汽车行业分析蓝皮书2023汽车行业分析蓝皮书-用户洞察篇-星谋云M-insight2023年11月1汽车行业分析蓝皮书序言从燃油车到电动车，行业迎来大变局时代：新能源加速渗透、价格战硝烟四起、功能配置内卷加剧、车企暴雷退市……群雄逐鹿之下，用户洞察愈加重要。发声渠道的多元化，用户舆情热度显著提升。车企经营状况、电池续航、销售政策、售后服务等被热议。如何洞察舆情，挖掘用户需求与关切？伴随行业快速发展，用户投诉量呈现阶梯式增长，车机升级问题、承诺不兑现等成痛点，新车质量问题多元化、差异化，如何提前避开用户投诉？功能配置推陈出新，汽车配置用户舆情声量飙升，双电机四驱、对外放电、AR-HUD……哪些配置受到用户关注？配置不足、定价过高、口碑不佳、年轻用户吸引力不够等，新款欧蓝德失利，广汽三菱黯然退场。市场竞争洗牌，车企发展如何“续航”？每个新时代都有开启新未来的“钥匙”，这是一个“用户说了算”的时代，唯有把握用户舆情、洞悉用户需求，车企才能立于不败之地。2汽车行业分析蓝皮书目录01行业增长情、、新投能诉源形加势速如渗何透？，.用户舆P402发声渠道户多最元为化关、注舆什情么声？量.激增，用P803汽车投诉量增长，新车质量问题多元P18.化，用户投诉热点在哪？04汽车配置舆到情用声户量关上注升？，哪.些配置受P2605市场加用速户洗，牌破，“如卷何”把而握出舆？情.、洞悉P333汽车行业分析蓝皮书01行业增长、新能源加速渗透，用户舆情、投诉形势如何？国家持续释放积极政策、车企优惠不断，推动行业企稳，新能源加速发展，渗透率进一步提升。2023年以来，汽车行业整体用户舆情声量逐渐攀升，智能化、外观、电池等关注度提升。用户投诉较去年明显增多，新能源尤其显著，承诺不兑现是痛点。4汽车行业分析蓝皮书一、政策提振汽车消费，整体市场增长，新能源加速渗透1、提振汽车消费，国家&地方积极引导国家各部门频发促进汽车消费政策20+个省市区积极响应7月7日商务部等17部门联合发布《关于7月21日搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》国家发展改革委、工信部等13部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》7月31日国新办举行国务院政策例行购车补贴汽车金融支持9月1日吹风会，国家发改委表示，放宽汽车限购完善充电网络要提振大宗消费汽车下乡…………工业和信息化部、财政部等七部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》2、乘用车市场整体增长，新能源加速发展，渗透率进一步提升2023年以来，新能源车销量同比增速始终保持在乘用车同比增速之上，市场份额快速扩张，已较年初增长11.3%。尤其今年6月以来，新能源车20%以上的同比增速，拉动整体市场同比增长。整体市场销量情况传统燃油车市场份额新能源车市场份额乘用车同比新能源同比84.8%60.9%25.2%31.9%34.5%22.1%-6.5%60.9%22.8%54.9%28.6%-38.0%10.0%0.5%-2.6%-2.7%2.6%5.00%25.7%31.6%34.3%32.3%33.3%35.1%36.3%37.3%37.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月数据来源：乘联会5汽车行业分析蓝皮书二、用户舆情声量同比显著提升，外观、电池关注度增加1、整体舆情声量同比高于去年2023年以来，随着消费市场逐渐活跃，促销政策、品牌活动刺激，自驾出游话题热烈，整体汽车行业用户舆情声量逐渐攀升，尤其自6月以来，舆情较去年保持同比增长态势。整体用户舆情趋势2022年2023年同比14.45%40.38%16.53%31.84%-11.41%-1.12%4.75%0.84%2.41%8.80%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2、用户对外观满意度高于去年，电池和充电较去年负面提及更多2023年1-10月和2022年1-10月对比，用户舆情在正面提及上，车系口碑保持首位不变，销售服务和智能化排名快速上升；在负面提及上，门店环境及设施依然是最为诟病的地方，电池和充电负面反馈提升两名至第二名。23.1-10月正面关键23.1-10月负面关键词提及占比TOP10较22年变化词提及占比TOP10较22年变化00车系口碑+1门店环境及设施+2外观-1电池和充电-1空间+1驾驶操控性-1+1质量/品质0整体配置-2车系保有量0内饰+4售后服务+2-1便利性0通过性0舒适性-2销售服务+3安全性+1经济性信息娱乐系统服务其他智能化数据来源：星谋云6汽车行业分析蓝皮书三、用户投诉较去年明显增多，新能源尤其显著1、今年2月起汽车投诉较去年明显增多今年汽车投诉量除年初1月同比下降外，自2月起较去年均有所增长，尤其在4月、7月和刚过去的10月，同比增速高达40%以上。在舆情快速传播的现今，车企尤其要注意车主的声音，维护自身品牌力。汽车行业投诉情况2022年2023年同比14.87%5.64%48.44%15.17%24.90%41.59%2.94%39.50%44.36%-20.89%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2、新能源投诉量同比快速增长，销售欺诈、承诺不兑现是痛点随着新能源车存量市场的扩张，今年投诉数量较去年呈现翻倍增长态势。