2023中国汽车行业出海白皮书-达信x美世x奥纬咨询VIP专享VIP免费

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信中国、美世中国、奥纬咨询联合发布
行业
皮书
目录
开篇语 - 威达信集团中区总裁、中国区总经理 李兆 �������������������������������������������������������� 3
1. 中行业总体 ............................................................................................. 4
1�1 宏观经济情况 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
1�2 中国汽车市场规 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
1�3 竞争格局 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
2. 中国汽车行业出海历程和挑战 ................................................................................. 12
2�1 内在动 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
2�2 略意图 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
23 出海��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
2�4 对车企的挑战和启示 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
3. 中国行业人才布局 ........................................................................................... 23
3�1 国际人才派遣概������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25
3�2 全球化人才管理挑战 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
3�3 全球化人才管理本原则问题 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29
3�4 人才管理展望 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
4. 中国汽车行业 ESG ................................................................................... 32
4�1 中国车 ESG 发展历程 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
42 车企 ESG ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
4�3 ESG 应对 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
4�4 员工福祉与 DE&I 的价 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
5. 中国汽车行海风险管理 ..................................................................................... 39
5�1 风险 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41
5�2 如何有效控制管理风险 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
6. 望 - 威达信集团的首席商务官 Joan Collar �������������������������������������������������������������������������� 45
1 :嘉 ...................................................................................................... 47
2 :关 于 威 ............................................................................................. 48
势而为,出海新机国汽行业出海白皮书。 2
李兆
达信集团中国区总裁美世中国区总
本报告收录并整理“威达信中国 2023 汽车行业出
坛”嘉宾们的场分享文字形式呈现
行业正在历着深的变革中国车企在国
舞台崭露头是能技术智能
国汽车产业的设计创新和制造工业也正在跨越式的进
不断刷新着消费者对中国汽车的认知。
当然出海业务的发展给我们企业带来巨大的机遇
之而也有不同的贸易规则、
策文如何在市场环境中做出正确的战略选择
实现可持续发展,都是值得我们深入思考的问题。
达信认为的出海之路离不开前瞻性的战略、
秀的人才高效的组织管控以及良好的风险管理
意识和手段。为全最大的风险管理咨询和保险
集团公威达信集团旗下奥纬咨询、美世中国达信中
国在战略力资源和风险管理方面到洞见和深
刻分析围绕中国汽车行业我们将分享其在全球化进
程中的心路历程和思考洞见在市场的洪流之
客户解为客户长的战略伙伴。也祝愿中
国汽行业在走出去的中纵横四海
开篇语
势而为,出海新机国汽行业出海白皮书。 3
顺势而为,出海新机遇中国汽车行业出海白皮书达信中国、美世中国、奥纬咨询联合发布目录开篇语-威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理李兆琦��������������������������������������������������������31.中国汽车行业总体趋势���������������������������������������������������������������������������������������������41.1宏观经济情况���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������61.2中国汽车市场规模��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������71.3竞争格局����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������92.中国汽车行业出海历程和挑战���������������������������������������������������������������������������������122.1内在动因���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������142.2战略意图��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������152.3出海动态��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������162.4对车企的挑战和启示���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������213.