行业研究行业周报电力设备证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明[Table_Reportdate]2023年03月05日[table_invest]标配[Table_NewTitle][Table_NewTitle]新能源发展向好，两会推动绿色转型——电力设备新能源行业周报（2023/2/27-2023/3/5）[Table_Authors]证券分析师周啸宇S0630519030001zhouxiaoy@longone.com.cn联系人王珏人wjr@longone.com.cn[table_stockTrend][table_product]相关研究1.创新为矛，景气为盾——2023年电力设备与新能源行业投资策略2.时人不识凌云木，直待凌云始道高——锂电池复合铜箔行业深度3.全球第三次能源转换未来能源格局之争[table_main][table_main]投资要点：➢本周沪深300指数上涨1.71%，申万电力设备指数下跌1.63%，行业跑输大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第31位。光伏设备、风电设备、电池、电网设备、电机II、其他电源设备II子板块分别变动-2.92%、-2.00%、-1.44%、-0.08%、-1.43%、-0.39%。➢电动车&锂电池板块（1）1）电动车补贴延续，市场维持高需求2月新势力电动车月度交付量小幅改善。理想、蔚来月度交付同比近翻番，理想整体交付表现亮眼，其他品牌预计新车型将贡献主要增量。理想2月交付16620辆，同/环比97.5/9.8%，根据公司一季度交付指引，预计3月交付量将超两万辆；蔚来2月交付12157辆，同/环比98.3/42.9%。预计2023Q2电动车需求恢复，各车企排产有望回升，全年电动车销量将超900万辆。（2）2）近期各材料需求小幅下滑，预计Q2将恢复高增长1）锂盐：工业级、电池级碳酸锂近期价格呈下落趋势，近期降幅持续。2）正极材料：磷酸铁锂：原材料价格波动，导致磷酸铁价格震荡调整。三元材料：近期锂盐价格有所回落，正极材料价格相应下降。3）负极材料：下游需求略显疲态，负极厂商排产表现一般。4）隔膜：各隔膜厂商近期排产表现一般。短期价格有下行趋势，各厂商涂覆膜占比增加，产能利用率提高，盈利情况不受影响。5）电解液：部分电解液价格本周环比下降，各电解液厂商订单、开工率均小幅下滑。建议重点关注：中科电气：1）近期负极石墨化市场均价回落近成本线，随着下游需求回暖，价格有上行趋势，预计负极材料未来盈利性小幅增加；2）公司目前石墨化产能超20万吨，自供率80%，处于行业领先地位；3）公司与多家一线电池厂有稳定合作，有效保障出货量，预计2023全年出货约19万吨。宁德时代：全球锂电龙头。1）出货量：2023年保守出货440GWh，全年利润约450亿元。2）锂盐自供比例提升：邦普回收约3-4万吨(今年预计贡献1+万吨量，成本约15-20万元/吨)，江西项目约3万吨(今年Q2投产，预计全年贡献2万吨量，成本约10万+/吨)，可满足60GWh电池生产；3）与福特合作：与福特在美国共同建立电池厂，产能约30GWh，打开美国市场，进一步巩固全球龙头地位。➢光伏板块（1）1）央企招标上升，特高压核准加速下风光基地配套需求有望加速央企招标加速启动。近期大唐集团发布2023-2024年度光伏组件框架采购招标公告，预估采购总容量10GW；中核公布光伏组件框架采购中标候选人公示，项目预计约1.2GW。特高压核准加速下，风光基地配套需求有望加速。近期陇东至山东±800千伏特高压直流输电工程获得国家发改委核准批复，配套约10GW风光；哈密-重庆410万千瓦新能源项目可行性研究咨询服务进行公开招标，标志着“疆电入渝”配套的10.2GW新能源项目开始启动；青海至江苏特高压输电项目加快推进。0100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000000-120%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%21-1222-0222-0422-0622-0822-1022-1223-02成交金额电力设备沪深300证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN2/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报政府工作报告下光伏电力市场化有望进一步推行。政府工作报告肯定了风光建设成就同时，要求深化电力、煤炭、水资源等价格改革，建立大型风光基地支撑调节煤电机组容量补偿机制等。（2）2）上游价格见顶组件回落，石英坩埚价格上升1）硅料：本周硅料价格小幅下降。本周国内单晶复投料价格区间在22.2-24.6万元/吨，成交均价为23.95万元/吨，周环比降幅为1.20%；单晶致密料价格区间在22.0-24.4万元/吨，成交均价为23.74万元/吨，周环比降幅为1.12%。2）硅片：价格维稳。本周两家一线企业开工率提升至80%和90%。短期来看，由于坩埚品质问题造成企业无法满产的问题仍然存在，综合供需两方面因素来看，预计硅片价格或将继续持稳运行。3）电池片：价格跌幅缓慢收窄，M10/G12尺寸主流成交价格落在每瓦1.08-1.09元左右的价格；新签订单基本落在每瓦1.08元。预期下周电池片价格有望持平，甚至有机会因为组件价格下跌而价格无法维持支撑。4）组件：价格小幅下探。本周执行组件价格区间仍在拉大，组件厂家分化严峻，一线品牌价格仍有小幅向上的趋势，其中单玻500W+价格约落在每瓦1.77-1.78元人民币，然而二三线厂家价格则以略低的价格抢占市场，其中价格约在每瓦1.72-1.75元人民币左右。5）石英坩埚：高纯石英砂价格上升，石英坩埚周涨幅约25%，达到17699元/个。建议重点关注：天合光能:1）上游博弈有望拐点，公司作为组件龙头有望受益。2）扩产落地，公司硅片实现下线，同时N型组件产量逐步抬升。帝尔激光：1）钙钛矿产业加速下，激光设备端使用拓宽。公司作为光伏激光龙头，2022年已实现钙钛矿工艺设备订单交付；2）N型电池设备技术得到逐步认可，近日，随着多个头部客户新订单的落地，TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备订单产能累计突破100GW。➢风电板块本周（截至3月3日），风电机组招标总计约6230MW，均为陆风，其中包含中国大唐集团5500MW年度风电机组招标。风电整机开标约870.9MW，其中海风500MW。中标价格方面，陆风含塔筒最低中标单价2130元/kW，最高中标单价2350元/kW，不含塔筒最低中标单价1468元/kW，最高中标单价1690元/kW；海风含塔筒中标单价3737元/kW。3月5日，十四届全国人大一次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资活力。加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。我们认为，风电行业的发展作为碳中和目标中重要一环，政策端有望持续推动行业高速发展。据我们统计，2023年1月至2月，合计招标规模约20GW，去年同期约12GW，招标规模维持高景气度。建议重点关注：明阳智能：海上风电高速发展背景下，半直驱风机更加契合海风大容量、轻量化需求，技术具有先发优势。最新中标海南500MW海风项目，有望增强市场信心。海力风电：公司积极布沿海地区生产基地扩充产能，自有码头资源使得运输成本具有优势，与龙头厂商维持紧密合作，获单能力稳定。➢风险提示：（1）全球宏观经济波动；（2）国内疫情变化；（3）上游原材料价格波动。证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN3/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报正文目录1.投资要点.....................................................................................61.1.电动车&锂电池板块....................................................................................61.2.光伏板块.....................................................................................................71.3.风电板块.....................................................................................................82.行情回顾.....................................................................................83.行业数据跟踪.............................................................................113.1.锂电产业链价格跟踪..................................................................................113.2.新能源产业链...........................................................................................173.2.1.行业需求跟踪........................................................................................173.2.2.光伏行业价格跟踪.................................................................................183.2.3.风电行业价格跟踪..................................................................................234.行业动态...................................................................................254.1.行业新闻...................................................................................................254.2.公司要闻...................................................................................................274.3.上市公司公告............................................................................................315.