基于星谋云大数据监控及指标模型分析，新能源车投诉问题中，销售欺诈、承诺不兑现仅排行业普遍存在的服务收费投诉之后。新能源车企需要综合考量，车机快速更新迭代优势和老车主系统更新权益之间的平衡，以及对老车主宣传卖点的实现难度，毕竟车主的声音对车企的品牌力至关重要。新能源车服务投诉TOP5分燃油类型投诉同比增长趋势服务收费新能源_同比燃油_同比销售欺诈承诺不兑现231.1%259.8%164.3%185.1%182.5%96.6%77.9%121.2%81.7%-5.8%0水平线服务流程不完善1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月服务态度数据来源：车质网、星谋云7汽车行业分析蓝皮书02发声渠道多元化、舆情声量激增，用户最为关注什么？用户舆情热度上涨明显，燃油车产品体验、新能源车品牌口碑关注度提升。品牌方面，整体关注度提升，车企经营情况、销量不佳易成热议；产品体验，舆情热度最高，电池续航、油耗等负面率高；服务口碑，销售政策最受关注，零首付被吐槽“太坑”。8汽车行业分析蓝皮书一、整体舆情上涨，燃油产品、新能源品牌关注度提升1、整体舆情，下半年声量上涨，品牌口碑关注度较去年提升相较于上半年，用户舆情趋势上升，尤其在6月，舆情爆炸式增长。所有舆情中，品牌口碑较去年有所提升。在燃油/新能源车型的一级指标中，新能源的品牌口碑较燃油车有较大差异。2023年1-9月用户舆情分布2023年1-9月燃油/新能源一级品牌口碑，指标对比9.51%82%服务体验-燃油燃油(同比,+0.81)80%品牌口碑-新能源新能源服务体验，78%76%9.17%74%服务体验-新能源(同比,-0.44%)正面率产品体验-燃油产品体验-新能源产品体验，81.32%品牌口碑-燃油(同比,-0.37)72%18%20%22%24%26%28%负面率2、燃油车产品体验关注度提升，新能源车品牌口碑关注度提升在燃油/新能源车型的一级指标中，用户的关注度有所不同。燃油车型的产品体验关注度提升最大，新能源车型的品牌口碑关注度提升最大。燃油指标一级对比新能源指标一级对比20222023202220231.1%100%100%2.3%80%80%产品体验服务体验品牌口碑60%60%40%40%20%20%0%0%产品体验服务体验品牌口碑数据来源：星谋云9汽车行业分析蓝皮书二、品牌口碑，车企经营情况受关注，销量不佳易成热议1、品牌价值关注度最高，品牌销量不佳易成热议整体品牌口碑方面，用户对品牌的价值关注度最高，其次对于品牌相关车型的销量也成为品牌口碑热议话题，并且用户对于销量不佳的车企负面关注度更多。2023年1-9月品牌口碑三级指标分布及负面率二级指标三级指标提及率负面率品牌形象品牌价值29.0%10.3%车系保有量销量28.9%45.6%车系口碑22.7%12.6%品牌形象车系评价15.3%16.1%品牌形象企业形象2.7%13.0%品牌形象经营表现0.7%1.7%车系保有量战略规划0.6%0.7%保有量2、新能源用户对品牌认可度以及车系保有量有更多关注23年用户对品牌口碑方面关注呈现两极化的差异，燃油车的品牌关注度在弱化，对于新能源新势力的品牌关注度持续提升。新能源关注点中用户对新能源的销量及国产品牌有更多关注度。2023年1-9月用户对能源类型关注点的感知差异同比燃油车新能源同比155%24.7%品牌形象75.3%506%车系口碑87%47.4%车系保有量52.6%116%117%15.6%84.4%219%数据来源：星谋云10汽车行业分析蓝皮书3、销量\品牌\新能源\盈亏成为热门话题23年用户关键词话题看，用户对于品牌的产品关注度，转移到了关注品牌的经营表现话题，其中销量\品牌\新能源\盈亏成为热门话题词。2023年1-9月用户舆情TOP话题汽车品牌口碑行业关键词占比声量增速销量53.55%产品力-4.15%品牌口碑18.04%25.46%新能源1.12%国产4.98%盈亏2.89%1.02%车型1.01%节能环保外观配置-0.36%4、销量成用户品牌感知的重要因素之一，销量不佳易引负面关注销量话题中，负面率占比达到32.9%。负面关键词中，反馈销量差的最高，车企销量不佳易引起用户关注，形成负面评价。此外部分反馈货源不足/订不到货等，不能及时交付引起不满。销量话题-评价正负面分布销量话题-负面关键词负面率,32.9%正面率,每次都要到销量半死不活的时候降价，不67.1%早点降价。看不懂。数据来源：星谋云裸车至少优惠三万，否则大家就别买，反正他的销量也不好11汽车行业分析蓝皮书5、极狐销量不理想，受到车主关注和吐槽销量相关用户舆情中，极狐负面率最高。从用户评论看，极狐汽车整体受到用户认可，被评价为“好车”，但销量不理想影响老车主评价及新车主的购买决策。车主认为定价过高、4S店存在价格差、宣传不足等影响了极狐市场销量。2023年1-9月销量话题负面率品牌TOP极狐销量相关用户评价负面率排名品牌极狐确实是好车，但销量不好也是大1ARCFOX极狐问题[我想静静]23AITO一直在关注狐狸，什么都好，就是销4一汽大众量太少不敢买[我想静静]5上汽大众6各地4s价格差距大，真的影响销量和7哈弗口碑。