来影响，也就意味着航空公司现在就可以开始实施脱碳。随着生产能力的提高和更先进工艺技术低碳氢的应用，SAF的部署范围可能更加广泛，价格可能进一步降低。可再生能源供电的电由于汽油需求下降，世界各地的炼油厂也在寻求如何重新充分利用现有设备进解生产的行生产转型，其中SAF和可再生柴油转型在经济上对炼油厂非常具有吸引力。这些资产已经完全资本化，并拥有向市场供货所需的必要基础设施。在作出最可再生氢终投资决定后，炼油企业可以在两年内完成改造并重新利用这些资产，这为企业提供了大规模生产生物燃料并快速上市的解决方案。8│例如，某个改造项目利用Ecofining™技术，通过为期18个月的改造，把之前未被充分利用的传统化石燃料资产重新利用改造成为了产量超过7000BPD（桶/日）的生物燃料装置。4对比氢气的结构价格优势低C.I.的氢的来源有两种：一是通过甲烷蒸汽重整工艺生产的低碳氢；二是可再生能源供电的电解生产的可再生氢。本文主要关注的是可再生氢。目前，可再生氢的主要成本构成包括低成本可再生电力（约占氢气总成本的50%）、资本成本和固定成本加上工厂配套设施（约占氢气总成本的30%）、电解槽组（约占氢气总成本的10%）以及水处理和净化（约占氢气总成本的10%）。尽管电力通常占可再生氢产品成本至少50%，但在高电价和/或低资本成本的情况下，电力成本的占比可能超过80%。2020年世界工业用电的平均生产成本为103美元/兆瓦时。如将配电成本包括在内，平均工业电价将攀升至216美元/兆瓦时18。如果可再生能源成本很低，假设是10~30美元/兆瓦时，则可再生氢的生产价格可能与航空燃料持平或更低。然而，美国国家可再生能源实验室（NREL）估计，到2050年，美国使用可再生能源组合预计将达到80%，零售电价约为50美元/兆瓦时19。如果可再生能源的组合占比低于预期，那么通过在电网上部署碳捕集和封存18阿贡国家实验室，能源系统和基础设施分析19NREL电力期货研究为可持续航空加油可持续航空燃料和氢能航空燃料对技术、经济和环境的影响（CCS）技术，仍有可能减少电力供应的C.I.，但这会增加所供应电力的成本。其他资金成本取决于所采用的电解槽技术类型。电解槽技术有四种类型：碱性（ALK）、质子交换膜（PEM）、阴离子交换膜（AEM）和固体氧化物电解槽（SOEC）。2021年，ALK技术占电解槽销售额的69%，遥遥领先于PEM。这是由于ALK电解槽进入商业化应用大约已有70年。然而，PEM的普及率预计将随着性能的提高和成本的降低而增长。PEM的成本下降速度比ALK更快，因为一是PEM具有更高的功率密度潜力，二是生产规模的快速扩大可能带来成本效益。所以预计到2025年，PEM的市场份额将超过ALK20。假设电价为20~40美元/兆瓦时，则目前采用ALK技术的可再生氢的生产成本预计约为3.3美元/公斤。另外，预计在现有的ALK设备使用寿命结束后，会有更大规模的PEM和AEM电解槽将其取代，所以ALK可再生氢的生产不太可能反映未来的生产成本，而这才能代表未来的安装产能。根据霍尼韦尔对PEM电解槽进行的技术经济分析，当电力成本为30美元/兆瓦时时，可再生氢的净生产成本约为3.1美元/千克。根据当前全球平均发电成本103美元/兆瓦时（不包括配电成本）进行相同的分析，可再生氢的净生产成本约为7.0美元/千克。预计随着PEM和AEM电解槽达到商业化规模，净生产成本也将随之下降。