风险提示...................................................................................33证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN4/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图表目录图1申万一级行业指数周涨跌幅（%）........................................................................................9图2申万行业二级板块涨跌幅及估值（截至23/3/3）..................................................................9图3本周光伏板块涨跌幅前三个股...............................................................................................9图4本周风电板块涨跌幅前三个股...............................................................................................9图5本周锂电&新能源板块涨跌幅前三个股................................................................................10图6本周氢能板块涨跌幅前三个股.............................................................................................10图7本周电网及电源设备板块涨跌幅前三个股...........................................................................10图8本周电机板块涨跌幅前三个股.............................................................................................10图9电芯价格走势（元/Wh）.....................................................................................................12图10方形电池价格走势（元/kWh）..........................................................................................12图1118650圆柱电池价格走势（元/2500mWh）.......................................................................12图12锰酸锂/钴酸锂正极材料价格走势（万元/吨）...................................................................12图136系/111正极材料价格走势（万元/吨）.............................................................................12图148系及NCA正极材料价格走势（万元/吨）.......................................................................12图155系正极材料价格走势（万元/吨）....................................................................................13图16LFP/正磷酸铁材料价格走势（万元/吨）............................................................................13图17三元前驱体价格走势（万元/吨）.......................................................................................13图18前驱体材料价格走势（万元/吨）.......................................................................................13图19人造石墨负极材料价格走势（万元/吨）............................................................................13图20天然石墨负极材料价格走势（万元/吨）............................................................................13图21负极石墨化价格走势（万元/吨）.......................................................................................14图22电解液价格走势（万元/吨）..............................................................................................14图23六氟磷酸锂价格走势（万元/吨）.......................................................................................14图24电解液溶剂价格走势（万元/吨）.......................................................................................14图25隔膜价格走势（元/平方米）..............................................................................................14图26锂盐价格走势（万元/吨）.................................................................................................14图27铜箔价格走势（万元/吨）.................................................................................................15图28PVDF价格走势（万元/吨）...............................................................................................15图29电解镍/电解钴价格走势（万元/吨）..................................................................................15图30电池级硫酸锰/二氧化锰价格走势（万元/吨）...................................................................15图31铝锭/铝箔加工费走势（万元/吨）......................................................................................15图32锂电产业链价格情况汇总..................................................................................................16图33硅料价格走势（元/千克）.................................................................................................19图34硅片价格走势（元/片）.....................................................................................................19图35电池片价格走势（元/W）..................................................................................................19图36国内组件价格走势（元/W）..............................................................................................19图37海外多晶组件价格走势（美元/W）...................................................................................19图38海外单晶组件价格走势（美元/W）...................................................................................19图39逆变器价格走势（美元/W）..............................................................................................20图40光伏玻璃价格走势（元/平方米）.......................................................................................20图41银浆（元/公斤）................................................................................................................20图42EVA价格走势（美元/吨，元/平方米）..............................................................................20图43金刚线（元/米）................................................................................................................20图44坩埚（元/个）....................................................................................................................20图45石墨热场（元/套）............................................................................................