宏观专题报告制造业发展政策可期治理端优化稳步推进证券研究报告“从国家发改委密集调研看政策走向”系列之三2023年10月16日核心结论分析师雒雅梅S0800518080002自中共中央办公厅今年3月印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》以来，各部委纷纷行动，开启密集调研。作为拟订并组织实施国民经济和社会18621188181发展战略的主要职能部门，国家发改委的调研路线及内容备受关注。本报告luoyamei@research.xbmail.com.cn梳理了国家发改委3月19日以来的调研情况。从调研重心来看，产业端和治理端是两大方向；其中，制造业发展和营商环境建设是重中之重。预计未相关研究来围绕新型工业化发展、优化民营经济发展的政策仍将不断推出、陆续落地。从国家发改委密集调研看政策走向：促消费、疏堵点、稳增长新政可期2023-04-261.三季度调研聚焦制造业及民营经济发展“从国家发改委密集调研看政策走向”系列之今年三季度，发改委领导及各司局开展了18次调研。其中，7次为制造业调二：下半年宏观调控政策前瞻2023-07-03研，6次为民营经济调研，2次为创投行业调研，1次为银发经济调研，1次为京津冀产业发展调研，1次为灾后重建调研。从调研主体来看，发改委领导及发改委产业司参与调研最多，分别开展调研6次、9次。2.发改委调研聚焦三大产业自3月19日中央发文号召全党大兴调研之风以来，发改委共开展了114次调研。在产业端，制造业、能源化工、服务业的调研最为频繁，分别调研22次、14次、14次；在治理端，围绕民营经济、绿色发展等议题的调研较多，此外，还有一些调研涉及法制建设、数字政府建设、社会服务体系建设等。3.调研与政策出台存在明显呼应从国家发改委调研来看，其调研内容与后期政策举措出台存在一定关联。如围绕统一大市场、废旧家电回收、电力调研、民营经济、制造业等议题进行调研后，有关部门均出台了相关政策。4.经济政策前瞻基于中央政策精神及发改委调研主题，我们对于四季度及明年初的宏观调控政策做出两点预判：一是新型工业化相关政策将不断推进，促进制造业高质量发展；二是经济发展与治理优化将深度融合，绿色发展、营商环境优化将成为重要着力点。风险提示：政策落地或不及预期，为市场带来不确定性。1请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日索引内容目录一、三季度调研聚焦制造业及民营经济发展.........................................3二、百余次调研聚焦三大重点产业.................................................42.1调研主体：产业司、地区司最忙............................................42.2调研地点：长三角热度最高................................................52.3调研重点：制造业、能源化工、服务业......................................6三、发改委调研与政策出台存在明显呼应...........................................9四、政策前瞻：发展端与治理端或将双双发力......................................104.1聚焦“新质生产力”，发力新型工业化建设..................................104.2经济发展与治理优化有望进一步融合.......................................11四、风险提示..................................................................12图表目录图1：3月19日以来国家发改委各司局调研次数统计.................................5图2：3月19日以来国家发改委赴各地调研次数统计.................................5表1：国家发改委三季度调研情况梳理..............................................3表2：3月19日以来发改委有关制造业的调研.......................................6表3：3月19日以来发改委有关能源化工产业的调研.................................7表4：3月19日以来发改委有关服务业的调研.......................................8表5：发改委部分调研与政策发布内容对比..........................................9表6：附录：3月19日以来发改委调研活动梳理....................................122请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日据新华社3月19日报道，中共中央办公厅印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。