(181775)(181775)(181775)智库-韩宇智库-韩宇智库-韩宇©亿欧©亿欧©亿欧系列报告“CHINASMARTELECTRICVEHICLE”SERIESREPORT2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告(181775)智库-韩宇©亿欧(181775)(181775)智库-韩宇智库-韩宇©亿欧©亿欧亿欧智库https://www.iyiou.com/research(181775)CopyrightreservedtoEOIntelligence,October2023(181775)亿欧智库：-韩宇(181775)智库-韩宇©亿欧欧智库智库-韩宇更懂中国©亿智能电动汽车的第三方研究机构©亿欧前言(181775)(181775)(181775)u《2023-中韩宇国智能电动汽车车载软件市场分析报告》简介-韩宇-韩宇欧智库欧智库欧智库•©汽亿车产业发展至今，各大车企在硬件领域已经经历了漫©长亿的竞争，硬件及其成本持续改善的空间有限，硬件盈©利亿模式将逐渐固化，只能决定智能电动汽车的性能“下限”。而软件可以为车主创造丰富的、可感知的价值以及全新的驾驶体验，是决定智能电动汽车“上限”的重要因素，也是形成汽车差异化竞争的关键。因此，软件和算法逐步成为了车企竞争的核心要素；•在此趋势下，本土车载基础软件开始加速量产上车，开启技术验证，应用层软件也进入百花齐放时期，中国智能电动汽车软件企业随着终端汽车销量的增长也迎来了发展机遇。本报告聚焦于中国智能电动汽车车载软件市场，对技术、市场、标杆企业等进行全方面拆解分析，使行业内外人士可以更直观的了解当下中国汽车车载软件的发展进75程)与市场动态。75)75)u《2023中国(智18能17电动汽车车载软件市场分析报告》核心观点(1817(1817-韩宇-韩宇-韩宇•智欧能智化库需求带动汽车软硬件解耦，软件架构向服务导向转变欧：智库传统分布式电子电气架构开始向域集中式架构转变，欧而智软库件也从“信号导向”向“服务导向”转变，©亿©亿©亿基础硬件与嵌入式软件的传统强耦合关系被打破，底层软件与上层应用相互独立；•各层级软件价值占比相对稳定，应用层软件是价值高地：应用层软件直接关乎用户体验，是不同车企竞争的焦点。随着功能持续迭代升级，单车价值占比将持续占据绝对大头，定制化、个性化、情感化等将成为重要发展趋势；•ToB仍是现阶段软件供应商的主要商业模式，C端市场仍待观望：当下，软件供应商依然以ToB端的商业模式为主要盈利方式，主要体现为三种形式：一次性收费、软件授权/许1可77以5)及以上二者结合衍生的方式。C端市场待特斯拉FSD17入75华)后，或将搅动固有商业模式形成重大变革；1775)•中国车载软宇件(市18场挑战与机遇并存：软件的发展带来了许多难以追宇踪的(18新型信息安全风险，车企及相关安全团队需要从云、宇管(1、8端三大方面进行信息安全的防范。未来智，库在-韩开源共建的生态合作模式之下，行业内各方将共同努智库力-搭韩建软件相关标准，同时叠加AI大模型技术，为车载智软库-件韩赋能“无限高”的增长天花板。©亿欧©亿欧©亿欧2(181775)01(181775)(181775)智库-韩宇-韩宇©亿欧智库-韩宇©亿欧智能电动汽车车载软件欧智发库展背景研究©亿1.1智能电动汽车车载软件发展背景1.2智能电动汽车车载软件发展驱动因素1.3智能电动汽车车载软件市场规模1.4智能电动汽车车载软件技术架构及价值分析1.5智能电动汽车车载软件产业图谱(181775)目录025)智能电动汽车车载软件技术及市5场)洞察分析智库-韩宇(181772.1基础软件洞察与分析(18177©亿欧CONTENTS智库-韩宇2.2应用软件洞察与分析-韩宇2.3商业模式洞察与分析欧智库©亿欧©亿03智能电动汽车车载软件未来趋势洞察3.1智能电动汽车车载软件未来挑战3.2智能电动汽车车载软件发展趋势(181775)(181775)(181775)智库-韩宇智库-韩宇智库-韩宇©亿欧©亿欧©亿欧(181775)01(181775)(181775)智库-韩宇-韩宇©亿欧智库-韩宇©亿欧智能电动汽车车载软件欧智发库展背景研究©亿1.1智能电动汽车车载软件发展背景1.2智能电动汽车车载软件发展驱动因素1.3智能电动汽车车载软件市场规模1.4智能电动汽车车载软件技术架构及价值分析1.5智能电动汽车车载软件产业图谱(181775)目录025)智能电动汽车车载软件技术及市5场)洞察分析智库-韩宇(181772.1基础软件洞察与分析(18177©亿欧CONTENTS智库-韩宇2.2应用软件洞察与分析-韩宇2.3商业模式洞察与分析欧智库©亿欧©亿03智能电动汽车车载软件未来趋势洞察3.1智能电动汽车车载软件未来挑战3.2智能电动汽车车载软件发展趋势(181775)(181775)(181775)智库-韩宇智库-韩宇智库-韩宇©亿欧©亿欧©亿欧1.1软件定义汽车时代来临，中国汽车软件从“少魂”到“有魂”u软件，尤其是操作系17统75，)被定义为车的灵魂，决定了产品体验的上1限77。5)上海、成都车展上，多家企业发布智驾智舱1相77关5)软件产品及方案。u2023年，在Ch宇a(t1G8PT推出短时间内，国内软件企业纷纷加入战宇场(1。8百度、阿里巴巴、腾讯、讯飞、京东、华为宇等(18多家知名企业官宣进军大模型，发布“中国库版-韩ChatGPT”。库-韩库-韩©亿欧智©亿欧智©亿欧智亿欧智库：2023上海车展发布智驾智舱操作系统主要企业及方案亿欧智库：2023年中国多家企业发布AI大模型产品企业方案名称方案概述安全车控基础符合AUTOSAR标准，全面适配主流车用芯片，可应用于动力、底盘等3月16日，百度发布了大语言模型、生成式AI产品文心一言。而后，长安、集度、吉利、岚图、红旗、长城、东风日产、爱驰、零跑、海马等多家车企宣布接入普华软件平台高安全系统基础符合AUTOSAR标准，实现了面向服务SOA的软件架构，包括通信、诊软件智能驾驶基础断75、)网络管理等功能，适配的多嵌款入国式内操外作主系流统芯片，支持符合POSIX标75准)4月11日，毫末智行发布了纯视觉为主的大模型毫末D1r7iv7e5G)PT雪湖·海若，现阶段主要用于解决自软件平台(1817(1817易特驰-韩宇高度集成的端快到速端、软由件数定据义驱汽动车且开安发全平可台靠和的工汽具车链软生件态-开韩系发宇统，推动实现动驾驶认知决策问题智库-韩宇(18©亿欧智第库三代汽车AI©亿欧智库©亿欧斑马能力体系AliOS智能汽车操作系统已接入通义千问大模型进行测试，相关技术会4月11日，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇公布阿里人工智能大语言模智行BanmaCo-率先在智己汽车上落地型“通义千问”Pilot东软NeuSAR跨域融合的广义操作系统、基础软件和中间件，不仅兼容最新的5月6日，科大讯飞发布了“讯飞星火认知大模型”及其四大行业的落地应用。其中，“大模型+睿驰AUTOSAR标准，同时与QNX、中兴通讯等微内核企业和主流国产芯片智能座舱”展示了智慧驾驶的新生态将得到突破性解决。厂商展开深入合作7月13日，京东正式推出致力于应用各种产业场景，解1决77真5)实产业问题的“言犀大模型”。(18光庭信息KCarOS在软件方面，光庭推出了基于HMI2.0的3D座舱方案，将三维沉浸体验1775)与二维交互分离1775)-韩宇9月21日，华为云正式发布盘古汽车欧大智模库型，覆盖了汽车设计、生产、营销、研发等业务场景，通车联天下AutoseeO(1S8在基础的智能导航、语音、多媒体功能外，新增了AR-HUD、(138D游戏，过构建数字孪生空间、生成复杂©场亿景样本，加速自动驾驶在新复杂场景中的学习和落地能力。-韩宇舱内感知系统和场景交互等丰富的功能与-服韩务宇吉利银河欧智库NOS主打"高颜值、双算力、易操作、全感官、欧全智域库FOTA"于一体5©亿©亿信息来源：公开资料、亿欧智库1.2智能化需求带动汽车软硬件解耦，软件架构向服务导向转变u智能化趋势下，传统17分75布)式电子电气架构开始向域集中式架构转变1，77大5)量相同功能的ECU进行整合，交由域控制器1进77行5)统一的管理调度，使开发人员能够完全独立于(18底层硬件，进行上层软件的开发，实现软硬件(解18耦范围的进一步扩大。(18u软硬件解耦库趋-韩势宇下，汽车计算平台正从“信号导向”向“服库-务韩宇导向（SOA）”转变，基础硬件与嵌入式软库件-韩的宇传统强耦合关系被打破，底层软件与上层应亿欧用智开始呈现标准化、相互独立、松耦合的特点亿，欧意智味着软件工程师在修改或新增某一软件功能亿时欧，智只需对上层服务组件进行代码编写，无需©©©进行底层软件重复开发，提高了效率。n硬件架构：汽车电子电气架构正由分布式向域集中式演变，整车集中式E/E架构域控制器成为主要的计算与调度单元，推动软硬件解耦。分布式E/E架构（跨）域集中式E/E架构车云计算分布式集中式•单个ECU仅对汽车局部功•域控制器方案弱化了底层硬IVIECU的运算能力，集成更中央计算平台能间进算行力控隔制离，，各运控算制资模源块复1775)多功能件775)动力底盘车身IVI左前中央计算平台右前775)架(18•有利于实现底层资源的标(181左后(18右1后执行器用性低准化、通用化，降低软硬构传感器···•基础硬件与嵌入-韩式宇软件呈件间的耦合度智库-韩宇-韩宇动力现强耦合欧关智系库，底层软件©亿欧欧智库与上©层亿应用“高度捆绑”ECU域控制器区控制器©中亿央计算平台中央网关传感器与执行器n软件架构：软硬件分层解耦，计算平台实现从“信号导向”传统软件架构（面向信号）SOA软件架构（面向服务）到“服务导向”的转变。