................21图46铝边框（元/套）................................................................................................................21证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN5/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图47接线盒（元/个）................................................................................................................21图48背板（元/平方米）............................................................................................................21图49焊带（元/千克）................................................................................................................21图50光伏产业链价格情况汇总..................................................................................................22图51现货价：环氧树脂（单位元/吨）.......................................................................................23图52参考价：中厚板（单位：元/吨）.......................................................................................23图53现货价：螺纹钢（单位：元/吨）.......................................................................................23图54现货价：聚氯乙烯（单位：元/吨）...................................................................................23图55现货价：铜（单位：元/吨）..............................................................................................23图56现货价：铝（单位：元/吨）..............................................................................................23图57风电产业链价格情况汇总..................................................................................................24表1本周行业公司要闻...............................................................................................................27表2本周上市公司重要公告........................................................................................................31表3本周上市公司业绩预告汇总.................................................................................................33证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN6/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报1.投资要点1.1.电动车&锂电池板块（1）电动车需求回暖，市场维持高需求2月新势力电动车月度交付量小幅改善。理想、蔚来月度交付同比近翻番，理想整体交付表现亮眼，其他品牌预计新车型将贡献主要增量。理想2月交付16620辆，同/环比97.5/9.8%，根据公司一季度交付指引，预计3月交付量将超两万辆；蔚来2月交付12157辆，同/环比98.3/42.9%。预计2023Q2电动车需求恢复，各车企排产有望回升，全年电动车销量将超900万辆。（2）近期各材料需求小幅下滑，预计Q2将恢复高增长1）锂盐：工业级、电池级碳酸锂近期价格呈下落趋势，近期降幅持续，工业级、电池级碳酸锂3月2日报价36.65万元/吨、38.65万元/吨。供给端：宜春锂矿乱象，采矿已全部停产整顿，供给端略显不足。需求端：终端需求下滑，各厂商采购订单减少，预计锂盐价格仍有下降趋势。2）正极材料：磷酸铁锂：原材料价格波动，导致磷酸铁价格震荡调整，叠加材料加工费下行，磷酸铁3月2日报价1.55万元/吨。部分电池厂商短期内对磷酸铁锂材料采购较为谨慎，材料整体价格及加工费呈下降趋势，3月2日报价12.9万元/吨。三元材料：近期锂盐价格有所回落，正极材料价格相应下降。下游订单量小幅下降，环比下降约10-15%。目前材料整体价格跟随锂盐价格震荡运行，三元5系单晶型、6系单晶型3月2日分别报价27.45万元/吨、32.4万元/吨。3）负极材料：下游需求略显疲态，负极厂商排产表现一般。人造石墨高端、天然石墨高端3月2日报价分别为6.1万元/吨、5.9万元/吨。原材料端：前期石墨化受新增产能释放，市场均价近期回落后继续持平，石墨化（高端）3月3日报价1.5万元/吨，石油焦等原材料价格也有下降趋势，预计负极材料未来盈利性小幅增加。4）隔膜：各隔膜厂商近期排产表现一般。短期价格有下行趋势，各厂商涂覆膜占比增加，产能利用率提高，盈利情况不受影响。湿法5μm、干法14μm、涂覆膜7μm+2μm3月2日报价分别为2.8元/平米、0.58元/平米、2.35元/平米。5）电解液：部分电解液价格本周环比下降，各电解液厂商订单、开工率均小幅下滑。原材料方面，六氟磷酸锂价格趋势本周环比下滑，3月2日报价16万元/吨；近期溶剂价格略有下滑，工厂排产呈下行趋势。建议重点关注：中科电气：1）近期负极石墨化市场均价回落近成本线，随着下游需求回暖，价格有上行趋势，预计负极材料未来盈利性小幅增加；2）公司目前石墨化产能超20万吨，自供率80%，处于行业领先地位；3）公司与多家一线电池厂有稳定合作，有效保障出货量，预计2023全年出货约19万吨。宁德时代：全球锂电龙头。1）出货量：2023年保守出货440GWh，全年利润约450亿元。2）锂盐自供比例提升：邦普回收约3-4万吨(今年预计贡献1+万吨量，成本约15-20万元/吨)，江西项目约3万吨(今年Q2投产，预计全年贡献2万吨量，成本约10万+/吨)，可满足60GWh电池生产；3）与福特合作：与福特在美国共同建立电池厂，产能约30GWh，打开美国市场，进一步巩固全球龙头地位。证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN7/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报1.2.光伏板块（1）央企招标上升，特高压核准加速下风光基地配套需求有望加速央企招标加速启动。近期大唐集团发布2023-2024年度光伏组件框架采购招标公告，预估采购总容量10GW；中核公布光伏组件框架采购中标候选人公示，项目预计约1.2GW。特高压核准加速下，风光基地配套需求有望加速。近期陇东至山东±800千伏特高压直流输电工程获得国家发改委核准批复，配套约10GW风光；哈密-重庆410万千瓦新能源项目可行性研究咨询服务进行公开招标，标志着“疆电入渝”配套的10.2GW新能源项目开始启动；青海至江苏特高压输电项目加快推进。政府工作报告下光伏电力市场化有望进一步推行。政府工作报告肯定了风光建设成就同时，要求深化电力、煤炭、水资源等价格改革，建立大型风光基地支撑调节煤电机组容量补偿机制等。（2）上游价格见顶组件回落，石英坩埚价格上升1）硅料：本周硅料价格小幅下降。本周国内单晶复投料价格区间在22.2-24.6万元/吨，成交均价为23.95万元/吨，周环比降幅为1.20%；单晶致密料价格区间在22.0-24.4万元/吨，成交均价为23.74万元/吨，周环比降幅为1.12%。硅片企业受坩埚品质问题影响导致近期硅片合格品产出不足，对应硅料需求实际有所增加。国内硅料在产企业维持在15家，2月份国内多晶硅产量约9.76万吨，环比小幅减少3.7%。预计3月份国内硅料产量将环比小幅增长6%左右。2）硅片：价格维稳。本周两家一线企业开工率提升至80%和90%。一体化企业开工率维持在80%-100%之间，其余企业开工率维持在80%-90%之间。短期来看，由于坩埚品质问题造成企业无法满产的问题仍然存在，综合供需两方面因素来看，预计硅片价格或将继续持稳运行。3）电池片：价格跌幅缓慢收窄，M10/G12尺寸主流成交价格落在每瓦1.08-1.09元左右的价格；新签订单基本落在每瓦1.08元。预期下周电池片价格有望持平，甚至有机会因为组件价格下跌而价格无法维持支撑。同时，也可以看到随着G12尺寸电池片供应厂家数量较小、量体有限下，逐步浮现G12电池片的议价空间。4）组件：价格小幅下探。本周执行组件价格区间仍在拉大，组件厂家分化严峻，一线品牌价格仍有小幅向上的趋势，其中单玻500W+价格约落在每瓦1.77-1.78元人民币，然而二三线厂家价格则以略低的价格抢占市场，其中价格约在每瓦1.72-1.75元人民币左右。组件竞争愈发激烈，部分厂家已给予相对平均报价下降5分人民币左右的优惠。整体均价出现松动局势，价格小幅下探至每瓦1.73-1.75元人民币。（3）技术迭代推进，扩产投产不断5）石英坩埚：高纯石英砂价格上升，石英坩埚周涨幅约25%，达到17699元/个。石英坩埚成为当前产业链主要瓶颈，预计近期将对特别是二三线厂商的硅片放量产生影响。建议重点关注：天合光能:1）上游博弈有望拐点，公司作为组件龙头有望受益。2）扩产落地，公司硅片实现下线，同时N型组件产量逐步抬升。帝尔激光：1）钙钛矿产业加速下，激光设备端使用拓宽。公司作为光伏激光龙头，2022年已实现钙钛矿工艺设备订单交付；2）N型电池设备技术得到逐步认可，近日，随着多个证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN8/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报头部客户新订单的落地，TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备订单产能累计突破100GW。1.3.风电板块（1）招标规模维持高景气，新能源公募REIT正式获批本周（截至3月3日），风电机组招标总计约6230MW，均为陆风，其中包含中国大唐集团5500MW年度风电机组招标。风电整机开标约870.9MW，其中海风500MW。