乘联会&科瑞咨询联合发布2023年11月新能源汽车三电系统洞察报告CONTENTS目录01新能源汽车市场现状02三电系统竞争格局03三电系统技术趋势中国新能源汽车市场走势新能源汽车产量，1-10月同比增长26.7%，增速高于汽车市场整体4.9%的增幅。•2023年1-10月，中国新能源汽车产量699.8万辆，同比增长26.7%，累计渗透率提升至29.6%。•10月新能源渗透率达到33%，一方面是得益于车企较大力度的补贴政策，另一方面也是由于新车的上市，新车搭载的新功能增加了消费者的购车换车欲望，质优价廉的前提下，新能源汽车销量继续增长。新能源年度产量走势(万辆)152.5%▕2023年平均渗透率97.5%新能源汽车产量同比新能源汽车Ap渗r透.M;率ay.J▕;un22.;062.2A249年u%%g平.S;e均p.O2;渗9c透%t.N3;率1o%v.D3;3e%c.JF;aenb..-M;a2r.A2;99p%.r.M24;9a%%y.J2;u9Jn%u.;l.;3322%%30%33%Jan.-▕2N02o1v.D;年ec平.F;e均b.渗M2;2a透%r.2;率6%25%23J%ul.;25%28%27%26%81.0%1148%.218%%19%22.4%26.7%47.752.380.951.833.050.060.561.971.475.875.275.681.097.066.858.667.574.975.280.084.792.7145.6Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.-8.2%2020202120222023119.0项目129.62020367.7721.9699.8新能源产量整体月度增长情况中国汽车20192462.52018202120222023.1-1085%85%月同比累计同比产量2019同比增速2018202120222023.1-1061%56%2796.82552.8累计渗透率2652.82747.62366.3-6.6%-8.7%-3.5%7.7%3.4%4.9%33%44%25%14%13%28%4.6%16%33%37%35%33%30%27%27%108%101%98%16%23%4.7%5.9%13.9%26.3%29.6%Oct.Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.28J%un.Jul.Aug.Sep.Oct.20222023数据来源：乘联会/国家统计局中国新能源汽车市场结构2023年10月，轿车占比48.1%，相比同期下降7.74个百分点；SUV、MPV份额升至44.3%和2.6%；客车、卡车份额分别为2.3%和2.7%。新能源车型比例((22002233年年1100月月))•2023年10月，新能源乘用车市场中，MPV增幅最高，国内新车的发布为该细分市场带来了新鲜血液，消费者用车需求的改变也扩大了MPV市场的体量，SUV增长主要由于去年同期基数较低导致。•新能源卡车销量增长，主要得益于轻微卡的增长；客车本期增幅较小。CARSUV2023年10月各车型同比增幅数据来源：零售数据133.9%134.1%91.2%36.1%0.4%BUSTRUCKMPVCARSUVMPVTRUCKBUSCONTENTS目录01新能源汽车市场现状02三电系统竞争格局03三电系统技术趋势动力电池-装机量整体走势10月新能源汽车动力电池装机量较上月减少0.4GWh。•2023年10月，新能源汽车动力电池装机量34.5GWh，同比增长61.8%。•动力电池市场1-10月同比增长达到43.1%，近三个月动力电池装机量均维持在34.5GWh附近，单月同比有不同幅度波动，主要受去年同期装机量波动导致。•2023年1-10月，新能源汽车单车平均电量为47.3kWh，同比增长2.6%。新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh）159.0%45000202120222023同比96.3%90.1%15.9%43.1%4000080.8%3.2%3500066.0%61.8%53.261.7159.8303.83000046.4%2500040.9%20192020202120222022737.1.