2023年11月动力和储能电池月度信息中国汽车动力电池产业创新联盟2023年12月目录CONTENTS12023年11月动力和储能电池产量22023年11月动力和储能电池销量32023年11月动力电池装车量42023年11月电池产业特点一、2023年11月动力和储能电池产量l11月，我国动力和储能电池合计产量为87.7GWh,环比增长13.4%，同比增长40.7%。l1-11月，我国动力和储能电池合计累计产量为698.7GWh，累计同比增长41.6%。GWh2021年动⼒和储能电池⽉度产量及增⻓率2023年100.0%100.0219.7GWh698.7GWh80.0%+163.4%2022年+41.6%60.0%90.0545.9GWh+148.5%80.070.060.040.0%50.040.020.0%30.00.0%20.0-20.0%10.00.02021-42021-72021-102022-12022-42022-72022-102023-12023-42023-72023-10-40.0%2021-1注：2023年1月起产量含储能1.12023年11月动力和储能电池产量按材料类型划分的动力和储能电池产量单位：GWh、%材料种类11月11月占比1-11累计1-11累计占比环比增长同比增长累计同比增长三元材料27.831.7%221.131.6%17.9%19.6%13.9%磷酸铁锂59.868.1%476.368.2%11.5%53.4%59.6%其他0.20.2%1.40.2%25.3%0.4%52.5%合计87.7100.0%698.7100.0%13.4%40.7%41.6%注：其他类型电池主要有多元复合电池、钴酸锂电池、钛酸锂电池、无钴电池等。目录CONTENTS12023年11月动力和储能电池产量22023年11月动力和储能电池销量32023年11月动力电池装车量42023年11月电池产业特点二、2023年11月动力和储能电池销量l11月，我国动力和储能电池合计销量为84.2GWh，环比增长12.3%。其中,动力电池销量为68.1GWh，占比80.9%，环比增长11.6%，同比增长22.6%；储能电池销量为16.0GWh,占比19.1%，环比增长15.1%。储能电池销量增速略快于动力。l1-11月，我国动力和储能电池合计累计销量为641.8GWh。其中，动力电池累计销量为554.1GWh，占比86.3%，累计同比增长35.1%；储能电池累计销量为87.6GWh，占比13.7%。GWh2021年-2023年11动⼒和储能电池销量70060087.650004003000465.5554.12001862023年1-11⽉1002022年2021年动⼒销量储能销量0注：2023年1月起销量含储能2.12023年11月动力和储能电池销量按材料类型划分的动力和储能电池销量单位：GWh、%材料种类11月11月占比1-11累计1-11累计占比环比增长同比增长累计同比增长34.0%三元材料29.134.6%218.152.1%23.0%33.6%27.0%0.2%磷酸铁锂38.846.1%334.786.3%4.1%15.4%40.9%动力1.30.2%13.5%107.7%23.0%48.9%其他0.20.2%13.7%100.0%合计68.180.9%554.111.6%22.6%35.1%三元材料0.10.1%1.089.9%————储能磷酸铁锂16.019.0%86.615.0%————合计16.019.1%87.615.1%————动力和储能共计84.2100.0%641.812.3%————注：其他类型电池主要有多元复合电池、钴酸锂电池、钛酸锂电池、无钴电池等。2.2.2023年11月动力和储能电池出口量l11月，我国动力和储能电池合计出口17.9GWh,环比增长23.3%，占当月销量21.3%。其中动力电池出口13.0GWh，占比72.6%，环比增长13.5%，同比增长37.8%。储能电池出口4.9GWh，占比27.4%，环比增长59.7%。l1-11月，我国动力和储能电池合计累计出口达133.6GWh，占前11月累计销量20.8%。其中，动力电池累计出口114.2GWh，占比85.5%，累计同比增长94.6%；储能电池累计出口19.4GWh，占比14.5%。2022年动⼒和储能电池⽉度出⼝情况2023年1-11月68.1GWh133.6GWh50.0%20.040.0%15.030.0%20.0%10.010.0%0.0%5.0-10.0%-20.0%0.0-30.0%2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-12023-22023-32023-42023-52023-62023-72023-82023-92023-102023-11出⼝增⻓率参与统计企业范围（顺序无先后）：比亚迪、蜂巢能源、孚能科技、国轩高科、宁德时代、瑞浦兰钧、微宏动力、亿纬锂能、欣旺达等。