中标价格方面，陆风含塔筒最低中标单价2130元/kW，最高中标单价2350元/kW，不含塔筒最低中标单价1468元/kW，最高中标单价1690元/kW；海风含塔筒中标单价3737元/kW。截至3月3日，环氧树脂、中厚板、螺纹钢报价分别为15100元/吨、4392元/吨、4241.11元/吨，周环比分别-1.52%、2.47%、0.24%。3月5日，十四届全国人大一次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资活力。加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。我们认为，风电行业的发展作为碳中和目标中重要一环，政策端有望持续推动行业高速发展。据我们统计，2023年1月至2月，合计招标规模约20GW，去年同期约12GW，招标规模维持高景气度。本周，国家电投作为发起人的首单公募REITs正式获批，资产类型为海上风电项目。我们认为，公募REITs获批为风电项目融资提供新的渠道，盘活存量资产的同时对开发商形成资金回流，可用于投资建设新的项目，从而形成良性循环。根据交易所披露信息，作为底层资产的盐城滨海北H1、H2项目投资回报良好，REITs获批有望带动清洁能源规模化发展，对风电行业投融资起到标杆意义。建议重点关注：明阳智能：海上风电高速发展背景下，半直驱风机更加契合海风大容量、轻量化需求，技术具有先发优势。最新中标海南500MW海风项目，有望增强市场信心。海力风电：公司积极布沿海地区生产基地扩充产能，自有码头资源使得运输成本具有优势，与龙头厂商维持紧密合作，获单能力稳定。2.行情回顾本周沪深300指数上涨1.71%，申万电力设备指数下跌1.63%，行业跑输大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第31位。光伏设备、风电设备、电池、电网设备、电机II、其他电源设备II子板块分别变动-2.92%、-2.00%、-1.44%、-0.08%、-1.43%、-0.39%。证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN9/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图1申万一级行业指数周涨跌幅（%）资料来源：Wind，东海证券研究所图2申万行业二级板块涨跌幅及估值（截至23/3/3）资料来源：Wind，东海证券研究所本周行业各子板块涨跌幅前三个股：图3本周光伏板块涨跌幅前三个股图4本周风电板块涨跌幅前三个股资料来源：Wind，东海证券研究所资料来源：Wind，东海证券研究所通信建筑装饰传媒计算机交通运输社会服务非银金融银行石油石化公用事业国防军工建筑材料沪深300纺织服饰食品饮料钢铁电子房地产机械设备家用电器基础化工煤炭综合环保商贸零售医药生物农林牧渔轻工制造美容护理有色金属汽车电力设备涨跌6.6%6.1%4.4%4.3%2.6%2.4%2.4%2.2%2.2%2.1%2.0%1.9%1.7%1.4%1.3%1.0%0.8%0.7%0.7%0.6%0.5%0.3%0.3%0.1%0.1%-0.4%-0.5%-0.5%-0.9%-0.9%-1.3%-1.6%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN10/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图5本周锂电&新能源板块涨跌幅前三个股图6本周氢能板块涨跌幅前三个股资料来源：Wind，东海证券研究所资料来源：Wind，东海证券研究所图7本周电网及电源设备板块涨跌幅前三个股图8本周电机板块涨跌幅前三个股资料来源：Wind，东海证券研究所资料来源：Wind，东海证券研究所证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN11/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报3.行业数据跟踪3.1.锂电产业链价格跟踪➢电芯：方形动力电芯（铁锂）3月2日报价0.81元/Wh，本周环比持平；方形动力电芯（三元）3月2日报价0.885元/Wh，本周价格环比持平；方形储能电芯（铁锂）3月2日报价0.92元/Wh，本周价格环比持平。➢电池：高端动力18650、小动力18650、数码18650本周价格维持不变，3月2日报价11.95元/2500mAh、11.15元/2500mAh、9.65元/2500mAh，较年初各电池报价均继续持平。➢锂盐：碳酸锂、氢氧化锂本周价格环比下降。工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂3月2日报价36.65万元/吨、38.65万元/吨、41.8万元/吨，工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、氢氧化锂本周分别环比下降6.62%、6.30%、3.02%。➢正极材料：本周三元材料价格均环比下降，3月2日三元5系单晶型、动力型分别报价27.45万元/吨、26.5万元/吨，周环比分别下降2.14%、2.21%。8系数码型、811型分别报价31.6万元/吨、36.15万元/吨，周环比分别下降1.25%、0.96%。磷酸铁锂（动力型）3月2日报价12.9万元/吨，周环比下降3.73%；正磷酸铁3月2日报价1.55万元/吨，周环比持平。锰酸锂（高压实）3月2日报价10.1万元/吨，周环比持平。钴酸锂3月2日报价31.75万元/吨，周环比下降5.22%。➢前驱体：三元前驱体本周价格均环比持平。三元111型、三元622型、三元811型3月2日报价9.05万元/吨、10.45万元/吨、12.4万元/吨。前驱体材料价格小幅上涨，氧化钴3月2日报价16.65万元/吨，周环比上涨2.15%。氯化钴3月2日报价5万元/吨，周环比上涨2.04%。➢负极：中高端人造石墨价格、天然石墨价格环比持平、石墨化价格环比持平。负极石墨化价格3月3日报价高端1.5万元/吨、低端1.3万元/吨；人造石墨高、中、低端3月2日报价高端6.1万元/吨、中端4.4万元/吨、低端2.5万元/吨；天然石墨3月2日报价高端5.9万元/吨、中端4.6万元/吨；➢隔膜：全系价格持平，3月2日湿法基膜5μm、7μm和9μm报价分别为2.8元/平米、1.85元/平米和1.28元/平米。3月2日干法基膜14μm、16μm报价分别为0.58元/平米、0.8元/平米。3月2日涂覆隔膜7μm+2μm、9μm+3μm报价分别为2.35元/平米、2.05元/平米，周环比持平。➢电解液：磷酸铁锂型价格环比持平，3月2日磷酸铁锂电解液报价4.5万元/吨，三元圆柱2200mAh3月3日报价5.1万元/吨，本周环比下降5.56%；六氟磷酸锂3月2日报价16万元/吨，本周环比下降9.86%；溶剂价格均环比持平，3月2日PC报价0.845万元/吨，3月2日DMC报价0.58万元/吨，3月2日DEC报价0.97万元/吨。➢其他：铜箔本周价格有涨有跌，8um、6um、4.5um在3月2日报价分别为9.34万元/吨、10.34万元/吨、12.6万元/吨，本周分别环比下降0.21%、上涨0.73%、上涨0.72%。铝锭3月2日报价1.85万元/吨，周环比上涨0.54%。证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN12/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图9电芯价格走势（元/Wh）图10方形电池价格走势（元/kWh）资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所资料来源：百川盈孚，东海证券研究所图1118650圆柱电池价格走势（元/2500mWh）图12锰酸锂/钴酸锂正极材料价格走势（万元/吨）资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所图136系/111正极材料价格走势（万元/吨）图148系及NCA正极材料价格走势（万元/吨）资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN13/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图155系正极材料价格走势（万元/吨）图16LFP/正磷酸铁材料价格走势（万元/吨）资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所图17三元前驱体价格走势（万元/吨）图18前驱体材料价格走势（万元/吨）资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所资料来源：鑫椤资讯，百川盈孚，东海证券研究所图19人造石墨负极材料价格走势（万元/吨）图20天然石墨负极材料价格走势（万元/吨）资料来源：鑫椤资讯，百川盈孚，东海证券研究所资料来源：鑫椤资讯，百川盈孚，东海证券研究所证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN14/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图21负极石墨化价格走势（万元/吨）图22电解液价格走势（万元/吨）资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所资料来源：鑫椤资讯，cbc金属网，东海证券研究所图23六氟磷酸锂价格走势（万元/吨）图24电解液溶剂价格走势（万元/吨）资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所图25隔膜价格走势（元/平方米）图26锂盐价格走势（万元/吨）资料来源：鑫椤资讯，cbc金属网，东海证券研究所资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN15/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图27铜箔价格走势（万元/吨）图28PVDF价格走势（万元/吨）资料来源：cbc金属网，东海证券研究所资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所图29电解镍/电解钴价格走势（万元/吨）图30电池级硫酸锰/二氧化锰价格走势（万元/吨）资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所图31铝锭/铝箔加工费走势（万元/吨）资料来源：鑫椤资讯，东海证券研究所证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN16/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图32锂电产业链价格情况汇总资料来源：鑫椤资讯，百川盈孚，cbc金属网，东海证券研究所证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN17/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报3.2.新能源产业链3.2.1.行业需求跟踪浙江省：3月3日，杭州市萧山区人民政府办公室印发《杭州市萧山区电力保供三年行动方案（2022-2024）》的通知，通知指出，加快推进光伏发电建设。