2023年广州车展MPV专辑吉图咨询求信咨询对标研究361ci报告编号：20-202311-GZCZ-QZ2023广州国际车展MPV专辑2023年第二十一届广州国际车展于11月17日开展，作为本年度最后一个A级车展，各大车企使出浑身解数，吸引人流，而在MPV的细分赛道中，各大车企竞争激烈，为夺得MPV市场做出努力。理想汽车本次车展中展出MEGA车型，虽然只公布外观，但也引得众多观众驻足，抵挡不了观众对其的热情。理想的MEGA作为纯电MPV，为了降低能耗，MEGA的外观流畅，风阻系数甚至低于跑车，仅有0.215cd，而低能耗也将是理想MEGA在MPV市场的一大优势。本次车展据不完全统计，共展出17款MPV车型，并且价格在25万以上居多，新能源车型更是竞争激烈，燃油车型仅有几款，新能源逐渐席卷MPV市场，这也是电气化的必由之路。求信咨询吉图咨询对标研究1广州车展MPV专辑MEGA所属车企理想汽车上市时间车型类别能源类别纯电动长(mm)5350预计12月大型MPV宽(mm)1965高(mm)1850工改模预售价(万元)轴距(mm)3300车重(kg)2785新车60.00电动机前交流异步/后永磁同步新车亮点充电时间待查电池(kWh)106.2在外观方面，新车理想MEGA颠覆传统MPV千篇一续航(km)待查律的外观设计，采用水滴型车头、溜背式车顶，整车造型酷似“高铁”子弹头，科幻风十足，很像是未来对标车型几年的产物。流畅的线条，让整车的风阻系数来到了0.215，甚至低于保时捷的taycan。车身侧面方面，MEGA的侧面较为简洁，没有太多的线条设计，隐藏式门把手，让车身侧面几乎是一块平板。求信咨询吉图咨询对标研究2广州车展MPV专辑高山DHT所属车企长城汽车上市时间车型类别能源类别插电混动长(mm)5045/54052023-10-18中大型MPV宽(mm)高(mm)1960工改模售价(万元)轴距(mm)1900/1890车重(kg)3085/3275新车33.58-40.582730/2825发动机E15BD/E15BE1.5TL4新车亮点电动机永磁同步360马力电池(kWh)广州车展上，魏牌展出了上市不久的高山MPV，除续航(km)37.96常规版本之外，高山还推出了四驱行政加长版，车长140（WLTC)达到5米4，庞大的体量极具视觉冲击力，车内空间纵向长度3823mm，内部空间同样高于同级的空间对标车型体量。高山采用混动专用发动机+前后双驱动电机的高能规格动力配置，搭配高效能混联DHT变速器，综合运行功率高达358kW，最大扭矩762N•m，后桥均配备135kw的大电机，百公里加速仅需5.7秒，让你想超就超，享受激情嗜速的驾控体验。求信咨询吉图咨询对标研究3广州车展MPV专辑传祺E8所属车企广汽乘用车上市时间车型类别能源类别插电混动长(mm)2023-11-17中型MPV宽(mm)4920高(mm)1900工改模售价(万元)轴距(mm)1760车重(kg)2930新车20.98-22.982112/2175发动机4B20L12.0LL4新车亮点电动机永磁同步182马力电池(kWh)25.57广州车展上，传祺E8在广州车展的首日进行上市，续航(km)116（WLTC)新车售价为20.98万至22.98万，共推出两个版本，电动机最大马力182马力，采用前置永磁同步电机，搭载2挡DHT混动专业变速器。外形方面，传祺E8有着贯穿式的前灯，加上大面积的中网，整体显得非常大气，并且细长的等待具有明显的辨识度。对标车型求信咨询吉图咨询对标研究4广州车展MPV专辑传祺E9所属车企广汽乘用车上市时间车型类别能源类别插电混动长(mm)5193/52122023-05-21中大型MPV宽(mm)高(mm)1893工改模售价(万元)轴距(mm)1823车重(kg)3070改款32.98-38.982420发动机4B20J22.0TL4新车亮点电动机永磁同步182马力电池(kWh)25.57广州车展上，传祺E9推出了氢能源版、宗师版以及续航(km)106（WLTC)福祉关爱版，福祉关爱版受到了众多消费者关注。