此后，各部委纷纷开启密集调研。作为拟订并组织实施国民经济和社会发展战略的主要职能部门，国家发改委的调研路线和内容备受关注。本报告重点梳理了国家发改委自3月19日以来在媒体公开发布的共百余次调研活动，涵盖调研走访、座谈交流、派员参会等多种形式。从调研重心来看，产业端和治理端是两大方向；其中，制造业发展和营商环境建设是重中之重。从调研特点来看，兼顾发展端和治理端，明确体现出高质量发展的要求。同时，可明显观察到，今年3月以来，发改委调研内容与后期政策出台存在一定关联，前期调研或是政策部署的重要前置程序。结合前三季度发改委调研情况，预计未来围绕新型工业化发展、优化民营经济发展的政策或仍将不断推出、陆续落地。一、三季度调研聚焦制造业及民营经济发展从发改委已公布的调研情况来看，三季度公布调研19次，其中1次为二季度调研，三季度实际开展的调研共18次；其中，7次为制造业调研，6次为民营经济调研，2次为创投行业调研，1次为银发经济调研，1次为京津冀产业发展调研，1次为灾后重建调研。从调研主体来看，发改委领导及发改委产业司参与调研最多，分别开展调研6次、9次。由此可见，制造业和民营经济成为三季度调研重点，兼顾发展端与治理端。制造业调研覆盖纺织机械、新材料、算力、创投、工业操作系统、船舶智能制造、石化工业等多个领域。表1：国家发改委三季度调研情况梳理调研日期（或序号新闻发布日调研主体调研主题调研地点调研主题期）国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会，与三一集团、奥克斯集团、圆通17月3日发改委领导速递、波司登、农夫山泉等5家民营企业负责人进行了深入讨论交流，认真听取民营北京营商环境企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。7月6日（新与中国纺织机械协会座谈交流，为深入了解纺织机械行业运行情况，加强技术装备研2发改委产业司未明确纺织机械闻发布日期）发创新，促进行业高质量发展国家发展改革委主任郑栅洁再次召开与民营企业沟通交流机制座谈会，认真听取民营37月10日发改委领导企业经营发展情况、面临的困难问题和相关意见建议。本次座谈会邀请了百度集团、北京营商环境隆基绿能、济民可信药业、春秋旅游、驴肉曹餐饮等企业。国家发展改革委主任郑栅洁召开座谈会，与传化集团、方大集团、飞鹤乳业、卓立汉47月17日发改委领导光等民营企业负责人进行了深入交流讨论，认真听取民营企业经营发展的真实情况、北京营商环境面临的困难问题和相关政策建议。派员参与石化联合会在山东济宁举办的2023中国化工新材料产业发展战略研讨会，探57月18日发改委产业司讨新形势下我国化工新材料产业高质量发展面临的机遇和挑战，聚焦工程塑料和专用山东省济宁市化工新材料化学品两大领域。7月25日（新近期国家发展改革委负责同志通过召开民营企业座谈会或赴民营企业实地考察等方6发改委领导未明确营商环境闻发布日期）式，广泛听取民营企业家的真实想法，认真研究企业提出的困难问题和意见建议。77月26日（新发改委领导国家发展改革委负责同志结合分管领域，持续召开民营企业座谈会，充分听取各行各未明确营商环境闻发布日期）业民营企业的经营情况、面临的实际困难及政策建议。调研国家算力枢纽建设情况，深入华为、阿里巴巴、优刻得、万国浩诚数据科技等重7月31日（新发改委高技术内蒙古自治区乌8点企业，了解智算中心布局、重大项目建设和企业自主创新等方面情况，听取关于推算力闻发布日期）司兰察布市进“东数西算”、发展算力产业意见建议。3请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明mNtOqQpRpNpNsRvNnQtNnRbRcMbRnPqQsQsRjMrQpPeRpNqN7NpOrMMYqRnRMYtQzQ宏观专题报告西部证券2023年10月16日调研日期（或序号新闻发布日调研主体调研主题调研地点调研主题期）8月3日（新召开促进创业投资发展部门座谈会，研究讨论下一阶段促进我国创业投资行业健康发9发改委财金司未明确创业投资闻发布日期）展的具体政策举措。