2.32023年11月动力和储能电池不同类型出口量按材料类型划分的动力和储能电池出口量单位：GWh，%材料种类11月11月占比1-11月累计1-11累计占比环比增长同比增长累计同比增长三元材料8.245.6%77.357.9%10.8%31.7%89.5%磷酸铁锂4.726.4%36.227.1%17.0%46.0%105.1%动力0.7%0.70.5%143.0%——171.8%72.6%114.285.5%13.5%37.8%94.6%其他0.10.0%0.10.1%-100.0%————合计13.027.4%19.314.5%59.8%————三元材料0.027.4%19.414.5%59.7%————储能磷酸铁锂4.9100.0%133.6100.0%23.3%————合计4.9动力和储能总计17.92.42023年11月动力和储能电池销量排名1-11月动力和储能电池销量前十1-11月动力电池销量前十1-11月储能电池销量前五宁德时代宁德时代宁德时代比亚迪比亚迪亿纬锂能瑞浦兰钧亿纬锂能中创新航中创新航亿纬锂能比亚迪国轩高科国轩高科中创新航孚能科技孚能科技瑞浦兰钧蜂巢能源欣旺达蜂巢能源欣旺达瑞浦兰钧微宏动力微宏动力11月动力和储能销量前十11月动力电池销量前十11月储能电池销量前五宁德时代宁德时代宁德时代比亚迪比亚迪比亚迪亿纬锂能中创新航亿纬锂能中创新航亿纬锂能瑞浦兰钧瑞浦兰钧国轩高科中创新航国轩高科孚能科技孚能科技蜂巢能源蜂巢能源瑞浦兰钧欣旺达欣旺达微宏动力微宏动力注：该排名为大致销量模型，不涉及具体量，柱状图长短和数量没有对应关系。2.52023年11月动力和储能电池出口排名1-11月动力和储能电池出口1-11月动力电池出口宁德时代宁德时代孚能科技比亚迪比亚迪孚能科技国轩高科国轩高科欣旺达欣旺达瑞浦兰钧瑞浦兰钧亿纬锂能亿纬锂能微宏动力微宏动力蜂巢能源蜂巢能源11月动力和储能电池出口11月动力电池出口宁德时代宁德时代比亚迪比亚迪孚能科技孚能科技国轩高科国轩高科瑞浦兰钧瑞浦兰钧微宏动力欣旺达欣旺达微宏动力蜂巢能源蜂巢能源亿纬锂能亿纬锂能注：该排名为大致出口模型，不涉及具体量，柱状图长短和数量没有对应关系。目录CONTENTS12023年11月动力和储能电池产量22023年11月动力和储能电池销量32023年11月动力电池装车量42023年11月电池产业特点三、2023年11月我国动力电池装车量情况l11月，我国动力电池装车量44.9GWh，同比增长31.0%，环比增长14.5%。其中三元电池装车量15.7GWh，占总装车量35.0%，同比增长42.4%，环比增长27.5%；磷酸铁锂电池装车量29.1GWh，占总装车量64.9%，同比增长26.0%，环比增长8.5%。l1-11月，我国动力电池累计装车量339.7GWh,累计同比增长31.4%。其中三元电池累计装车量109.6GWh,占总装车量32.3%，累计同比增长10.7%；磷酸铁锂电池累计装车量229.8GWh,占总装车量67.6%，累计同比增长44.4%。3.12021-2023年11月我国动力电池月度装车量及增长率502021年2022年2023年100.0%154.5GWh294.6GWh339.7GWh80.0%（GWh）+142.8%+90.7%+31.4%60.0%40.0%4520.0%400.0%35-20.0%30-40.0%25-60.0%201510502021-42021-72021-102022-12022-42022-72022-102023-12023-42023-72023-10-80.0%2021-1装⻋增⻓率3.22023年11月我国动力电池装车量按材料类型划分的动力电池装车量单位：GWh、%材料种类11月11月占比1-11月累计1-11月占比环比增长同比增长累计同比三元材料15.735.0%增长磷酸铁锂29.10.0109.632.3%27.5%42.4%10.7%其他44.9合计64.9%229.867.6%8.5%26.0%44.4%0.1%0.30.1%41.0%-65.8%-17.8%100.00%339.7100.00%14.5%31.0%31.4%注：其他类型电池主要有多元复合电池、钴酸锂电池、钛酸锂电池、无钴电池等。