对标车型外观方面，广汽传祺E9福祉关爱版与普通版车型保持一致。前脸采用多层次设计，并配备银色装饰条点缀；LED大灯组向下延伸，并拥有条纹状的灯组设计。车身配备了电动侧滑门和镀铬饰板点缀的侧裙包围，在密幅式轮辋造型下彰显出新车的年轻时尚感。内饰方面，广汽传祺E9福祉关爱版以纯黑色为主色调，并在门板和中控台顶部植入了紫色软质材质包裹。同时配备了12.3英寸全液晶仪表盘、14.6英寸嵌入式中控车机屏幕和12.3英寸副驾驶娱乐屏。求信咨询吉图咨询对标研究5广州车展MPV专辑腾势D9所属车企腾势汽车上市时间车型类别能源类别插电混动/纯电动长(mm)2022-08-05中大型MPV宽(mm)5250高(mm)1960工改模售价(万元)轴距(mm)1920车重(kg)3110改款33.58-46.582325/2565/2665/2690/2785发动机BYD476ZQC1.5TL4新车亮点电动机永磁同步231/313/374马力电池(kWh)40.06/103.36广州车展上，腾势D9PREMIER创始版亮相，新车相续航(km)106（WLTC)较普通版腾势D9，拥有更为奢华的第二排乘坐体验。新车已经开启预售，预售价为66万元。据悉，新车对标车型限量发售99台，将于明年1月份正式交付。外观方面，新车采用了专属的璀璨紫+晨光金的配色，当车身在不同光照环境下，会呈现出银河般深邃的色彩变化。车型尺寸与普通版完全相同，长宽高分别为5250/1960/1900毫米，轴距3110毫米。求信咨询吉图咨询对标研究6广州车展MPV专辑小鹏X9所属车企小鹏汽车上市时间车型类别能源类别纯电动长(mm)5293预计12月中大型MPV宽(mm)1988高(mm)1785工改模预售价(万元)轴距(mm)3160车重(kg)2560新车38.80电动机永磁同步新车亮点充电时间待查电池(kWh)待查在广州车展上，小鹏X9开启预售，预售价是38.8万续航(km)待查元起，预计会在2024年1月开启交付。对标车型外观上，很有创新，十分前卫，整个车身使用了很多凌厉的线条，层次感很强。车顶是悬浮式的设计，有些太空舱的感觉。车身尺寸上，长宽高分别是5293/1988/1785mm，轴距是3160mm。内饰上，仪表盘是小巧精致的，不过中控屏的尺寸比G9更大，同时中控屏支持分屏展示信息。座椅是2+2+3的布局，第二排是两个独立的座椅，有独立扶手，配有小桌板，二排通往三排的地方是一个宽180mm中央通道。求信咨询吉图咨询对标研究7广州车展MPV专辑EM90所属车企沃尔沃汽车上市时间车型类别能源类别纯电动长(mm)52062023-11-12大型MPV宽(mm)2024高(mm)1859纯电动工改模售价(万元)轴距(mm)3205车重(kg)2763新车81.80电动机永磁同步272马力新车亮点充电时间28min(快充)电池(kWh)116小在鹏广汽州车展上，沃尔沃EM90出现在沃尔沃展台上，续航(km)738(CLTC)这也是这款全新车型在上市之后首次亮相。对标车型新车基于SEA浩瀚平台打造而来，沃尔沃EM90采用了当下流行的封闭式格栅设计，较为方正的车头看上去给人感觉很有气势，硕大的可发光车标LOGO标识和两侧标志性的雷神之锤日间行车灯，点亮之间具有不错的辨识度。沃尔沃EM90配备了人体工程学航空座椅，采用7层结构设计，强承托慢回弹、软而不陷、久坐不累，而且一键操作就能解锁最舒适的姿势，配合双腔空气悬架与静音轮胎，舒适性不言而喻。求信咨询吉图咨询对标研究8广州车展MPV专辑瑞风RF8基本参数上市时间车型类别所属车企江汽集团待查中大型MPV能源类别汽油长(mm)5215工改模预售价(万元)宽(mm)1895高(mm)1830新车16.99-23.99轴距(mm)3100车重(kg)2110新车亮点发动机N20TG2.0TL4在广州车展上，江汽集团亮相MUSE架构下首款新变速器待查品——瑞风RF8，并开启预售，预售价格为16.99万最大功率(kW)186元-23.99万元。江淮瑞风现场首发瑞风RF8智聆版，最大马力(Ps)253涵盖燃油与PHEV插混四款车型。