-1102000027.7%30.7%0.020.0315000-0.0724.0%45.95其中：0002021新能源汽车单车平均电池100000.0%0.0%5000Dec0.装机量年度走势-0.070-6.5%（kWh）单车平均装机量49.632020同比47.247.31364118421268522442426991324853030234442349513454820222023.1-10Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.000Nov0.数据来源：科瑞咨询调研动力电池-市场配套结构1-10月磷酸铁锂总装机量占比达到64.66%。•电芯外形方面，1-10月市场结构保持稳定，方形电芯配套占比93.0%，圆柱形电芯配套占比4.0%，软包电芯配套占比3.0%。•电芯材料方面，磷酸铁锂电池兼顾了能量密度和价格，装机量逐渐和三元材料拉开了差距。2023年10月，乘用车领域，磷酸铁锂电芯装机量环比有所增加，三元锂电芯装机量环比有所下滑。客车、货车电芯材料仍以磷酸铁锂为主。电芯外形配套结构电芯材料配套结构乘用车客车货车100%3.3%6.0%7.8%42..53%%4.0%100%3.4%1.7%0.9%0.5%3.2%2.7%1.4%1.3%1.2%0.7%2.0%0.9%90%6.7%13.3%6.6%3.0%90%13.0%其他96.5%97.3%98.2%98.3%80%80.7%85.6%软包80%39.4%89.5%96.1%97.0%97.4%磷酸铁锂70%2020202170%55.6%61.8%60%60%50%93.2%93.0%圆柱形50%方形90.0%40%20222023.1-1040%30%30%20%三元材料20%10%10%83.6%58.9%43.5%37.7%0.0%0.3%0.4%0.4%0.0%9.3%3.2%1.0%1.7%0%0%0.0%0.0%20192020202120222023.1-100.0%202002.002%12020202120222023.1-1020222023.1-100.0%数据来源：科瑞咨询调研动力电池-电芯企业配套情况前三企业占比接近80%，多数企业增幅明显。•动力电池供应格局，宁德占比42.5%，领先优势明显，弗迪电池由于受到比亚迪销量增长的带动，份额达到28.6%。两家企业同比增幅均超过50%。中创新航供应企业较多，其中广汽埃安和小鹏汽车总占比超过60%，LG主要以单一企业供应为主。•正力新能获得红旗和零跑的配套定点后，增长趋势明显，本期增幅达到441.5%。2023年10月电池企业装机量TOP10(MWh)排名企业装机量（MWh）份额Top1OEMTop2OEMTop3OEMTop4OEMTop5OEM1宁德时代欣旺达宁德时代42.5%理想汽车11.3%特斯拉中国10.4%吉利汽车9.7%广汽埃安8.9%蔚来汽车6.8%2弗迪电池亿纬锂能弗迪电池28.6%比亚迪89.5%腾势汽车4.1%一汽红旗2.0%一汽丰田3中创新航146968.2%广汽埃安34.3%小鹏汽车26.6%长安汽车13.1%蔚来汽车1.9%一汽奔腾0.6%4国轩高科9882蜂巢能源国轩高中科创新航上汽通用五菱34.2%吉利汽车10.3%长城汽车9.3%北汽新能源5蜂巢能源孚能科技长城汽车36.8%零跑汽车34.4%吉利汽车20.6%合众新能源6欣旺达小鹏汽车42.5%吉利汽车27.3%东风乘用车10.3%东风柳汽8.3%零跑汽车5.7%7亿纬锂能合众新能源34.6%小鹏汽车25.2%三一汽车12.3%汉马科技8孚能科技28426.8%北京奔驰45.5%广汽埃安43.7%创维汽车5.2%岚图汽车6.8%零跑汽车6.6%9LG正力23新52能特斯拉中国99.9%上汽通用0.1%沃尔沃亚太0.0%2.9%-5.6%小鹏汽车1.3%LG2.1%10082.0%7.2%智马达汽车5.1%7381.5%6859.7%华晨宝马3.9%5062.7%江铃雷诺2.1%4321.2%---10正力新能4171.2%一汽红旗50.4%零跑汽车33.4%上汽通用五菱10.3%广汽乘用车5.9%--数据来源：科瑞咨询调研驱动电机-企业配套情况Top10电机配套企业合计配套量57.0万辆，整体市场配套量同比增长62.7%。