新建公共机构建筑和工业厂房应当按规定安装分布式光伏发电设备，相关管理部门应当共同推进已建公共机构建筑和工业厂房安装分布式光伏发电设备，探索推进光伏整村开发、渔光互补、林光互补等开发模式，实现光伏发电设施“能建尽建”。“十四五”期间并网的年利用小时数超过900小时的光伏项目，经验收合格，按装机容量给予投资主体（在萧山区注册纳税）一次性建设奖励0.1元/瓦（不含上级补贴）；同时，对列入光伏整村推进试点计划且验收合格的，给予村集体额外补贴，光伏装机容量在500-700（不含）Kwp、700-900（不含）Kwp、900Kwp及以上，分别一次性补助50、65、75万元。https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230303/1292468.shtml宁夏：3月2日，宁夏发改委发布能源碳达峰实施方案，方案指出，充分发挥跨省跨区输电通道大范围优化配置资源作用，挖掘本地消纳能力，重点依托沙漠、戈壁、荒漠、采煤沉陷区等建设一批百万千瓦风电光伏基地。加快分布式光伏在各领域应用，创新实施分布式光伏+工业、商业、校园、社区、交通等“光伏+”工程，积极推动光伏建筑一体化开发，有效提高用户侧光电应用比例。加快负荷中心及周边地区分散式风电建设。到2025年，风电、太阳能发电总装机容量分别达到1750万千瓦和3250万千瓦以上。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量分别达到2450万千瓦和5000万千瓦以上，新能源发电由补充型电源转向主力型电源。https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230302/1292228.shtml安徽省：3月2日，安徽省人民政府办公厅印发安徽省有效投资专项行动方案（2023）的通知，通知指出，推进风电光伏发电装机倍增工程，有序推动抽水蓄能电站建设，新增可再生能源发电装机400万千瓦以上。https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230302/1292104.shtml山西省：2月28日，山西省能源局下发新型储能第一批入库项目的通知，包括新能源配储、独立储能项目。其中，列入建设库第一批项目共77个，装机规模565.03万千瓦、918.84千瓦时，列入储备库项目共28个，装机规模666.5万千瓦、1220.5千瓦时。https://news.bjx.com.cn/html/20230303/1292275.shtml江苏省：3月1日，苏州市发改委发布关于《苏州市碳达峰实施方案（征求意见稿）》公开征求意见的公告，文件指出，大力发展非化石能源。积极推动可再生能源开发利用，到2025年，全市可再生能源装机达533万千瓦，在确保安全保供的前提下，推动清洁电量占比逐步提升。光伏方面，坚持集中式和分布式开发利用协同并举，推进“光伏+”综合利用。支持常熟、吴江、吴中、相城开展全国整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点示范，推动大型公共建筑、商业楼宇、工厂厂房等试点应用建筑光伏一体化技术，建设一批分布式光伏发电应用示范项目。到2025年，全市光伏发电装机达到460万千瓦。https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230303/1292444.shtml云南省：3月1日，云南发布2023年度省级重大项目清单，共1500个，光伏项目142个，涉及多晶硅、硅片、电池、组件、光伏电站等项目。https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230302/1292085.shtml广西壮族自治区：日前，广西发改委印发《2023年自治区层面统筹推进重大项目清单》，其中涉及光伏电站项目超50个，规模达9.363GW。根据通知，广西壮族自治区2023年统证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN18/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报筹推进重大项目包括竣工、新开工、续建以及预备四类项目。其中要求竣工的光伏项目规模为250MW，新开工规模805MW，续建项目规模7.513GW，预备项目795MW。https://www.kesolar.com/headline/221182.html山东省：近日，山东印发《鲁西南采煤沉陷区“光伏+”基地规划建设方案（2023—2030年）》(以下简称《方案》)，《方案》围绕加快规划建设新型能源体系，统筹光伏开发与采煤塌陷地治理，统筹项目建设与产业融合，统筹就地就近消纳与电力外送，全力打造集光伏电站建设、生态综合治理、产业融合发展、多元消纳保障为一体的“光伏+”特色发展基地，加快资源型地区能源转型再升级，助力绿色低碳高质量发展先行区建设。充分利用枣庄、济宁、泰安、菏泽等地采煤沉陷区土地资源，规划建设鲁西南大型光伏基地，总规模600万千瓦左右。到2025年底，基地累计建成并网300万千瓦左右；到2030年底，具备条件的项目全部建成并网，建成“黄河下游绿色能源廊道”重要支点。https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230227/1291091.shtml3.2.2.光伏行业价格跟踪1）硅料：本周硅料价格小幅下降。本周国内单晶复投料价格区间在22.2-24.6万元/吨，成交均价为23.95万元/吨，周环比降幅为1.20%；单晶致密料价格区间在22.0-24.4万元/吨，成交均价为23.74万元/吨，周环比降幅为1.12%。硅片企业受坩埚品质问题影响导致近期硅片合格品产出不足，对应硅料需求实际有所增加。国内硅料在产企业维持在15家，2月份国内多晶硅产量约9.76万吨，环比小幅减少3.7%。预计3月份国内硅料产量将环比小幅增长6%左右。2）硅片：价格维稳。本周两家一线企业开工率提升至80%和90%。一体化企业开工率维持在80%-100%之间，其余企业开工率维持在80%-90%之间。短期来看，由于坩埚品质问题造成企业无法满产的问题仍然存在，综合供需两方面因素来看，预计硅片价格或将继续持稳运行。3）电池片：价格跌幅缓慢收窄，M10/G12尺寸主流成交价格落在每瓦1.08-1.09元左右的价格；新签订单基本落在每瓦1.08元。预期下周电池片价格有望持平，甚至有机会因为组件价格下跌而价格无法维持支撑。同时，也可以看到随着G12尺寸电池片供应厂家数量较小、量体有限下，逐步浮现G12电池片的议价空间。4）组件：价格小幅下探。本周执行组件价格区间仍在拉大，组件厂家分化严峻，一线品牌价格仍有小幅向上的趋势，其中单玻500W+价格约落在每瓦1.77-1.78元人民币，然而二三线厂家价格则以略低的价格抢占市场，其中价格约在每瓦1.72-1.75元人民币左右。组件竞争愈发激烈，部分厂家已给予相对平均报价下降5分人民币左右的优惠。整体均价出现松动局势，价格小幅下探至每瓦1.73-1.75元人民币。证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN19/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图33硅料价格走势（元/千克）图34硅片价格走势（元/片）资料来源：PVInfoLink，东海证券研究所资料来源：PVInfoLink，东海证券研究所图35电池片价格走势（元/W）图36国内组件价格走势（元/W）资料来源：PVInfoLink，东海证券研究所资料来源：cbc金属网、PVInfoLink，东海证券研究所图37海外多晶组件价格走势（美元/W）图38海外单晶组件价格走势（美元/W）资料来源：PVInfoLink，东海证券研究所资料来源：PVInfoLink，东海证券研究所证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN20/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图39逆变器价格走势（美元/W）图40光伏玻璃价格走势（元/平方米）资料来源：Pvinsights，东海证券研究所资料来源：PVInfoLink，Solarzoom，东海证券研究所图41银浆（元/公斤）图42EVA价格走势（美元/吨，元/平方米）资料来源：Solarzoom，东海证券研究所资料来源：百川盈孚，Solarzoom，东海证券研究所图43金刚线（元/米）图44坩埚（元/个）资料来源：Solarzoom，东海证券研究所资料来源：Solarzoom，东海证券研究所证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN21/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图45石墨热场（元/套）图46铝边框（元/套）资料来源：Solarzoom，东海证券研究所资料来源：Solarzoom，东海证券研究所图47接线盒（元/个）图48背板（元/平方米）资料来源：Solarzoom，东海证券研究所资料来源：Solarzoom，东海证券研究所图49焊带（元/千克）资料来源：Solarzoom，东海证券研究所证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN22/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图50光伏产业链价格情况汇总资料来源：PVInfoLink，百川盈孚，cbc金属网，Solarzoom，Pvinsights，东海证券研究所证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN23/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报3.2.3.风电行业价格跟踪图51现货价：环氧树脂（单位元/吨）图52参考价：中厚板（单位：元/吨）资料来源：同花顺、生意社、东海证券研究所资料来源：同花顺、生意社、东海证券研究所图53现货价：螺纹钢（单位：元/吨）图54现货价：聚氯乙烯（单位：元/吨）资料来源：同花顺、生意社、东海证券研究所资料来源：同花顺、生意社、东海证券研究所图55现货价：铜（单位：元/吨）图56现货价：铝（单位：元/吨）资料来源：同花顺、生意社、东海证券研究所资料来源：同花顺、生意社、东海证券研究所050001000015000200002500030000350004000045000010002000300040005000600070000100020003000400050006000700002000400060008000100001200014000160000100002000030000400005000060000700008000090000050001000015000200002500030000证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN24/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报图57风电产业链价格情况汇总资料来源：同花顺，东海证券研究所证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN25/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报4.