8特斯拉中国9吉利汽车只因定价太高，销量惨淡无人问津10东风日产长安汽车想办法加大宣传吧我看8月的销量不好比亚迪二、产品体验，电池续航、油耗等负面率高1、外观、价格、质量舆情声量高，电池续航、油耗等负面率高整体产品体验用户关注话题集中在外观、价格、质量比较基础的方面，而用户对价格，油耗，质量等问题的负面话题较为热烈。2023年1-9月产品体验三级指标分布及负面率二级指标三级指标提及率负面率外观整体外观9.8%5.3%经济性购车价格9.3%17.3%质量/品质整体质量6.5%6.6%内饰整体内饰6.3%15.5%整体配置配置丰富性5.6%13.9%电池和充电电池/续航5.3%44.4%动力性整体动力5.0%18.6%空间整体空间4.9%9.4%经济性综合油耗4.2%24.9%经济性整体性价比4.2%3.8%数据来源：星谋云12汽车行业分析蓝皮书2、用户对新能源特性，电池、充电等话题获得更高关注从目前主流的能源类型看差异，发现新能源车关注点偏向于安全性以及电池和充电相关，燃油车比较关注质量/品质以及经济性相关话题。2023年1-9月用户对产品体验在能源类型的感知差异同比燃油车新能源同比125%60.6%经济性39.4%152%187%4.9%电池和充电123%95.1%189%150%70.2%质量/品质149%31.2%安全性29.8%119%35.0%智能化68.8%303%65.0%169%3、电池/续航、减配等关键词话题增增长快23年用户关注的话题关键，对于电池\续航\充电、减配等关键词话题增速较快，关于减配问题多数主机厂配置调整都引起了用户热议。电池\续航话题下相关品牌主要为新势力，也相对比较小众；配置及减配话题相关品牌主要是豪华新品牌，多数主机厂调整配置都引起了用户的负面情绪。2023年1-9月用户舆情TOP话题汽车产品体验行业关键词占比声量增速价格/价值67%品质46%能耗6%电池/续航/充电230%增长快配置64%内饰59%空间70%外观45%动力44%减配172%增长快数据来源：星谋云13汽车行业分析蓝皮书4、新能源特性话题仍然围绕续航里程\充电\电池技术新能源的特性话题整体负面率仍然偏高，用户对续航焦虑、充电焦虑、电池焦虑等形成用户的三大担忧。用户仍然期待技术上突破解决新能源焦虑。电池/续航/充电话题-评价正负面分布电池/续航/充电话题-负面关键词负面率,37.1%正面率,毕竟我对特斯拉还是有续航焦虑。62.9%我是加满油显示续航700多，堵车4个小时开五六十公里，显示续航只有300多公里了5、上汽通用别克续航负面率高，主要关于续航不准/续航衰减等电池/续航相关话题中，上汽通用别克、广汽丰田、哈佛负面率前三。从负面率最高的上汽通用别克看，用户感知续航表现弱于其他品牌，主要表现在续航不准、续航衰减方面，此外对20万左右车型续航未达600km，以及长续航版本降低电机功率等受到车主吐槽。2023年1-9月电池/续航话题负通用别克续航相关用户评价面率品牌TOP微蓝6虽然是纯电车型，但续航表现负面率排名品牌并不出色，对比其他品牌差很多1上汽通用别克2续航不准，显示续航500公里，开十3广汽丰田几公里，再次启动显示减少几十公里4哈弗5魏牌微蓝6别买。电池非常垃圾。三个月6掉7公里续航7理想汽车8特斯拉中国续航是个硬伤啊…20万左右的车至少9零跑汽车600公里往上吧10一汽丰田这车的长续航版本全部是降低了电机荣威功率的名爵14数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书三、服务口碑，销售政策最受关注，售后服务负面率高1、用户最关注的为销售政策，而对售后服务负面舆情较高整体服务体验市场上用户最主要关注的为销售政策，具体话题主要有首付、优惠、利息等。负面舆情主要集中在售后服务方便，包括售后服务态度、备件服务、保险及增值服务等，车企厂商应给予售后服务更多关注。2023年1-9月服务体验三级指标分布及负面率二级指标三级指标提及率负面率销售服务销售政策49.0%11.0%销售服务交车服务11.3%27.2%售后服务厂家售后服务7.0%35.1%销售服务试乘试驾4.4%5.6%售后服务保养服务3.4%12.0%售后服务备件服务2.4%44.5%销售服务销售服务态度1.7%33.0%销售服务保险及其他增值服务1.6%44.1%2、新能源用户对经销商售前服务关注度提升汽车用户在服务体验话题上，目前对不同能源类型的车型没有明显感知差异；从整体声量同比变化看，新能源车型用户对于售前服务讨论热度提升，区别新势力大部分采用线上直销的方式，更多传统车企对自有新能源品牌开启独立的销售渠道引发了更多用户的关注。2023年1-9月用户对服务体验在能源类型的感知差异同比燃油车新能源同比123%46.1%经销商售前服务53.9%500%售后服务48.1%97%113%51.9%49.8%112%门店环境及设施52.2%142%111%50.2%销售服务15132%47.8%数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书3、首付、优惠、利息等销售政策相关话题热度保持高增从话题关键词看，首付、贷款、利息等关键词尤为关注且保持高增长，车主用户对于购车政策优惠等相关舆情声量最高。