•2023年1-10月，电机企业头部效应明显，弗迪动力市场份额占比接近3成。多数产品自供，联合汽车电子、尼得科等企业采用与企业深度配套或联合开发的配套模式，法雷奥本期配套量位列第九，同比增幅超过500%。2023年10月电机企业配套量TOP10（万辆）排名企业配套量环比增速份额累计配套量Top1OEMTop2OEMTop3OEM206.21弗迪动力24.9弗迪动力-2.08%31.54%比亚迪93.7%腾势汽车3.5%一汽丰田1.3%2联合汽车电子5.9联合汽车电子13.86%7.51%42.9理想汽车67.6%长城汽车14.3%上汽通用5.6%3尼得科5.7尼得科30.58%7.19%47.9广汽埃安70.1%吉利汽车28.7%唐骏汽车0.8%4蜂巢易创5.2蜂巢易创9.55%6.57%33.8理想汽车77.2%长城汽车22.5%吉麦新能源0.3%5中车时代3.8中车时代15.54%4.75%20.4上汽通用五菱64.0%一汽红旗23.7%合众新能源9.3%6特斯拉3.1特斯拉-26.95%3.92%46.4特斯拉中国100.0%----7宁波双林2.6宁波双林48.67%3.25%20.0长安汽车59.3%上汽通用五菱40.6%柳州蒲菱0.1%8大众变速器-0.30%2.88%9法雷奥大众变速器26.27%2.38%11.8上汽大众69.4%一汽大众30.6%--2.3≥500%1.9法雷奥6.5吉利汽车77.0%东风启辰12.5%北京奔驰8.7%10方正电机1.7方正电机-17.10%2.17%16.5上汽通用五菱73.8%小鹏汽车18.1%北汽制造3.4%数据来源：科瑞咨询调研驱动电机-企业配套情况爆款车型销量增长成为电机企业配套量提升的主要动力。•2023年10月，联合汽车电子配套车型中，理想三款车型总计占比达到54.1%，中车时代主要由五菱缤果配套拉动，配套量占比超过60%，华为配套车型多数均有华为深度参与，M7改款后通过降价提质，销量增长明显，带动电机配套量增长。2023年10月电机企业主要配套车型情况（万辆）联合汽车电子份额蜂巢易创份额中车时代份额华为份额0.2468.76理想L720.72理想L729.59五菱缤果2.3963.82问界M71.05%1.54%1.54%%15.68理想L91.2717.07理想L91.2724%.38红旗E-QM50.8923.75阿维塔11%%%10.91理想L81.2116.30理想L81.2123.27哪吒AYA0.328.42%问界M50.17%%%3.98%欧拉好猫0.729.71%坦克5000.407.68%奔腾NAT0.051.34%奔腾NAT0.060.55%别克Velite60.304.07%哈弗枭龙MAX0.234.50%哪吒V0.030.84%阿维塔120.01数据来源：科瑞咨询调研驱动电机控制器-企业配套情况市场表现稳定，电控企业配套量同比多有增长•2023年10月，TOP10电控供应商份额占比70.2%，其中自供比例超过55%。前十企业中九家企业配套量同比均有增长，自研电控占比仍然较高。汇川联合动力、尼得科等多家外供企业实现单一企业配套量超过60%。2023年10月电控企业配套量TOP10（万辆）排名企业配套量环比增速份额累计配套量Top1OEMTop2OEMTop3OEM205.5华为蔚来驱动1弗迪动力阳光电源-2.91%32.83%比亚迪93.6%腾势汽车3.5%一汽丰田1.3%联合汽车电子弗迪动力特斯拉尼得科汇川联合动力2汇川联合动力24.7中车时代6.24%7.91%41.2理想汽车67.4%小鹏汽车6.0%长安汽车5.7%5.9宁波央腾3尼得科30.55%7.54%45.7广汽埃安70.1%吉利汽车28.7%唐骏汽车0.8%4中车时代5.715.26%5.02%22.5上汽通用五菱63.7%一汽红旗23.6%合众新能源9.2%-26