3.32023年11月我国动力电池装车量按车型划分的动力电池装车量占比单位：%累计同比增长车型种类11月占比1-11月占比环比增长同比增长24.0%纯电动乘用车72.6%74.6%15.2%24.9%-42.5%33.8%纯电动客车1.8%1.5%57.5%-55.1%109.9%纯电动专用车8.1%7.1%18.0%41.8%8.8%70.1%插混乘用车17.2%16.7%6.6%104.8%49.0%-24.1%插混客车0.1%0.0%——123.0%50.7%31.4%插混专用车0.1%0.0%3.6%357.4%燃料电池乘用车0.0%0.0%——-68.8%燃料电池客车0.1%0.0%797.7%116.5%燃料电池专用车0.1%0.1%26.4%6.1%合计100.0%100.0%14.5%31.0%3.42023年11月我国动力电池企业装车量集中度水平l11月，我国新能源汽车市场共计37家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少5家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为33.1GWh、37.3GWh和43.2GWh,占总装车量比分别为73.8%、83.1%和96.2%。l1-11月，我国新能源汽车市场共计49家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少7家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为270.1GWh、299.1GWh和330.1GWh，占总装车量比分别为79.5%、88.0%和97.2%。前3家占比73.8%前3家占比79.5%11月集中度水平1-11月集中度水平3.52021-2023年11月我国配套动力电池企业数量504540353025201510501⽉2⽉3⽉4⽉5⽉6⽉7⽉8⽉9⽉10⽉11⽉12⽉2021年3638423940394538393943472022年3535393437373737364042412023年35393936354336333335372021年2022年2023年注：北电爱思特按SK口径合并统计3.6按车型划分的单台车平均装车电量情况l11月，我国新能源单车平均带电量47.7kWh,环比增长3.2%，新能源乘用车、客车、专用车单车平均带电量分别为45.3kWh、175.5kWh和79.8kWh。l1-11月，我国新能源单车平均带电量47.1kWh。新能源乘用车、客车、专用车单车平均带电量分别为45.4kWh、176.5kWh和73.6kWh。521-11⽉单⻋平均带电量11⽉单⻋平均带电量5048纯电动客⻋183.346燃料电池客⻋183.244燃料电池专⽤⻋42纯电动专⽤⻋119.6149.24038插混客⻋55.978.9纯电动乘⽤⻋55.190.61⽉2⽉3⽉4⽉5⽉6⽉7⽉8⽉9⽉10⽉11⽉12⽉53.82021年44.446.445.345.448.747.646.945.548.646.447.748.8插混乘⽤⻋74.72022年45.643.646.642.645.348.344.444.745.847.148.550.4插混专⽤⻋81.52023年46.447.249.147.646.84845.946.947.346.247.7燃料电池乘⽤⻋78.62021年2022年2023年25.42021-2023年11月我国新能源汽车月度单台车平均装车电量（kWh）27.322.118.813.228.42023年11月及1-11月我国新能源汽车按车型划分单车平均装车电量（kWh）3.7纯电动乘用车电池系统能量密度分布情况l2023年11月，我国纯电动乘用车系统能量密度在140（含）-160Wh/kg和160Wh/kg及以上车型产量分别为14.6万辆和10.6万辆，占比分别24.2%和17.5%，125Wh/kg以下车型产量7.2万辆，占比11.9%。30.028.150.0%45.0%46.4%40.0%25.020.014.635.0%24.2%30.0%15.025.0%10.620.0%10.017.5%15.0%7.210.0%11.9%5.0%5.00.0125（含）-140Wh/kg140（含）-160Wh/kg0.0%125Wh/kg以下160Wh/kg及以上产量占⽐2023年11月纯电动乘用车电池系统能量密度分布情况（万辆）注：换电车型按其可更换电池包的最低能量密度统计3.82023年11月国内动力电池企业装车量前十五名序号企业名称装车量（GWh）占比43.91%1宁德时代19.7022.73%7.21%2比亚迪10.204.70%4.56%3中创新航3.243.69%3.09%4国轩高科2.112.39%2.08%5亿纬锂能2.051.88%1.58%6LG新能源1.650.92%0.48%7蜂巢能源1.390.16%0.12%8孚能科技1.079欣旺达0.9310瑞浦兰钧0.8411正力新能0.7112卫蓝科技0.4113多氟多0.2214安驰新能源0.0715荣盛盟固利0.05注：对多家电池企业配套同一车型产品采取平均值方式计算，换电车型选取储电量最大值计算。