其次是否有现车，目前不少新能源车企不能及时交付、等车时间过长等影响用户体验。此外，试驾服务也是比较受到用户关注的话题，提供良好的试乘试驾服务，能够有效促进用户的购车意愿。2023年1-9月用户舆情TOP话题汽车服务体验行业关键词占比声量增速首付191%增长快优惠55%增长快利息112%现车-11%增长快试驾服务78%保养20%赠品82%贷款160%免购置税-14%退车-20%4、零首付问题被评为“大坑”23年用户买车咨询首付加贷款的热度持续上升，虽然保持正向舆情为主，但零首付被坑用户持续发声，需要注意零首付带来高利息的差印象。首付话题-正负面分布首付话题-负面关键词负面率,3.4%正面率,去四儿子店首付两三万照样免息，零首付96.6%坑不死你。数据来源：星谋云吉利星瑞玄武灰挺高级的，分期也很合适，家里都推荐这款，领克06也很好看，但是首付太高了，朋友们推荐哪款啊16汽车行业分析蓝皮书5、利息高，且保险、服务费更贵，零首付政策受争议首付相关话题整体负面率不高，具体品牌中，五菱、一汽丰田、长安马自达负面率前三。五菱关于首付的负面舆情，主要反馈零首付利息高很多，且保险费、服务费也过高。2023年1-9月首付话题负面率五菱汽车首付相关用户评价品牌TOP五菱宏光迷你是只支持分期购买的，负面率排名品牌而且也可以0元首付，但是分期和0元首付的话，所交纳的利息和月供是1五菱汽车比较高的。2一汽丰田0首付首选要征信没问题，然后对应的利息要高很多3长安马自达贷款利率快百分之八了，你首付保险4上汽通用凯迪拉克加服务费四五千利率还那么高5长安福特零首付够贵的，保险也贵了，贴膜脚垫记录仪，居然不是送的？6上汽大众7北京现代8哈弗9深蓝汽车10雷克萨斯数据来源：星谋云17汽车行业分析蓝皮书03汽车投诉量增长，新车质量问题多元化，用户投诉热点在哪？汽车投诉量呈递增趋势，新能源二季度高峰，燃油车三季度急升，新能源投诉量与燃油相当。燃油车服务流程、新能源销售欺诈突出，EV模式下频繁自启动、车机升级问题等引用户不满。23年新车质量水平有所改进，同比更迭变化大，问题分布更加多元、分散。18汽车行业分析蓝皮书一、汽车投诉量阶梯式增长，产品与服务质量亟需改进1、投诉量呈递增趋势，新能源二季度高峰，燃油车三季度急升2023年1月至9月，汽车行业的投诉量基本呈现阶梯式增长的趋势，且在第三季度投诉量剧增。具体而言，燃油市场在第三季度的投诉量急剧上升，而新能源市场投诉量则在7月达到峰值后逐渐回落。第三季度投诉问题主要为新能源车的混动模式转换故障，其次为燃油车的系统升级问题、影音系统故障和仪表台开裂。2023年1-9月燃油市场投诉变化趋势投诉量问题数7,5735,3465,1705,6595,2817,1355,0924,2444,5694,4252,5593,2423,2763,6593,0193,0943,6781月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年1-9月新能源市场投诉变化趋势投诉量问题数9,0717,9527,1006,4635,9046,2193,8223,8445,1814,1982,6023,6943,2461,0812,7921,3961,8552,2711月2月3月4月5月6月7月8月9月数据来源：星谋云19汽车行业分析蓝皮书2、新能源投诉与燃油相当，燃油服务流程、新能源销售欺诈突出在23年1-9月消费者投诉中，燃油市场主要面临质量投诉问题，而新能源市场则主要涉及服务投诉和其他投诉问题。新能源车的投诉问题占比（44%）显著高于其市场渗透率，表明车企需加快步伐改善服务质量。质量投诉方面，车身附件及电器类问题最为突出。服务投诉方面，燃油车的服务流程不完善问题更为严重，而新能源车则更多涉及销售欺诈和服务收费等问题。其他投诉问题主要集中在价格变动问题上，用户主要吐槽新能源汽车在购车后短时间内降价、变相降价等。2023年1-9月投诉类型分布燃油新能源其他质量投诉57.38%39.64%2.98%服务投诉39.39%44.02%16.59%其他投诉15.12%79.40%5.48%质量投诉TOP5类型分布服务投诉TOP5类型分布燃油新能源燃油新能源车身附件及电器21965服务流程不完善452611936销售欺诈服务收费1883发动机/电动机5901承诺不兑现244010914服务态度3036变速器40329387293908前后桥及悬挂系统2266126310422627转向系统19768405661243数据来源：星谋云20汽车行业分析蓝皮书3、影音系统故障成投诉热点，混动模式转换问题备受关注燃油车的质量投诉TOP问题中，影音系统故障和仪表台开裂为车主投诉重点，其中影音系统故障问题集中在车机卡顿、黑屏问题，广汽丰田的凯美瑞和一汽丰田的皇冠陆放投诉量较高。燃油车质量投诉TOP5问题燃油车影音系统故障用户投诉影音系统故障4,093仪表台开裂2,631部件老化1,160导航问题1,141广汽丰田凯美瑞一汽丰田皇冠陆放部件开裂1,059车机卡顿，倒车车机开机反应慢，影像模糊，影响正常百度车机导航误差大，使用。地图数据不更新。新能源车的质量投诉重灾区为混动模式转换故障，用户主要反馈比亚迪的DM-i车型在EV模式或满电情况下发动机强制自动启动，其中宋PLUS新能源、唐新能源、汉、宋Pro新能源投诉较多。