.95%4.11%3.84.00%46.4特斯拉中国100.0%----5特斯拉6.04%2.37%55.42%3.128.2长城汽车28.1%上汽大众22.3%一汽大众19.2%上汽通用五菱43.0%2.3%6联合汽车电子46.9%远程新能源商用3.0长安汽车车-7阳光电源12.9吉利汽车50.6%-1.88宁波央腾1.77.81%2.31%9.0上汽通用五菱53.1%9蔚来驱动1.5-14.71%2.05%12.7蔚来汽车100.0%----10华为1.5121.34%2.05%6.3赛力斯汽车79.3%阿维塔汽车16.1%一汽奔腾4.0%数据来源：科瑞咨询调研驱动电机控制器-企业配套情况四家主流外供企业份额基本稳定，10月份额合计24.5%•目前四家企业配套车型变化不大，理想汽车月销量持续增长，带动汇川联合动力配套量增长。•尼得科主要配套广汽埃安，熊猫mini本期同比净增，份额占比接近20%。•中车时代主要配套五菱宾果和红旗E-QM5，联合汽车电子在大众ID系列三款车型配套量上同比均为净增长。2023年10月电控企业主要配套车型情况（万辆）汇川联合动力份额尼得科份额中车时代份额联合汽车电子份额2.3963.490.7223.90理想L71.5425.83AIONY2.1237.46五菱缤果欧拉好猫%%%%理想L91.2721.28AIONS1.3624.04红旗E-QM50.8923.62大众ID.4Crozz0.3812.55%%%%理想L81.2120.31熊猫mini1.1319.99哪吒AYA0.328.37%别克Velite60.3010.02%%%小鹏P70.366.03%AIONV0.295.03%奔腾NAT0.051.34%大众ID.30.247.96%开瑞江豚EV0.193.14%极氪0010.213.65%哪吒V0.030.84%大众ID.4X0.216.88%数据来源：科瑞咨询调研CONTENTS目录01新能源汽车市场现状02三电系统竞争格局03汽车充电接口发展趋势新能源汽车充电接口充电功率的提高对充电接口提出了更高的要求随着新能源三电系统的快速发展，充电功率也在逐步提高，目前已有多款大功率新能源车型上市。更高的充电功率对现有的充电网络提出了更高的要求。ChaoJi2015+ChaoJi充电标准，是中国电力企2015版国标升级修订，是全国汽车标准化技术委员会（汽2023年9月7日，有关ChaoJi充电标准的GB/T20234.4-业联合会（中电联）牵头，以电网标委），实际是中国汽车技术研究中心牵头（中汽中心），、充电运营商、连接器制造商、部以主机厂，部分充电运营商和连接器制造商等需求侧主导，2023和2015版国标升级修订标准的GB/T20234.3-2023已经发布分车企等供给侧主导。该标准是全其连接器可以和现有2015国标兼容，但带有先天缺陷。，其中2015版国标升级修订标准发布即实施，ChaoJi充电标准将于新起草，车辆插座需要通过配备转2024年4月1日实施。未来一段时间，市场可能会同时出现老国标、接头才能和现有的GB/T2015版2015+新标准、ChaoJi三套不同方案在存量电动汽车和充电桩上分别充电插头连接。搭载的局面。GB/T20234.3-2023GB/T20234.4-2023信息来源：科瑞咨询调研新能源汽车充电接口“ChaoJi”充电标准“ChaoJi”充电标准是由中国牵头，联合日本、德国等国家共同制定。吸取了当前国际四大直流充电接口系统的优点，改进了原有系统的缺陷，兼容各种区域性充电接口标准，还满足未来产业发展需求。新标准有以下特点。安全•ChaoJi可以轻松部署在面向中、日、欧、美等不同细分市场开发的各种车辆中而无需对原本的车身设•提升了车辆碾压、跌落、钢球冲击等机械性能。计进行重大改动。•ChaoJi连接器更加小巧，具备多种配置选项，可以独立配置、上下/左右排列。机械强度新标准：8.8千牛•中国首创的ChaoJi已经得到国际广泛关注和认可，取得国际化突破，为中国企业“走出去”奠定了标准基础。•ChaoJi在软、硬件方面预留了升级接口，可以满足新功能和细分市场的各种需求。