国家发展改革委党组成员郭兰峰带队赴天津滨海新区、河北省唐山市围绕高质量发展天津市、河北省京津冀协同发108月3日-4日发改委领导开展专题调研。唐山市展8月13日（新调研工业操作系统行业发展情况，实地参观调研了翼辉信息技术有限公司等企业等，11发改委产业司江苏省南京市工业操作系统闻发布日期）围绕行业发展的现状、存在问题与挑战、未来重点发展方向等进行了交流研讨。8月14日（新调研中国船舶集团有限公司第八研究院智能制造发展有关情况。调研组一行实地参观12发改委产业司江苏省南京市船舶智能制造闻发布日期）调研了中船八院信息化、智能装备、柔性制造等领域的发展情况。赴全国工商联直属的全联并购公会进行专题调研座谈，听取公会和参会创投机构的意138月14日发改委财金司见建议，与会机构从募、投、管、退等方面存在的堵点，提出了意见建议，特别是就北京市创业投资并购投资在创业投资发展中发挥的作用、面临的困难和问题，提出了政策建议。赴中国石油和化学工业联合会开展调研，了解石化化工行业总体运行情况、面临的形148月16日发改委产业司势和未来发展趋势，围绕石化化工安全生产、绿色环保、科技创新、转型升级等方面，北京市石化工业与中国石油和化学工业联合会进行了深入交流国家发展改革委主任郑栅洁率工作组深入北京丰台、河北涿州受灾严重地区，调研并北京市、河北省158月19日发改委领导灾后重建协调推进抢险救灾和灾后恢复重建工作。涿州市168月21日国家发展改革委组织召开推动银发经济发展座谈会，党组成员、副主任杨荫凯出席会营商环境发改委领导、议并讲话。国家发展改革委社会司主要负责人介绍了研究完善银发经济发展政策的有未明确发改委社会司关情况。相关企业、协会组织等13家单位的负责同志参与交流。派员参加第六届中国国际新材料产业博览会，突出展示大飞机、高铁、新能源等应用黑龙江省哈尔滨178月29日发改委产业司新材料场景的新材料产品创新成果。市188月31日发改委领导国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，与新希望集团、天津天地伟业、科安达营商环境北京市电子、旷视科技、首邑农业等民营企业负责人进行了深入交流讨论。资料来源：国家发改委官网、西部证券研发中心二、百余次调研聚焦三大重点产业本报告梳理了3月19日以来发改委的114次调研活动，数据来源为发改委官网及部分地方政府官网、地方官媒，不包括其内部党建调研、人事司调研、下属各类研究院及中心的调研活动。具体调研情况参见附录部分“表6：3月19日以来发改委调研活动梳理”。2.1调研主体：产业司、地区司最忙从调研主体来看，发改委114调研共涉及委领导及18个相关司局。在参与调研的司局中，最忙的司局是产业司、地区司，分别调研29次、19次；社会司、规划司分别调研9次、7次；运行局、体改司、高技术司各调研6次；财金司调研5次；评督司调研4次；农经司、振兴司分别调研3次；国际司、环资司、基础司各调研2次，投资司、经贸司、法规司、办公厅各调研1次。部分调研活动存在两个部门执行同一调研的情况。考虑到诸多司局实际调研情况未能公开发布，实际参与调研的司局可能更多、调研频次也更高。4请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日图1：3月19日以来国家发改委各司局调研次数统计发改委各司局调研频次统计35302520151050产地社规运体高财评农振国环基投经法办业区会划行改技金督经兴际资础资贸规公司司司司局司术司司司司司司司司司司厅司资料来源：国家发改委官网、西部证券研发中心（发改委领导调研未纳入统计）2.2调研地点：长三角热度最高发改委调研地点覆盖了大半个中国。共35次调研在北京开展，在浙江、江苏各调研11次；在广东和陕西调研各7次、山东6次；在河北调研5次，在上海、甘肃、湖北、湖南、海南、黑龙江、内蒙、天津调研各3次；在宁夏、四川、内蒙、辽宁各调研2次；在安徽、江西、云南、福建、重庆、青海调研各1次，还有部分调研未明确地点，并存在一次调研走访多个地区的情况。从区域来看，发改委在长三角开展调研最为频繁。图2：3月19日以来国家发改委赴各地调研次数统计发改委调研地区分布4035302520151050北浙江广陕山河上天甘湖湖黑内海宁四辽安江云福重青京江苏东西东北海津肃北南龙蒙南夏川宁徽西南建庆海江古资料来源：国家发改委官网、西部证券研发中心5请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日2.3调研重点：制造业、能源化工、服务业梳理调研领域可以发现，制造业、能源化工、服务业是发改委调研最频繁的领域，分别调研22次、14次、14次，参见表2、表3、表4，制造业和能源化工领域存在部分交叉重合。