新能源车质量投诉TOP5问题新能源车混动模式转换故障用户投诉混动模式转换故障9,641比亚迪宋PLUS新比亚迪汉车辆电座椅故障1,329能源EV模式低速行量70%时使用EV驶也会启动发动机，偷模式下，还出现发动影音系统故障1,323偷烧油。机直接介入。车身生锈1,20821续航里程不准737数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书4、车机升级问题投诉高企，保养费用涨价引发车主不满在服务投诉TOP问题中，燃油车的系统升级问题突出，用户主要吐槽车机不升级或导航不更新问题。2021款的凯美瑞和皇冠陆放为车机升级问题投诉较多的车型。燃油车服务投诉TOP5问题燃油车系统升级问题用户投诉系统升级问题4,118与宣传不符1,565销售承诺不兑现646服务承诺不兑现504汽丰田皇冠陆放从广汽丰田凯美瑞厂变相收费3862021年8月上市，家宣传21-23款凯车机系统没有一次更美瑞支持OTA升级，新升级，OTA功能形22年7月提车至今从未同虚设。收到过任何升级。新能源车变更价格是消费者投诉的首要问题，其次为系统升级问题及定（订）金纠纷。价格变更问题主要投诉比亚迪的汉和宋PLUS新能源变相提高终身质保门槛，上涨保养费用，引发车主不满。新能源车服务投诉TOP5问题新能源车变更价格用户投诉变更价格1,628比亚迪宋PLUS新比亚迪汉官方保养系统升级问题1,399能源偷偷上涨保养费单方大幅度上涨定（订）金纠纷1,391费用并变相提高三电，车子必须在4S店保销售承诺不兑现1,201终身质保的门槛。养才享受终身质保。1,009与宣传不符数据来源：星谋云22汽车行业分析蓝皮书二、新车质量回升、问题类型多元1、23年新车质量水平有所改进，问题分布更分散按J.D.Power发布《2023中国新车质量研究SM（IQS）》展示，2023年新车质量水平有所改进，接近海外成熟市场水平。J.D.Power发布年度行业整体新车质量的每百辆车问题数PP1002102132042.892021年2022年2023年注：新车质量以平均每百辆车问题数（PP100）表达，分值越低，表明问题数越少，质量也越好取汽车之家认证车主登记问题分析，23年问题分布情况与22年相似，TOP3问题仍是动力系统（发动机无力、变速器异响等），行驶过程（风噪、刹车异响等），内饰（漆面脱落、饰板缝隙等等）相关，均为新车质量问题长期抱怨项。2023年新车（用户购车2-12月）质量问题分类分布11%18%12%16%14%15%动力系统行驶过程车身外观内饰功能操作电子设备座椅空调系统变速系统数据来源：星谋云23汽车行业分析蓝皮书2、不同能源类型问题分布差异明显燃油车中最大问题来自动力系统（发动机相关，19%），与之相对的，新能源同类问题仅占12%。内饰问题在燃油车（中控仪表等异响相关，15%）上也明显高于新能源车（11%）。新能源车三电设计是区别于传统燃油车的核心，目前仍有技术难题尚待解决，因而新能源在电子设备（语音识别、OTA等）和功能操作（倒车雷达、碰撞预警等）这类电控设备问题出现率显著高于燃油车（16%vs11%）。不同能源类型新车质量问题分类分布动力系统行驶过程车身外观内饰功能操作电子设备座椅空调系统变速系统燃油车19%16%15%15%11%11%新能源12%17%15%11%16%16%燃油车动力系统问题相对集中，TOP5问题其三是与发动机相关（相加占比11.2%）。新能源车电子设备问题中，语音识别系统问题突出（相加占比13.1%）。燃油车动力系统主要问题新能源电子设备主要问题问题描述（TOP5）问题占比问题描述（TOP5）问题占比语音识别系统识别率低/误解7.8%低速稳定行驶时(低于40公里/小时)耗油5.0%OTA软件升级问题5.9%量过大(明显高于同级别车型油耗)5.3%5.1%电瓶故障3.9%4.8%冷启动时发动机怠速不稳3.9%语音识别系统反应缓慢24空调开启后发动机无力3.7%触摸屏/显示屏/仪表容易变脏发动机故障灯亮（无论是否故障）3.6%无线充电板充电过热数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书3、大众、比亚迪多个车系上榜新车质量问题无论燃油车或新能源车，以下上榜的20个车系，虽累计问题数高，但问题分散，大部分具体问题仅1条提及。但针对行驶过程分类，以下车系均有驾车过程中的胎噪、风噪、发动机噪音过大的问题（2条提及）。驾车过程中，方向盘异响、抖动；车身明显抖动，方向跑偏方面在不同车系上也均有2条提及。燃油车新车质量问题主要车系新能源新车质量问题主要车系品牌车系（TOP10）累计问题数品牌车系（TOP10）累计问题数上汽大众帕萨特284比亚迪唐新能源229一汽-大众速腾278极氪ZEEKR001200上汽大众朗逸271零跑汽车零跑C11181哈弗哈弗H6267比亚迪秦PLUS181华晨宝马宝马5系265比亚迪汉167一汽-大众高尔夫264比亚迪宋PLUS新能源159一汽-大众迈腾255比亚迪秦新能源142长安汽车逸动253长安汽车长安UNI-K新能源129奔腾奔腾B70252特斯拉中国ModelY126上汽通用别克君威249上汽大众ID.4X126数据来源：星谋云25汽车行业分析蓝皮书04汽车配置舆情声量上升，哪些配置受到用户关注？汽车配置用户舆情同比上升，尤其新能源相关飙升，电动机、主被动安全等受关注。