APP软件重新编写APPAPPAPP面向信号面向服务软软件组件软件组件软件组件•智能化升级需求下，传统•底层软件具备接口标准化、件通讯网络及软件架构设计互相独立、松耦合三大特点架运行环境层重新配置中间件中成扩本展高性差、升级与移植1775)操作系统•新增某项软件应用宇或服(18务，•汽车可在不增加或更换硬构775)(181775)件的条件下通过不同的软硬件需软从件头环建境欧立智一库个-韩新的基础件配置提供不同应用服务(181基础软件层重新配置©亿©亿欧智库-韩宇硬件©亿欧智库-韩宇信息来源：公开资料、亿欧智库61.2国家顶层建设持续完善，政策驱动中国汽车软件标准的统一建设u近两年来，政府通过17一75系)列政策，持续出台智能网联汽车、信息安1全77、5)功能安全等模块的政策布局，明确汽车软件1在77整5)车中核心零部件的地位，指导电子电气架构和(18系统软件相关标准体系建设，保障智能网联相(关18应用软件的测试认证。(18u国家层面政库策-韩覆宇盖于智能网联汽车的网络与信息安全，为汽库-车韩宇软件发展的网络信息安全做出指导意见，对库汽-韩车宇软件行业技术标准建立起到推动作用，技术标亿欧准智的统一仍依赖于行业协会与企业的共同推动亿。欧智亿欧智©©©亿欧智库：2020-2023年中国智能汽车软件相关政策•2020.02：《智能汽车创新发展战略》•2021.06：《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》（征求意见稿）•2020.02：《信息安全技术汽车电子系统网络安全指南》•2021.08：《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》•2020.03：《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准•2021.09：《关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》•2020.11：《智能网联汽车技术路线图2.0》•2022.03：《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》•2020.12：《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》•2023.04：《关于开展汽车软件在线升级备案的通知》•2021:04：《信7息75安)全技术网联汽车采集数据的安全要求》775)•2023.09：《关于进一步加强车载音视频管理的通77知5》)2020年(1812021年(1812022年(1812023年-韩宇-韩宇-韩宇欧智库欧智库欧智库《智能©网亿联汽车技术路线图2.0》《关于加强智能网联汽车生产企©业亿及产品准入管理的意见》《车联网网络安全和数据安全标©准亿体系建设指南》《关于开展汽车软件在线升级备案的通知》l总体要求：对智能网联汽车技术l总体要求：加强智能网联汽车生产企业及产品准入管l总体要求：面向车联网产业安全需求，加强车l总体要求：明确了汽车OTA升级备案架构和体系进行全面梳理和修订，将技术架构划分为“三横两纵”。理，明确汽车数据安全、网络安全、在线升级等管理联网网络安全和数据安全标准工作顶层设计，管理相关事项，为汽车行业提供了合l相关内容：与路线图1.0相比，车要求，指导企业加强能力建设。包括总体与基础共性、终端与设施网络安全、规遵循。辆关键技术部分增加系统设计技l相关内容：规范软件在线升级，明确企业生产具有在网联通信安全、数据安全等6个部分。l相关内容：作为汽车产品准入管理的术；基础支撑关键技术部1分7增75加)人工智能、功能安全宇和(1预8期功能线升级功能的汽车产品的，应当建立与汽车产品及升l相关内容：规范包括汽车网关、电子控制单元、重要组成部分，进一步规范汽车软件安全等。库-韩级活动相适应的管理能力，建立汽车网络安全管1理77制5)车用安全芯片、车载计算平台等安全标准，规1775在)线升级，不断完善汽车新技术和新度，并具备保障汽车电子电气系统、组件和宇功(1能8免受(18欧智欧智库-韩范整车电子电气架构、总线架构、系统架构宇等模式的管理方式，促进中国汽车产业©亿欧智库-韩网络威胁的技术措施。安全防护与检测要求。健康可持续发展。信息来源：亿欧智库©亿©亿71.3智能电动汽车需求拉动下，车载软件市场规模迎来高速增长u中国智能电动汽车目17前75处)于发展起步阶段，随着政策、技术与市场1的77驱5)动，在未来几年内有望迎来高速增长。201187年75中)国智能电动汽车销量为6.4万辆，亿欧智库预(18测到2025年，中国智能电动汽车销量将达到1(21280.3万辆，拉动汽车基础软件的市场需求释放。(18u中国汽车市库场-韩已宇进入稳定发展状态，2022年汽车软件达到库2-6韩4宇亿元的市场规模。未来规模化应用下，单车库成-韩本宇有望下探，但随着应用功能复杂度增加，软亿欧件智单车使用量会有所提升，因此亿欧智库预计亿20欧2智5年中国汽车软件市场规模将达到373亿元。亿欧智©©©亿欧智库：2018-2025年中国智能电动汽车销量、增长率和渗透率亿欧智库：2018-2025年中国智能电动汽车软件市场规模（亿元）智能电动汽车销量(万辆)新能源汽车销量(万辆)智能电动汽车销量增长率3731775)261.2%(181775)(181775)324(18117.1%41.6智%库-韩宇29.6%智库-韩宇264280166.9%©亿欧©亿欧23685.9%42-.9韩%宇68.5%214©亿欧智库1524.11922019998.41259.61711220.32018905.1(181775)352.1688.7613.7(181775)(181775)125.6-1韩20宇.6136.7133.3412.42023E-韩宇-韩宇36.96.4欧智17库.020212022欧智库欧智库20©18亿20192020©亿2024E2025E2020©亿202120222023E2024E2025E8信息来源：公开资料、中汽协、亿欧智库1.4车载软件分工明确，多层级共同组成智能汽车SOA软件架构u智能汽车SOA软件架17构75)从上而下分别为应用软件、功能软件、中间1件77、5)操作系统、芯片驱动、虚拟机与芯片，其中1功775能)软件、中间件、操作系统、芯片驱动与虚拟机(18组成广义操作系统（也被称之为基础软件）。(18(18u基础软件用库于-韩实宇现汽车系统软硬件解耦，为后续汽车系统服库-务韩宇提供可复用、稳定的软件支撑，其架构与性库能-韩直宇接影响上层应用的开发效率和质量，帮助实亿欧现智上层软件的多功能应用与创新发展，带动汽亿车欧技智术的革新与产品差异化发展，成为智能汽车亿产欧业智发展的关键一环。©©©u功能软件与上层应用软件是实现智能化的核心，越多越多的主机厂与软件企业正在加速布局。随着智能驾驶、智能座舱、智能网联技术的不断发展与渗透，相关车载软件将迸发出巨大的价值潜力与创新空间，为本土车载软件企业带来新的机遇与挑战。亿欧智库：智能汽车SOA软件架构智能座舱智能驾驶网联服务应用软件应用软件是基于操作系统之上独立开发的软件程序，也是个汽车品牌差异化竞争的焦点，大致包括智能座舱、智能驾驶和智能网联三大板块。(知18算1法77A5P)I（中间件）普通API（中间件）1775)功能软件将共性需求软件化1、77模5块)化，帮助应用程序快速部署，主要包(18控制含传感器模块、定位模块(1、8感知融合模块等。库-韩宇感建模功能软件规划/决策库-韩宇-韩宇©亿欧智基础算法库©亿欧智中间件中间件是提欧供智系库统软件和应用软件之间的连接，便于软件各部件之间沟操作系统通，应©用亿软件可以借助中间件在不同的技术架构之间共享信息和资源。安工应用OSAdaptiveAUTOSAR/其他中间件AUTOSARClassic芯片驱动全具操作系统也可称为操作系统内核，指Linux、QNX、VxWorks、OSEK体系链(AGL/Android)ROTS虚拟机OS等软件运行环境，提供任务管理、进程访问、中断处理、内存管理、文件系统等功能，为满足用户实时性、安全性等需求。(QNX/VxWORKS)芯片芯片驱动主要是为车载操作系统提供应用平台，同时具有硬件相关性和BSPBSPMCAL操作系统相关性。(181775)(181775)Hypervisor(181775)虚拟机是硬件虚拟-韩化宇技术，提供的虚拟平台可以支持多种操作系统应用，-韩宇-韩宇用于提供一欧个智虚库拟机去访问搭载不同车载操作系统的CPU内核。©亿欧智库AI单元-GPU/FPGA/ASCI…多核异构分布架构©亿欧智库控制单元-MCU计算单元-CPU©亿信息来源：公开资料、亿欧智库91.4各层级软件价值占比相对稳定，应用层软件是价值高地u随着汽车行业的进一17步75发)展，应用层、中间件、芯片驱动(BSP)、操17作75系)统(OS)等不同层级软件价值占比结构将不会17发75)生根本性变化，但总体来看，应用层仍将占据价(18值主导地位。而智能驾驶、智能座舱功能域软(件18将会成为车企打造产品差异化策略的重要方向(1和8变现载体。