行业动态4.1.行业新闻上海：延续实施新能源车置换补贴2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，继续免征车辆购置税。https://finance.sina.cn/2023-02-24/detail-imyhuzcq8532232.d.html工信部:鼓励支持海南省加快壮大新能源汽车产业2月28日，对于住琼全国政协委员提案《关于支持海南以发展新能源汽车产业为突破口探索绿水青山转变为金山银山有效途径》，工信部回复称，后续将充分发挥节能与新能源汽车产业发展部际联席会议机制作用，加强部门协同，鼓励支持海南省依托产业基础，强化统筹布局，促进区域集聚和中国品牌发展，加快壮大新能源汽车产业。https://www.hainan.gov.cn/hainan/5309/202302/01a038a44f9044139c2662ea89c436d5.shtml北京:汽车置换补贴今年延续2月28日，由北京市人民政府主办的“2023北京消费季”正式启动。2022年，北京市商务局等七部门共同制定了《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》，鼓励本市乘用车置换新能源小客车，报废或转出本市注册登记在本人名下1年以上的乘用车，并在本市汽车销售企业新购新能源小客车的车主可获得8000元或10000元补贴。今年，该政策将延续执行，具体政策将适时发布。https://www.bjnews.com.cn/detail/167758727314868.html造车新势力：3月1日，蔚来、小鹏、理想公布了2月销量数据。蔚来汽车2月交付新车12,157辆，同比增长98.3%，蔚来汽车2023年1-2月累计交付20,663辆，累计同比增长30%。小鹏汽车2月交付新车6,010辆，环比增长15%，历史累计交付269,938辆。理想汽车2月共交付新车16,620辆，同比增长97.5%，今年累计交付31,761辆，历史累计交付289,095辆。新车型——理想L7已于2月8日正式发布上市，售价31.98-37.98万元。https://app.myzaker.com/news/article.php?pk=6400557db15ec021842624bf工信部:今年新能源汽车生产和销售将实现稳定增长3月1日，工信部副部长辛国斌表示，今年新能源汽车生产和销售将实现稳定增长。为了维持这种好的趋势，工信部将着重从五个方面推进工作，完善新能源汽车产业发展协调推进机制，协调电动化、网联化、智能化发展工作；将加快新体系电池、汽车芯片、车用操作系统等技术攻关和产业化应用；尽快研究明确新能源汽车车购税减免等接续政策，修订发布“双积分”管理办法，加快国内资源的开发，稳定国际合作供应，做好关键原材料的保供稳价等。https://finance.eastmoney.com/a/202303012650055319.html证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN26/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报广东:2023年新增建成公共充电桩超过2.1万个3月2日，广东省人民政府印发《广东省激发企业活力推动高质量发展的若干政策措施》，优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式，出台城市停车设施建设地方标准，既有停车位安装充电设施的，免予办理规划、用地、建设许可手续，逐步实现有条件的小区和经营性停车场充电设施全覆盖。加快推进高速公路服务区等区域充电桩（站）和公路沿线充电基础设施建设，2023年新增建成公共充电桩超过2.1万个。https://www.gz.gov.cn/zt/ylctfjzx2019gzld/gzgzlfz/content/post_8829162.html商务部:积极出台新政支持新能源汽车消费3月2日，商务部部长王文涛表示，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，比如指导地方开展新能源汽车下乡活动，优化充电等使用环境，支持新能源汽车的消费。充电桩等配套设施建设如何完善，将会同有关部门做好规划，加大力度，稳步推进。还将扩大二手车的流通，推进绿色智能家电下乡和以旧换新，促进家电家居消费。https://finance.eastmoney.com/a/202303022652165552.html首单海上风电REITs获批，我国万亿新能源公募REITs即将启航。中信建投国家电投新能源REIT获批，是证监会批复的全国首单央企新能源公募REITs、全国首单海上风电公募REITs。该项目于2022年4月完成公募基金管理人及财务顾问招标，历时11个月后最终获批。该项目底层资产为国家电投位于“海上风电第一城”江苏省盐城市的滨海北H1、滨海北H2海上风电和配套运维驿站项目，属于新能源基础设施。https://wind.in-en.com/html/wind-2427842.shtml长沙市发展改革委印发《长沙市新能源及可再生能源发展保障方案》，方案指出，有序推进企业投资项目承诺制，适时推动风电项目由核准制调整为备案制，对以新能源为主的综合能源项目，可作为整体统一办理相关手续。健全“新能源+储能”激励机制，风电、集中式光伏发电项目应分别按照不低于装机容量15%、5%比例（储能时长2小时）配建储能电站，或通过市场租赁方式落实储能容量。http://www.chinapower.com.cn/tynfd/gnxw/20230228/190168.html广西发改委发布关于公开征求《完善广西能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的实施意见（征求意见稿）》，意见指出，加快绿色电力交易市场建设，逐步建立风电、光伏等绿色电力参与市场的长效机制，构建“电网+绿电+绿证”的绿电供应体系。加快推进风电、光伏发电基地建设，推动分散式新能源就地开发利用，促进新能源多领域跨界融合发展。鼓励利用农村地区适宜分散开发风电、光伏发电的土地，探索农企合作、利益共享的可再生能源项目投资经营模式。https://news.bjx.com.cn/html/20230302/1291968.shtml国家能源局：完善电力系统运行方式分析制度，强化电力系统运行安全国家能源局发布关于完善电力系统运行方式分析制度、强化电力系统运行安全风险管控的通知。文件指出，电力电量平衡预测方面，应分析预测电力供需总体情况、区域（省级）电力系统供需情况、电源出力情况（含电煤供应及火电出力情况、来水情况及水电出力预测以及其他情况）、外购电能力预测及清洁能源消纳预测，研究制定应对措施。https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230302/1292051.shtml中共中央、国务院：在能源等重点领域加快数字技术创新应用证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN27/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230228/1291599.shtml国家统计局：2022年并网太阳能发电装机容量39261万千瓦，增长28.1%2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，新产业新业态新模式较快成长。全年新能源汽车产量700.3万辆，比上年增长90.5%；太阳能电池（光伏电池）产量3.4亿千瓦，增长46.8%。年末全国发电装机容量256405万千瓦，比上年末增长7.8%。其中，并网太阳能发电装机容量39261万千瓦，增长28.1%。https://guangfu.bjx.com.cn/news/20230228/1291493.shtml4.2.公司要闻表1本周行业公司要闻公司名称要闻内容赛力斯2月25日，赛力斯与华为在深圳签署联合业务深化合作协议，联合业务目标是2026年实现新能源汽车产销达100万辆。华为终端发挥市场和用户需求洞察能力，做好新产品定义；赛力斯负责现有车型迭代演进，同时推出全新平台。新平台首款旗舰车型计划于2023年发布。此外，赛力斯和华为双方还将进一步推进联合创新中心的成立。江南汽车2月26日，江南汽车旗下全新纯电动产品江南U2正式上市，官方指导价5.68万-9.88万元。新车搭载MobileyeEyeQ4芯片以及5个超声波雷达、4个高清摄像头和1个IFC摄像头，集成ACC自适应巡航、FCW前碰撞预警、AEB自动紧急制动、LDW车道偏离预警等功能。江铃福特旗下新款领裕近日正式上市，共推出7款车型，售价区间17.38万-22.18万元。新车定位为中大型SUV，外观上延续了现款的设计语言，同时拥有L2级智能驾驶辅助与腾讯TAI4.0汽车智能系统，以及360°五星安全架构，为用户开启更舒适、更智能、更安全的体验。比亚迪据国内多家媒体报道，比亚迪王朝系列已经启动降价。报道称，北京、上海等多家比亚迪展厅获悉，比亚迪王朝系列产品已经启动降价，交车周期较去年出现不同程度的缩短。但目前比亚迪暂未通过官方渠道公布降价讯息。理想汽车公布2022年第四季度及全年财报。公司实现营收452.9亿元，同比增长67.7%；全年交付133,246辆，同比增长47.2%。第四季度实现营收176.5亿元，同比增长66.2%；季度交付量46,319辆，同比增长31.5%。奇瑞汽车2月27日，奇瑞发布火星架构-超级混动平台，基于该平台打造的首款车型瑞虎9同步亮相。发布会上，瑞虎9开启预售，瞄准20万以内主流市场，预计今年二季度上市。也正式宣告，奇瑞加入插电市场大战。一汽丰田2月27日，“一汽丰田全新SUV项目”签约仪式在四川成都举行，该项目将引入搭载丰田最新混合动力系统的全新SUV车型。一汽丰田再次扩大投资，在成都工厂投放全新SUV项目。根据协议内容，一汽丰田将对成都工厂进行绿色制造工厂升级改造，并导入搭载丰田最新混合动力系统的SUV车型，预计年产可达3.6万辆。证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN28/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报云度汽车2月28日，在加入“吉祥大出行”战略后，云度汽车正式宣布品牌焕新，同时发布旗下全新纯电SUV云兔。此次上市的云兔共有320km灵动款和415km跃动款两款车型，售价分别为8.58万元起和9.58万元起。长安汽车长安汽车在互动平台表示，阿维塔首款轿车产品将于年内发布。特斯拉3月1日，马斯克宣布，特斯拉将在墨西哥北部建造一座新的工厂。此前一天，墨西哥总统就已经宣布特斯拉将墨西哥北部新莱昂州建造一家工厂。这将是特斯拉继美国加州、美国得州、德国柏林和中国上海之后的第四家工厂。哪吒汽车哪吒汽车公司主体合众新能源汽车股份有限公司发生工商变更，注册资本从约24.15亿人民币增至约26.27亿人民币，增幅达8.8%。比亚迪近日，合肥比亚迪乾元新景汽车销售有限公司成立，法定代表人为赵跃，注册资本100万人民币，经营范围含新能源汽车整车销售；充电桩销售；第三类医疗器械经营；食品销售；保险代理业务等。特斯拉3月1日，特斯拉在美国举行2023投资者日，发布“宏图计划3”（MasterPlan3），并重申，特斯拉的目标是到2030年实现年产2000万辆电动汽车。