值得注意的是，发改委调研的一大特点就是有关社会治理、高质量发展的主题较多，如民营经济、法制建设、数字政府建设、水环境综合治理等，并未涉及产业，但对优化营商环境建设、提高社会治理水平而言意义重大。这一特点与发改委的职能密切相关，同时也体现了高质量发展的内涵。表2：3月19日以来发改委有关制造业的调研调研日期序号（或新闻发调研主体调研主题调研地点制造业类别布日期）3月20日至江苏常州市、无锡医药产业1发改委产业司开展医药产业高质量发展调研。市、苏州市等地24日3月27日组织召开制造业智能化发展专题研讨会，就制造业智能化发展的现状、2（新闻发布发改委产业司北京市智能制造问题、发展的主要举措等进行研讨。日期）3月28日3（新闻发布发改委产业司山东省潍坊市调研农机装备产业发展情况。山东省潍坊市农机装备日期）3月28日召开石化行业技术交流座谈会，聚焦高端工程塑料等产品上下游产业链4（新闻发布发改委产业司北京市石化行业发展面临的国内外形势环境、产品市场供需、工艺技术研发进展等议题。日期）赴中国机械工业集团有限公司调研，关于农业机械装备、纺织机械装备53月31日发改委产业司北京市机械装备发展情况。赴沈阳鼓风机集团股份有限公司、沈阳远大压缩机有限公司调研重大石64月8日发改委产业司辽宁省沈阳市石化装备化装备研发及应用情况。4月25日轻工纺织行业发展形势。江苏、浙江、福建、山东、广东省发展改革委，7（新闻发布发改委产业司视频会议轻工业以及家电、服装、家具等行业十余家重点企业分别介绍交流了有关情况。日期）4月26日赴中国国际机床展调研机床装备产业发展情况，与有关机床装备研制企8（新闻发布发改委产业司北京市机床产业业负责人交流技术研发创新和产品推广应用进展。日期）4月28日9（新闻发布发改委产业司派员参加中国电石工业协会组织召开国内电石企业座谈会。未明确电石工业日期）辽宁省葫芦岛市、锦调查研究分析制约东北振兴难点堵点卡点。考察了恒力石化、渤海造船5月9日至发改委地区司州市、大连市、丹东石化、造船、重大10厂、西门子工业透平机械等企业以及一批重大基础设施和重大项目，在12日市基础设施大连组织沿海6市召开座谈会。115月27日发改委产业司调研医药产业高质量发展有关情况。江苏省苏州市医药产业5月30日12（新闻发布发改委产业司调研石化产业高质量发展。浙江省宁波市、舟山石化产业市日期）6请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日调研日期序号（或新闻发调研主体调研主题调研地点制造业类别布日期）5月31日发改委产业司、基础赴中国建筑材料联合会调研。了解我国具有完全自主知识产权的铁铝酸13（新闻发布司、高技术司盐水泥推广应用工作、示范应用项目建设进展情况。北京市建筑材料日期）6月5日（新14闻发布日发改委产业司“两业融合”调研活动。调研工业设计赋能品牌制造、生物医药定制研两业融合江苏省苏州市发、智能生活物联网生态链平台等两业融合特色路径模式。期）156月28日发改委产业司召开轻纺行业座谈会，深入了解轻纺行业重点领域发展情况，做好上半轻纺行业未明确年行业经济运行形势分析。7月6日（新16闻发布日发改委产业司与中国纺织机械协会座谈交流，为深入了解纺织机械行业运行情况，加纺织机械未明确强技术装备研发创新，促进行业高质量发展期）派员参与石化联合会在山东济宁举办的2023中国化工新材料产业发展177月18日发改委产业司战略研讨会，探讨新形势下我国化工新材料产业高质量发展面临的机遇山东省济宁市化工新材料和挑战，聚焦工程塑料和专用化学品两大领域。7月31日调研国家算力枢纽建设情况，深入华为、阿里巴巴、优刻得、万国浩诚内蒙古自治区乌兰18（新闻发布发改委高技术司数据科技等重点企业，了解智算中心布局、重大项目建设和企业自主创算力察布市日期）新等方面情况，听取关于推进“东数西算”、发展算力产业意见建议。8月13日调研工业操作系统行业发展情况，实地参观调研了翼辉信息技术有限公19（新闻发布发改委产业司司等企业等，围绕行业发展的现状、存在问题与挑战、未来重点发展方江苏省南京市工业操作系统日期）向等进行了交流研讨。8月14日调研中国船舶集团有限公司第八研究院智能制造发展有关情况。调研组20（新闻发布发改委产业司一行实地参观调研了中船八院信息化、智能装备、柔性制造等领域的发江苏省南京市船舶智能制造日期）展情况。赴中国石油和化学工业联合会开展调研，了解石化化工行业总体运行情218月16日发改委产业司况、面临的形势和未来发展趋势，围绕石化化工安全生产、绿色环保、石化工业北京市科技创新、转型升级等方面，与中国石油和化学工业联合会进行了深入交流228月29日发改委产业司派员参加第六届中国国际新材料产业博览会，突出展示大飞机、高铁、黑龙江省哈尔滨市新材料新能源等应用场景的新材料产品创新成果。