中国汽车行业人才布局�������������������������������������������������������������������������������������������233.1国际人才派遣概况������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������253.2全球化人才管理挑战��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������273.3全球化人才管理基本原则问题������������������������������������������������������������������������������������������������������������293.4人才管理展望�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������314.中国汽车行业出海ESG挑战�����������������������������������������������������������������������������������324.1中国车企ESG发展历程����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������344.2中国车企ESG挑战�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������354.3ESG政策应对�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������364.4员工福祉与DE&I的价值���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������385.中国汽车行业出海风险管理�������������������������������������������������������������������������������������395.1主要风险��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������415.2如何有效控制管理风险�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������436.展望-威达信集团的首席商务官JoanCollar��������������������������������������������������������������������������45附录1:嘉宾介绍������������������������������������������������������������������������������������������������������47附录2:关于威达信集团���������������������������������������������������������������������������������������������48顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。2开篇语李兆琦威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理全球汽车行业正在经历着深刻的变革,中国车企在国际舞台崭露头角,无论是能源技术还是智能网联系统,中国汽车产业的设计创新和制造工业也正在跨越式的进步,不断刷新着全球消费者对中国汽车的认知。当然,出海业务的发展给我们企业带来巨大的机遇,随之而来也有巨大的挑战。不同国家的贸易规则、法规、政策文化,如何在市场环境中做出正确的战略选择,并且实现可持续发展,都是值得我们深入思考的问题。威达信认为,成功的出海之路离不开前瞻性的战略、优秀的人才队伍、高效的组织管控,以及良好的风险管理意识和手段。作为全球最大的风险管理咨询和保险经纪集团公司,威达信集团旗下奥纬咨询、美世中国、达信中国在战略、人力资源和风险管理方面,有独到洞见和深刻分析。围绕中国汽车行业,我们将分享其在全球化进程中的心路历程和思考洞见,站在市场的洪流之中,帮助客户解决问题,成为客户长期的战略伙伴。也祝愿中国汽车行业在走出去的征途中纵横四海、行稳致远。本报告收录并整理了“威达信中国2023汽车行业出海论坛”嘉宾们的现场分享,并以文字形式呈现。顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。31中国汽车行业总体趋势中国经济将保持微增长态势,而消费信心进一步走弱对经济复苏带来一定挑战。激烈的国内市场竞争从某种程度上加速了中国车企的海外布局。对于中国新能源车来说,扬帆出海正当时。张君毅奥纬咨询董事合伙人、大中华区汽车与工业品业务主管合伙人1.1宏观经济情况经过三年新冠疫情,市场亟待的强反弹并没有如期而至。与此同时,中美博弈导致世界宏观环境不确定性持续加事实上,主流机构对中国经济保持谨慎乐观态度(图1),剧,对中国汽车产业的技术发展、全球自由贸易、投资实际数据显示中国经济未呈现预期的“强势反弹”。当合作等方面产生深远影响。这些潜在影响包括:下及未来一段时间内,中国经济将保持微增长态势,而消费信心进一步走弱(图2)对经济复苏带来一定挑战,•全球市场跨境自由贸易受限整体经济未来仍需要一定时间修复。•全球供应链受阻,区域内流通成为主流•国际投资与合作将受到更多限制为提振经济,国家近期密集出台了一系列“压箱底”政•阻碍人才和知识的开放交流,高科技领域首当其冲策,其中也包括针对汽车制造行业的《关于促进汽车消费的若干措施》,从优化限购政策、降低购车成本、扩未来,世界经济环境不确定性主要围绕中美及中欧展开,大车位供给等方面为汽车制造业创造更大的消费市场。这对各方车企来说影响更为直接、深远。受政策传导机制、财政收入、地方执行力度等因素影响,政策落实效果有待逐步释放。但放眼未来,巨大的国内市场需求、完善的工业结构、熟练的劳动力资源是中国经济韧性的坚强后盾。图1:部分主流机构对中国国内生产总值(GDP)增长率图2:2020年-2023年中国消费者信心指数的预测2020-2023E,%以指数值100为基准101509814076130126.4121.55120431102走出疫情后,2020202120222023E2024E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E100消费信心反弹预计短期内仍将持续下9087.1降一段时间再修复上海疫情封控导致信心受挫86.780持续低迷的经济情况导致70消费信心开始下降2020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-072024602020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-072024中国国务院惠誉国际货币基金组织世界银行经济学人智库牛津经济研究院高盛来源:国务院、国际货币基金组织、高盛、经济学人智库、来源:国家统计局、奥纬咨询分析惠誉、牛津经济研究院、世界银行顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。61.2中国汽车市场规模聚焦汽车产业,中国、欧洲和美国仍将是全球最主要的三大市场,其中,中国市场乘用车销量预计在2030年突破2600万辆。庞大的市场规模促使不同车企将中国市场的定位,从单纯的销售中心和产能中心,提升到了更高的战略地位。图3:2023年-2030年全球轻型车销量预测百万辆,按区域98.333其他8587.689.189.791.293.595.92023-20302030复合年均增长率市场份额26.627.829.129.530.131.132+3.1%34%美国+0.1%17%16.416.816.616.416.316.316.416.5+1.3%20%17.918.618.418.118.118.519.119.6欧洲+3.3%26%-0.6%3%20.821.121.822.623.524.325.2中国26.1乘用车3.33.23.23.13.13.23.22023E2026F中国2024F2025F2027F2028F2029F3.2商用车2030F203214225236247259271284中国乘用车千人保有量(辆)来源:奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。