-韩宇-韩宇-韩宇欧智库欧智库欧智库©亿©亿亿欧智库：不同层级软件价值占比趋势©亿203052%24%16%应用层8%中间件芯片驱动（BSP）202250%25%17%8%操作系统（OS）(181775)(181775)(181775)芯片驱动（BSP）-韩宇-韩宇-韩宇智库应用层中间欧件智库操作系统（OS）欧智库©亿欧©亿©亿直接关乎用户体验，是不同车企竞争的随着智能驾驶逐步从L2向L3升级，中间车企在智能驾驶域和座舱域选择OS会智能座舱和智能驾驶等模块功能的持续焦点。随着功能持续迭代升级，单车价件需要能够支持高功能安全级别、高算值占比将持续占据绝对大头。由于是最力芯片以及满足车云一体化趋势等，其考虑安全性、可靠性、开放性、可扩展升级是芯片驱动软件（BSP）价值变化贴近C端客户的部分，如果体验不佳，功能也将进一步丰富。将极大降低用户的品牌粘性。此外，车未来，中间件需要针对不同客户的需求性、易用性及成本等因素。但在传统的的关键要素。预计BSP单车软件价值占企还应结合用户驾驶行为1习77惯5)，持续迭进行个性化的适配，对厂商技术要求较1775)占比缺失则影响了OS在整车软件价值比将持续占整车软件的16%左右。例如，代应用层功能，以更大(1程8度提升用户效(18率和满意度，库实-现韩宇软件价值的变现。中的占比。座舱内将融合越来越多的传感器，实现高，整体价值将不断提升。-韩宇©亿欧智©亿欧智库未来，随着电子电气架构集中化趋势加(18语的17音感7、知5)眼；球此、外表，情座、舱手芯势片、也健将康持等续信迭息代，剧，传统功能域融合后也将通过OS执信息来源：公开资料、亿欧智库库-韩宇以提供更好的终端感知和决策能力支撑。行多任务调度等功能。©亿欧智101.5SEV车载软件产业从底层基础软件延展至应用软件，覆盖企业广泛u智能电动汽车车载软17件75产)业从底层基础到应用落地，囊括操作系统1、77虚5)拟机、中间件、功能软件和应用软件等多层1级77企5)业在内。(18(18(18智库-韩宇智库-韩宇智库-韩宇应用软件企业©亿欧智能驾驶©亿欧智能座舱©亿欧智能网联(181775)智库-韩宇(181775)(181775)智库-韩宇智库-韩宇©亿欧功能软件企业©亿欧©亿欧国际中间件企业本土中间件企业虚拟机企业(181775)(181775)1775)底智层库操-作韩系宇统企业智能驾驶操作智系库统企-韩业宇智宇能座(1舱8操作系统企业©亿欧欧智库-韩©亿欧©亿信息来源：定性访谈、亿欧智库11(181775)01(181775)(181775)智库-韩宇-韩宇©亿欧智库-韩宇©亿欧智能电动汽车车载软件欧智发库展背景研究©亿1.1智能电动汽车车载软件发展背景1.2智能电动汽车车载软件发展驱动因素1.3智能电动汽车车载软件市场规模1.4智能电动汽车车载软件技术架构及价值分析1.5智能电动汽车车载软件产业图谱(181775)目录智库-韩宇(10812775)智2.1能基础电软件动洞汽察与车分析车载软件技术及(181市775场)洞察分析智库-韩宇2.2应用软件洞察与分析-韩宇©亿欧CONTENTS2.3商业模式洞察与分析欧智库©亿欧©亿03智能电动汽车车载软件未来趋势洞察3.1智能电动汽车车载软件未来挑战3.2智能电动汽车车载软件发展趋势(181775)(181775)(181775)智库-韩宇智库-韩宇智库-韩宇©亿欧©亿欧©亿欧2.1基础软件是汽车软件中的“基础设施”，是不可或缺的重要支撑u在智能汽车SOA软件17架75)构中，以功能软件、中间件、底层操作系统1、77车5)载芯片软件与虚拟机组成的基础软件，往往1是775智)能汽车从Demo走向量产的关键难题，也是O(1E8M从企业或者整车层面定义得最多最详尽最复(1杂8的需求。汽车软硬件解耦发展初期，主机厂将(18底层基础软件（系统内核、APAutosar、中-韩间宇件等）作为发展重点。-韩宇-韩宇u基础软亿欧件智用库于实现汽车系统软硬件解耦，为后续汽车亿系欧统智服库务提供可复用、稳定的软件支撑，其架构亿与欧性智库能直接影响上层应用的开发效率和质量，©©©帮助实现上层软件的多功能应用与创新发展，带动汽车技术的革新与产品差异化发展，成为智能汽车产业发展的关键一环。应用软件基础软件是智能汽车中不可或缺的重要支撑功能软件安中间件p基础软件是促进软硬件解耦、架构中心化的关键，让组件之间实现松耦合、高内聚，允许主机厂能够像拼接积木一样，灵活搭建全工具操作系统组合各类硬件，即使更换软硬件，也能实现高度的扩展性和可维护性。体系链芯片驱动775)p基于操作系统，可以延伸出更广阔的1的77应5)用生态及场景，也将实现人车与生活的打通，实现1更77多5)以车为轴心的衍生服务，带动更虚拟机(181(18(18-韩宇广泛的新产业链拓展。库-韩宇库-韩宇智库芯片©亿欧亿欧智亿欧智©基础软件分工明确，能够©有效提高鲁棒性、复用性•为了把上层应用软件和底层芯片解耦，并提供灵活的可扩展性，在上层应用软件和底层芯片之间，一般会采用分层的方•通过细分软件，可以让各个开发方专注领域内的设计开发，完善各自领域内的软件开发规范和流程，保障软件质量。同时，标准化的模块和接口以及其标准化的属性，都可以让产品在顶层设计时就充分法和结构由底层向上逐渐构建系统基础软件。考虑到软件的可靠性；•使整车E/E架构由传统的基于ECU的开发转变为基于功能的开发，并在车载网络里实现数据整合、交换、传输等功能。•标准17化75的)模块和接口可以给基础软件带来很强的复用性。成熟的1软77件5)模块开发，供应商都是提供相应1775)工信部宇原(1部8长“如果没有操作系统，芯片再(1的8配置开发工具，由汽车软件工程师按照不同项目配置不同参(18数，再由工具自动生成源码。因此，当-韩宇第一次开发操作系统时往往需要投入大量人力物力，但-韩后宇续便可以复用之前项目的大部分代码。库-韩强，汽车做得再好，都是在沙滩©亿欧智库©亿欧智库©亿欧智苗圩上起高楼。”信息来源：公开资料、定性访谈、亿欧智库132.1.1底层内核开发周期长，是车载操作系统目前面临的核心痛点u底层内核系统又称为17底75层)操作系统，提供操作系统最基本的功能，1负77责5)管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文1件77和5)网络系统，决定着系统的性能和稳定性。目前(18，底层操作系统仍以国际巨头为主，主要以QN(18X、Linux和安卓（Android）三大阵营为主。(其18中，QNX采用微内核架构；Linux为宏内-韩核宇；安卓也是基于Linux内核开发。-韩宇-韩宇u为应对亿欧海智外库操作系统供应链中断的突发情况，底层操亿作欧系智统库亟需国内产品快速崛起，但受限于底层内亿核欧开智库发周期长等技术问题，且难以独立形成商©©©业模式，国产操作系统之路仍漫长待探索。近期，已有产品通过ASIL-D国际认证，未来将会有更多的国产操作系统挑战海外厂商的主导地位。亿欧智库：底层操作系统QNX、Linux和Android对比底层操作系统耗时耗力，国产崛起仍有待时日车载OS内核QNXLinuxAndroid打造操作系统内核是一个耗时耗力的庞大工程，当前主流的QNX与Linux均经过三十余年发展，加之不断地、庞大的资金持续注入支持，地位才逐渐稳固。内核架构微内核宏内核宏内核ü市场驱动：考虑到底层操作系统对于上层软件的1重77要5)性，加之国际局势等影响供应链安授权费用付费免费免费全，亟需国内产品快速崛起，以便供应链中断(1之8后底层操作系统上运行的应用软件也能够完整的移植和复用到全新的国产软件-平韩台宇上；实时性高1，7微75秒)级一般，毫秒级源代一码般开(1放81775)源代码开放ü技术迭代：以软件定义汽车为代欧表智的库技术迭代驱动下，国产车用操作系统厂商有望迎来灵活性(18半封闭©亿-韩宇极高高智库-韩一宇般安全性国产替代的黄金窗口期。国内一些头部操作系统厂商在积极投入该领域，包括斑马智行兼容性欧智库高AliOS、华为鸿蒙OS、普华基础软件等。©亿一般一般©亿欧AliOS在基于Linux开发的宏内核之外，研发出了自身的微内核实时操作系统，既能应用生态较丰富；商业公司提供，非常丰富，主要来自开源丰富完善满足车载环境下对多任务处理、运行复杂软件算法等新兴需求，也符合高功能安全、或自己从开源软件移植软件社区可靠性的合规准线。目前，AliOS已经通过汽车产品最高功能安全等级ASIL-D的认是否可裁剪否是是证，并且在头部自主品牌车企的智能(座18舱1和77智5)能驾驶产品上量产落地。2023年2月，普华基础软件联合-韩一宇汽、东风、长安等企业和高校结成开源共建伙伴，QNX：采用微内核架构，实时、安全及稳定性上优势明显，多应用于数字仪表盘系统，但不打造开源的车用操作系欧统智内库核。采用微内核技术路线，针对智能驾驶在实时性和安开源，开发需支付商业授权费用，目前市场占有率第一；全性方面的要求进©行亿创新设计，进一步提升操作系统的性能。Linux：为基于宏内核的分时77操5作)系统，安全性稍显不足，但开源无需支付费用，特斯拉7及75部)14分中国厂商选择Linux直(1改8，1开发自主车载操作系统，随着软件生态的需求持续走高，(18未1来有望扩大市场份额；-韩宇-韩宇欧智库欧智库Andro©id亿：为基于Linux内核，优势在于应用生态协同，主要受到互©联亿网巨头、自主品牌青睐信息来源：公开资料、亿欧智库2.1.1多方共建、合作研发，智驾智舱上层系统百花齐放u智驾系统需要高性能17芯75片)、基于底层内核的中间件和丰富的应用场1景77，5)因此多方势力需共同参与研发，缺一不可。