资料来源：国家发改委官网，西部证券研发中心表3：3月19日以来发改委有关能源化工产业的调研调研日期序号（或新闻发调研主体调研主题调研地点产业类别电力布日期）煤炭氢能13月21日发改委运行局赴北京电力交易中心调研，了解电力中长期交易合同签订及履约情况，研究北京市做好电力保供工作。赴煤炭工业规划设计研究院开展调研，研究煤炭清洁高效利用、推动煤炭行23月22日发改委运行局业高质量发展等相工作。北京市33月24日发改委高技术司氢能产业发展调研。北京市7请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日调研日期序号（或新闻发调研主体调研主题调研地点产业类别布日期）3月23日至甘肃省兰州市、白化工园区银市4发改委地区司兰州新区化工园区非法排污整改情况。25日3月28日召开石化行业技术交流座谈会，聚焦高端工程塑料等产品上下游产业链发展石化工业5（新闻发布发改委产业司北京市日期）面临的国内外形势环境、产品市场供需、工艺技术研发进展等议题。3月28日至内蒙古自治区鄂资源产业尔多斯市、包头市6发改委地区司能源资源产业发展、生态环境保护治理。29日赴沈阳鼓风机集团股份有限公司、沈阳远大压缩机有限公司调研重大石化装石化装备辽宁沈阳市74月8日发改委产业司备研发及应用情况。4月10日电力赴国家电网公司调研电力保供情况，深化电力电量分析预测服务经济运行调8（新闻发布发改委运行局北京市节。日期）94月13日发改委运行局赴中煤能源集团调研企业运行情况、电煤供应保障情况，召开重点煤炭企业北京市煤炭一季度运行分析座谈会。4月12日至发改委振兴司，会同陕西省榆林市、内资源富集地转型资源型地区转型发展工作，采煤沉陷区综合治理和资源富集地区转型发展情1015日自然资源部、国家开蒙古自治区鄂尔发展况。发银行等多斯市能源电力安全保供，包括中期电力供需形势、跨省跨区电力运行调节、新能电力114月19日发改委运行局北京市源开发利用。5月30日调研石化产业高质量发展。石化工业12（新闻发布发改委产业司浙江省宁波市、舟日期）山市派员参与石化联合会在山东济宁举办的2023中国化工新材料产业发展战略研石化工业137月18日发改委产业司讨会，探讨新形势下我国化工新材料产业高质量发展面临的机遇和挑战，聚山东省济宁市焦工程塑料和专用化学品两大领域。赴中国石油和化学工业联合会开展调研，了解石化化工行业总体运行情况、石化工业148月16日发改委产业司面临的形势和未来发展趋势，围绕石化化工安全生产、绿色环保、科技创新、北京市转型升级等方面，与中国石油和化学工业联合会进行了深入交流资料来源：国家发改委官网、西部证券研发中心表4：3月19日以来发改委有关服务业的调研序号调研日期（或新闻调研主题调研地点服务业类别调研主体发布日期）3月24日（新闻发1发改委产业司优质高效服务业新体系。北京市服务业布日期）3月30日（新闻发2发改委运行局物流行业运行、物流企业经营情况、物流降本增效政策。重庆市物流布日期）34月1日发改委社会司社会政策、发展社会事业、提高生活品质开展专题。浙江嘉兴市社会事业北京市市场44月10日发改委体改司建设全国统一大市场行业协会座谈会。北京市养老54月12日发改委体改司普惠养老服务企业座谈会。8请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日序号调研日期（或新闻调研主题调研地点服务业类别调研主体发布日期）64月12日至13日发改委社会司“一老一小”经验交流，探讨养老托育高质量发展浙江省杭州市一老一小74月13日发改委社会司召开家政服务员工制专题座谈会。北京市家政发改委基础司，会同水利84月13日至14日三峡枢纽通航设施运行、库区绿色航运、翻坝铁路建设。湖北省宜昌市物流部、交通运输部等94月14日发改委开放司中欧班列运行情况。浙江省义乌市物流4月14日（新闻发广东省广州市、养老10发改委体改司普惠养老体制机制建设。深圳市布日期）4月17日（新闻发上海市吴淞港、邮轮旅游发展现状，航线开通及运营、市场培育、人才培养、国际11发改委社会司山东青岛市青旅游布日期）合作等。岛港124月18日发改委经贸司召开现代流通体系建设专家座谈会。北京市物流134月16日至19日发改委社会司家政服务业调研，包括经验做法、发展前景、企业政策诉求。福建省厦门市家政等地6月5日（新闻发“两业融合”调研活动。调研工业设计赋能品牌制造、生物医药定江苏省苏州市两业融合14发改委产业司制研发、智能生活物联网生态链平台等两业融合特色路径模式。