7中国新能源乘用车渗透率增长迅速,预计于2030年首次突破80%,其中电池动力汽车(BatteryElectricVehicle,BEV)占据主流,但插电式混合动力汽车(Plug-inHybridElectricVehicle,PHEV)车型将仍占有一席之地。图4:2022年-2030年中国乘用车销量预测百万辆,按动力类型20.520.821.121.822.623.524.325.226.1燃料电池汽车24%29%34%及其他21%10%13%14%40%47%55%62%67%7%14%17%20%15%电池动力汽车11%22%14%13%12%11%40%31%22%23%21%18%15%插电式混合动51%2024F2025F2026F15%10%7%6%力汽车61%2027F2028F2029F2030F混合动力汽车燃油车20222023E来源:奥纬咨询分析2023年,中国成为了全球第一大汽车出口国,新能源技术引领概念是其背后的主要驱动因素。新能源汽车是中国主导车联网(V2X)、图5:智能座舱(smartcockpit)等技术的最佳载体,国家推动发展新能源汽车政策支持主要驱动力习惯养成“2030碳达峰”目标加速新能源汽车落地消费者针对新能源汽车的消费习惯养成,里程焦虑缓解竞争内卷新能源车企数量众多,竞争激烈,加速行业发展顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。81.3竞争格局本年初的价格战引发国内汽车企业大地震,后续虽逐渐者愈强”成为明显趋势。在这样的生产规模和生产体系趋缓,但汽车产业仍将经历长期大洗牌。下,头部企业将有更大的实力和更多的资源去调整市场价格。从今年1月开始的价格战分为三个阶段:对于未来竞争趋势的研判:•第一阶段(1-6月)“价格战打响”特斯拉主力车型全系降价,超过40家汽车品牌参•违背市场规律的措施不可持续与价格调整。政府直接补贴影响价格体系及消费者信心,且繁琐的流程和标准影响购车体验,投入产出效•第二阶段(7-12月)“价格战延伸”果甚微。表现形式从简单降价到结合产品升级和权益品质的综合竞争。•亏损降价的简单模式不可持续部分新势力缺乏自我造血能力,研发、生产和供•第三阶段“价格战持续”应链管理等核心竞争力缺失,简单亏本销售加剧未来3-5年,各类车企被迫降价换销量,行业整合被淘汰。加剧。•整体行业利润逐步均衡导致价格战的因素包括:合资品牌在华长期保持高利润,面临竞争被迫降价,而新势力企业利润逐步转正,行业整体利润保持缓1.整体需求增长平缓,产能供大于求降或持平。2.“油电同价”时代到来,插电式混动车(PHEV)•价格竞争转变为价值竞争对燃油车(ICE)车型“降维打击”消费者更加成熟理性,车企需通盘提升包括产品3.动力电池等核心零部件和原材料成本降低力、品牌力、服务力、价格力在内的全生命周期4.地方政府为本地车企发放购车补贴用户价值。5.“国六B”排放标准实施预计前三个因素将在未来较长的时间里继续左右价格战,而价格战也将引发汽车市场的长期演变。与此同时,今年的销量增长跟以往不同。过去各家车企百花齐放,而今年的销量增长大部分集中在几家头部企业中,“强顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。9数据显示,预计2023年中国自主品牌在本年度国内市行业整合的大势是未来共识,但针对2030年后的中场的销售份额将占据51%,这是自改革开放以来,中国汽车市场的具体市场格局特征,业界存在多种不同国自主品牌在本年度国内市场的销量首次超过海外品观点:牌,预计到2030年,本土品牌在中国将占据60-70%的市场份额。观点一:20-30家车企瓜分市场,10家头部车企将占据60%的市场份额。未来,海外品牌将在传统燃油车市场保留一定优势。受观点二:10余家车企存活,头部竞争更均衡,行业加到自主品牌的竞争压力影响,除特斯拉外的合资新能源速洗牌,但不会“一家独大”。车型发展将受限。自主品牌将成为市场的绝对主流,整观点三:10余家车企存活,但仅3-5家占据主流,数体市占率超过60%,其中新能源车型成为自主品牌发据和客群生态将扩大头部企业优势。展的主要驱动力。图6:2014年-2030年中国乘用车销售占比%,按品牌类型2%3%4%4%10-15%0%海外品牌-新能源车20-30%海外品牌-燃油车45%62%50%56%64%预计2023年50-60%自主品牌中国自主品-新能源车11%牌车型销量3%5%23%33%将首次超越海外品牌33%31%30%202123%18%10-15%自主品牌20222023E2030F-燃油车20192020来源:乘联会、奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。10面对行业变革,竞争加剧,奥纬咨询提出了4大层级的9个核心能力,旨在面向未来地分析主流车企在中国市场的综合竞争潜力。图7:奥纬咨询汽车企业“竞争九力”评估框架资源力A基底条件•企业性质-央企、地方国企、民营自主车企、民营新势力企业、外资企业等,不同类型企业资源和发展条件不同•股权结构-包含参股方背景、股权占比、资本获取渠道等B硬实力2.研发力3.产品力4.营销力5.运营力•研发投入水平•产品性能优势•品牌形象与营销水平•供应链管理能力•先进技术储备•产品质量安全•渠道建设和服务运营•成本控制水平C软实力6.组织力7.人才力8.文化力•领导层/创始人能力•核心技术人员储备•企业文化和落实水平•公司治理能力、组织能力•人才吸引力•员工满意度D生态竞合9.生态力•生态合作能力,包括主导或参与的合作关系、合作伙伴质量等•核心资源掌控能力,在产业链上下游的布局情况来源:奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。112中国汽车行业出海历程和挑战奥纬认为,在制定出海战略时,车企应秉承自身战略定位,立足出海发展意图和价值主张,考量海外市场的战略重要性和特质,并且充分评估潜在的出海风险。同时,车企可围绕宏观环境与形势、目的地市场潜力及目的地竞争情况三大维度,评估与筛选目标市场。而在选定市场后,运营体系、销售服务体系和组织人才管理便成为车企制胜海外市场的关键主题。张君毅奥纬咨询董事合伙人、大中华区汽车与工业品业务主管合伙人2.1内在动因打造全球领先企业、突破本地市场发展瓶颈、肩负中国除了满足企业自身发展需求,领先车企通过出海实践向品牌发展使命这三大内在动因是车企出海的核心驱动全世界输出了更为深远的核心价值,对汽车及跨行业的力。基于不同的内在驱动力,车企对出海的战略意图和发展产生了举足轻重的影响。例如,特斯拉作为当前时期望达成的目标会有不同程度的考量,且常具备多元性代电动车领域的代表性企业,为全球车企输出创新性、特征。有的车企致力于拓展新市场,通过国际市场寻找引领性的技术和生产制造模式,同时实现价值输出。虽新的业务成长空间;而有的车企也会为了满足海外投资然诸如一体化压铸等工艺也存在一定弊端和争议,但是人偏好,追求海外上市等。这种敢于挑战传统模式的实践,在一定时期内引领了行业的发展,引得竞争对手的纷纷效仿。图8:领先车企通过全球化实践输出的价值主张电动化、智能化、数字化时代~2020s石油危机&婴儿潮时代~1970s新兴市场快速崛起时代~1980s工业开启大规模生产时代~1910s手工作坊时代,汽车产量小,效能源危机下油价飞涨,经济受挫,发达国家市场趋于饱和,发展中环境危机下各国加速发展电动率低,生产技术落后,急需新的车;工业4.0进一步推动汽车工车型迫切需要向小排量、低油耗国家经济快速崛起,为汽车工业作业方式提升产量规模业的高阶转型转型发展奠定基础代表企业:福特向世界输出了流代表企业:丰田输出了“Justin代表企业:大众等德系车企输出代表企业:领先电动车企业如特水线生产概念Time”、“精益生产”的高效管先进的技术和研发流程、企业管斯拉已着手布局,面向全球市场持续输出其技术和生产制造的理理念理、生产经验等竞争优势来源:奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。142.2战略意图在制定企业出海战略时,中国车企应遵循三个原则:制造模式、供应链和物流的问题;销售服务体系需要解决的则是:品牌/产品组合、营销模式和服务模式的问1.秉承企业的战略定位题;而能力支撑的核心则来自于组织、管理与人才。如高科技创新企业,用户型企业,轻资产模式等,坚守企业的发展之本。同时,中国车企也可以通过对本地市场的发展潜力和对其他市场的覆盖潜力两个层级的分析,研判各主要区域2.立足企业出海发展意图和价值主张市场的吸引力。