上海汽车3月2日，上汽荣威“家享大6座SUV”全新RX9及“移动舒适家”2023款iMAX8联袂上市，价格区间分别为17.58万-24.38万元和18.58万-25.58万元。德方纳米2月26日，德方纳米（300769）控股子公司深圳市德方创域新能源科技有限公司年产20,000吨补锂剂项目一期项目投产仪式在云南省曲靖市沾益区举行。新疆有色2月26日，在新疆和田洛浦县昆冈经济技术开发区内，新疆有色10万吨锂盐项目开工奠基。比亚迪2月27日，温州比亚迪新能源动力电池项目开工，该项目位于永嘉县桥头镇，总用地面积860亩，总投资65亿元，规划产能20GWh，年销售额预计可达160亿元，提供就业岗位6000余个。索通发展2月25日，湖北索通炭材料有限公司年产100万吨新型炭材料项目开工活动在湖北宜昌举行，由索通发展、周正工贸投资，一期拟投资20.5亿元，建设100万吨新型炭材料及余热综合利用项目，主要产品为煅后焦，用于生产预焙阳极、锂电负极及关键辅料，建成达产后可实现年产值60亿元。二期、三期计划建设年产10万吨锂电池关键辅料和1000万吨石油焦期货交割库。胜华新材在互动平台表示，公司东营厂区30万吨/年电解液装置已于2023年2月22日进入正常生产阶段。公司已经与头部锂电池企业开展合作，并签订了电解液供货合同，同时双方签订了保密协议。公司电解液产品主要原料全部自供。湖北海容近日，湖北省仙桃市首个锂电池负极材料项目海容锂电池负极材料项目在仙桃高新区（长埫口镇）开工建设，投资总额38亿元。威睿能源公司“威睿能源”与企业间跨境电商平台阿里国际站签署了战略合作协议，共同启动品牌出海项目。奇瑞汽车2月27日，奇瑞发布火星架构-超级混动平台，基于该平台打造的首款车型瑞虎9同步亮相。发布会上，瑞虎9开启预售，瞄准20万以内主流市场，预计今年二季度上市。也正式宣告，奇瑞加入插电市场大战。赣锋锂电2月27日下午，赣锋锂电华东基地动力电池项目正式签约落户江苏省苏州市苏相合作区，该项目规划产能为5GWh新型锂电池和10GWh动力电池系统。珠海冠宇2月27日，珠海冠宇对外披露，旗下浙江冠宇规划年产2.5GWh的产线已经开始量产供货，浙江另有规划建设年产10GWh动力电池，目前正在建设中。科力远科力远近日披露，公司计划在今年6月份建成1万吨碳酸锂产能规模，年底前建成3万吨产能规模，目前已具备1万吨碳酸锂当量的卤水生产能力。证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN29/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报吉利集团2月27日，常青新能源二期项目开工奠基。常青新能源二期计划于今年年底实现投产目标。项目投产运营后，可新增废旧锂电池资源化利用4万吨/年和高镍三元前驱体产能3万吨/年的产能。L&F2月28日，特斯拉与韩国电池材料制造商L&F签署了一份价值3.83万亿韩元（29.1亿美元）的高镍正极材料供应协议。L&F表示，公司与特斯拉签署的合同为期两年，将从2024年1月1日开始到2025年12月31日结束。在合同期内，材料单位销售价格会随锂价波动而进行适时调整。Stellantis2月27日宣布，对阿根廷开展铜矿战略投资，将投入1.55亿美元收购加拿大麦克尤恩矿业公司铜业子公司（McEwenCopper）的14.2%股权。据悉，后者拥有阿根廷的LosAzules项目和美国内华达州的ElderCreek项目，收购完成后，Stellantis将成为麦克尤恩铜业的第二大股东。瑞浦兰钧3月1日，瑞浦兰钧50GWh新能源制造基地（三期）开工。项目位于计划投资超50亿元，规划产能为24GWh锂电池及系统、部分上游配套部件。竣工投产后，温州制造基地总产能将达50GWh。未来瑞浦兰钧能源股份有限公司还将在原100GWh计划目标基础上，拟再扩产50GWh。LHBattery据外媒，韩国LG新能源与本田的合资企业LHBattery已开始在美国俄亥俄州建造电动汽车电池工厂目标2025年底投产，按计划，该厂的电池年产能将达到40GWh。宁德时代3月2日，据外媒报道，宁德时代出售皮尔巴拉矿业（PilbaraMinerals）约1.46亿股股份，占皮尔巴拉矿业流通股约5%，每股4.10澳元，交易总价约为6亿澳元（约合人民币27.84亿元）。该交易之后，宁德时代不再持有皮尔巴拉矿业的股份。月星新能源3月1日，公司年产20万吨锂电池负极材料项目开工仪式于新疆库尔勒市上库工业园区石化园区举行。该项目总投资69亿元人民币，规划用地面积1050亩，建设年产20万吨高性能锂电池负极材料一体化项目。项目建成后，可实现年营收92亿元人民币，利税总额31亿元人民币。欣旺达3月2日，欣旺达通过投资者互动平台对外披露，公司计划于四川什邡投资建设20GWh动力电池及储能电池生产基地。壹石通3月3日，壹石通在互动平台表示，公司勃姆石产品目前已应用于4680圆柱锂电池的隔膜涂覆、正极边缘涂覆，而固态电池的技术路线和产业化进展仍存在一定的不确定性，目前尚无法判断对公司产品的需求程度。美联新材3月3日，美联新材在互动平台表示，子公司辽宁美彩新材料有限公司的电池级普鲁士蓝(白)正极材料生产线预计二季度投产。三一重能8.5-11MW陆上平台230米叶轮直径首台风电机组在北京成功下线，是全球已下线的功率最大、叶轮直径最大的陆上风电机组。通裕重工即墨临港生产基地募投项目预计2023年6月底投产，达产后预计每年新增大型风电结构件定子类及转子类产品各300套，铸件加工产品270套。隆基绿能鄂尔多斯电池项目将采取N-TOPCon技术，用于满足地面电站客户的需求，预计从2023年第三季度开始进行设备安装。艾能聚2月28日登陆北交所，发行价为5.98元/股，发行股份数量2000万股（超额配售选择权行使前），募集资金大约1.2亿元，全部用于核心业务，核心业务为分布式光伏电站的投资运营。FirstSolar与美国独立电力生产商（IPP）SiliconRanch签署了1.5GW薄膜光伏组件供货协议，根据协议，SiliconRanch同意增加购买1.5GWFirstSolar的6系列薄膜光伏组件。Axitec计划在今年底前将其年生产能力从约1.2GW增加到2GW，至2026年希望达到4GW。证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN30/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报REC公布了2022年第四季度财报，Q4净亏损额高达2600万美元，较2021年同期亏损扩大近一倍，2022年全年的净亏损额高达8700万美元。公司称，主要是由于电力成本上涨等原因导致产品销量下跌，以及能源和原材料成本上升导致公司支出增加所致。福莱特1GW新能源薄膜太阳能电池项目在嘉兴签约。项目总投资约30亿元，达产后预计年产值可达30亿元。普乐科技2月23日，公司和贺利氏光伏在上海正式签订战略合作协议，将在N型电池浆料领域进行全面合作。阿特斯公布了2022Q4初步未经审计的财务数据，以及2023Q1的初步业务展望，Q4总收入、组件总发货量均超业绩指引。ECI将与其技术和销售合作伙伴西班牙石化巨头雷普索尔在中国广西钦州建设两座年产20万吨EVA工厂。迎新玻璃拟在吉林省双辽经济开发区辽西工业园区将2条700t/d生产线升级改造1条1300t/d的“一窑两线”光伏玻璃盖板、汽车玻璃、电子玻璃生产线。设计产能1300t/d，置换指标产能1300t/d，1:1比例置换，计划点火投产时间2024年6月。大全能源2022年Q4公司多晶硅产量33,702吨，销量23,400吨，单位制造成本为7.69美元/公斤，单位现金制造成本为6.78美元/公斤，平均售价为37.41美元/公斤。公司预计2023Q1多晶硅产量31,000-32,000吨。考虑年度产线检修的影响，2023年全年多晶硅产量190,000-195,000吨。中清新能源公司（东至）产业园项目签约仪式举行。本次签约项目为高效光伏电池及大功率组件智能制造项目，项目总投资112.56亿，分两期建设。一道新能2月28日，公司N型产品价格公示，其中182双面单晶N型电池为1.12元/W，上涨0.07元；182双面双玻N型组件1.93元/W，上涨0.03元。中信博公司宣布在智利新斩获一个10.87MW的天际II跟踪支架项目，该项目采用的天际II是全球首个采用五角形主梁和多点平行驱动技术的1P跟踪解决方案。中国电科2所所长唐景庭与阜阳市委书记孙正东就太阳能光伏产业的深入合作进行会谈。双方将开展高端无银HJT太阳能电池生产线成套装备开发，在阜阳打造异质结光伏电池成套装备及异质结光伏电池生产基地。迈贝特新能源将与中国船舶集团第七二五研究所展开“海上光伏关键技术研究与应用实证”合作，在厦门海洋环境试验站大离浦屿海上试验区进行实海暴露实验，建立近海漂浮式光伏的应用示范项目。晶华新能源3月1日，公司与安徽阜阳经开区与举行年产10GW太阳能组件项目签约仪式，项目总投资50亿元。海达光能沪市主板IPO获上交所受理。公司本次公开发行股票数量不超过4,277.78万股，募资63,137.18万元，占公司发行后股份总数的比例不低于25%。公司主营业务为光伏组件玻璃、光伏建筑一体化用玻璃（BIPV）及其它特种玻璃的研发、生产及销售。明阳智能薄膜光伏研发团队在钙钛矿电池研发再次取得重大突破。经测试，在5×5尺寸基板上电池效率达22.30%，创造了钙钛矿薄膜电池效率新纪录。极电光能近日，经国际权威机构JET检测认证，公司研发的809.8cm²大尺寸钙钛矿光伏组件转换效率达到19.9%。是行业内大尺寸钙钛矿组件效率的最高纪录。固德威推出全新一代超大功率逆变器UT320kW，UT320kW组串最大电流达20A，可完美适配180和210mm全系大尺寸组件。证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN31/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报SEGSolar推出了新一代创新产品——YUKON系列N型TOPCon光伏组件，最高输出功率达580W，组件效率达22.45%。宝馨科技西安宝馨光能科技有限公司团队实验室钙钛矿/异质结叠层电池效率已突破30%，计划将于今年上半年完成新实验线的建设，明年启动100MW钙钛矿叠层线的建设，力争4年内实现钙钛矿/异质结叠层电池GW级量产目标。爱旭股份目前公司电池片订单充足，高效大尺寸PERC电池处于满产状态，且依旧有较好的盈利表现。公司首期6.5GW的ABC电池项目已投产，预计将于2023Q2满产。河北海生实业集团与金堂县政府签署年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目，总投资30亿元，将建设两条1200t/d级一窑五线光伏玻璃轻质面板生产线及深加工项目。项目全面建成投产后，光伏深加工面板/背板预计产能14400万㎡/年。隆基绿能3月3日，公司再次上调单晶硅片价格，其中：166mm硅片由5.4元/片上涨至5.61元/片，涨幅3.7%；182mm硅片由6.25元/片上涨至6.5元/片，涨幅3.8%。资料来源：各公司公告，东海证券研究所4.3.上市公司公告表2本周上市公司重要公告公告时间证券简称公告内容2/25龙蟠科技拟在印度尼西亚设立项目公司投资开发建设正极材料规模化生产项目。总投资约为2.9亿美元（约合人民币20亿元），项目公司注册资本为3000亿印尼盾（约合人民币1.35亿元）。2/27金冠股份金冠股份与上海融和元储能源有限公司签订《战略合作框架协议》。