布日期）资料来源：国家发改委官网、西部证券研发中心三、发改委调研与政策出台存在明显呼应从国家发改委调研来看，其调研内容与后期政策举措出台存在一定关联。如围绕统一大市场、废旧家电回收、电力调研、民营经济、制造业等议题进行调研后，有关部门均出台了相关政策，如表5所示。表5：发改委部分调研与政策发布内容对比发改委调研政策发布1.国务院总理李强5月19日主持召开国务院常务会议，研究落实建设全国4月10日，发改委体改司召开关于建设全国统一大市场行业座谈会。统一大市场部署总体工作方案和近期举措。2.国新办6月5日举行的国务院政策例行吹风介绍建设全国统一大市场有关情况。国家发改委副主任李春临在会上表示，将加快完善建设全国统一大市场的配套政策。6月9日，商务部办公厅、发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、市4月12日发改委官网消息，产业司赴上海调研废旧家电回收处理体系建设情场监管总局办公厅共同发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作况，推动家电更新消费。的通知》，提出要深入开展家电以旧换新，促进绿色智能家电消费。4月13日发改委社会司在京召开家政服务员工制专题座谈会，4月16日至4月28日至30日，由国家发改委主办的首届家政博览会在京举行。19日，社会司赴厦门等地进行家政服务业调研。5月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体4月12日，发改委体改司在京组织召开普惠养老服务企业座谈会；4月12系建设的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。日至13日，发改委社会司赴杭州开展“一老一小”经验交流；4月14日消文件提出，民政部要会同国家发展改革委等部门，建立健全评价机制，把基息，发改委体改司赴广东省调研普惠养老体制机制建设。本养老服务体系建设情况纳入积极应对人口老龄化综合绩效评估。3月19日至4月19日，发改委四次调研电力运行。国家发改委5月19日至6月18日就《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》和《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。5月17日，国家发展改革委联合国家能源局印发《关于加快推进充电基础设4月25日发改委官网消息，产业司赴广东开展新能源汽车产业高质量发展专施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》；6月21日，财政题调研。部、税务总局、工业和信息化部发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置9请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日发改委调研政策发布税减免政策的公告》。6月16日，发改委新闻发布会上，新闻发言人称将推动北京“新两翼”建设3月31日，发改委地区司赴河北雄安调研新区规划建设最新进展情况；4月取得更大突破，支持高标准高质量建设雄安新区，抓紧研究制定一揽子特殊26日至27日，发改委法规司赴雄安开展加强新区建设设法制保障调研。支持政策，助力新区加速集聚人气，增强内生发展动能，坚定不移打造北京非首都功能疏解集中承载地。6月5日，国家体育总局办公厅会同国家发改委办公厅、财政部办公厅、住5月29日，发改委社会司赴河北雄安开展全民健身设施建设利用专题调研。房和城乡建设部办公厅、中国人民银行办公厅印发《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023-2025年）》。8月25日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《医药工业3月-6月多次调研医药产业。高质量发展行动计划（2023－2025年）》、《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023－2025年）》。10月9日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国7月21日，发改委高技术司调研国家算力枢纽建设情况。人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。8月3日，发改委官网消息，财金司召开促进创业投资发展部门座谈会。