1芯77片5)企业、软件企业与科技企业正成为智能驾驶操(18作系统领域中坚力量，各具特色与优势。(18(18u智能座舱是库主-韩机宇厂们在智能化方面竞争的重点。随着汽车系库-统韩宇智能化的进一步推进，OEM凭借贴近用户的库优-韩势宇，其话语权优势将延续，而科技公司的软亿欧件智能力优势也将逐步凸显。亿欧智亿欧智©©©u在智能化、网联化趋势不断深化的背景下，智驾智舱系统软件开发的复杂度呈指数级提升。亿欧智库认为，如何能够在智能座舱内提供更好的服务、进行更好的人机交互，以及如何将服务与交互进行深度融合与协同，将是接下来软件行业进一步探索的方向。智驾系统发展加速，合作共建将成主流座舱系统OEM、科技公司双极初定，行业格局有望快速厘清智能驾驶操作系统发展如7今75处)在窗口期。智驾系统作为智能电动汽车的核心技术，775)为了便于应用程序移植，享受Android生态的红利77，5)国内领先自主品牌车企和新造车正朝着开放、兼容的方(18向1发展。抛弃过往黑盒采购下强绑定芯片的模式，全面(1拥81抱势力多选择基于安卓系统进行二次开发，例如(1小81鹏XmartOS和NIOOS；科技和互联各类芯片厂商，-以韩更宇开放的姿态展开对外合作，以开源开放促使软件架-构韩标宇准的落网企业则在Linux之上深度定制，例如鸿-韩蒙宇OS和AliOS。目前，国内座舱系统领域呈地，使国亿内欧技智库术得到整体突破。亿欧智库现Android、QNX、Linux（厂亿商欧定智制库）同台竞技的并存局面。©©©芯片企业芯片企业：基于芯片驱动，构建部分底层操作系底层OS改造程度鸿蒙HOS统，为芯片服务定AliOS科技企业制VersionVW.OS科技企业：以智能驾驶技术为切入口，搭建智能型Android智驾AutomotiveOS系统驾驶操作系统，具备丰富的产品生态互联网企业(181775)(181775)RXBmaanrytaO(n1S81775)DiLink软件智企库-业韩宇OGKUIGKUI15©亿欧MFun-Life软件企业：搭建智能驾驶计算平台，基-于韩宇操作系L-i韩O宇S统内核，自主开发中间件与功能欧软智件库型第三方解决方案商©亿欧智库主机厂斑马智行系统©亿信息来源：公开资料、亿欧智库2.1.2虚拟机是实现软件定义汽车的第一步，需要与芯片深度协同u在汽车电子电气系统17中75，)不同的ECU提供不同的服务，同时对底层操177作5)系统的要求也不同。根据ISO26262标准，1汽77车5)仪表系统与娱乐信息系统属于不同的安全等级(18，具有不同的处理优先级。汽车仪表系统与动(力18系统密切相关，要求具有高实时性、高可靠性(1和8强安全性，以QNX操作系统为主；而信息娱-韩乐宇系统主要为车内人机交互提供控制平台，追-求韩宇多样化的应用与服务，主要以Linux和Androi-d韩为宇主。u在EE架亿欧构智趋库于集中化后，虚拟化技术的出现让“多系亿统欧”智成库为现实。不同安全等级的应用需要共用相亿同欧智的库计算平台，传统的物理安全隔离被打破。©©©虚拟化技术可以模拟出一个具有完整硬件系统功能、运行在一个完全隔离环境中的计算机系统，此时供应商不再需要设计多个硬件来实现不同的功能需求，而只需要在车载主芯片上进行虚拟化的软件配置，形成多个虚拟机，在每个虚拟机上运行相应的软件即可满足需求。亿欧智库：虚拟机技术示意图虚拟机搭建软硬件间的“桥梁”中控娱乐信息系统数字仪表盘HUDADAST-Box虚拟机提供了在同一硬件平台上承载7异75构)操作系统的灵活性，同时实操作系统3现了良好的高可靠性和故障控制(机18制1，以保证关键任务、硬实时应用操作系统1(18177操5)作系统2操作系统4(18操17作75系)统5……程序和一般用途、不受信任-韩的宇应用程序之间的安全隔离，实现了车载Hypervisor计算单元整合与算力欧共智享库。资源配智置库-韩宇虚拟机通信虚拟机生命周智期库-韩宇虚拟机调测服务©亿欧虚拟机调度©亿欧©亿硬件（芯片）在车载虚拟化领域，主流的Hypervisor技术提国内厂商也纷纷加入两大主流虚拟机技术生态：供商包括BlackBerryQNXHypervisor（闭源）及Intel与Linux基金会主导的ACRN（开源）。2017年，中科创达与诚迈科技入选黑莓VAI计划（该计划将建立一个基于黑莓QNX嵌入式技术和目前，QNXHyperviso1r7被75应)用到量产车型，也是目前市场上唯一(被18认可功能安全等级达到Certicom安全技术的全球专家网络，旨在拓展嵌入式软件市场），公司可以基于黑莓的嵌入式技术ASILD级的虚库拟-韩化宇操作系统。开发集成17服75务)、安全关键型解决方案；1775)©亿欧智(18(18-韩宇-韩宇信息来源：定性访谈、亿欧智库智库东软集团在ACRN项目早期就成为了其会员；201欧9智年库，ACRN与润和软件建立战略合作伙伴关系。©亿欧©亿162.1.3中间件是实现软硬件解耦的关键环节，海内外Tier1加码开发u中间件是一类提供系17统75软)件和应用软件之间连接、便于软件各部件1之77间5)沟通的软件。应用软件可以借助中间件在不1同77的5)技术架构之间共享信息与资源，根据功能领域(18的不同，具体可分为通信中间件、数据存储中(间18件、安全中间件等多种类型。(18u通过对底层库软-韩件宇模块的封装和接口标准化，可以将硬件功能库-抽韩宇象化并将其通过标准化接口提供给上层软件库开-韩发宇者，实现软硬件分离。同时推动跨平台开发亿欧，智减少设计的复杂性，从而消除了多次重新开亿发欧相智同软件的问题。目前，应用在汽车领域的中亿间欧件智主要包括AUTOSAR、OSEK、ONX等，©©©满足最高等级的功能安全需求，其中AUTOSAR由于其应用的广泛性、方法论的成熟性，拥有最广泛的开发生态。AUTOSAR方案多家软件供应商基于AUTOSAR架构提供具有差异化的中间件解决方案——AUTOSAR是汽车行业内著名的中间件方案，AUTOSAR中对各功能模块进博世推出针对高级自动驾驶应用的中间件Iceoryx,兼容ROS2和APAUTOSAR的行解了耦封。装，并对模(1块81与77模5)块之间的接口进行标准化，从而实现汽车软硬件(181775)接口，满足不同开发阶段的需求；775)智库-韩宇-韩宇(181欧智库采埃孚发布中间件ZFMiddlew-a韩re宇，提供可以集成到整车制造商软件平台的模块化解决方案，将于2024欧年智搭库载在量产车辆上；©亿欧©亿©亿ClassicAUTOSAR（CP）AdaptiveAUTOSAR（AP）通信方式面向信号面向服务华为发布智能驾驶域控制器MDC及支持和兼容APAUTOSAR架构；开发语言C语言C++语言/Rust东软睿驰基于AUTOSAR标准所定制化开发的基础软件NeuSAR实时性硬实时性（微秒级）软实时性（毫秒级）操作系统符合POSIX规范的OS……AUTOSAROS程序运行方式(T1A8S1K7(7R5Mu)nCoUnROM)PROCESS(RunonRAM)1775海)内外Tier1在中控仪表、域控制器、摄像头等硬件17领75域)相继进行智能化转型升级的同硬件环境功能安全库-韩宇MPC/SOC(18时，亦开始渗透底层基础软件的开发，从而打宇造(可18提供从硬件到基础软件完整解决方案宇ASIL-DASIL-B智库-韩的能力，进一步助力降低整车厂研发成智本库，-韩加快新产品落地。地址空亿间欧分智配©所有任务共享地址空间每个进程拥有©独亿立欧地址空间©亿欧信息来源：公开资料、亿欧智库172.1.4软件服务商产品从中间件拓展至基础软件，国科础石推动技术产品化、商业化落地u传统中间件厂商不断17扩75展)、演进，其产品线越来越完整，基本可以1提77供5)从操作系统到虚拟机、中间件等一系列基础1软77件5)相关服务及产品。u国科础石作为一宇家(18以创新为驱动力的软件公司，拥有完善的汽宇车(基18础软件产品线。其“操作系统内核+中间件宇”(基18础软件解决方案，突破快速可分离内核架构库、-韩高可信实时智能计算、持续安全验证等核心技库-术韩，为汽车软件系统提供高安全、高可靠、高库性-韩能的运行底座；覆盖汽车软件开发全生命周期亿欧的智软件工程工具，可降低服务化开发的复杂度亿，欧提智升开发效率，提升测试、验证、诊断的有效亿性欧，智加速汽车智能化迭代。©©©亿欧智库：国科础石汽车基础软件产品及业务模式分析应用&生态层智能座舱仪表盘自动驾驶车辆控制(181775)础光Linux流程管理工具智库-韩宇©亿欧础光基础软件(181775)(181775)开发调试工具设计库-建韩模宇工具基础软件层础光系统软-件韩框宇架©亿欧智欧智库础©亿光通信中间件础光软件工程工具础光智能操作础光实时操作系统系统(181775)础光虚拟机管理器测试验证工具硬库件-韩&宇驱动层架构支持包/平台支(持18包1775)©亿欧智(181775)BSP&Dr-i韩ve宇rs智库-韩宇信息来源：公开资料、国科础石、亿欧智库H欧ar智d库ware©亿欧©亿182.1.4国科础石础光软件工程工具，覆盖汽车软件开发全生命周期，提供模块化服务u础光软件工程工具产17品75，)支持对础光操作系统与中间件进行二次开1发77、5)调试、测试、编译、封装、部署、监控、回1放77等5)全流程服务，可用于跨功能域、异构平台的服(18务化应用开发。覆盖汽车软件开发全生命周期(的18工具链产品，可降低服务化开发的复杂度，提(1升8开发效率，提升测试、验证、诊断的有效性，-韩提宇升自动驾驶开发的安全性。产品采用模块化-设韩宇计，功能划分清晰明确，可为开发者提供友好-韩的宇使用体验。