双电机四驱主要亮点安全、实用及动力强，对外放电具有丰富的使用场景，AR-HUD提升便利与安全，汽车装备率与用户关注度齐升。26汽车行业分析蓝皮书一、用户配置舆情高增，双电机四驱/AR-HUD等上升明显1、汽车配置舆情同比高增，电动机、主被动安全等关注度提升随着车企内卷加剧，汽车功能配置不断推陈出新，用户对于汽车配置的关注更甚。2023年1-9月汽车配置相关用户舆情同比增幅达到38%，除1月外，其他月份均有不同幅度增长。2023年1-9月汽车配置相关用户舆情趋势舆情声量同比93.4%40.6%52.4%44.6%44.5%23.6%30.5%9.2%-2.8%2023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-01具体配置用户舆情分布，关于车2023年1-9月配置用户舆情分布身相关的舆情最高，且份额同比增幅较高，汽车尺寸空间等仍是27用户讨论最多；发动机用户舆情声量第二，但同比出现明显下滑；驾驶功能仍然备受用户关注，舆情声量第三且同比增长。此外，随着新能源发展及智能化发展，关于电动机、主被动安全等配置相关的舆情同比高增。数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书2、新能源讨论同比飙升，双电机四驱、AR-HUD等声量上升从能源类型看，燃油车相关功能配置的舆情声量仍高于新能源。同比，燃油车及新能源均同比增长，其中新能源同比飙升，增幅达到86%。随着新能源的快速发展，相关技术配置的“内卷”加剧，用户对新能源汽车功能配置的关注将愈来愈高。2023年1-9月燃油及新能源配置舆情声量及同比舆情声量同比趋势86.0%27.4%新能源燃油2023年1-9月配置传播提及词频上升的词云新能源品牌今年强势布局双电机四驱，部分品牌把双电机四驱加28入到顶配车型中，以满足对动力性能要求较高用户。外放电逐渐成为标配功能。芯片、智能驾驶、OTA热度不减。AR-HUD、无框车门为今年最热门配置。全系影像、透明底盘等新功能提升用户驾驶体验。数据来源：星谋云汽车行业分析蓝皮书二、用户评价标准主要为实用、便利及安全1、新能源双电机车型销量高增，主要亮点为安全、实用及动力强新能源市场中，双电机销量同比增长64.6%，在售车型数量增长32.5%，价格段主要分布在25万以上，30万以上双电机销量占比超过单电机。电机数量市场结构分布电机数量价格段销量分布电机数量销量占比销量同比在数售量车同型比单电机三电机双电机单电机82.1%12.9%30.4%双电机17.7%64.6%32.5%50以上三电机0.1%855.4%72.7%40-5035-4030-3525-3020-2515-2010-15而消费者对双电机四驱的双电机四驱用户评价讨论度也较高，用户对于双电机四驱主要评价在于•虽然鸥翼门挺拉风，但这个实用价值远不实用、稳定、动力强。追如双电机四驱。求动力性能的用户在预算足够的情况下会选择配备•买MPV如果是照顾家庭还是建议双电机四双电机四驱的车型。驱吧，行驶安全性要高的多。数据来源：星谋云•单四驱现在不值钱。双电机四驱才值。又能四驱动力又强。•双电机四驱，不加空悬，个人感觉很鸡肋29汽车行业分析蓝皮书而双电机四驱车系月度销量也逐渐攀升，销量TOP5被理想、特斯拉、蔚来占据，其中理想占三席，L9/L8/L7因全系标配双电机四驱均上榜。而蔚来/理想均全系标配双电机四驱，各个品牌亦逐步推出配备双电机四驱的高性能版本。而从性能体验方面看，双电机四驱特点：更快，更稳；零百加速能达到四秒以下车型数量总计260款（含燃油车），其中双电机四驱车型数量占比42%。为各类驱动方式中占比最高的方式。零百加速四秒以下的双电机四驱车型主要代表有特斯拉Model3/Yperformance高性能全轮驱动版、smart精灵#1以及海豹的高性能版本。双电机四驱双电机四驱车型销量TOP5零百加速四秒以下车型销量TOP52、丰富的使用场景，对外放电功能装备率同比快速增长类型装备率同比对外放电在整体市场在售车型中装备2.12%率4.58%，同比增长2.12%。而在整体市场4.58%6.08%2023年的新增车型中，对外放电装备率8.74%，同比增长6.08%。其中共新增车型8.74%23个品牌今年的新增车型对外放电装备率达到100%。数据来源：星谋云30汽车行业分析蓝皮书外放电用户使用场景对外放电除了22年大火的露营场景•终于用了一次外放电功用来作为电源，供露营煮饭、烧能了，高速堵车，直接烤、看电影之外，用户亦开发出了上220V给手机充电，快更多新的使用场景，如：外放电洗速回血车、外放电给手机充电、外放电卷发等等。部分小家电如咖啡机、吹•外放电自己洗车的快乐风机、电烤炉等拥有了移动生活场哇～沉浸式洗车了！景，使用场景不再局限，用户开始探索更多户外用电生活场景。•有外放电才是真露营🚗去户外火锅YYDS•露营真香预警⚠外放电➕床车➕天幕•早8救星‼️用外放电卷发太方便了•云朵外放电，小电器随便用对外放电销量TOP5车型对外放电车型销量TOP5中，比亚迪凭借在新能源汽车销量极佳表现，占了四款。而从车系和品牌看，有66个车系全系标配对外放电，14个品牌外放电装备率达到100%。