可再生氢的各项成本（2020-2050年）运输成本约0.7美元/千克21储存成本下降25%压缩成本从约0.4美元/千克降至约0.3美元/千克下降60%从约0.5美元/千克降至约0.3美元/千克交付成本降至约8.3美元/千克・来自氢气供应商的研究考虑到氢气的比能量约为常规燃料的2.8倍，在不考虑燃料箱和冷却设备额外质量影响的情况下，交付喷气燃料的可变成本为3.35美元/千克22（包括生产2.85美元/千克和运输0.50美元/千克），比交付可再生氢的成本低约1/2到2/3。在美国，可再生氢的投资和生产税收抵免为3美元/千克，这一举措将持续到2032年，但目前仅有一小部分飞机可以利用氢气作为燃料。20H2理事会相关数据21霍尼韦尔UOPTEA2022年10月内部数据22国际航空运输协会，燃油价格监测数据（iata.org）│9可持续航空燃料5航空旅行需求的非弹性特征市场正在发生结构性变化。目前宏观经济逆风发展，地缘政治的紧张局势日益加剧，消费者或供应商行为发生变化，这些都极大地限制了航空出行，具体而言：1234喷气燃料发生全俄乌冲突导致石持证飞行员短缺，导致航更多资深飞行球性短缺；通常油价格压力上升，班数减少和票价上涨；由员正在调整工每年四季度，欧而目前还看不到于飞行员认证过程大约需作时间以平衡洲的JetA航空燃明显的冲突程度要3年时间，因此短期内工作与生活油的交易价格比降低的前景（18~24个月）无法解美国要低决人员短缺问题23从历史上看，高航空燃油价格并不会导致乘客总数的显著下降，尽管在高价格如果JetA航空燃油的价格时期，乘客出行的增长率趋于平缓24。平均机票价格通常会逐年下降，因为航空公司会通过各种方式来提高运营效率，比如购买更新、更高效的飞机；将机翻一番队运营标准化以降低维护、维修和大修（MRO）成本；以及对附加服务或优质服务，如：座位选择、托运行李、优质食品和饮料等收取额外费用。在过去，平均票价将从较高的燃料成本将抵消一部分前述效率收益，并导致乘客票价上涨，但当前旅行者的支付意愿相当高。被疫情抑制的航空旅行和度假需求正在复苏。根据最近一370美元项面向潜在美国旅行者的调查，约67%25的受访者表示，他们希望和疫情大流提高到480美元行前一样或更多的旅行。提升30%假设燃油成本占票价约30%，平均票价为每位乘客约370美元26，则每位乘客的燃油相关成本为每个航班约110美元，每位乘客需承担约33加仑的燃油成本。如果JetA航空燃油的价格翻一番，则每位乘客的燃油成本也会翻一番，从约110美元增加到约220美元。这直接意味着平均票价将从370美元提高到480美元，提升30%。历史上，平均票价也曾经接近过480美元，最近一次是在2014年，当时的平均票价为477美元。因此，大多数乘客很可能能够承受20%~25%的上涨幅度（即每张机票的平均票价约440~460美元），客运量不会因为价格上浮而大幅减少。实事求是地讲，政府不会永久性地为生产商提供补贴。尽管目前尚不清楚SAF是否会与JetA达成确切的比价，但随着SAF市场的成熟和规模的扩大，新途径的生产成本将下降。此外，鉴于航空旅行需求的相对非弹性特征以及新型飞机效率的不断提升，航空公司可以在不大幅改变需求的情况下，降低总体油耗，同时将较高的净燃油成本转嫁给乘客。23国际航空运输协会，燃油价格监测数据（iata.org）24美国IEA世界航空客运量演变分析25晨间咨询丨跟踪恢复正常：旅行分析26晨间咨询丨跟踪恢复正常：旅行分析10│为可持续航空加油可持续航空燃料和氢能航空燃料对技术、经济和环境的影响氢燃料氢气1氢气的能力优势燃烧时不含CO2同化石/生物质燃料相比，氢燃料具有两个明显的优势。首先氢气燃烧时不含二氧化碳，如果通过可再生能源生产，其整个生命周期产生的C.I.