欧智库欧智库欧智库©亿亿欧智库：国科©亿础石础光软件工程工具，覆盖汽车软件开发全©生亿命周期流程管理工具软件开发管理工具通信中间件设计建模工具(181775)开发调试工具(181775)系统软件框架17设75计)建模工具设计建模-韩工宇具智库-通韩信宇中间件开发调试工具©亿欧智库©亿欧系统软件框架开发调试工具(18-韩宇础光软件工程工具服务中间件开发调试工具智库服务中间件设计建模工具©亿欧(测18试17验75证)工具云端开发环境CloudIDE智库-韩宇操作系统诊断与评测工具©亿欧可视化平1台775)自动驾驶安全验证平台(18智能算法评测平台(1817混75沌)工程平台智库-韩宇©亿欧智库-韩宇©亿欧19信息来源：公开资料、国科础石、定性访谈、亿欧智库2.1.5功能软件将共性需求软件化、模块化，助力应用程序快速部署u由于智能驾驶涵盖多17种75跨)行业技术，在软件层面具备较高的复杂性1，77单5)一厂商很难在系统软件之上完成端到端的设1计77，5)因此只有实现功能软件化、模块化、标准化，(18使得产业链各方力量协同赋能，整车厂才能根(据18功能软件框架进行集成、灵活配置，从而推动(1智8能网联产品快速落地。u功能软件目库前-韩的宇整体集成由整车厂主导，而各个功能模块的库-研韩宇发由软件供应商与整车厂合作完成，其中主库要-韩包宇含智能驾驶通用框架模块、传感器抽象功能亿欧模智块、感知融合功能模块、预测功能模块、定亿位欧功智能模块等。亿欧智©©©u智能驾驶功能软件平台设计规范的制定建立了有序、高效、敏捷的汽车软件供应链体系，实现了更有效的分工与合作，为智能驾驶解决方案供应商提供更多的应用需求，也为主机厂提供了更灵活的选择，极大地促进了智能驾驶的落地以及产业化发展。亿欧智库：智能驾驶功能软件平台架构功能软件开发涉及多方合作•功能软件集成由整车厂主导，研发由软件供应商与整车厂合作完成；传(18定17位75)预测决(181775)•功能软件平台需要构建稳定的供应链体系(18，17从75而)实现多个模块的高效分工与协同。策宇执执感传感-韩宇定位预测行-韩宇器自车定位服务行为预测库网联模块抽欧智器库服务规库-韩行器智能驾驶通用框架模块云控模块象接口轨迹预测接口智划抽智亿能欧驾智驶操作系统功能软地图©亿欧器©亿抽抽象功能软件的核心和驱动部与云控基础平台交互的功能子模象©象分。L3及以上等级智能驾件中实现网联通信、处理块。云控基础平台为智能网联汽服任轨服务感知融合服务接口务迹务驶系统具备通用、共性的网联数据的功能子模块。车及其用户、管理及服务机构等接导规接框架模块，如感知、规划、通过完善通用框架模块设提供车辆运行、基础设施、交通口航划口感知融合转智智控制等及其子模块。计实现网联智能驾驶功能。环境等动态基础数据。能能环境模型向传传行活驱感知为动感感目融合决控动AI与视觉模块传感器模块器器标识177可行5)泊控静道交车自服务策制8177制5)智能驾驶操作系统功能软件中需要支持深度学习1规77范5和)模块化各类智能驾驶传感器，为传感(1别8态路通车接口嵌入式推理框架，并兼容TensorFlow和Caffe等(18数据融合提供基础。L3及以上等级智能驾驶宇和驶位宇(1空目结标信状主流训练开发框架的深度学习模型，便于已-有韩成宇技术方案多依赖不同传感器，传感器模块为-韩跟间标构志息态欧智库-韩亿欧智库踪熟算法和开发生态的移植和适欧配智。库异构传感器信息融合处理提供基础。©亿©亿©信息来源：公开资料、亿欧智库202.1.5OTA云端更新持续创造价值，更高传输性能的以太网将成主干网络uOTA是网联模块中的177重5)要技术。对于用户而言，可以无需前往4S店1即775可)直接联网更新软件和解锁固件，节省时间和17精75力)；对于主机厂而言，在售出整车后，通过不(18断地OTA升级汽车软件，提供新的功能、服务(1与8体验，同时也能及时修复问题和规避安全漏洞(18，不断获得新的价值或收入。u随着特斯拉库开-韩创宇了此类升级模式，汽车软件高毛利和高用户库-粘韩宇性的特点得以充分展示，让车企从静态出售库硬-韩件宇发展到动态服务创收，如今已经成为了车企亿欧差智异化竞争的重要赛道。亿欧智亿欧智©©©u在OTA升级的过程中，十分依赖高性能的网络传输，随车内数据传输总量及对传输速度要求持续提升，以及在跨行业的标准协议需求驱动下，支撑更多应用场景、更高速的以太网有望取代CAN、LIN、Most等传统汽车车内通信网络成为车内通信网络。OTA由特斯拉引领，向全行业普及更高传输性能的以太网将成为主干网络，承担信息交换任务由特斯拉最先推行的OTA升级功能模块能持续修复汽车软件缺陷、解决部分故障、解锁或引在对同样的ECU的软件进行更新时，CAN模式下的传输时间是以太网的30倍。因此，以太入新功能以满足用户需求，1成77为5)汽车软件发展的主流趋势。其OTA流程主要包括三步:1775)网用的部运件用。趋势得到主流车企和供应商的认可，宝马(18、1通77用5)等龙头企业均推出符合以太网的应(1)由软件供应商生成宇更(1新8包传输给云端服务器(18库-韩库-韩宇亿欧智库库：-三韩宇种主流传输方式(2)由车©辆亿网欧联智模块接收并下载更新包©亿欧智©亿欧智(3)由网关/OTAManager调用并向车载ECU分配更新包CAN主要用于车载控制数据传输，最大带宽1MB/s亿欧智库：特斯拉OTA架构示意图LIN低成本通用串行总线，主要用于车门、天窗及座椅控制FOTA管理员GPSMost主要用于发数据包移动网络车主APP-韩宇固1775)ECUPackage(181775)1775)OTA服欧务智器库(1件8Autopilot-韩宇未来，以太网并非能一蹴而就完全替代CAN、LIN(1，8预计多种通信模式将在较长一段时间内中控屏网关共存——CAN、LIN用于传感器和执行器等-封韩闭宇低级网络间的数据传输；以太网（取代欧智库UDS和CAN协议MOST等技术）用于域控制器及子部欧件智间库的信息交换。ECUPackageECU网络©亿ECU网络©亿©亿仪表盘ECU网络21信息来源：公开资料、亿欧智库2.1.6车用操作系统将逐步向整车OS演进，合作研发将成主流趋势u车机OS是大多数入1局77者5)的“敲门砖”，如苹果CarPlay、百度CarL1i7f7e5、)华为Hicar等。随着汽车芯片以及软件生态177的5)发展，当前汽车操作系统已步入智舱+智驾O(1S8阶段，并将会进一步融合；未来，随着中央集(1中8式架构的发展，车载OS将向整车OS迈进。(18u整车操作系库统-韩行宇业尚处于发展初期，未来存在一定的不确定库-性韩宇。可见的是，各车企纷纷加大自研操作系统库投-韩入宇力度。由于自研操作系统可以缩短中间件、亿欧应智用软件等软件开发周期，并有助于生态的建亿立欧以智及软件的持续迭代，各车企对实现车载OS亿自欧主智可控的诉求愈发强烈。©©©车载操作系统将经历车机OS-智舱+智驾OS-整车OS的发展历程OEM+软件供应商共创，保障开发效率，降低时间和金钱成本车机OS虽然主机厂希望实现全栈可控，但难度极大，部分之前明确提出全栈自研整车OS的主机厂陆续出现进展面向整车厂/集成商：AliOS车机版、Android等；推迟甚至暂停项目。未来，对于大多数主机厂来说，合作研发将是更具优势和性价比的选择。面向用户：华为HiCar、百度Carlife等(181775)1775)全栈自研合作研发1775)直接外采(O1E8M成立软件子公司或内部软件部-韩宇-韩宇既有OEM内部研发队伍，(也18有OEM直接外采成熟的整车操作座舱OS+自驾OS门，负责软件研发，实现全栈技术-韩宇系统解决方案，一般是由Tier1自研布局，OEM逐渐掌握软件、算提供软硬件一体化的“黑盒”智舱OS欧：智底库层：AliOS座舱版、QNX、AndroidOS、鸿蒙HOS等欧；智库法、芯片等全技术栈的自主研发能Tier1的战略联盟智，库OEM负责推进产品，软硬件解耦难度非常高。©亿定制化：百度DuerOS、擎OS、TINNOVE3.0等；©亿力，一定程度上绕过传统Tier1的软件生态©建亿设欧，Tier1负责执行。优势：前期无需投入时间和资金，智驾OS：底层：百度Apollo、Apex.OS、DRIVEOS、华为AOS等；架构升级路线。OEM承担风险低；定制化：国汽智控ICVOS、东软NeuSAR等劣势：“黑盒模式”受限大；软硬件解耦难度非常高；整车OS优势：主导权唯一；优势：Tier1技术能力更专业；OEM可有选择地实现自主可控；无法掌握软件、算法、芯片等技术面向整车厂/集成商：TINNOVE5.0等；任务分工明确、部门协作性强；共同拓展开发生态，效率更高；栈的自主研发能力。面(向18用17户75：)VW.OS、丰田Arene等(1掌81握7全75技)术栈的自主研发能力；劣势：存在架构升级路线争议问81题77；5)从手机映射到跨域-韩功宇能的调度和融合，基于标准化接口快速响应新功能需求。-韩宇劣势：研发投资回报低；(1未来，随着欧E/智E架库构向中央集中进化，基于SOA的整车OS将成为下一阶欧段智。库©亿©亿门槛高、积累浅，缺少人才。存在知识产智权争库议-韩问宇题。©亿欧信息来源：公开资料、亿欧智库222.2应用层软件是汽车软件未来的增值核心模块，“智能”上为汽车提供更多想象u应用层软件运行在广17义75操)作系统之上，是独立开发的各种软件程序1，77具5)体负责功能实现，亦是各汽车品牌差异化竞1争77的5)焦点。主要包括面向智能驾驶算法、地图导航(18类、车载语音、信息娱乐、人机交互等软件。