数据来源：星谋云31汽车行业分析蓝皮书3、便利与安全，AR-HUD装备率增长，6款车系全系标配23年新车中HUD与AR-HUD装备率及同比AR-HUD用户评价•最开始AR-HUD抬显功能我用着是不怎么习惯的，后面开着开着发现其实也挺方便的，开车的时候不用低头看仪表盘，直接就可以看到车辆的信息。•AR-HUD抬显功能还能显示导航信息和后方来车提醒、行人标记等辅助驾驶信息提示，到了现在我驾驶SL03基本都不用看仪表盘，看AR-HUD的抬头显示就行了，让我可以把注意力集中于路面情况上，提高了我们行驶的安全性。23年的新车中，共有6个车系全系23年新车全系标配AR-HUD车系标配AR-HUD，AR-HUD作为HUD的升级版，提升用户驾驶乐趣及驾驶体验。用户评价AR-HUD提升了驾驶便利性、行驶安全性。除HUD外，无框车门为今年新车追逐的热点配置，2023年共有272款配备无框车门的车型上市。12个品牌全系列车型均为无框车门。数据来源：星谋云32汽车行业分析蓝皮书05市场加速洗牌，如何把握舆情、洞悉用户，破“卷”而出？汽车行业进入大变局时代，市场加速洗牌，众多车企面临暴雷、退市。配置不足、定价过高、口碑不佳等，新款欧蓝德失利，广汽三菱黯然退场。把握用户舆情、洞悉用户需求、关注用户口碑。以用户为中心，才能破“卷”而出。33汽车行业分析蓝皮书一、中国汽车行业加速洗牌，广汽三菱黯然退场1、汽车行业进入大变局时代，市场加速洗牌新能源汽车的快速崛起和发展，对汽车行业产生深远影响。首先是传统燃油车企，尤其部分中小合资品牌，不能及时转型，将越来越窘迫，最后不得不停产退市；其次新能源汽车行业本身也将迎来大洗牌，不断有造车新势力倒下。近两年，讴歌、菲克、宝沃以及三菱等合资品牌相继退出，新能源方面，自游家、天际、雷丁以及威马等先后破产暴雷。2022~2023年新能源汽车渗透率变化趋势37.0%17.0%2023.92023.82023.72023.62023.52023.42023.32023.22023.12022.122022.112022.102022.92022.82022.72022.62022.52022.42022.32022.22022.12022~2023年部分退市/破产车企广汽讴歌广汽菲克宝沃汽车停售退市破产2022年4月8日2022年7月18日2022年11月29日2022年自游家12月7日倒闭天际汽车停产2023年2023年5月7日2023年10月10日2023年10月24日4月1日雷丁汽车威马汽车广汽三菱停产破产退出数据来源：星谋云34汽车行业分析蓝皮书2、从开拓、高光到落幕，广汽三菱黯然退场而在其中，广汽三菱的退出尤为有代表意义。1973年，三菱汽车正式进入中国市场，是进入中国的外国车企开拓者之一。三菱被称中国的发动机教父，在中国曾有高光时刻，也拥有大量忠实车主用户，2018年整体行业负增长情况下逆势增长22%。然而高光未能延续，2020年起开始断崖下降，一路走低，2023年月销量低至几百辆。新款欧蓝德上市不利，最后希望破灭，三菱无奈黯然退场。2014~2023年广汽三菱十年销量变化趋势（单位：万辆）11.714.313.26.35.65.67.56.63.61.220142015201620172018201920202021202220233、从爆料、否认到官宣，广汽三菱退市舆情甚嚣尘上基于星谋云舆情大数据监测，3月中下旬关于三菱退市的用户舆情出现一波小高潮，主要由于出现媒体爆料，而三菱也马上回应否认；在7月13日，三菱内部致员工的信流出，广汽三菱退市舆情形成鼎沸之势。在10月24日正式官宣，由于大众心里已有预期，舆情未再爆发。2023年广汽三菱“退市”相关用户舆情趋势•3月18日，媒体爆料，某日系•7月13日，三菱发布《致广合资品牌即将退出中国市场；汽三菱全体员工的一封信》•3月22日，三菱作出回应否认•10月24日，三菱汽车正式决定退出中国的整车生产10-2710-1910-1110-0309-2509-1509-0508-2708-1908-1108-0307-2607-1807-0806-3006-2106-1206-0405-2705-1905-1105-0304-2504-1304-0403-2503-1503-0602-2202-1402-0601-2301-03数据来源：星谋云35汽车行业分析蓝皮书二、新款欧蓝德上市未及预期，直接导致三菱无奈退场1、三菱过度依赖欧蓝德，新能源产品缺乏竞争力广汽三菱长期依赖欧蓝德一款车型，且近几年这个趋势不断强化，欧蓝德销量占比已近90%，而被寄予厚望的新款欧蓝德2022年11月上市后，完全未达预期。在新能源方面，广汽三菱阿图柯，在产品、价格方面都缺乏竞争力，2022年销量仅几百辆，2023年仅几十辆。2021-2023年广汽三菱车系销量分布欧蓝德奕歌劲炫ASX阿图柯其他2021年2022年2023年10.7%0.0%0.1%3.8%1.6%5.5%0.3%0.0%6.8%0.0%6.7%5.2%82.4%89.5%87.5%2、2022年新款欧蓝德上市后，用户舆情及市场销量均不理想从用户舆情看，2022年新款欧蓝德发布及上市，用户仍有所期待，相关舆情明显增高，但上市后迅速降温，而相应销量也未见起色，维持低谷。2023新款欧蓝德上市未及预期，直接导致三菱的无奈退场。