3.92023年11月国内三元动力电池企业装车量前十五名序号企业名称装车量（GWh）占比57.73%1宁德时代9.0710.53%8.55%2LG新能源1.656.84%5.33%3中创新航1.343.41%2.63%4孚能科技1.072.47%1.11%5蜂巢能源0.840.89%0.17%6欣旺达0.540.15%0.09%7卫蓝科技0.410.08%0.01%8亿纬锂能0.399正力新能0.1810国轩高科0.1411捷威动力0.0312SK0.0213荣盛盟固利0.0114比亚迪0.0115力神0.00注：对多家电池企业配套同一车型产品采取平均值方式计算，换电车型选取储电量最大值计算3.102023年11月国内磷酸铁锂动力电池企业装车量前十五名序号企业名称装车量（GWh）占比36.52%1宁德时代10.6334.99%6.77%2比亚迪10.186.50%5.69%3国轩高科1.972.89%1.88%4中创新航1.891.84%1.36%5亿纬锂能1.660.74%0.25%6瑞浦兰钧0.840.08%0.08%7蜂巢能源0.550.07%0.06%8正力新能0.539欣旺达0.4010多氟多0.2211安驰新能源0.0712领湃新能源0.0213极电新能源0.0214河南锂动0.0215鹏辉能源0.02注：对多家电池企业配套同一车型产品采取平均值方式计算，换电车型选取储电量最大值计算3.112023年1-11月国内动力电池企业装车量前十五名序号企业名称装车量（GWh）占比占比变化/百分点1宁德时代145.7842.91%0.152比亚迪94.4827.81%-0.773中创新航29.838.78%-0.244亿纬锂能15.084.44%0.025国轩高科13.884.09%0.096欣旺达7.242.13%-0.017蜂巢能源7.182.11%0.158LG新能源7.162.11%0.249孚能科技4.951.46%0.1410正力新能4.471.32%0.0411瑞浦兰钧3.991.17%0.1112多氟多1.620.48%0.0013捷威动力0.910.27%-0.0314卫蓝科技0.440.13%0.1215安驰新能源0.360.10%0.01注：对多家电池企业配套同一车型产品采取平均值方式计算，换电车型选取储电量最大值计算，占比变化为和上月相比。3.122023年1-11月国内三元动力电池企业装车量前十五名序号企业名称装车量（GWh）占比占比变化/百分点-0.721宁德时代67.9862.01%-0.690.672中创新航13.8812.66%0.39-0.083LG新能源7.166.53%0.27-0.014孚能科技4.954.52%0.000.045欣旺达4.253.88%-0.100.376蜂巢能源4.063.70%-0.07-0.027亿纬锂能2.762.52%-0.02-0.018国轩高科1.000.91%9正力新能0.960.88%10捷威动力0.860.78%11卫蓝科技0.440.41%12瑞浦兰钧0.430.39%13SK0.280.26%14力神0.120.11%15天劲新能源0.100.09%注：对多家电池企业配套同一车型产品采取平均值方式计算，换电车型选取储电量最大值计算3.132023年1-11月国内磷酸铁锂动力电池企业装车量前十五名序号企业名称装车量（GWh）占比占比变化/百分点1比亚迪94.4541.11%-0.892宁德时代77.8033.86%0.393中创新航15.956.94%-0.064国轩高科12.885.61%0.175亿纬锂能12.325.36%0.056瑞浦兰钧3.561.55%0.197正力新能3.511.53%0.058蜂巢能源3.111.36%0.089欣旺达2.991.30%0.0110多氟多1.540.67%0.0111安驰新能源0.360.15%0.0112河南锂动0.270.12%-0.0113鹏辉能源0.270.12%-0.0114力神0.180.08%0.0015远景动力0.120.05%0.00注：对多家电池企业配套同一车型产品采取平均值方式计算，换电车型选取储电量最大值计算目录CONTENTS12023年11月动力和储能电池产量22023年11月动力和储能电池销量32023年11月动力电池装车量42023年11月电池产业特点四、2023年11月电池产业特点l2023年11月，受年底市场影响，动力电池装车量增速较快，环比较10月份提升6.9个百分点。l2023年11月，电池出口数量持续增长，储能电池出口占比进一步提升，较10月份提升6.3个百分点。l2023年11月，三元和磷酸铁锰锂混配体系电池首次实现装车。