(18(18u上层的应用库软-韩件宇层具有更强的体验可塑性及规模效应，可帮库-助韩宇品牌构建差异化竞争优势。因此，目前整车库厂-韩、宇传统Tier1、初创企业、科技巨头以及独立亿欧的智软件企业等在上层软件领域都在积极发力。亿欧智亿欧智©©©u应用层软件通过多种交互方式实现与用户的密切连接，包括语音交互、视觉交互、触觉交互、手势交互等等。语音交互软件触觉交互软件直面用户，成为搭载各品牌“差异化元素”竞争的最直观的实际载体，可使消费者对系结合算法与深度神经网络，在丰富且庞大的语音知以多样化触碰面板为载体，操作图标与汽车和谐匹统形成一定的品牌偏好，强化品牌忠诚度识库基础上，将语音唤醒、语音识别、上下文理解、配，相关软件可以用于汽车门饰板、仪表板、方向智库-韩宇(181775)分及区时(识做18别出17等正75技确)术的全反面应整合。精准识别驾乘者语义，盘、天窗模1块77、5照)明系统等，提供可由用户自己设-韩宇置的灵活(1界8面欧智库亿咖通-韩宇©应亿用欧层软件多种交互方式和操作体验，能够©不亿©亿欧智库理想L9智能语音核心大脑NLP方向盘TouchBar触控面板断突破消费者的体验“天花板”，基础软件以个性化、情感化的互动提供深度视觉交互软件手势交互软件服务，刺激进一步消费需求将外界环境、车况状态等车内外关键信息进行融合，通过手势指令控制中控屏、使用多媒体。主要体通过视觉效果传递实现与驾驶员深度人机交互，常现在手势控制车窗、空调、车灯、座椅、音响等应8用17层75软)件开发的边际成本较低，能够拥在液晶仪表盘、HUD、中控屏等显示器上显示，并座舱内饰上，实现确认、自拍、接听/拒听电话、向AR方1向7结75合)与发展播放/暂停1等77功5)能(188(1(1-韩宇有更强的规模效应，为企业带来“无上限”-韩宇-韩宇智库的利润空间欧智库东软欧智库岚图追光©亿欧©亿AR-HUD©亿手势交互座舱软件信息来源：公开资料、亿欧智库232.3.1ToB端是现阶段软件供应商的主要商业模式，多种方式适应不同企业u软件由于迭代周期快17且75行)业特性带来的标准化程度低，赋予了智能1电77动5)汽车新的盈利模式。如今，软件供应商依然1以77T5)oB端的商业模式为主要盈利方式，主要体现为(18三种形式：一次性收费（NRE）、软件授权/许(1可8（License/Royalty）以及以上二者结合衍生(18的方式。u相对而言，库“-韩L宇icense/Royalty”壁垒更高，但收入较NRE库更-韩稳宇定。在实际应用中，头部Tier1软件供应商库的-韩收宇费模式通常是两种模式的结合。未来，主亿欧机智厂及软件供应商的研发主攻方向将是能为消亿费欧者智直接创造价值的软件，如座舱HMI、智能驾亿驶欧等智。©©©一次性收费（NRE）软件授权/许可（License/Royalty）一次性收费+授权许可按照项目所需耗费的开发人员数量及工时报价，包括软主机厂的一些车型只是对供应商的技术性能进行测试；“NRE+License”的打包式收费，即收一笔一次性费用，件包、智能驾驶解决方案、ADAS/AD算法包、人力外另外还有一些比较小的主机厂，销量本身就比较有限，再根据单车量收另一笔费用。该种模式一般出现在细分领包等，通常用于软件和系统开发的业务。客户进行一次在这种情况下，license就成为了第三方服务厂商的一域头部企业的收费模式中，如提供全栈式技术服务的企业：性供付的费收或费者方分式期。付款。(1这81也77是5)国内大多数软件供应商提种保障或门槛。1775)中科创达、东软(1集81团7等75。)亿欧智库：车载软(件18的单车软件IP授权费估算（元）-韩宇-韩宇-韩宇中科创达20050ü欧市智场库壁垒较低：汽车软件商通常只需要提供技©亿欧智库900以欧“智IP库+服务+解决方案”的综合商业模式为主，营收主要来自©亿©亿软件开发和软件许可。在开发期内，公司收取软件开发费，出术和人力即可，在行业处于快速增长阶段，这优20020050货后按照汽车的出货量收取软件许可费。其中，IP收入占比高，点种模式可以通过人员扩张取得高速增长；20010050ü更适合以自研为主的主机厂；100出售IP和客户软件开发授权保证了其稳定性和客户粘性。OS优化中间件虚拟机人机交互ADAS算视法觉AI算法泊车地图OTA网联东软集团p收入稳定性较低：当车企软件实力逐步增强，若不考虑复杂度极高1的7智75能)驾驶软件，目前单车软件IP采用“License+NRE”打包式收费，例如对智能汽车互联外包项目持续性1存77疑5)，不利于保持客户黏度和授权价值量大致在(128000-3000元之间。未来，随着智能业务毛利缺电动汽车功-能韩以宇及操作系统的复杂度不断提升，单车软Mdk（微控制器开1发7套75件)）的收费，包括平台点件授权欧费智库价值有望持续攀升。开发费用与根据(1单8车量制定的费用。在此收费20%左右©亿模式下，-公韩司宇智能汽车互联业务稳定增长。收入稳定宇性(18©亿欧智库欧智库-韩20192022©亿信息来源：公开资料、亿欧智库242.3.2特斯拉鲶鱼效应或将革新ToC端商业模式，国内市场仍需时间逐步发展u随着软件定义汽车的17不75断)演进，整个汽车行业的商业模式随之改变1。77在5)第三方汽车软件供应商盈利模式逐渐清晰的1可77划5)分为三种形式时，以特斯拉为首，开启了整车(18厂将通过向C端收取软件授权和OTA更新服务费(18，以完成商业模式闭环的新形式。(18u特斯拉经过库率-韩先宇实践，已证实一条完整的软件大规模变现的库-可韩宇行性路径，分为FSD付费、软件应用商城及库订-韩阅宇服务三种模式。特斯拉近几年不断推动整亿欧车智硬件降价的同时，面向FSD软件持续涨价，“亿欧一智升一降”推动特斯拉向以软件营收为主导的亿汽欧车智企业快速发展。其中，FSD发售至今已经©©©历过4次提价，从5000美元到1.5万美元，随着其入华脚步的接近，亿欧智库认为，这种基于订阅的模式可能会改变行业格局，ToC端的商业模式将越来越多的出现在中国智能电动汽车软件市场中。亿欧智库：2019-2025年特斯拉软件销售收入占比软件收入已成为特斯拉营收的重要来源，未来入华将带动中国软件市场升级3%5%6%软件收入构成具体功能/服务收费模式FSD付费1775)•(181775)9%•177一订5)次阅性包：：11.550万0美美元元基础费用+199智库-韩宇14%自动驾驶(选18装包•©亿欧智库-韩宇高等级自动驾驶功能，包括自动泊车、自动辅•(18助导航驾驶、智能召唤等宇美元/月，购买过EAP的用户则为99©亿欧软件应用商城•美元/月库-韩OTA升级选装包空中软件更新，不断引入新功能并欧提智升性能对动力系统、座舱娱乐系统自©动亿驾驶系统、•根据具体更新服务按次收费97%车身电子系统、底盘系统等在线升级95%94%订阅服务•车联网高级连接服务，包括实时路况、卡拉OK、流媒体、套件订阅服务等91%高级车联网服务•订阅服务持续收费(9.99美元起/月)86%ü特斯拉正积极推动FSD从一次性前装收费的模式转变成订阅服务持续收费的模式，以扩大潜在的付费客户群。一旦特斯拉商业模式转型完成，则所有特斯拉存量车主均可能成为其FSD的订阅付费用户。存量车主软件收(181775)入预期稳定17非75常)强，能够为特斯拉构建强大的护城河。1775)üFSD宇进(1入8中国虽时间未定，但趋势愈发明确。亿欧智库认为，FS宇D(入18华后，有望整体加速中国智能电动汽车20192-0韩20宇20212023E2025E库软-韩件的发展进程，高阶智驾功能将进一步进入消费者视野，库强-韩化认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。汽车欧销智售库收入占比（%）软件销售收入占比（%）©亿欧智©亿欧智©亿信息来源：公开资料、特斯拉、定性访谈、亿欧智库25(181775)01(181775)(181775)智库-韩宇-韩宇©亿欧智库-韩宇©亿欧智能电动汽车车载软件欧智发库展背景研究©亿1.1智能电动汽车车载软件发展背景1.2智能电动汽车车载软件发展驱动因素1.3智能电动汽车车载软件市场规模1.4智能电动汽车车载软件技术架构及价值分析1.5智能电动汽车车载软件产业图谱(181775)目录智库-韩宇(10812775)智2.1能基础电软件动洞汽察与车分析车载软件技术及(181市775场)洞察分析智库-韩宇2.2应用软件洞察与分析-韩宇©亿欧CONTENTS2.3商业模式洞察与分析欧智库©亿欧©亿03智能电动汽车车载软件未来趋势洞察3.1智能电动汽车车载软件未来挑战3.2智能电动汽车车载软件发展趋势(181775)(181775)(181775)智库-韩宇智库-韩宇智库-韩宇©亿欧©亿欧©亿欧3.1安全问题初现端倪，软件信息安全领域值得重视u随着软件定义汽车的17发75展)，软件复杂性逐步提高，给联网车辆带来1了77许5)多难以追踪的新型信息安全风险。即接入汽1车77控5)制终端的APP、网络系统、ECU代码均可能(成18为新攻击向量。且由于软件功能品类繁多，跨(1模8块的更新很困难，并且潜在“攻击面”的数量(1会8随着所连接的智能驾驶系统数量增加而递增-韩。宇不仅面临数据被盗取、泄露的风险，甚至更-严韩宇重的车控风险也极有可能。-韩宇u随着消亿欧费智者库对智能电动汽车信息安全要求的逐步提升亿，欧车智企库及相关安全团队需要从云、管、端三大方亿面欧进智库行信息安全的防范，避免智能电动汽车成©©©为消费者担忧的安全隐患。安全隐患防范措施n云端为抵御外部攻击需建立深层次的安全防御系统，严控与功能安全及数据连接。