坚持企业的出海发展初衷不动摇,时刻牢记战略目标和价值输出。•基础层级:本地潜力-作为目标销售与服务市场:考量其市场规模及发展潜力等。3.充分考量市场的战略重要性和特质包括其市场本身的发展潜力和面对其他市场的覆盖•拓展层级:出口潜力-作为海外制造基地,覆盖其作用两个方面。他市场的“跳板”:考量向其他地区出口整车的潜力。中国车企出海应该从“两条链路+一个支撑”进行全方而从宏观环境与形势、目的地市场潜力、目的地竞争情位的思考,制定相应的出海策略。两条链路包括:面向况三个维度进行系统性评估,也可以判断中国车企出海内部的运营体系和面向外部的销售服务体系;一个支撑目标市场的吸引力。则是指能力支撑。运营体系需要解决的是:生产基地、图9:“两条链路+一个支撑”的出海发展策略1生产基地制造模式供应链与物流面向内部的哪里生产?怎么生产?怎么运?运营体系2面向外部的销品牌/产品组合营销模式服务模式售服务体系卖什么产品?怎么销售?怎么服务?3能力支撑组织、管理与人才:人从哪里来?怎么管理?来源:奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。152.3出海动态据乘联会发布的汽车出口数据,今年上半年,中国汽车出口量(含乘用车及商用车)已达234万辆,同比增长75.7%,仅仅半年的数据便已超过2021年全年219万辆的出口量。从当前中国车企出海进程来看,2023年第一季度,中国已经超越日本,成为全球第一的汽车出口国,中国汽车出口量已经连续三年实现高速增长。属于中国车企的大航海时代已然开启。随着政策红利的不断释放,同时受益于我国汽车制造比较优势延续,叠加海外替代需求增长,将有效支撑汽车出口高景气度延续。但是,全球严峻的经济形势、碳关税等影响也要求本土车企积极做好应对举措,例如,加速海外供应链布局、建厂等。图10:2019年至2023年上半年中国汽车出口量万辆新能源车燃油车超越日本,成为350世界第一汽车出超越德国,340口国,预计2023350成为世界112第二汽车年出口350出口国228近450万辆219350超越韩国,592022234成为世界33%80350第三汽车16012415426出口国202127%2023上半年35010925%223509916863502019新能源占比21%202021%来源:乘联会、奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。出海汽车品牌中,上汽、奇瑞和吉利引领本土燃油车出口增长,而特斯拉、东风和比亚迪占据了新能源车出口的主流。图11:2022年中国汽车出口OEM排行万辆上汽76.65.882.4奇瑞44.90.145特斯拉27.127.1吉利22.41.223.6东风9.7716.7长安长城14.314.3比亚迪江淮11.50.712.2华晨5.64.60.55.14.3燃油车新能源车来源:中国汽车工业协会、奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。17造车新势力作为中国车企的新生力量,纷纷“启航”,逐步进军欧洲市场。哪吒汽车选择“登陆东盟,开拓欧盟”剑指海外市场。这批新兴崛起的中国车企结合自身品牌的战略,在东南亚站稳脚跟后拓展欧洲市场。在欧洲市调性、产品结构与核心竞争力等多方因素,选择契合战场,中国车企迅速拓展,2023年上半年销量突破14万略发展目标的出海路径。辆。中国车企充分利用过剩产能、增加销量、拓展品牌认知度,在欧洲等主流发达国家占据了半壁江山。考小鹏迅速搭建进入欧盟体系,导入“直营+授权”的新虑到国产车的海外建议零售价较低以及出海初期的不零售模式。蔚来通过输出国内“用户运营模式”,以租确定性因素,中国车企短期内不会在欧洲等市场发起代售适应市场特性。与之呼应,零跑汽车和哪吒汽车选价格战。择从新兴国家市场起步。零跑汽车从以色列率先突破,图12:2023年上半年中国车企在欧洲市场的销量情况,按国家细分(辆)40,027英国成为新能源汽车燃油车中国车企55%在欧洲的最大市场19,16617,29615,75016,63752%66%5%48%34%12,2599,5317,17448%95%14%0%0%45%2,613西班牙意大利法国86%100%100%0%52%英国100%德国荷兰瑞典其他国家挪威图13:2023年上半年中国车企在欧洲市场的销量情况,按车厂细分(辆)107,556MG占据了中国车企在欧洲超过75%的总销量17,9265,7035,0594,209其他来源:欧洲汽车制造商协会(ACEA),奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。18在中国车厂进入欧洲市场的征程中,品牌、产品、渠道汽车在欧洲市场竞争力的必要条件,同时也需要考虑成和商业模式是它们面临的四大挑战。中国车企全球品牌本和效果。中国车企正积极通过设立旗舰店、与当地经基础薄弱,尚缺乏品牌意识、沟通和价值定位;而中国销商合作、创新商业模式等方式,提升海外品牌形象和汽车的“全球统一模式”对欧洲用户的需求亦考虑不足。市场竞争力。例如,蔚来通过旗舰店,推广品牌概念和例如,一些欧洲用户不喜欢车载数字助理,他们并不需形象,展示高端品牌形象和调性,树立智能品牌形象;要机器人对他们微笑,并认为机器人应用是对个人隐私小鹏与当地经销商合作,加快品牌传播;领克则通过创的侵犯。另一方面,中国车企渠道网络分散,对欧洲经新商业模式,提供多样化的购买选择,来扩大品牌影响销商依赖度高,未能建立自己的销售网络。如果与实力力。截至2023年5月31日,领克在欧洲已经拥有超较弱的经销商合作,市场发展将受到不利影响。服务是过20万的订阅会员。汽车售后的核心,但优质服务需要中国车厂海量的投入。以蔚来为例,为了向用户提供优质的服务,车企需要建中国车企非常重视与经销商、B2B市场参与者、能源公设更多的换电站和蔚来汽车房屋,这需要大量的初始投司、金融机构和政府部门等积极合作,以建立当地生态资。然而,每个用户产生的收入却相对较低。系统。例如,比亚迪已经在欧洲逐步建立完整的车辆生态系统。改变中国汽车质量低、设计花哨的刻板印象是提升中国图14:比亚迪在欧洲逐步建立完整的车辆生态系统经销商网络B2B服务能源公司生产资源(汽车租赁)140+100,000+第1家经销商分店100,000充电卡欧盟新能源车厂新能源车•HedinMobility•2023年与壳牌•2023年与匈牙(瑞典、德国)•2022年与欧洲合作,为比亚迪利政府达成合作领先的汽车租赁车主提供10万•Louwman(荷兰)公司Sixt建立战张会员充电卡•将在欧洲建设首•RSA(挪威)略合作伙伴关系个中国新能源车•DENZEL(奥地利)•比亚迪车主以折工厂•Sixt未来6年将扣价在欧洲使用•Nic.购买10万辆比超过30万个壳Christiansen亚迪新能源车用牌充电站Group(丹麦)于汽车租赁•…来源:公开信息,奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。19此外,除了整车出口,中国车企也着手在全球布局海外工厂。上汽集团、长城汽车和比亚迪先后在泰国建立了生产基地和组装厂。吉利则早在2017年就与宝腾马来西亚达成战略合作,获取当地产能和零部件供应链。除了新能源汽车OEM之外,新能源汽车电池等配套产业也在海外纷纷落地。2023年,国轩高科与Vingroup共同投资建设电池工厂,计划年产能5GWh,预计2023年前投入运营。宁德时代将授权ArunPlus使用CTP(高效成组)技术,预计2024年前向富士康泰国提供产品。图15:东南亚地区的中国新能源汽车OEM生产基地(部分)泰国越南马来西亚印度尼西亚来源:东盟汽车乘联会、案头研究、奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。202.4对车企的挑战和启示在中国车企征战海外的同时,除了来自品牌、产品、渠道和商业模式的挑战,海外生产也给车企的支撑体系——供应链管理带来了巨大压力和挑战。