基于双方在资源、市场、资金、技术、制造、运营等方面的优势，实现优势互补，开展“全方位、多层次、宽领域”合作。2/27宇邦新材公司与安徽和县经济开发区管理委员会正式签署了《投资协议书》，项目为公司年产光伏焊带20,000吨生产项目，项目总投资约5亿元。2/27TCL中环控股子公司中环领先以新增注册资本方式收购鑫芯半导体100%股权，鑫芯半导体成为中环领先全资子公司，更名为中环领先（徐州）半导体材料有限公司。2/27国立科技公司及京北海南、枣庄雅晟、上海戎皋、雅博股份、康铭全拟对子公司山东泉为增资合计3,600万元人民币，山东泉为注册资本将由1亿元增加至1.36亿元，公司仍持有35%股权。2/27三五互联公司控股子公司天津通讯新增投资建设3GW产能的高效异质结电池片，项目合计建设8GW高效异质结电池片生产线，总投资约40亿元。2/28格林美格林美与奔驰中国、宁德时代开展退役动力电池闭环回收项目。格林美将奔驰退役动力电池中的镍、钴、锰、锂等再生利用，返回到宁德时代的供应链，产出动力电池继续搭载在奔驰乘用车上。2/28普路通拟与广东钠壹新能源共同出资设立控股子公司普钠时代新能源有限公司。注册资本1亿元，其中普路通出资6000万元，占注册资本的60%。证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN32/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报2/28海亮股份拟在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目。投资总额为59亿元，固定资产投资47亿元，分二期建设，每期5万吨。一期计划于2023年至2025年建设完成，二期计划于2025年至2027年建设完成。2/28天能动力于近日获得瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR的附条件批准，同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。2/28震裕科技2月28日发行可转债，拟募集资金总额不超过12亿元，拟投资于年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目、年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目。2/28海泰新能公司拟与秦皇岛市海港区人民政府签署投资合作协议，拟在秦皇岛市海港区建设光伏产业园，总投资6.2亿元，占地200亩，建设3GW高效N型太阳能光伏组件生产项目，取得土地后12个月内投产。3/1孚能科技孚能科技收到江铃集团EV3钠电池定点函，孚能科技将为江铃集团供应钠电池包总成，预计2023年第二季度实现量产装车。3/1骆驼股份拟投资68亿元，在襄阳建设年产1200万套低压锂电池生产基地和10GWh储能锂电池项目，分两期建设，一期滚动投资33亿元，建设年产400万套低压锂电池生产基地和2GWh储能锂电池生产基地项目。3/1南都电源近日收到国家电力投资集团有限公司湖北分公司的中标通知书，中标国家电投南都（鄂州）50MW/100MWh集中式储能项目，中标金额约1.39亿元。3/1比亚迪发布2月份乘用车产销快报，比亚迪2月生产乘用车201,181辆，其中纯电车型93,397辆，插电混动车型107,784辆。在销售端，2月比亚迪销售乘用车191,664辆，其中纯电车型90,639辆，插电混动车型101,025辆。3/1北汽蓝谷公司子公司北京新能源汽车股份有限公司于2023年2月28日收到北京市财政局拨付的2018-2020年度新能源汽车推广应用补助资金4.44亿元。3/1赛力斯2月赛力斯新能源汽车销量达6577辆，同比增长103.69%；其中，赛力斯汽车2月销量为3505辆，同比增长230.35%3/1奥特维上交所对公司报送的可转债募资集予以受理。募资总额不超过11.4亿元，扣除发行费用后拟用于平台化高端智能装备智慧工厂、光伏电池先进金属化工艺设备实验室、半导体先进封装光学检测设备研发及产业化项目。3/1利元亨公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过33.1亿元，本次募投项目将通过建设厂房及实验室，加快利元亨HJT电池设备的布局进度，项目将围绕光伏高端装备进行研发和生产，主要包括HJT电池设备。3/2雅化集团雅化集团拟新建年产10万吨的高等级锂盐生产线。该项目建成投产后，雅化集团的锂盐综合产能将达到17万吨以上，其中，氢氧化锂产能约为9.3万吨。3/2钧达股份公司拟以自有资金向淮安捷泰增资10亿元人民币，增资后注册资本从5亿元增至15亿元。3/2上机数控子公司弘元新材与阿特斯就“单晶方棒、单晶硅片”的销售签订合同，对方自2023年向子公司采购单晶方棒1万吨及单晶硅片2.5亿片（上下浮动不超过20%）；与江苏新潮就“单晶硅片”的销售签订合同，对方自2023年3月至2026年2月总计向公司采购单晶硅片13.25亿片（上下浮动不超过20%）。3/2京能电力公司投资大唐托克托发电有限责任公司200万千瓦新能源外送基地项目，拟按照25%的持股比例向托克托发电增资人民币76,253.13万元。证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN33/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报3/3派能科技全资子公司江苏中兴派能电池有限公司拟于江苏省仪征经济开发区建设派能科技1GWh钠离子电池项目。项目总投资2.2亿元，预计建设周期6个月。3/3美联新材公司及关联方鞍山七彩化学与辽宁星空钠电在辽宁省鞍山市签署投资协议，约定与七彩化学以投资款总额1.25亿元对星空钠电进行增资，美联新材拟以6250万元，认缴标的公司新增注册资本882.50万元。3/3科翔股份与江西省赣州签订《新建6GWh钠离子新能源电池项目投资意向合同书》，建设钠离子电池及材料新能源工业园，主要生产经营钠离子电池及材料的研发、生产及销售，总投资20亿元。3/3德业股份公司向特定对象募股获得上交所受理。公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过35.5亿元，用于年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目、年产3GW微型逆变器生产线建设项目、逆变器研发中心建设项目。资料来源：各公司公告，东海证券研究所表3本周上市公司业绩预告汇总公告时间证券简称预告净利润（亿元）净利同比（%）预告扣非利润（亿元）扣非同比（%）2/27盛弘股份2.2497.022.13111.412/27三一重能16.120.5815.782.352/27时代新材3.4~3.6587~1011.55~1.80308~3742/27电气风电-3.37-166.42-4.88-218.052/28芳源股份0.047-92.940.16-75.562/28帕瓦股份1.4877.051.1148.522/28明冠新材1.04-15.780.950.842/28孚能科技-9.20-9.903/1多氟多19.4554.3918.1647.00资料来源：各公司公告，东海证券研究所5.风险提示（1）全球宏观经济波动风险：下半年全球经济衰退压力可能对欧美新能源汽车需求端造成一定不利影响；（2）国内疫情变化风险：国内疫情的不确定性可能导致新能源相关需求/工程建设进度受到影响，并可能再度影响产业链内部分企业的开工率；（3）上游原材料价格波动风险：行业相关原材料价格若发生不利变动，将对下游企业盈利能力产生较大影响。证券研究报告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN34/34请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明行业周报一、评级说明评级说明市场指数评级看多未来6个月内沪深300指数上升幅度达到或超过20%看平未来6个月内沪深300指数波动幅度在-20%—20%之间看空未来6个月内沪深300指数下跌幅度达到或超过20%行业指数评级超配未来6个月内行业指数相对强于沪深300指数达到或超过10%标配未来6个月内行业指数相对沪深300指数在-10%—10%之间低配未来6个月内行业指数相对弱于沪深300指数达到或超过10%公司股票评级买入未来6个月内股价相对强于沪深300指数达到或超过15%增持未来6个月内股价相对强于沪深300指数在5%—15%之间中性未来6个月内股价相对沪深300指数在-5%—5%之间减持未来6个月内股价相对弱于沪深300指数5%—15%之间卖出未来6个月内股价相对弱于沪深300指数达到或超过15%二、分析师声明：本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证以专业严谨的研究方法和分析逻辑，采用合法合规的数据信息，审慎提出研究结论，独立、客观地出具本报告。本报告中准确反映了署名分析师的个人研究观点和结论，不受任何第三方的授意或影响，其薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。署名分析师本人及直系亲属与本报告中涉及的内容不存在任何利益关系。三、免责声明：本报告基于本公司研究所及研究人员认为合法合规的公开资料或实地调研的资料，但对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告仅反映研究人员个人出具本报告当时的分析和判断，并不代表东海证券股份有限公司，或任何其附属或联营公司的立场，本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。在法律允许的情况下，本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。本报告仅供“东海证券股份有限公司”客户、员工及经本公司许可的机构与个人阅读和参考。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何机构和个人的投资建议，任何形式的保证证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本公司客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。本报告版权归“东海证券股份有限公司”所有，未经本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。四、资质声明：东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构，已经具备证券投资咨询业务资格。我们欢迎社会监督并提醒广大投资者，参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构，注意防范非法证券活动。上海东海证券研究所北京东海证券研究所地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦地址：北京市西三环北路87号国际财经中心D座15F网址：Http://www.longone.com.cn网址：Http://www.longone.com.cn电话：（8621）20333619电话：（8610）59707105传真：（8621）50585608传真：（8610）59707100邮编：200215邮编：100089