车企及相•接送关键数据的中央互联网关直接连接至车企后台，部分第三方公司被允许数关安全团队应基于云-管-端对症建立安全防御系统，以应对外部攻击：据访问(181775)(181775)n云端(181775)n管端-韩宇-韩宇•需要注意T-BOX和OBD两大模块-韩的宇信息防护，实时进行入侵检测，防止DDos欧•智目库前网联实现通常会通过APP实现应用层功能（如解锁车欧门智、库调用空调功能©亿欧智库©亿等），此时存在手机端与云端的通信过程，且应用程序©供亿应商能直接访问开放攻击；的相关数据接口。通过云端和对外通信管端能对车机端直接进行攻击•强化云厂商作用，联手云厂商共同研发突破技术难点n管端n车端•当功能系统被授权时，黑客能对CAN总线发送相关指令控制ECU。某实验室•面对被篡改信息的风险，需要对通讯过程及传输数据进行加密，采用专门的APN接入网络等方式曾对特斯拉ModelS进行过无物理破解实验，以Wifi热点接入向车载娱乐系统植入软件取得车机权限，在破解网关后能控制其多个电控单元•整车升级安全1风77险5)高，监管趋严。整车升级相较于部分内容升级风险更大1，77轻5)n车端775)则系统故障(18、品牌形象受损，重则变“砖”，甚至面临大规模车辆召回(18风险。•加强安全固件验签及防root机制，管理(接18口1并建立监控体系因此-韩，宇多部门都出台相关措施进行OTA升级规范管理-韩宇•可在车辆功能模块上单设安全芯片对-韩数宇控进行校验©亿欧智库©亿欧智库©亿欧智库信息来源：公开资料、定性访谈、亿欧智库273.2.1龙头企业携手行业官方组织，逐步建立国内车载软件行业标准u目前国内汽车软件仍17有75很)多标准未定，开发周期、赋予附加值、构1架77实5)现、软件变现模式以及操作系统切入等问题1，77都5)是影响行业发展的关键所在。而无论是开源、闭(18源还是商业投入，都需要按照统一的标准来做(。18自主标准建立起来后，企业集中力量，才能够(1尽8可能形成统一。u除了政府侧库及-韩官宇方组织，业内多个龙头企业都在近几年积极库-参韩宇与到相关标准制定当中。例如，国科础石正库在-韩积宇极组织基础软件相关标准的制定，参与汽车亿欧工智程学会、AutoSemo等相关单位发起的车控亿操欧作智系统功能安全技术要求、SOA架构设计、车亿云欧智一体化架构、人工智能可信赖、OTA信息安©©©全测试等相关标准的制定。行业关注的未标准化问题操作系统本身标准统一底层架构标准规范统一上层应用标准统一电子电气物理架构和芯片标准化操作系统标准化，可以有效降低上下游包括控制域、芯片等在内的输入输出、对核心场景的标准进行细化定义，避免网络拓7扑75)产业链之间的沟通成本，提高系统开发技术标准，决定了自主掌控统一的零部企业各自研发却无法为其他品牌复用，开发周期的确(18定1和升级方案和验收效率，满足可复用性，提升消费件的数据格式、交互标准、通信标准等，延缓操作系统的发展进程，造成资源的-韩宇智库何赋予软件开发附加值者对产品的认知和接受度(181775)便于研发效率的提升、实现软硬件一体(181浪77费5)和效率的降低©亿欧如库-韩宇亿欧智库：国科础石推动多个行业标库准-韩落宇地及应用亿欧智亿欧智分层式架构如何实现Ø202©2年9月，国科础石联合重庆中科汽车软件创新中心、国科大©重庆学院汽车软件学院，发布了《汽车软件全景图对软件变现模式的认知数据和网络传输规范（2022年）》，对汽车软件进行了全面梳理和分析；同时，牵头重庆市2022年汽车核心软件重大专项《开源高可信车载底层架构(18标17准7规5)范实时操作系统》等政府项目；功智库能-域韩的宇划分和连接方式Ø国科础石与长安、上汽研究开发总院、长城汽车、极氪智能科技、广汽工程研究院、上汽零束、中兴通讯、斑马、地平线、……联友科技、黑芝麻、国创中心、中科汽车软件创新中心、同济大学、西安邮电等企业和科研院所共同研究智能驾驶操作系©亿欧统性能测试团体标准；信息来源：国科础石、亿欧智库Ø2022年12月，国科础石81通77过5)了ISO26262功能安全管理体系最高等级ASILD认证，81自7此75完)整地建立起了符合ISO(1(126262:2018标-韩准宇要求以及汽车功能安全最高等级ASILD的软件产品开发流-韩程宇和功能安全管理体系；Ø2023年欧7月智，库与莱茵签订战略协议，共同发展汽车软件测试业务；欧智库©亿©亿283.2.2AI大模型重要性日益显现，未来增量空间无限u大模型具备对海量数17据75的)处理能力以及多维度、情感化的分析能力1，77可5)以提供更精准、更全面的数据分析和预测，1并77通5)过持续优化自身模型算法，不断提高智能电动(18汽车的准确性和可靠性。(18(18u具体到应用库层-韩面宇，大模型对智能驾驶的影响主要体现在云端库-软韩宇件算法上，发挥模型参数量的大容量优势，库通-韩过宇大模型完成绝大多数的数据处理工作；对于智亿欧能智座舱的影响主要体现在应用层软件上，通过亿更欧具智情感化、定制化、个性化的深度交互，让汽亿车欧软智件与消费者更加适配。©©©大模型对于智能驾驶软件的影响主要体现在高等级智能驾驶的发展上，助数据数挖据掘数据数标据注模型数训据练仿真数测据试力数据闭环实现，进而实现端到端智对能驾驶。泛化性强，更善于长尾数据挖掘：例模型标注精度高：自动标注可以先用提升训练量级：大模型能够生成海量场景重建和数据生成：利用大模型进智挖77标注5)如CLIP模型可以在无监督预训练之后海量未标注数据通过自监督的方式预可训练数据，通过反复训练，提升模行自动化、大规模的三维重建，构建能掘将文本和图像对应，从而基于文本对训练一个1大77模5)型，然后通过人工标注型自我迭代能力；1775现)实世界场景；驾(181驶采智库-韩宇图片进行数据挖掘；的宇范(式18对模型进行微调后，可进行自提高训练效率：自主深度学习宇是(1大8模训练更具针对性：大模型能够识别智更善于提取特征，找到相似目标：基库-韩动标注数据；型的重要特征，能够有库效-建韩立端到端能驾驶系统的弱点，自动创建对抗性软©集亿欧训智智件练于Transformer的BEV方案©能亿够欧将来降低成本：数据标注原本是以人力为的感知决策一©体亿化欧算法，提高数据闭场景，从错误中学习，自动迭代更新。自多传感器的原始数据结合，最大程主导的行业，通过大模型自动化辅助环的训练效率。例如，Waymo通过NeRF重建场景，部仿度获取目标物特征。可以有效降低过高的人力成本。训练新的算法，做回归测试。署真对大模型对于智能座舱软件的影响主要主动式交互个性化服务深度赋能语音助手，实现拟人化主动式交互17。7例5)如，通过智体现在深度交互和更加个性化的C端赋能语音助手对于乘客的语音语义理解(能18力，智能座舱可大模型在智能座舱中起到重要作用1，7就75是)帮助座舱系统更好地理解驾驶员的需能座舱体驶验功上能。，相智对能于座偏舱(向相18研关17发的7侧体5)的验智更能容驾易以实现对驾驶员在视觉、听觉、-触韩觉宇等多模态应用上的识求。通过计算机视觉技术，大模(1型8可以识别驾驶员的面容、肢体动作等，主动软被消费者库感-知韩到宇，大模型带来的变化别和响应，形成深度的乘欧驾智人库机主动式互动体验。提供更加个性化、智能化-韩的服宇务，根据驾驶员的情绪变化，主动提供不同的选件也亿更欧加智显著。择，从而提升驾驶欧员智的库驾驶体验。©亿©©亿信息来源：公开资料、亿欧智库29结语u“软件定义汽车”的17概75念)逐步被行业认知，造车壁垒已经由从前的1上77万5)个零部件拼合能力演变成将上亿行代码组合1运77行5)的能力，软件让汽车从价值变现终点转变为起(18点，让行业更具想象空间。随着软件的重要性(提18升，“汽车如何体现差异化”这一问题也更加(1受8到行业关注。未来，智能电动汽车走出工厂便-韩是宇开启了定制化的旅程，通过后期不同消费者-的韩宇个性化训练变得定制化、情感化、私有化，这-韩一宇切都将通过软件来实现。u车载软亿欧件智的库自主可控是“汽车强国”的重要标志，是亿中欧国智智库能电动汽车行业必须攻克的共同难题。因亿此欧，智库开放和共享是行业发展的前提，自主创新©©©将是软件行业面向未来的共同目标。行业内各方企业需共同努力，建立科学的共建共享机制，更好的调动产业资源，为“汽车强国”贡献足够分量的“软力量”。u由于时间与精力所限，本报告对于中国智能电动汽车车载软件的研究与讨论难免存在疏漏与偏差，敬请谅解。在此特别感谢Momenta、毫末智行、国科础石、觉非科技、智协慧同、锦图计算等企业对本报告给予的支持，为报告撰写输出了宝贵的专业观点与建议。u未同来助，力亿中欧国智智库能将电持动7续汽75密车)切产关业注的智持能续电创动新汽发车展软。件发展，通过对行业77的5)深度洞察，持续输出更多有价值的研究成果。