PHEV旗舰型，预售价格为23.99万元；PHEV尊贵型，预售价格21.99对标车型万元；燃油旗舰型，预售价格18.99万元；燃油尊贵型，预售价格16.99万元。外观方面，新车采用了非常大气的设计风格，巨大的格栅几乎占据了整个前脸，并与前大灯组采用了一体化布局。而前脸两侧的侧包围造型看上去非常动感，为前脸增加了不少冲击力。。求信咨询吉图咨询对标研究9广州车展MPV专辑赛那基本参数上市时间车型类别所属车企广汽丰田2023-03-13中大型MPV能源类别油电混合长(mm)工改模售价(万元)宽(mm)5165高(mm)1995新车30.98-41.18轴距(mm)1765/1785车重(kg)3060新车亮点2090/2140/2165发动机A25D2.5LL4在广州车展上，广汽丰田携赛那参展，赛那售价变速器E-CVT30.98万至41.18万。最大功率(kW)139最大马力(Ps)189外观方面，赛那采用了典型的日本风格，既具有霸气和野性，又展现出混动车型的身份。对标车型车内配备了全液晶仪表盘和大屏幕中控屏，简洁明了的显示界面，使得驾驶员可以轻松掌握汽车的各项信息。座椅布局方面，赛那采用了7座的设计，车身尺寸宽大，空间宽敞。无论是商用还是家庭使用，都十分方便。求信咨询吉图咨询对标研究10广州车展MPV专辑红旗HQ9基本参数上市时间车型类别所属车企一汽红旗待定中大型MPV能源类别汽油+48V轻混系统长(mm)工改模售价(万元)宽(mm)5222高(mm)2005换代待查轴距(mm)1892车重(kg)3200新车亮点发动机-在广州车展上，一汽红旗发布了红旗HQ9万物特别变速器-版车型，该车型暂时没有对外公布更多的数据，但外最大功率(kW)-观采用了特别的涂装，具有很高的辨识度。最大马力(Ps)--外观方面，在红旗HQ9的基础上，这款车以蓝色车漆为底，并绘制了色彩斑斓的叶子图样，以示生机。对标车型红旗HQ9拥有直瀑式的前格栅，两侧灯组与之融合，飞翼式的LED日间行车灯具有很高的辨识度。。车内也采用了独特的配色，以蓝色和米色为主，在座椅扶手、中央扶手、地毯等多方面也都采用了车身同款的涂装。求信咨询吉图咨询对标研究11广州车展MPV专辑LM500h基本参数上市时间车型类别所属车企雷克萨斯2023-11-17中大型MPV能源类别油电混合长(mm)工改模售价(万元)宽(mm)5125高(mm)1890新增款型125-155轴距(mm)1955车重(kg)3000新车亮点2455/2475发动机T24A-FTS2.4LL411月17日，LEXUS雷克萨斯携多款重磅车型亮相变速器6AT2023广州车展。旗舰级豪华MPV全新一代LM500h最大功率(kW)199四座御世版、六座尊崇版正式上市，厂商建议零售价最大马力(Ps)271分别为人民币155万元起和125万元起。对标车型全新一代LM500h四座御世版更加注重后排乘客的个性化与私密性需求。灵感来源于中式屏风的旗舰级尊享私密屏窗，上部配备带调光功能的可升降玻璃，后排乘客可根据需求，或饱览壮阔胜景，或私享静谧自在。求信咨询吉图咨询对标研究12广州车展MPV专辑极氪009所属车企极氪上市时间车型类别能源类别纯电动长(mm)52092022-11-01大型MPV宽(mm)2024高(mm)1848/1858纯电动工改模售价(万元)轴距(mm)3205车重(kg)2830/2906-49.9-58.8永磁同步544马力电动机28min(快充)新车亮点充电时间116/140电池(kWh)702/822(CLTC)小在鹏广汽州车展上，极氪009也有展出，但是并没有新增续航(km)车型，也没有换代车型，展出的依旧是去年上市的款型。极氪009虽然没有新款车型展出，但是其外观放在2023年仍然很有竞争实力，前脸的流线灯珠具有很强的辨识度。