图16:车企出海过程中的供应链挑战新市场与新供应商成本控制业务和新能源车型的拓展将面临陌生的市场环境和成本控制是海外市场构建竞争力的重要支柱,但全品类,难以与“不熟悉的”供应商打交道球化的供应体系对成本控制带来巨大挑战供应保障新技术国际市场复杂性增加、外部因素影技术不成熟,自动化程度低,新兴企业响增加、交货时间和成本发生变化,缺乏直接的汽车行业生产制造经验导致透明度缺失向电动化智能化转型时间压力电池供应和原材料挑战、电池制造技术不成熟、相关法律法规不熟悉产品开发周期压缩带来更大的风险,工厂建设时间风险、供应风险等,影响的海外市场产品上市时间项目管理信息系统企业的全球分布、同时运作多个项目的能力局限性以及加数字化程度提高,可用的IT资源有限,围绕客户大外包引发的接口增多,导致项目管理日益复杂界面所有权展开持续争夺来源:奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。21总结来说,中国车企制定全球化布局和出海战略时需要在进行全局筹划之前,需要明确的是:进行系统性思考,既要考虑对应的体系战略,也要考虑自身的供应链,还要考虑跨部门自上而下的能力。这种1.全球化布局是中国车企实现长期优质发展的必经之全局筹划是一项非常重要的系统工程。以史为鉴,研究路,也是中国车企未来增长的重要战略支柱。以丰田为代表的传统巨头或以特斯拉为代表的造车新势力等领先车企全球化历程的成功与失败经验是开启全球2.公司领导层及各执行团队都需要对全球化布局进行化征程的第一步。深入的思考和研究。3.全球化战略的制定需要从上到下、横跨多部门的共同思考与贡献。图17:车企推进全球化布局的五大关键议题车企应该如何推进全球化布局?12345车企全球化布车企全球化布局车企进行全球化车企进行全球化车企进行全球化局面临的宏观需要部署哪些布局时所需的布局时采用的布局时面临的环境与形势?资源基础?组织保障?战略节奏?主要风险?来源:奥纬咨询分析顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。223中国汽车行业人才布局在人力资源管理当中常常要面对的就是先有鸡还是先有蛋的问题。一家企业的发展到底是先要有业务还是先要有人才?很多成熟企业往往觉得未来的人才计划取决于当下的业绩。但“PPT造车”这个网络新词颠覆了传统的认知。能够让概念先于产品的企业肯定是人才先行。中国车企出海肯定需要谋定而后动,而这个“谋定”就是指先有人才战略部署才会有业务战略布局。龚鹏飞美世中国区合伙人3.1国际人才派遣概况到底是哪些企业在出海?数据显示,今年以民营企业为行业的一部分。未来,我们会看到越来越多的芯片企业,主导,高科技、汽车和生命科学领先其他行业走在出海以及AI跟算法企业都加入到汽车行业当中。因此,中最活跃的前沿,其中东南亚国家备受瞩目。汽车行业的国车企出海不仅仅是指主机厂出海,接下来会有一系列定义正在逐步发生变化,高科技、互联网行业也是汽车的硬件和软件企业加入到出海大军中。图18:生命科学互联网高科技其他耐用品银行/汽车制造金融服务其他工程机械电力物流服务(非金融)其他易石油耗制品造家电零售和批发化工其他工程房地产非制建设矿业造业顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。25根据2023年的预估,70%的企业出海人数不减反增。值得注意的是,在派驻海外的类型中,今年84%这从另外一个角度反映出,人才加码意味着中国企业出的企业都出现了长期派遣。相较临时商务出差和海战略不断加码。被派往海外的人才主要包括三种类型:一年期以内的短期派遣,长期派遣是指一年以上销售人才,中层管理人才和生产技术型人才。的工作派遣,不仅仅把人才派遣到海外,更加希望这些派驻海外的人才能够在当地长期扎根。这图19:2023年Q1企业预估海外派遣人数意味着中国企业不再满足于在海外建立销售中心,而是逐渐趋于“母体出海”。越来越多的中21%国车企正在通过这种整体出海,在海外打造一个5%近乎完整的研销一体化集团。这也是近期的明显74%趋势之一图21:不变减少增加84%以往的中国车企特别关注欧洲和美国市场,但今年的情况发生了一些变化,今年中国企业往东南亚派遣的人数长期派遣较以往出现了大幅增长,特别是泰国、印尼、越南等国家。而这些国家与中国车企未来海外布局息息相关。通66%过人才的流动,也可以感知到中国车企未来的战略走向。商务出差图20:51%国际派遣员工数量国家Top10短期派遣1.美国6.印尼2.日本7.泰国3.德国8.印度4.新加坡9.墨西哥5.越南10.马来西亚数据来源:2023美世人才海外派遣最佳管理实践调研顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。263.2全球化人才管理挑战中国车企出海,除了由市场饱和度、品牌知名度带来的直接业务驱动,还有一点是人才考量。很多国内车企也怀揣获得国外先进技术和独特人才的目的,开始海外布局,希望将海外的技术和人才反向引入国内。图22:业务驱动74%72%国内市场饱和,知识和经验的实现市场多元化转移47%65%提升品牌提供当地知名度获取不到的特39%别专业技术或管理经验获取技术54%对人才进行职业发展/领导力培养资料来源:美世中国企业海外派遣管理最佳实践调研顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。27这种业务和人才的融合也会为企业带来诸多挑战。这些人才吸引保留挑战主要来自四个方面:-薪酬图23:人才考量-福利-派遣福利合规风险管理-继任者计划-晋升机制-入境及居留-用工条件国际人才池的建立和管理-法定福利-个人所得税-人才选拔-人才培训跨文化差异-全流程管理平台-平等就业/就业歧视:种族、性别、肤色、宗教、国籍、个人缺陷-跨文化交际培训具体来说,可能包括-如何协调全球的人员管理-在当地找不到合适员工-没有合适的派遣员工-缺乏全球统一的人才管理机制-员工体验不佳-工作没有达到派遣员工的预期-不熟悉当地的风土人情-本地雇佣员工无法融入企业-在适应派驻国的工作与生活时遇到困难-不了解各地区的法律规范-派遣员工工作业绩差-以及其他员工们关于家庭的顾虑顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。283.3全球化人才管理基本原则问题一旦涉及到人才的全球化管理,那就绝非仅仅是单纯的很多企业会将海外派遣作为继任者计划的一部分,薪酬管理或者激励机制,而是要确保找对人、管好人、甚至中有些企业会要求某个级别以上再晋升必须要分好钱。有海外派遣的经验。在进行全球化人才管理时,通常可以通过三大抓手来进3.有效平衡外派员工与本地员工之间的结构,提升企行考量:业竞争力中国车企的海外分支机构会逐步形成两个员工团1.往核心岗位持续输送人才,实现管控延续体:第一种是国内派驻海外的,第二种是海外当地不同于以往的单向输送,最近几年的新趋势是中国车员工。这两两个群体如何平衡?薪酬、福利是否统企会在海外招募人才派回国内,实现人才反向输入。一?而这些往往涉及到雇主品牌、雇主价值和当地的关系等因素。2.有效管理核心领导人才/高潜人才,确保继任人才储备及企业全球化图24:llllll有效管理核心领导人才/有效平衡外派员工与本地往核心岗位持续输送人才高潜人才员工之间的结构实现管控延续确保继任人才储备及企提升企业竞争力业全球化顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。29全球化人才管理是一个企业全局化的管理问题,是从战当企业真正实现了全球化的整合和筹划,通过全球人略到整体薪酬以及流程的整体配合。在全球化的不同阶才流动的统筹安排,重新定义国际派遣并评估和管理段,企业所面临的问题和对应的解决方案也有所不同。ROI。这时,企业人才策略的重心将转到健全的人才库体系和职业通道设置,以及科学有效的衡量ROI。那么,当企业初涉海外运营时,人才通常由总部派出,派信任职业发展体系搭建/优化,政策细分和津贴福利的定期的人前往当地完成工作。企业需要考虑的大多是如何提回顾,以及全球人力资源信息化工具这类更加专业和全供派遣人才薪酬和激励?是否能够满足派驻地/目的地面的为出海企业提供人才解决方案。国家的合规化考量?这个阶段的解决方案聚焦于单个员工派遣津贴福利设计,以及合规化相关报告(雇佣条整体来看,中国企业在筹划全球化人才管理时应该遵从件、法定福利、个人所得税等)。的原则包括:当企业逐步扩展海外业务时,人才通常由总部派出或派•效率:人力资源全球化的设计方法需要在实现各种往总部,通过派遣人才以帮助国际业务发展。这一阶段人才流动的同时保证其效率是最优或相对最优的。的企业通常亟需建立派遣政策,规范派遣流程。因此,派遣人才的细分;派遣管理体系搭建(管理流程、薪酬•成本:人力资源全球化的设计方法需要以可能最低福利标准设计),更符合这个阶段企业的需求。的成本达到预期的效果。