会非常低。高比能量其次氢气具有非常高的比能量，这意味着从化石/生物质燃料中获得同等能量能量密度低输出所需的质量更少。随着更严格的排放要求的实施，如果不购买额外的碳补偿额度或与成本更高的生产方法，例如电转液混合，原本一些SAF生产路线将27国际航空运输协会发布数据缺乏竞争力。│112体积能量密度障碍尽管与常规航空燃料（43兆焦耳/公斤）相比，氢气具有极高的比能量（120兆焦耳/公斤），但它是一种非常小的分子，因此能量密度较差，仅为8.5兆焦耳/升（低温液氢），而航空燃料能量密度约为34兆焦耳/升。因此，与传统的航空燃料相比，飞机需要携带约四倍体积的液氢，这也会对飞机的燃料加注时间产生负面影响。此外，冷却设备和储存容器也会增加额外的质量，会抵消掉较高比能量带来的一部分性能增益。3支持基础设施每年的航空燃料消耗量约为840亿加仑27，换算成产量大约为每小时2.9万吨（kt/hr）。与航空燃料相比，每千克氢气的能量约为前者的2.8倍。假设由效率为85%的电解槽以33千瓦时/公斤的速度生产可再生氢，那么在不考虑氢气在其他行业的其他用途的情况下，所需的最低电解槽运行容量为400吉瓦。氢燃料考虑到太阳能和风能的平均容量系数分别为25%28和40%29，这将需要50亿灰氢个太阳能电池板（假设每个电池板装机容量为320瓦）或大约33.4万个风力涡轮机（假设每个涡轮机装机容量为3兆瓦30）。尽管可再生能源基础设施的一座现代SMR工厂生产每部署正在加快，但国际能源署估计，太阳能和风力发电装机容量的建设规模需千克氢气产生的排放量在要扩大2~3倍，才能满足“2050年净零排放”目标要求31。9~11千克4氢气、传统JetA与SAF的碳排放强度对比二氧化碳当量之间传统JetA产生的C.I.为85~95克CO2e/MJ。基于原料路线和运输方法，氢气作为喷气燃料的全生命周期C.I.范围为5.1~18克CO2e/MJ。传统Jet蓝氢A和SAF可利用现有基础设施和配送网络，通过海运船只、管道和公路卡车进行大批量运输。大型机场可通过本地管道从本地储罐配送喷气燃料。因此，每千克氢气的C.I.JetA和SAF每吨产品配送的C.I.相对较少。降低到1.5~5千克与SAF类似，氢气的C.I.因原料、储存状态（液态与气态的对比）以及所用运输方式的类型而异。氢气传统上是通过甲烷蒸汽重整工艺（SMR）生产的，一座二氧化碳当量现代SMR工厂生产每千克氢气产生的排放量在9~11千克二氧化碳当量之间32。这种氢气通常被称为“灰氢”。将常规碳捕集和封存设施添加到SMR工厂（以生产低绿氢碳氢，也称“蓝氢”）可以将C.I.降低到每千克氢气1.5~5千克二氧化碳当量，具体数值取决于碳捕集量。使用可再生能源电解水而产出的可再生氢（也称“绿氢”）可再生氢的C.I.的C.I.约为0.45克CO2e/MJ。约为0.45克CO2e/MJ然而，与传统航空燃料或SAF相比，由于氢气用作航空燃料时，需要为冷却和液化、蒸发和运输的多个步骤提供的额外电力，其C.I.会显著增加。用12│于制备可再生氢的电解过程以及运输和储存的压缩需求都极为耗能；使用氢气作为燃料的燃料电池汽车（FCV）每行驶一英里消耗的能量比柴油车高出40%~55%33。为限制因蒸发而造成的产品损耗，在氢气的运输和储存过程中还可能需要额外的压缩和液化。在氢气运输、储存和输送基础设施成熟之前，运输氢气的C.I.可能会高于传统SAF。从使用常规航空燃料转为使用SAF或氢气，有可能显著减少飞行中的温室气体排放和其他相关排放（例如氮氧化物、水蒸气和凝结尾迹）。