对标车型求信咨询吉图咨询对标研究13广州车展MPV专辑世纪基本参数上市时间车型类别所属车企上汽通用2023-11-06中大型MPV能源类别汽油+48V轻混系统长(mm)工改模售价(万元)宽(mm)5230高(mm)1980新增款型125-155轴距(mm)1867车重(kg)3130新车亮点2300发动机LXH2.0TL4在2023广州车展上，别克世纪云水吟迎来实车亮相。变速器9AT此前新车已经完成上市，售价108.99万元。新车基最大功率(kW)174于别克世纪CENTURY四座版车型打造，由郭培女士最大马力(Ps)237亲自设计，引入中国传统文化图腾，其共推出5款不同主题车型，分别为云水吟、梅花引、兰亭梦、竹枝对标车型曲、菊满秋，全球限量5台。。世纪郭培联名高定系列基于世纪CENTURY四座私享版打造，在整体造型上基本保持了一致，新车主要在一些细节上有所变化，凸显特别身份。新车引入云、梅、兰、竹、菊等中国图腾元素，每台车聚焦一个主题，对其文化内涵进行深度挖掘并给予现代演绎。求信咨询吉图咨询对标研究14广州车展MPV专辑合创V09所属车企合创汽车上市时间车型类别能源类别纯电动长(mm)52152023-10-13中大型MPV宽(mm)1967高(mm)1910纯电动工改模售价(万元)轴距(mm)3170车重(kg)新车31.88-41.882590/2655电动机永磁同步275马力新车亮点充电时间30/35min(快充)电池(kWh)92/95.16/114.19小在鹏广汽州车车展上，广汽合创展出首款纯电MPV车型独续航(km)620/762(CLTC)角兽豪华座驾V09。对标车型广汽合创V09搭载自研的全时段智能主动悬架，拥有行业首创9档软硬调节模式，能实现场景化智能驾驶，支持用户自定义调节悬架软硬，打造出极度平稳的豪华驾乘体验。同时，V09让车生活品质带来明显提升，不仅让用户感受到“0”干扰的专属深海级静谧座舱，还通过先进的SPA智能泊车辅助功能，解决了中大型MPV全场景泊进泊出的难题。求信咨询吉图咨询对标研究15广州车展MPV专辑大家7所属车企上汽大通上市时间车型类别能源类别纯电动长(mm)49072023-11-17中型MPV宽(mm)1885高(mm)纯电动工改模售价(万元)轴距(mm)1756/1768车重(kg)2975新车14.58-30.48电动机2220/2280新车亮点充电时间永磁同步245马力电池(kWh)小11鹏月汽17车日，上汽大通MAXUS大家7在2023广州车展续航(km)待查上正式宣布上市，推出9款车型，售价区间为14.58-77/9030.48万元，其中售价14.58万和16.58万的为“车电527/605(CLTC)分离版”，其余7款车型售价区间为21.98-30.48万元。对标车型外观方面，大家7采用方正锋利的造型，搭配贯穿式LED头灯和矩阵式灯组，视觉冲击力很强，也很有未来感。新车除了车漆颜色之外，其余部分均由黑色底色饰板填充，带来了强烈的视觉层次感。求信咨询吉图咨询对标研究16广州车展MPV专辑格瑞维亚基本参数上市时间车型类别所属车企一汽丰田2023-04-27中大型MPV能源类别油电混合长(mm)工改模售价(万元)宽(mm)5175高(mm)1995新车31.58-41.58轴距(mm)1765/1785车重(kg)3060新车亮点2090/2165发动机A25H2.5LL4在广州车展上，一汽丰田携格瑞维亚参展，格瑞维亚变速器E-CVT售价31.58万至41.58万。最大功率(kW)141最大马力(Ps)192外观方面，该车与其他新能源车型一样采用的半封闭式设计，这样看着简洁也很时尚，下方进气口采用梯对标车型形设计，内部由蜂窝网状进行装饰，两侧LED大灯组采用“战斧”样式设计，具有一定攻击性，提供了日间行车灯、自适应远近光、自动大灯、大灯高度调节功能。求信咨询吉图咨询对标研究17广州车展MPV专辑梦想家所属车企岚图汽车上市时间车型类别能源类别插电混动长(mm)2023-10-18大型MPV宽(mm)5315高(mm)1985工改模售价(万元)轴距(mm)1800/1820车重(kg)3200新车33.99-46.992590/2645发动机C15TDE1.5TL4新车亮点电动机永磁同步421马力电池(kWh)外观方面，新款岚图梦想家整体延续了老款车型的造续航(km)43型设计，并没有进行过多调整。