2022~2023年欧蓝德销量及用户舆情趋势•2022年9月28日，新款欧蓝销量用户舆情德发布•2022年11月19日，新款欧蓝德上市2023.62023.52024.42023.32023.22023.12022.122022.112022.102022.92022.82022.72022.62022.42022.42022.32022.22022.1数据来源：星谋云36汽车行业分析蓝皮书三、配置不足、定价过高、口碑不佳等，致新款欧蓝德失利1、新款用户口碑不及老款与竞品，性价比、配置等多项指标落后从车主口碑评价看，新款欧蓝德整体口碑评分低于旧款及主要竞对。与旧款对比，在性价比、配置、动力、空间、操控性及舒适性多项指标均落后于旧款，主要在外观、内饰、油耗三项指标具有优势。欧蓝德新旧款用户口碑评价对比新款欧蓝德与旧款及竞品新旧款具体指标口碑对比车主口碑评价对比新款旧款空间4.04.24.34.54.5配置动力舒适操控新款欧旧蓝款德CR-V荣放奇骏性价比油耗欧蓝德外观内饰2、新款欧蓝德空间、配置、动力、经济性等受到用户吐槽车主对新款欧蓝德在空间、配置、动力和经济性等均存在不少吐槽。反馈第三排空间小、配置不足、动力没有以前强悍、性价比低、智能化缺失等。欧蓝德2023款用户口碑不满意点没有备胎配置经济性没有延续20万7座定价策略导航不能投屏到仪表17.6%性价比不高中控功能太少油耗高于官方数据动力七座后排空间空间14.7%14.7%智能化不太智能第三排空间小17.6%8.8%没有车联网五座后排空间内饰没有远程APP14.7%舒适性起步不够顺畅没有直喷内饰没有白色11.8%隔音差有胎噪起步/加速肉发动机噪音大动力没有以前强悍副驾没有电动调节高速风噪中央手扶箱偏小没有车内氛围灯数据来源：星谋云37汽车行业分析蓝皮书3、配置装备没有优势，无备胎成硬伤新款欧蓝德整体配置装备率45.8%，落后于主要竞品本田CR-V、日产奇骏。功能配置上并无亮点，低配版配置过低、智能化配置不足等。尤其全系没有备胎，成为用户最主要吐槽点。“减配”成众多用户对新款欧蓝德的印象和评价。配置装备率对比新款欧蓝德配置用户槽点54.9%49.4%45.8%42.6%CR-V奇骏欧蓝德荣放全新连个导航都没新款欧蓝德配置非、有，还没有备常低，跟CRV，途胎，到底是减配还是观L，荣放等车型没法产量跟不上？比，太不良心！4、产品定价过高，超出用户预期、缺乏市场竞争力基于星谋云大数据分析显示，近75%的用户评价新款欧蓝德定价过高。最低配16.98万的价格超出众多车主的预期，用户心理价位普遍要低2~3万。过高的定价，在用户心中与竞品比较也缺乏竞争力。新款欧蓝德价格用户舆情反馈客户期望价格竞品价格对比价格便宜价格贵新欧蓝德如果定价低个2w左右，指导价来看和丰田荣放的配置等26%74%估计会非常热销，车是好车，但来比，定价是偏高的。现在市场品牌定位毕竟还是低了些，价格行情是，RAV4各车型终端都有3高了市场认可度会差些吧。万多优惠。价格再低个2万，竞争力会高一新款1.5T发动机17万起步，基本些。和本田CRV价格没啥区别，没有本田CRV影响力大，CRV更保值价格确实高了，15万起肯定大卖。这最低的价格还不如买星越L次顶配，四驱，2.0T，要啥有啥！数据来源：星谋云38汽车行业分析蓝皮书5、汽车消费年轻化趋势明显，而欧蓝德主要为中年及以上随着90、00后崛起，中国汽车消费者趋于年轻化。而欧蓝德主要用户主要为30岁以上中年用户，其中40岁+、50岁+占有较大比例，且远高于紧凑型SUV整体细分市场。欧蓝德用户年龄分布特征欧蓝德紧凑型SUV37.5%40.9%35.6%26.1%18.0%15.1%12.6%7.5%2.4%4.4%0-1920-2930-3940-4950+四、把握用户舆情、洞悉用户需求，才能破“卷”而出国内汽车行业竞争愈加激烈、内卷，处于大变革之中，市场将加速洗牌，头部效应渐显，无论是燃油、还是新能源车企，都将面临激烈的淘汰赛。未来，唯有坚持以用户为中心，把握用户舆情、洞悉用户需求、关注用户口碑。在用户定位、价格策略、功能配置、内饰外观等各方面均以用户需求为中心，才能破“卷”而出。市场加速洗牌以用户为中心新能源创新用户用户强势冲击日新月异口碑舆情智能化用户用户发展定位需求价格战用户频频投诉数据来源：星谋云39汽车行业分析蓝皮书美云智数源自财富世界500强美的集团，2016年注册成立，依托美擎工业互联网平台，基于先进企业的业务实践，将管理实践软件产品化，通过大数据、物联网、人工智能、云计算等技术，为智能制造及产业互联提供工业软件及数字化咨询服务，业务涵盖数字化咨询、智能制造、数字化研发、数字营销及服务、数字化经营管理、产业互联等领域，在汽车汽配、电子半导体、农牧食品、装备制造、日化酒饮、医药医疗等垂直行业具有领先的数字化解决方案。星谋云整合汽车行业大数据，通过大数据+AI技术，沉淀了一套成熟的行业知识指标体系，聚焦对细分市场趋势、场景化技术配置、用户全旅程声音的深度洞察，为企业商品战略、产品研发和客户服务提供数据决策支持，落地“以用户为中心”战略。联系我们官网：www.meicloud.com邮箱：zhouxq44@meicloud.com美云智数公众号星谋云公众号联系顾问版权及免责声明：本报告由美云智数星谋云制作，报告中文字、数据等内容受中国知识产权相关法律法规保护。本报告基于已公开的资料信息及星谋云监测数据撰写，但我们不保证该等信息、资料及数据的完整性、准确性。美云智数对该报告的数据和观点不承担法律责任。40