88月22日，财政部、税务总局、国家发展改革委和中国证监会发布了《关于月14日，发改委财金司赴全国工商联直属的全联并购公会进行专题调研座延续实施创业投资企业个人合伙人所得税政策的公告》，为继续支持创业投谈。资企业发展，对于个人所得税的相关政策将延续到2027年年底。7月19日,中共中央、国务院于发布《中共中央国务院关于促进民营经济发7月发改委领导密集召集民营经济调研，召开5次民营经济座谈会。展壮大的意见》。8月1日，发改委会同市场监管总局、税务总局等部门联合印发《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》。9月4日，发改委宣布新设民营经济发展局。9月20日召开的国务院常务会议上，国务院总理李强提出研究加快推进新型3月-8月发改委产业司多次调研制造业。工业化有关工作。9月22日至23日，全国新型工业化推进大会在京召开，指出把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。资料来源：国家发改委官、工信部、财政部等机构官网，新华社，西部证券研发中心四、政策前瞻：发展端与治理端或将双双发力基于中央一系列政策精神及发改委的调研内容和主题，我们对于四季度及明年初的宏观调控政策做出两点预判：一是新型工业化相关政策将不断推进，促进制造业高质量发展；二是经济发展与治理优化将深度融合，绿色发展、营商环境优化将成为重点。4.1聚焦“新质生产力”，发力新型工业化建设近日，总书记在黑龙江主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时提出：“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能”。“新质生产力”是一个新概念，“新”意味着先进的技术、人才与产业，“质”意味着质量提升、效率提高、治理优化。加快发展新质生产力，必须坚持科技创新引领，实现人才强、科技强进而促进产业强、经济强，要加快实现高水平科技自立自强，支撑引领高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开辟广阔空间。要发展新质生产力，必须以现代化产业体系为支撑。党的二十大报告在论述“加快构建新10请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日发展格局，着力推动高质量发展”部分时，专门将“建设现代化产业体系”作为重要内容进行强调。加快建设现代化产业体系的重要着力点之一就是推进新型工业化，这是实现产业链安全及科技自立自强的必然要求，也是产业结构转型升级、腾笼换鸟的必经之路。近期，中央加快了对于新型工业化的部署。9月22日-23日，全国新型工业化推进大会在京召开，会上传达了习近平总书记的重要指示，总书记指出，“把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。”已经陆续有一系列相关政策发布并实施。如8月29日，工信部印发《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》；9月8日，工信部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、国资委办公厅、广电总局办公厅印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》；9月18日，财政部税务总局、发改委、工信部发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》；9月18日，工信部科技司发布《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案（征求意见稿）》；10月8日，由科技部、教育部、工业和信息化部等十部门联合印发的《科技伦理审查办法（试行）》正式公布；10月9日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。当前，新一轮新型工业化的推进举措仍在筹划之中，预计未来将有一系列政策落地，涵盖产业规划、财政政策、人才政策等方方面面。4.2经济发展与治理优化有望深度融合在发改委的调研中，有大量的非产业类调研，聚焦经济与社会综合治理，主要涉及绿色发展、营商环境建设、数字政府建设、“十四五规划”落实情况调研等，其中涉及绿色发展的10余次，涉及民营经济的共6次，是调研频次最多的两大主题。绿色发展调研涵盖水环境治理、绿色航运、新区规划、区域经济转型升级等各类议题；涉及民营经济的调研，均由发改委主要领导带队，且相关调研之后重要政策文件相继出台（见表5），可见发改委对于营商环境建设的重视，营商环境建设正是稳增长、促进国内国际经济双循环的重要保障。