例如，SAF和氢气可以将凝结尾迹的排放相关影响降低约40%~80%34。使用SAF导致的大气中水蒸气体积增量很小，而使用氢气有可能显著增加释放到地球大气中的水蒸气量。28美国能源信息署，EIA，独立统计和分析29陆基风电市场报告：2021版30美国能源部丨能源效率与可再生能源办公室发布数据31美国IEA，可再生电力分析32蒙纳士透镜丨“绿色”与“蓝色”氢，以及“颜色”的徒劳中研究数据(monash.edu)33加利福尼亚州尔湾的运输燃料咨询公司发布数据,StillwaterAssociates34GREETModul为可持续航空加油可持续航空燃料和氢能航空燃料对技术、经济和环境的影响市场发展路标有几个里程碑可用于评估采用SAF和可再生氢的可能性：政策杠杆和激励措施、示范和商业化、支持性基础设施的投资，以及现有解决方案采用量的增加。政府、监管机构和行业机构已经为航空业脱碳制定了初步目标，目标指出要在2050年实现“净零排放”。随着脱碳目标和合规要求的增加，预计对低C.I.燃料的需求也将大幅增加。虽然可能需要额外的激励措施来吸引更多早期投资，但欧盟和美国的相关政策和监管杠杆已经到位并可推动这些要求。目前，SAF仅占航空燃料消耗量的一小部分，但是美国和欧盟设定的政策，预计2030年达到占比的5%。随着其他原料途径（如ETJ和BTL）的不断扩大，我们预计到2030年代中期，SAF将占据航空燃料市场大约20%的份额。尽管可再生氢的C.I.极具吸引力，但还不足以满足上市数量所需规模的基础设施。目前，仅有约100吉瓦的电解槽容量预计将在2030年初投入使用。配套基础设施，包括可再生电力、管道等缺乏也是一个问题。氢气要取代SAF作为航空燃料，也需要对应氢能源的机身达到一定数量。运营商和航空公司之间必须签署承购协议，以留出足够的时间投资对应的基础设施。2000—20202020—20252025—20302030—20402040—2060商业化示范–2008政府与政策里程碑–2023预计5%采用率–2030首款使用SAF作为燃料的飞机。刺激SAF生产的政策以及产量需求。SAF的目标，产能大部分来自成熟工艺。预计20%的采用率–2035SAF的时间框架，产能大部分来自新工艺。相关基础设施–2023新原料（生物质和乙醇）商业化。5%20%5%20%预计5%的采用率–20505%采用率的时间框架，假设氢燃料飞机将于2035年投入使用，窄体氢燃料飞机将于2050年交付。政府与政策里程碑–2023预计20%的采用率–2060为行业制定降低C.I.和排放量的目标。~2075年的时间框架，假设满足飞机服役的时间框架。相关基础设施–2030商业化示范–2035预计到2030年，全球电解槽容量将达到900亿瓦；空客公司发起了ZEROe计划，仅足以满足25%的航空燃料需求。目标是在2035年推出零排放飞机。│13为可持续航空加油可持续航空燃料和氢能航空燃料对技术、经济和环境的影响霍尼韦尔——推动航空运输的未来未来5~10年110多年来，霍尼韦尔人一直在寻找使飞行更安全、更舒适、更高效的方法。我们最新任务是通过创新解决方案帮助全球航空业减小其环境足迹，借助这些估计采用100%SAF运行解决方案提高燃油效率、减少二氧化碳排放，并通过改变游戏规则的技术突破的发动机能够将霍尼韦尔产来推动新的边界。品的温室气体排放量减少在帮助航空业减少对传统燃料的依赖和使用更可续的航空燃料（SAF）方面，60%~80%霍尼韦尔均取得了不俗的进展。