整体风格较为稳重大236（CLTC)气，前脸造型较为突出，采用镀铬直瀑式中网并与两侧大灯组、品牌LOGO融为一体，极具视觉冲击力。对标车型内饰方面，依然采用了三联屏布局，由12.3英寸全液晶仪表盘、12.3英寸中控屏、12.3英寸副驾娱乐屏组成，搭载骁龙8155芯片，支持手势控制、面部识别、四区域语音唤醒、手机App远程控制、L2级驾驶辅助、自动泊车、远程遥控泊车等功能，并支持整车OTA升级。求信咨询吉图咨询对标研究182.1-月度销量走势MPV市场前三季度的月度销量走势中，仅有1月份的销量低于上年同期，与上年相比，今年前三季度的销量更加稳定，波动幅度明显变小。1月份MPV销量60.39千辆，同比下滑32.38%，销量下滑明显，造成接近三万的销量缺口。9月份MPV的销量为92.32千辆，同比增长21.99%，成为今年前三季度销量最高的月份。前三季度MPV累计销量761.83千辆，同比增长19.46%，销量已经恢复至上年水平，并且增长幅度明显，MPV的市场份额仍未饱和。月度销量走势累计销量120000100.00%100000030.00%90000020.00%10000090.30k86.40k86.68k92.31k88.95k89.85k92.32k80.00%800000761.83k10.00%8000074.63k60.00%700000669.51k0.00%6000060.39k40.00%600000579.66k-10.00%20.00%500000490.72k-20.00%400000.00%400000398.40k-30.00%-20.00%300000311.72k-40.00%20000200000225.32k100000135.03k060.39k0-40.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2023年同比2022年2023年同比求信咨询吉图咨询对标研究192.2-TOP10车企&品牌MPV市场TOP10车企的市场份额超八成，其中广汽乘用的销量最高，前三季度累计销量超十万的车企还有上汽通用，上汽通用凭借GL8的热销，在MPV市场的地位举足轻重。广汽乘用前三季度累计销量111.1千辆，同比增长59.88%，销量增长明显。腾势新能源仅凭腾势D9不到一年的时间就跻身第三，实力不容小觑，腾势新能源前三季度的销量为80.4千辆，市场份额占11.77%。TOP10品牌的市场份额超八成，一半以上的销量来自前五品牌，丰田品牌前三季度累计销量92.6千辆，市场份额占13.56%，理想、蔚来和小鹏等新势力在MPV市场仍处于空白阶段，而理想和小鹏在广州车展推出MPV车型就是为了抢占MPV市场。TOP10车企TOP10品牌广汽乘用111.1k份额传祺111.1k份额上汽通用107.5k16.26%别克107.5k16.26%腾势新能源15.74%丰田92.6k15.74%广汽丰田80.4k11.77%腾势80.4k13.56%上汽通用五菱8.52%五菱11.77%一汽丰田58.2k7.95%本田54.2k7.93%广汽本田54.4k5.04%东风风行51.2k7.49%东风柳汽4.09%上汽大通3.71%上汽大通34.4k3.71%奔驰25.3k3.65%东风本田27.9k3.65%大众25.0k3.35%25.3k3.40%22.9k2.26%25.0k15.4k23.2k求信咨询吉图咨询对标研究202.3-区域分布MPV市场TOP10省份的市场份额超六成，其中广东的销量最高，前三季度累计销量超五万的省份还有山东和江苏。其中广东前三季度累计销量76.2千辆，市场份额为10.01%，是市场份额唯一超过10%的省份。江苏前三季度的销量为61.5千辆，市场份额占8.07%。