77欢5)迎读者与我们交流联系，共(181(181(181-韩宇-韩宇-韩宇n亿欧智亿库欧已智发库布智能电动汽车相关报告（部分）亿欧智库亿欧智库©©©(181775)(181775)(181775)持续关注智库-韩宇智库-韩宇智库-韩宇敬请期待©亿欧©亿欧©亿欧30中国科技出行产业创新服务平台，提供高效流通的信息内容及多维度价值服务科技出行产业核81心775业)务：汽车产业研究及创新咨询丨8汽177车5)科技内容平台丨汽车产业会议及8企177业5)创新服务(1(1(1宇-韩宇-韩宇库-韩欧提智供欧智库欧智库高©亿效流通的ü使命©愿亿景：致力于为汽车出行产业的持续发展与创新，©提亿供高效流通的信息内容及多维度价值服务信息内容服务ü关注方向：聚焦新科技、新政策、新资本、新理念“四新商业变量”，对汽车出行产业的影响与推动及极具价值创新的ü关注领域：涵盖智能电动汽车、自动驾驶、出行科技、新能源、汽车服务及流通数字化等产业上下游研究咨询解决方案(181775)(181775)(181775)智库-韩宇智库-韩宇智库-韩宇©亿欧©亿欧©亿欧智能电动汽车自动驾驶出行科技新能源汽车服务及流通n智能驾驶(181775)n自动驾驶场景解决方案n车新路型17协出7同行5)服务n动力电池(181775)n汽车流通及数字化n智能座舱n自动驾驶核心部件n(18n氢燃料电池n新型汽车服务n充电补能服务n智能网联-韩宇n自动驾驶关键技术服务智库-韩n宇飞行汽车/eVTOLn储能系统智库-韩宇n汽车后市场n智能车欧云智库©亿欧©亿欧n车©载亿基础软件及部件31聚焦客户需求，提供”战略决策+企业传播“解决方案，帮助解决企业内外部问题持续寻找(181775)国内外领先主机厂(181775)国内外优秀供应商(181775)面向智能电动汽车产业生态伙伴关注并服库务-韩最宇具新兴汽车科技公司智库-韩宇-韩宇与客户群体亿欧智©亿欧科技互联网公司欧智库价值©与潜力的企业©亿产业投融资机构政府/示范区/协会解决企业内部战略决策问题解决企业外部认知与品牌传播问题基于专业方法论，依托对汽车出行产业创新升级的持续研究洞察与分析，通过兼具研究与媒体视角的汽车科技内容平台，以及汽车产业会议及帮助企业解决内部战略决策问题：8177战决5)略策企业创新服务，帮助企业解决外部认知与品牌宣传问题：u了解产业环境、市1场77竞5)争格局u品牌定位，品牌强化及推广(181775)8(1(1u理解竞企-产韩品宇/技术/规划/实施路径-韩宇u企业价值解读、企业核心优-韩势宇提炼及呈现、企业传播影响力提升u探索欧细智分库市场进入/现状/趋势，分析赛道价值，制定企业规欧划智、库执行u内容传播策划及会议欧资智源库对接等©方亿案等©亿©亿Step1Step2Step3Step1Step2Step3看到与发现读懂与传播对接与服务认知输入解读定性战略方案宏观:ü产业扫描ü产研分析面向ü产业图谱绘制ü产研分析及企业案例植入ü榜单评选及发布产业维度ü行业洞察ü投研分析B端客户ü产业峰会参与ü投研分析及企业价值解读ü会议资源共享及ü白/蓝皮书编制及联合发布ü细分市场研究企业面向盘活ü市场调研ü用户调研ü可行性分析C端用户中观:75)传播ü话题文章1植7入75)ü企业专项会议策划市场维度75)ü对标研究ü专题内容融入ü深度宇文(1章8解读ü企业创新发展赋能ü竞(1争81格7局分析ü内部咨询ü战略规划构建(1817ü热点事件资讯欧智库ü-韩企业人物专访-韩宇ü竞争策略-制韩定宇32微观:©亿企业维度欧智库ü©亿业欧务智能库力提升©亿关于亿欧u团队介绍：1775)1775)1775)亿欧智库（EO宇In(1t8elligence）是亿欧旗下的研究与咨询机构。宇为(1全8球企业和政府决策者提供行业研究、投资分宇析(1和8创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着库敏-韩锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能库-力韩和质量获得客户的广泛认可。库-韩©亿欧智©亿欧智©亿欧智亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、汽车出行、产业/工业、金融、碳中和等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。u报告作者：(181775)(181775)(181775)智库-韩宇智库-韩宇智库-韩宇©亿欧徐启惠©亿欧©亿欧亿欧高级研究经理u报告审核：武东1775)杨永平775)(181775)智库-韩宇亿欧研(1究8总监亿欧执行总经理、亿(18欧1汽车总裁©亿欧智库-E韩m宇ail：wudong@iyiou.comEmail：yang-y韩o宇ngping@iyiou.com©亿欧©亿欧智库33关于亿欧u版权声明：1775)1775)1775)本报告所采用的宇数(18据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专宇业(理18解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本宇报(1告8仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供库信-韩息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下库-，韩本报告中的信息或所表述的意见均不构成对库任-韩何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开亿欧的智资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整亿性欧或智可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本亿报欧告智所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库©©©于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。本报告版权归属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。u关于我们：-韩宇(181775)-韩宇(181775)-韩宇(181775)亿欧是欧一智家库专注科技+产业+投资的信息平台和智库；成欧智立库于2014年2月，总部位于北京，在上海、深欧圳智、库南京、纽约设有分公司。亿欧立足中国、影响©全亿球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。©亿©亿亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（iyiou.com）、亿欧国际站（EqualOcean.com）、研究和咨询服务亿欧智库（EOIntelligence），产业和投融资数据产品亿欧数据（EOData）；行业垂直子公司亿欧大健康（EOHealthcare）和亿欧汽车（EOAuto）等。(181775)(181775)(181775)智库-韩宇智库-韩宇智库-韩宇©亿欧©亿欧©亿欧34亿欧服务u基于自身的研究和咨17询75能)力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传1播77优5)势；亿欧为创业公司、大型企业、政府机构1、77机5)构投资者等客户类型提供有针对性的服务。(18(18(18-韩宇-韩宇-韩宇欧智库欧智库欧智库u创业©公亿司©亿©亿亿欧旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。u大型企业凭借对科技+产业+1投77资5)的深刻理解，亿欧除了为一些大型企业提供17品75牌)服务外，更多地基于自身的研究能力和第三17方75)视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、(18投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧有实(时18更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大(1型8企业进行产品落地和布局生态提供支持。-韩宇-韩宇-韩宇欧智库欧智库智库©亿欧©亿©亿(181775)(181775)(181775)智库-韩宇智库-韩宇智库-韩宇©亿欧©亿欧©亿欧35亿欧服务u政府机构1775)1775)1775)针对政府类客户宇，(18亿欧提供四类服务：一是针对政府重点关注宇的(领18域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的宇动(1态8和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑库。-韩二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性库-企韩业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三库是-韩针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对亿欧性智的产业培训，提升行业认知、提高招商和服亿务欧域智内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规亿划欧。智©©©u机构投资者亿欧除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。u欢迎合作需求方联系17我75们)，一起携手进步；电话010-53321289，17邮75箱)hezuo@iyiou.com(181775)智库-韩宇(18(18©亿欧智库-韩宇智库-韩宇©亿欧©亿欧(181775)(181775)(181775)智库-韩宇智库-韩宇智库-韩宇©亿欧©亿欧©亿欧36