作为公务机和直升机推进发动机以及各种固定翼飞机APU（辅助动力装置）的领先制造商，我们正在确保自身的燃气轮机能够使用SAF高效运行。我们已经通过认证，可以使用SAF最高占比50%的混合燃料运行，并且正在就使用100%SAF开展测试。2023年1月，我们已经完成对霍尼韦尔APU使用100%SAF进行首次飞行的测试。预计在未来五到十年里，将有数以千计的飞机利用我们的这一优势，采用100%SAF运行霍尼韦尔APU和发动机。我们估计，采用100%SAF运行发动机能够将霍尼韦尔产品的温室气体排放量减少60%~80%35。35霍尼韦尔可持续航空燃料（honeywell.com）│14对可持续发展的承诺对可持续发展的承诺航空业是第一个设定了减少环境影响目标的工业部门，该行业承诺到2050年将温室气体排放量减少一半（以2005年为基准36）。霍尼韦尔很高兴与客户、合作伙伴和供应商携手合作，帮助行业实现这一宏伟目标。可持续性深深植根于霍尼韦尔的企业文化，例如我们宣布到2035年实现碳中和的承诺。这也符合我们的使命要求，其中包括提供创新的产品、服务和软件解决方案，以帮助我们的客户实现自身的可持续发展目标。作为霍尼韦尔人，我们为自己所取得的成就感到无比自豪。但我们从不固步自封。在世界各地，数千名霍尼韦尔员工致力于利用专业和领域知识满足客户的需求、提高生活质量，保护我们的地球。36ATAG航空运输行动小组15│为可持续航空加油可持续航空燃料和氢能航空燃料对技术、经济和环境的影响关于我们霍尼韦尔（中国）有限公司可持续发展研究院隶属于霍尼韦尔特性材料和技术集团，前身为2018年成立的霍尼韦尔（中国）有限公司环境保护研究院。升级后的研究院融合了该业务集团的创新力量和专家，涵盖了研发、技术、市场、产品等各个领域。可持续发展研究院低碳中心（以下简称“低碳中心”）成立于2021年8月，专注于研究低碳技术发展和市场需求，以霍尼韦尔创新的产品和技术为引擎，推动低碳解决方案在中国市场的开拓和实施，助力客户可持续发展以及中国“碳达峰”和“碳中和”目标的实现。低碳中心继发布第一本《炼化行业低碳发展》白皮书后，在成立一周年之际，又发布了《以绿色技术促进可持续发展――霍尼韦尔2022低碳发展》绿皮书以及《氢能工业与应用发展》白皮书。本月早些时候，我们发布了《顺应多变未来，引领低碳方向――环境友好型氢氟烯烃（HFOs）的前沿应用》白皮书。本次发布的《为可持续航空加油――可持续航空燃料和氢能航空燃料对技术、经济和环境的影响》白皮书是研究院发布的第一本关于航空可持续燃料的白皮书。后续还将有更多的研究洞见与大众见面。霍尼韦尔特性材料和技术业务集团是全球领先的特性材料、工艺技术和自动化方案供应商。集团下属霍尼韦尔UOP拥有超过4900个专利和应用，并且全球广泛使用的36种炼油工艺中的31种是霍尼韦尔UOP的发明。集团下属过程控制部则是分布式控制系统（DCS）的发明者，引领工业自动化行业长达半个世纪之久，其技术应用于全球超过15000家生产基地，覆盖超过125个国家和地区。集团下属高性能材料部专业生产多样的高性能产品，包括环境友好型制冷剂、发泡剂和气雾剂。集团旗下智慧能源与热能解决方案部拥有面向多行业的综合燃烧控制方案，可满足全球客户对更加清洁、精准和高效的热量传输的需求。编辑委员会感谢参与攥写《为可持续航空加油――可持续航空燃料和氢能航空燃料对技术、经济和环境的影响》白皮书的各位编者：COPPERTHITE，AMANDA；OWENS，BEN；NORMAN，BYRNE；TOWLER，GAVIN│16为可持续航空加油关于我们可持续航空燃料和氢能航空燃料对技术、经济和环境的影响