TOP10城市的市场份额不到三成，其中北京市的销量最多，前三季度累计销量37.3千辆，市场份额占4.89%；山东省虽然仅有济南市的销量上榜，但是山东的总销量排名第二位，说明山东的MPV市场相对分散，并没有其他省份那么集中，济南市前三季度的销量为13.9千辆，市场份额为1.83%。TOP10省份TOP10城市广东76.2k份额北京市26.7k37.3k份额10.01%上海市21.9k4.89%山东73.9k9.70%郑州市20.4k3.50%8.07%深圳市19.7k2.87%江苏61.5k7.07%广州市16.9k2.68%6.89%成都市16.1k2.58%浙江53.9k6.52%天津市16.0k2.22%4.89%西安市14.1k2.11%河南52.5k3.66%杭州市13.9k2.10%3.50%济南市1.85%河北49.7k3.44%1.83%北京37.3k四川27.9k上海26.7k辽宁26.2k求信咨询吉图咨询对标研究212.4-燃料&排量MPV市场的燃料类别以汽油为主，汽油MPV的市场份额占比57.82%，插电混动MPV受到消费者青睐，但是销量规模仍不及油电混合动力MPV，纯电动MPV前三季度的累计销量已经突破五万辆。汽油MPV前三季度累计销量440.5千辆，同比下滑7.47%，是市场份额唯一下滑的燃料类型。插电混合动力MPV前三季度的销量为98.8千辆，较上年同期翻了八倍。排量分布以2.0T为首，自然吸气发动机普遍出现下滑，强劲动力是MPV的首要因素，2.0T的MPV前三季度累计销量243.2千辆，同比增长26.14%，市场份额占31.92%；1.5T的MPV前三季度的销量为175.4千辆，同比增长66.34%，市场份额为23.02%。燃料类别排量分布500000900.00%30000080.00%450000800.00%400000700.00%25000060.00%350000600.00%40.00%300000500.00%250000400.00%20000020.00%200000300.00%150000200.00%1500000.00%100000100.00%-20.00%0.00%50000-100.00%100000-40.00%0-60.00%50000-80.00%0-100.00%2.0T1.5T1.5L2.5L2.0L0.0L1.6L1.2L1.8L1.8T1.3T1.4T1.6T2.4L23年1-9月同期同比23年1-9月同期同比求信咨询吉图咨询对标研究222.5-使用性质&所有权MPV市场的使用性质九成以上属于非营业，出租租赁MPV的市场份额占比仅有3.0%。非营业MPV前三季度累计销量高达730.63千辆，是出租租赁销量的三十倍。所有权属于个人的占比高达65.07%，前三季度累计销量495.7千辆；其次是所有权属于单位，所有权属于单位的MPV前三季度累计销量247.2千辆，市场份额占32.45%；MPV作为商务用车不再是定律，MPV的家庭属性越来越明显。使用性质所有权公路客运城市公交出租租赁未知1.09%0.01%3.00%2.48%使用性质前三季度销量所有权前三季度销量城市公交0.04k单位单位247.2k32.45%个人495.7k未知18.9k出租租赁22.87k非营业730.63k公路客运8.29k个人65.07%非营业2395.91%求信咨询吉图咨询对标研究2.6-未来发展动向未来发展动向家庭属性更加凸显；MPV的大空间是轿车和SUV难以代替的，尤其是七座的车型，SUV就会显得局促，并且MPV在第二和第三排的座椅布局更加灵活，舒适性更高，MPV的轴距普遍在三米以上，车长大部分超过五米。电动化进程势不可挡；在2023年广州车展中，新能源MPV受到的众多观众的关注，燃油MPV并没有太大的创新点能够吸引到消费者的关注。空间需求凸显；在本次广州车展中，大部分的MPV均以空间为卖点，中型MPV的数量较少，以中大型和大型MPV为主。豪华市场竞争更加激烈；本次车展中，雷克萨斯的LM500h的售价超百万。注重特殊群体的需求；在本次车展中，部分车企推出了定制版，目的是为了开拓特殊群体，让更多的消费者能够体验的自己的车型。求信咨询吉图咨询对标研究24