随着企业国际化成熟度不断加深,总部派遣人员逐步被•竞争力:人力资源全球化的设计方法应以吸引和保第三国国民取代或当地雇佣,以此推动继任者计划,考留最佳人才并且降低人才流失至竞争对手的风险为量成本,进而发展全球化视野人才的项目。企业的人才重要目标,尤其是当企业进入某些对该类人才极度策略会聚焦在继任者计划,以及合理规划派遣的周期管缺乏的地区市场时。理。如何本地化派遣员工?跨文化差异怎么办?这些都是企业需要面对的挑战。这个阶段的企业更需要通过成•公平性:人力资源全球化的设计方法需要建立在一本测算,净薪酬分析;派遣人才本地化方案;国际薪酬套预先定义并且清晰易懂的公平性逻辑规则上,并结构的设立和定期回顾;跨文化培训等解决方案来应对且能够适用于所有可能的案例中。这一阶段的挑战。•员工满意度:尽可能提升派遣员工与当地雇佣员工的敬业度和满意度。顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。303.4人才管理展望从90年代开始,中国企业就开启了逐步国际化的路程。尊重当地文化是非常重要的关注点。而未来的全球人才从1990年至今,中国企业在全球化人才管理上历经了管理需要关注两个点:若干阶段。从1990年统一的政策管理,到2020年一体化的派遣管理,期间经历了巨大的变革。1.员工体验感在整个全球人才管理当中非常重要。2.2.谋定而后动。在外派高潜人才之前,需要有较好管理中国外派员工,除了薪酬和福利之外,职业上升通道需要进行非常大的考虑;管理海外员工,适配度是否的战略规划,以及一些周密的实施方案,确保人才能够出得去、回得来、留得住、稳得牢。图25:展望–从外派管理到分散的劳动力1990外派管理2000国际派遣管理2010全球人才流动2020+全球分散的劳动力•统一的政策•多种政策•细分政策•一体化的派遣管理•长期派遣中的外派人员•长期派遣员工•传统外派•将员工移动到岗位上(传统派•短期派遣员工•全球流动员工遣包括之前提到的所有派遣•本地化员工•员工转移种类)•母国数量增长•员工自愿的移动•海外当地雇佣•将工作转给员工(工作流动性)•通勤员工(跨国/地区)•多部门轮岗/内部流动•多种短期/项目/轮岗派遣•外部流动/派遣•外派人员虽然很昂贵,•我们需要除长期派遣•如何变得更具战略性?•如何保持从危机中产生的反但企业却不得不承担之外的其他方法,需这项费用。虽然外派员要更多的短期派遣以我们需要更细分的方法应性和敏捷性?我们需要一个工最终也会被当地人及本地化派遣员工取代并重新给关键业务分配更具弹性和流动性的模型来预算管理我们的国际劳动力•人事部门管理搬迁•专门的派遣团队•派遣团队与人才管理团•人才流动专业团队/敏捷的跨队及其他人事部门一起职能团队合作•使用excel管理派遣•基础的线上津贴计算•专门的派遣管理工具•用集成平台来管理派遣人员工具各方面的事情;并让所有业务利益相关者联系起来顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。314中国汽车行业出海ESG挑战如今,环境、社会责任与公司治理(ESG)所代表的可持续发展理念已被越来越多的企业落实于经营管理额各个层面中,也在重塑着整个商界的价值和生态。而在海外市场,外资资本是否会允许中国车企“侵蚀”本国市场份额,ESG各项指标是否会成为我们发展的动力还是枷锁,都需要全面的准备。关心员工健康与福祉是企业实现ESG战略目标中的S(social)的重要一环,也是中国车企在全球化之路不可忽视的重要一环。许炎冰美世中国区资深合伙人、美世达信员工福利中国区数智化业务总经理4.1中国车企ESG发展历程企业社会责任CSR、可持续发展和ESG,这三个名词有关,ii.在全球最大的50个经济体中,有超过500个但是也有不尽相同。可持续金融政策工具已经到位,其中97%是在2000年之后采用的。企业社会责任CSR是2001年联合国提出的,是指一家公司为解决法律义务之外的社会和环境问题而采取的自中国碳中和的3060计划围绕ESG有各种法律法规和愿行动。公司可以参与企业社会责任活动,以提高声誉,政策扶持,中国为了实现双碳计划出台了超过275个相与利益相关者建立关系,并为更大的利益做出贡献。这关政策,逐步实现ESG的目标。同时,“1+N”的体系有些活动可能包括慈善事业、员工志愿服务计划和可持续10个重点领域。这10个领域里有超过6个跟汽车行业发展倡议。相关,很多政府、监管机构的政策也在推动ESG的落地和实施。可持续发展目标是联合国2030年可持续发展议程中列出的17项目标。可持续发展目标为全球可持续发展努3).企业角度力提供了一个框架,解决了贫困、不平等、气候变化和环i.提高声誉,转化为高达11%的高市值。境可持续性等问题。许多可持续发展目标与企业社会责ii.如果一家公司支持的问题与他们的信仰相悖,任问题密切相关,如负责任的消费和生产、性别平等、体76%的消费者会拒绝购买产品。面工作和经济增长。iii.全球66%的消费者(以及73%的千禧一代)愿意为可持续品牌支付更多费用。ESG是指一家公司在一系列环境、社会和治理标准方面的表现。ESG问题作为评估公司可持续性和社会责任的ESG跟企业自身发展有关,企业要出海,海外企业可能一种方式,对投资者和其他利益相关者来说越来越重要。跟中国合作或者进口产品时,过去会做尽职调查,现在许多ESG问题与企业社会责任和可持续发展目标问题会关注品牌声誉以及ESG的相关资质。ESG对企业声密切相关,如环境影响、劳工实践、社区参与和公司治理。誉有非常大的助力。ESG为什么受到重视追捧?4).员工角度i.员工士气提高55%。1).投资人的角度ii.减少高达50%的人员流动率,节省保留员工薪i.超过90%的关于ESG因素与公司财务业绩之间资的90-200%。关系的研究显示出正相关。iii.生产力提高16%,对股东价值有可衡量的影响。ii.在20年的时间里,在重大可持续性问题上表现iv.特别是多元化和包容性(D&I)被认为促进创新,最好的20%比表现最差的20%高出5%。增长市场份额的可能性增加45%,并有70%的可能性捕获新市场。很多投资人把投资决策当中ESG作为重要的决策考量,很多投资人认为ESG表现好的企业具备长期的投资价值。ESG对于提高员工士气,减少员工流动率,提高人才留投资、市场关注和上市公司都开始关注ESG的报告。存率都起到了积极作用。2).监管机构角度ESG正在推动各种决策制定,不再是事后考虑,而是企i.全球已有2000多项与气候相关的法律和政策。业出海应该放在当前的日程当中需要考虑的必备点。顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。344.2中国车企ESG挑战纵观各类法律法规,欧盟的某些法律法规有标杆作用,挑战2:电池材料回收利用例如CSRD,即《企业可持续发展报告指令》,是欧洲•《新电池法》对动力电池的再生原材料提出比例要绿协的重要组成部分,于2022年11月28日获欧洲理事会正式通过,旨在推动欧盟ESG信息披露的法规,它要求,与国内暂未建立再生原材料认定机制的现实情求任何与欧盟存在贸易关系非欧盟企业在未来必须进行况存在一定差距ESG报告披露,否则其出口的商品会被拒绝进入欧盟市场。挑战3:电池护照高信息披露要求8月17日,欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电•一份符合《新电池法》要求的用户友好型电池护照池法规》将正式生效。根据《新电池法》,自2027年起,动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”,有多达90个强制性数据属性以及自愿建议记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。•根据《新电池法》,在2027年前,进入欧洲的大这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。该法规颁布后,国内电池企业即将直面三大挑战。部分动力电池需持有“电池护照”,对电池相关的主要信息进行披露挑战1:碳足迹声明•面对《新电池法》,中国企业普遍缺乏成熟的数字不同国家和地区对于环境、社会和治理的要求和标准各不相同,因此在进入新市场之前,中国企业应该了解当化工具来搜集与供应链相关碳足迹地的ESG要求和法规,并确保企业的业务和行为符合•与碳足迹相关的标准数据库不统一当地的标准。据统计,在跨国业务过程中,中国企业主•国际互认机制未建立要面临的ESG风险包括商业腐败、环境保护、社会责任、劳工权益、贸易规则、财务税收、知识产权、数据保护、金融规则等。