原标准4.8千牛被日本CHAdeMO选为其下一代直流充电系统并发布了CHAdeMO3.0标准•增加了快速卸载等安全保护功能。30毫秒故障停机时间50毫秒绝缘检测时间100秒10秒超大功率充电车桩网互动ChaoJi连接器(右侧图）标准试验指不交直流复合充电接口支持基于IP的宽带通信会触碰带电部分，改善了旧版触碰的可能。•引入了支持信息安全的协议架构。•增加了对快速热故障的侦测以及保护功能。信息来源：科瑞咨询调研新能源汽车充电接口“2015+”充电标准“2015+”是在2015版充电标准上的改进型，新标准在沿用我国现行直流充电接口技术方案、保障新老充电接口通用兼容的同时，满足直流小功率、大功率充电等实际需要。GB/T20234.1-2023GB/T20234.3-2023电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口标准化对象标准化对象•连接电动汽车与充电设备的装置，用于传输电能、控制信号和/或通信数据•直流充电接口承载了电动汽车和直流充电设备之间的结构连接功能，标准提供了物理主要修改内容连接界面与结构尺寸配合。•额定值、要求和试验方法中的电压参数规格提升至DC1500V，电流参数规格扩展至主要修改内容10~1000A•扩展直流充电接口电压和电流参数额定值(电压DC1500V，电流10~800A)•增加主动冷却和温度监测要求与试验方法，为带液冷和温度监测产品提供测试依据•全面兼容2015直流充电接口且避免低温下暴力插拔造成的损坏，调整插座CC2尺•修改机械强度、锁止装置、使用寿命等试验方法，细化检验规则，完善产品测试评价寸方法•扩展电气规格•优化部分尺寸“2015+”充电标准由于继承了上一版本的接口设计，具有很好的兼容性，“ChaoJi”充电标准则是全新设计的充电标准，在部分性能以及未来扩展性上有一定优势，但无法兼容现有设施。目前“2015+”充电标准已于9月发布实施，这意味着现有充电网络在未来仍将继续发光发热，“ChaoJi”充电标准目前仅发布，尚未实施，但也为未来该标准的发展留下了“火种”。信息来源：科瑞咨询调研新能源汽车充电接口国外标准采用情况目前国际上主要有四种充电标准，分别是日本CHAdeMo标准、中国GB/T标准、欧美CCS1/2标准，以及特斯拉的NACS标准。不同的充电协议标准被认为是普及电动汽车的障碍之一。2022年底，特斯拉宣布开放NACS标准，并邀请其他车企在量产车中采用NACS充电接口。随后宣布开放超充网络。特斯拉在美国拥有约1600座超充站、超1.7万台超充桩，接入特斯拉的超充网络能节省自建充电网络的大笔资金。2023年7月26日，一份联合声明显示，来自日本、韩国、欧洲和北美的七家汽车巨头宣布正组建一家新公司，在北美提供电动车充电服务，计划并利用美国政府的补贴安装至少3万个快速充电桩。其充电桩支持特斯拉主导的NACS以及CCS充电标准。•北美的充电标准主要使用地区为美国和加拿大，其交流最大电压为240VAC，电流最大宣布接入特斯拉网络的企业80AAC；直流最大电压为1000VDC，电流最大400ADC。……•欧洲的充电接口CCS2与美标的CCS1一脉相承，但还是有一些变化。主要区别在于欧洲的标准家用电力为230伏，接近北美所用电压的两倍，2014版欧标交流最大电压为480VAC，电流最大63A；直流最大电压1000VDC，最大电流200ADC•日本的充电标准比较特殊，交流采用美标J1772的标准，直流则采用CHAdeMO标准。CHAdeMO是由五家日本汽车制造商联合开发的直流插头，并尝试从2010年开始将其推广为全球标准，但并未被广泛采用。CHAdeMO标准有两个版本，第一版支持最高62.5kW充电，充电电流最大125A；修订后的CHAdeMO2.0规范允许最高可达400kW。信息来源：科瑞咨询调研谢谢!Thanks乘联会秘书处科瑞咨询上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室4006-997-802market@autothinker.net021-52680968200062www.autothinker.netcpcanews@sxtauto.com.cnwww.cpacaauto.com