图26:企业出海面临的ESG挑战全生命周期减碳环境保护碳关税劳工“漂绿”商业管理Greenwash腐败用户数据财务隐私税收贸易社会规则责任顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。354.3ESG政策应对中国企业要走向国际化,要ESG标准跟国际化接轨,不程中除了衡量标准、用工管理、薪酬服务、企业文化等,一定是通过ESG报告或者是ESG评级的标准就可以实更重要的时如何将中国企业打造成为国际化企业。现。这是自上而下的动作,我们需要特定的履历,需要特别的关注,尤其是持续投入。中国车企的海外生态圈从如何实现3.0形态,成为有中国根基的全球企业?美世单纯的海外外包业务,到现在慢慢走向国际化,到未来提出了以下四个观点:走向3.0的形态,成为有中国根基的全球企业,这个过美世观点1:企业需要一套行动一致的ESG价值观图27:影响未来提高声誉财务业绩改善吸引和留住人才缓解风险ESG评级ImprovedImprovedAttractingMitigatingriskAffectfuturereputationfinancialESGratingandretainingperformancetalent获得资本的途径社会和环境积极增加创新成本节约法规遵从性Accessto影响IncreasedCostsavingsRegulatorycapitalinnovationcompliancePositiveimpactonsocietyandtheenvironment美世观点2:企业主动披露ESG益处显著图28:提高市场为投资者提供有助于提升业整体透明度更全面的信息务稳定性利于提高多方信任增强长期财务绩效提升客户满意度顺应当下全球趋势体现企业责任保持与行业市的雇主品牌传播及社会价值场同一个赛道顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。36美世观点3:融合型评级产品应用场景更加广泛图29:透明度、可信度、互动性、可比性主动把握披露时机成本效益徽章效益资本端业务端品牌端HR端•ESG报告可用于•应对合作伙伴、客•树立公司形象•打造招聘市场的投资人决策户的ESG考核EVP•用于品牌宣传•运用于股票和债•用于供应链管理EVP塑造•打造行业影响力,务分析•用于同业比较用于人才保留•可作为风险管理•用于PR公关目的,•可配合路演活动弱化过往负面新•推动DEI、健康工具闻的影响与福利等HR项目的有效落地美世观点4:因地制宜构建ESG品牌影响力离不开员工福祉建设图30:本土化让世界雇主品牌看到并合规:社会责任与ESG法定福利、数据保护认可EVP价值主张、DEI、风险管理和隐私安全员工健康与福祉文化融合:员工健康对于降低风险、展示尊重和融入当地文化领导力、吸引和留住顶尖人才和环境至关重要竞争力:数字化福利设计符合市场ESG数字化呈现、福利数字化和人才期望管理,提升管理效能顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。374.4员工福祉与DE&I的价值如今,00后和Z时代正在迅速的进入职场。根据全球调研报告,这个人群在2025年将占据劳动力市场27%。通过对他们的调研,发现这一代年轻人在择业时薪资排到第三位往后,他们更看重价值观的认同,或是否被企业认可这些因素。对于好的雇主品牌,尤其是走在出海道路中的企业,他们不仅仅需要解决ESG的挑战,更重要的制定能够吸引人才的业务运营模式何人才管理模式。雇主品牌通过福利的建设、福利员工体验跟品牌体验构建的,过程当中离不开数字化手段。根据美世2023年福利科技报告显示,福利科技体验好的企业,员工会感受到雇主更关心他们的福祉,他们的福利更能满足需求,他们在工作上的表现也蒸蒸日上。DEI是优秀雇主品牌的其中的一个支柱。DEI是指:Diversity(多样性),Equity(平等),Inclusion(包容性),其核心含义也被包括在了ESG发展战略的S(Society)和G(Governance)中。DEI作为一个先进的管理思想越来越多的领先企业率先纳入组织战略。人才是组织发展的核心要素,DEI旨在为组织内的每一个员工提供平等的机会和发展。DEI代表企业一定的企业形象和社会责任,也能够缩短少数族裔和特定群体在医疗保障、健康福利、公共资源使用等方面的差距。当企业有好的福利,员工的满意度、敬业度、感知度都会有显著的提升,从而也会对业务带来可持续发展的助力。因此,ESG的转型其实对很多企业来说不仅仅是雇主责任、社会责任或者是企业的产业责任,更是企业战略转型的选择。顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。385中国汽车行业出海风险管理出海战略开启新阶段对车企而言既是机遇,亦是挑战,车企在复杂的海外文化、政策、法律、自然环境下需要有足够的风险管理能力,充分了解自身风险,通过合理的保险与风险管理解决方案有效转嫁风险,为“产业出海”增强竞争力和影响力、中国汽车“走出去”和“走上去”保驾护航。罗佳文高级副总裁、达信保险经纪汽车版块负责人5.1主要风险中国车企出海面对的海外投资风险来自政治、经济、技术等多个领域,存在诸多不确定性。除此以外,中国车企还需要了解汽车行业本身的风险特性。图31:汽车行业-关键风险地图人力资本连带营业中断员工健康与安全发知识产权雇佣产品召回和产品责任营业中断生网络安全频地缘政治风险率信用风险监管合规人力资本巨灾所致财产损失汽车技术失效环境兼并收购危机响应和名誉风险严重程度顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。41历史上,汽车行业经历的行业重大事件包括:内部控制方面的重大缺陷。虚假陈述不仅欺骗了日产的投资者,美国证券交易委员会起诉日产及其前董事长欺全球“缺芯”事件诈指控,2019年9月,日产同意支付1500万美元的和解金。根据汽车行业数据预测公司AutoForecastSolutions的数据,2021和2022年两年,由于芯片短缺全球汽汽车行业的风险可能存在于供应链、仓储、物流、产品车市场累计减产约1494万辆汽车,损失金额高达约安全、召回费用,甚至董事及高管在决策当中个人也可500亿美元。能存在风险。基于这些,企业要关注的风险点包括:天津大爆炸、大型货船沉船事件1.您的公司治理如何应对海外不同市场的法律法规要求?2015年8月,天津港的瑞海公司危险品仓库发生火灾爆炸事故,造成12428辆车受损,损失超20亿人民币。2.您海外仓/工厂所处地理位置受自然灾害的影响程度如何?如何确保工厂设计建造和运营符合当地消2022年2月,一艘从德国运往美国的载着3965辆大防规定?众集团汽车的大型货船FelicityAce号在大西洋亚速尔群岛附近起火并沉入海底,损失约4亿美元。3.在发生紧急情况/灾难时,您是否有完善的业务持续性计划(BCP)确保人员和资产得到保护,并能墨西哥洪灾损失够快速恢复运行?2018年6月墨西哥中部发生洪水,本田“塞拉亚”工4.您是否了解海外市场对产品缺陷召回的监管法律法厂内部进入大量洪水,造成厂房、设备、商品车库存不规?您是否有完善的海外整车召回计划?同程度损坏,并造成停产。预计损失金额超4亿美元。5.您是否有充足的保险保障车辆在仓储、运输过程中高田气囊召回事件发生意外事故或不可抗力造成的经济损失?日本气囊生产厂商高田生产的安全气囊存在设计缺陷,6.物流销售环节中,您与海外买家/物流仓储供应商导致气体发生器的碎片飞出伤及车内人员。自2009年在商务合同中是否明确双方合同责任和保险要求?到迄今为止,高田气囊事件在全球造成至少28人死亡,您如何判断海外买家/物流仓储供应商提出合同的400多受伤。全球涉及十三家汽车制造商,召回了超过要求的合理性?1亿台车辆,为高田安全气囊案的受害者提供高达约1.3亿美元的赔偿金。7.您是否有充足的保险保障(部分)转嫁供应链风险造成的经济损失?日产汽车瞒报巨额薪酬导致美证监会起诉8.您是否有充足的保险承担由于车辆缺陷造成第三方日产汽车提交的证券报告与实际不符,长期严重低估其人身伤害或财产损失的经济赔偿损失?费用并夸大利润。公司还向投资者隐瞒了其公司治理和9.与其他出海车企购买的保险相比,您购买的保险保障范围和限额处于什么水平?10.您是否有充足的保险为企业以及高管承担其管理疏忽造成的经济赔偿责任损失?顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。425.2如何有效控制管理风险风险管理方式包括:2.对于自然灾害,企业是否有足够预判?有没有足够的应对措施?1.风险太大,回避规避。2.风险较小,有足够的经济能力,可以自留。3.对于意外事故,企业是否有防范措施和应对损失的3.常规风险,控制或转移。能力?对于风险的控制,需要将防灾防损工作要做在前面,对4.对于人员安全是否有足够的制度化建立和风险管理海外资产进行充分保护,其前提就是理解人、财、物这三体系?个方向:5.对于有可能影响市场占有率的风险,是否有应对策略?1.企业是否了解当地的消防、法律法规?国家法规和国际标准之间怎么平衡?对于风险的转移,主要依靠保险和合同:图32:中国汽车出海方式和保险解决方案整车出口散件出口品牌并收购零基础投资(CBU)(KD)(M&A)(Greenfield)•货运险/仓储物流一•货运险/仓储物流一•建筑安装工程一切•建筑安装工程一切体化保险(STP)体化保险(STP)险、项目延迟保险险、项目延迟保险•产品责任险•财产一切险、营业中•财产一切险、营业中•财产一切险、营业中•信用险断险断险断险如有海外直营店/交付中心等需额外考虑:•商业综合责任险(产•货运险/仓储物流一•货运险/仓储物流一•财产一切险、营业中品责任险+公众责体化保险(STP)体化保险(STP)任险)断险•商业综合责任险(产•商业综合责任险(产•公众责任险•当地劳工责任险/雇品责任险+公众责品责任险+公众责•当地劳工责任险/雇主责任险任险)任险)主责任险•员工福利保险•并购保险(W&I)•当地劳工责任险/雇•员工福利保险•董事及高管责任险•当地劳工责任险/雇主责任险•品牌车险及延保•网络安全责任险•品牌车险及延保主责任险•员工福利保险•信用险•员工福利保险•董事及高管责任险•董事及高管责任险•网络安全责任险•网络安全责任险•品牌车险及延保•品牌车险及延保•信用险•信用险顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。43除了保险以外,企业还需要提前了解当地税务。在合理合规的情况下,实现降本增效。图33:监管和税务审阅全球风险转移结构对全球计划进行审阅,确定识别监管和税务问题,审阅现和评估保险监管和税务问有全球保险计划结构确保其题/风险合规性保前策略制定IRT保险安排保险监管事先制定保险策略,审阅考协助全球保险计划的战略和虑全球保险计划选项和税务设计以及保险公司的选择本地强制保险保费分配模型设计识别本地强制保险要求,并结设计模型,并根据具体监管和税合自身风险和当地最佳实践安收问题进行内部全球保费分配排保险适当保险除了保险,合同转移也是转移风险的有效风险管理手段之一。了解法规,预判风险,做好风险控制或转移,是中国车企出海过程中做好风险管理的核心思想。适用于:采购合同、销售合同、物流仓储合同、租赁合同、建筑合同等图34:赔偿责任条款IndemnityClauses保险条款InsuranceClauses•免责条款HoldHarmlessClause•保险险种TypeofInsurance•不可抗力定义DefinitionofForceMajeure•限额LimitofLiability•司法区域和管辖Territory&Jurisdiction•附加被保险人AdditionalInsured•放弃追偿责任WaiveofSubrogation•保险凭证Certificates/EvidenceofCovers•保险公司资质RatingofInsurers顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。446展望JoanCollar威达信集团亚洲区首席商务官中国的汽车工业正在迅速崛起,这种崛起不仅涉及到汽其中,需要强调的是人力资源风险。我们总是讨论实物车消费市场,还包括上游、制造业、原始设备制造商,以资产,讨论一系列转型方面的问题,但很少谈论人力资及一整套解决方案的迭代升级。源风险的话题。其实,人力风险也是中国汽车出海需要开始考虑的重要问题之一。例如,当中国汽车需要进入中国市场当前汽车销售数量激增。由于国内市场趋于饱泰国或菲律宾这样的市场,企业是否有足够的人才储备?和,于是许多汽车制造商以及汽车工业产业链相关企业是否需要从零开始培养人才?这些都是中国汽车行业出也开始了海外扩张。中国的电动汽车不仅外观漂亮,而海亟需解决的实际问题。且在技术上也更为先进。到2023年,中国已经超过日本成为全球最大的汽车出口国。未来,当汽车制造商们决定拓展海外市场时,需要开始考虑的不仅仅是第一步,而要更深入地思考,并为随之而随着人们开始更多地考虑生态环保,也为电动汽车和混来的一系列问题做好准备,包括市场准入、法规和义务合动力汽车市场创造了巨大的空间。越来越多的消费者等。不仅要确保供应链具备足够的弹性以应对一系列的开始考虑购买来自中国的汽车。然而,中国汽车开始迈挑战,也需要考虑如何吸引和留住人才。所有这些都是入国际市场时,仍需面临诸多挑战。这些风险包括:中国汽车考虑海外扩张时至关重要的考量点。1.地缘政治引发的政策风险当中国汽车准备拥抱挑战时,衷心希望威达信集团能够2.可持续性标准引发的监管风险成为中国汽车企业值得信赖的合作伙伴。威达信集团旗3.VUCA波动性引发的成本风险下的子公司和遍布全球的专业网络能够为中国车企提供4.跨文化跨地域引发的品牌信任风险包括在战略、人力资源和风险管理方面的完整解决方案,5.从供应限制、交通拥堵和气候变化导致的供应链风险助力中国车企扬帆出海。6.由跨地域扩张引发的人力资源风险顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。46附录1:嘉宾介绍李兆琦威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理JoanCollar威达信集团亚洲区首席商务官张君毅奥纬咨询董事合伙人、大中华区汽车与工业品业务主管合伙人龚鹏飞美世中国区合伙人许炎冰美世中国区资深合伙人、美世达信员工福利中国区数智化业务总经理罗佳文高级副总裁,达信保险经纪汽车版块负责人顺势而为,出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。47附录2:关于威达信集团达信中国官方订阅号美世中国官方订阅号威达信集团(MarshMcLennan)是一家全球性的国际集团公司,主要提供风奥纬咨询官方订阅号险、战略以及人力资源相关的专业服务,在全球拥有85,000名员工,年收入逾200亿美元。通过其在各业内领先的子公司(Marsh,Mercer,OliverWyman,GuyCarpenter),威达信集团帮助客户应对日益变化和复杂的商业环境。关于达信(Marsh)达信(Marsh)是全球领先的保险经纪和风险咨询公司,在130多个国家大约有45,000名员工,致力于向全球商业企业和个人客户提供数据驱动型风险解决方案和咨询建议服务。达信是第一家进入中国的外资保险经纪公司。达信中国成立于1981年,在中国服务超过40年。关于美世在美世,我们坚信能不断创造更加美好的未来。我们一起重新定义职场,重新制定退休计划和投资方案,寻求真正能促进员工健康和福祉的方法。美世在全球130多个国家和地区开展业务运营,拥有逾25,000名员工,分布于43个国家和地区。美世达信员工福利致力于为客户提供一站式成本管理、人员风险管理以及复杂的员工福利管理等服务。想要了解更多信息,请访问www.mercer.com.cn。关于奥纬咨询奥纬咨询(OliverWyman)是一家国际管理咨询公司,在全球30个国家的70个城市设有办公室,拥有深厚的行业经验和在战略、运营、风险管理、组织转型等领域的精深专业能力。奥纬咨询在全球范围内有7000多名专业人士,帮助客户优化业务、改善运营、改进风险管理、提升组织绩效,从而抓住极具吸引力的机遇。奥纬咨询是威达信集团(MarshMcLennan,纽交所代码:MMC)旗下业务之一。如需了解更多信息,请访问公司网站www.oliverwyman.cn。如您有以下方面的咨询需求,欢迎点击下方链接联系我们。出海战略(请发送邮件至奥纬咨询Enquiry.GC@oliverwyman.com)人才管理(请发送邮件至美世中国mercerchina@mercer.com)风险管理(请发送邮件至达信中国china.information@marsh.com)BusinessesofMarshMcLannan©2023MercerLLC.Allrightsreserved

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