预计未来宏观经济政策仍将持续注重发展端与治理端的融合发展，这是贯彻高质量发展思想的重要体现。在营商环境建设方面，预计政策将更加强调部门的协同、营商环境的全面优化，如近期最高人民法院发布《关于优化法治环境促进民营经济发展壮大的指导意见》；在生态治理方面，绿色发展理念将贯穿至产业政策、社会治理的方方面面。如近期习近平总书记在江西省南昌市主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会并发表重要讲话时便强调：“要完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持共抓大保护、不搞大开发，坚持生态优先、绿色发展，以科技创新为引领，统筹推进生态环境保护和经济社会发展，加强政策协同和工作协同”。未来，政策对生态治理的强调或将进一步体现在各行各业的政策之中，涵盖发展规划、具体细则、考核指标等。此外，优化治理的逻辑也可能更多体现在产业发展政策中，相关政策或涵盖伦理、纪律、环保、考核办法等方方面面。如近期科技部会同教育部、工业和信息化部、国家卫生健康委等十部门联合印发《科技伦理审查办法（试行）》。值得重视的是，近期二十届中央第二轮巡视对象公布，包括科学技术部、工信部、国资委、中国一汽、东风汽车、中国一重集11请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日团、中国机械工业集团等，这些巡视对象均为推进新型工业化工作的主要主体。由此或可预判，推进新型工业化的相关部署将更加重视工作质量的提升、治理水平的提高。四、风险提示政策落地或不及预期，为市场带来不确定性。表6：附录：3月19日以来发改委调研活动梳理序号调研日期（或新闻发布日期）调研主体调研主题调研地点13月21日（新闻发布日期）发改委财金司召开企业经济形势座谈会。北京市23月21日（新闻发布日期）发改委财金司召开金融形势分析专家座谈会。北京市33月21日发改委地区司召开东北地区一季度经济形势分析视频座谈会。北京市赴北京电力交易中心调研，了解电力中长期交易合同签订及履约情况，研43月21日发改委运行局究做好电力保供工作。北京市53月22日发改委运行局赴煤炭工业规划设计研究院开展调研，研究煤炭清洁高效利用、推动煤炭北京市行业高质量发展等相工作。63月20日至24日发改委产业司开展医药产业高质量发展调研。江苏常州市、无锡市、苏州市等地73月23日至24日发改委投资司促进民间投资和深化投资项目审批制度改革工作。浙江温州市83月22日、24日发改委体改司召开两场深圳综合改革试点工作视频调研。北京市93月24日发改委高技术司氢能产业发展调研。北京市103月24日发改委国际司推动共建“一带一路”高质量发展。北京市113月24日（新闻发布日期）发改委产业司优质高效服务业新体系。北京市123月23日至25日发改委地区司兰州新区化工园区非法排污整改情况。甘肃省兰州市、白银市调研赣闽粤、湘赣边革命老区振兴发展和韶关、株洲产业转型升级示范区广东韶关市、湖南133月23日至26日发改委振兴司建设进展情况。郴州市、株洲市143月27日（新闻发布日期）发改委产业司组织召开制造业智能化发展专题研讨会，就制造业智能化发展的现状、问北京市题、发展的主要举措等进行研讨。153月28日（新闻发布日期）发改委产业司山东省潍坊市调研农机装备产业发展情况。山东省潍坊市163月28日（新闻发布日期）发改委产业司召开石化行业技术交流座谈会，聚焦高端工程塑料等产品上下游产业链发北京市展面临的国内外形势环境、产品市场供需、工艺技术研发进展等议题。发改委农经司，会同乡村产业、文化振兴、高标准农田建设、春耕备耕及粮食生产情况、人居173月27日至28日财政部、生态环境湖南省常德市环境。部、中国人民银行183月27日至29日发改委规划司“十四五”规划实施中期评估调研。天津市193月28日至29日发改委地区司能源资源产业发展、生态环境保护治理。内蒙古自治区鄂尔多斯市、包头市203月29日发改委农经司绿色农田、未来乡村建设及镜岭水库工程。浙江省绍兴市213月30日发改委产业司商用车行业发展形势、技术创新、产业趋势、机遇和挑战。湖北省十堰市223月30日发改委办公厅联合浙江省杭州市浙江省发改委信息化建设专题调研。相关司局233月30日（新闻发布日期）发改委高技术司企业数字化转型。浙江省杭州市12请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日序号调研日期（或新闻发布日期）调研主体调研主题调研地点243月30日（新闻发布日期）发改委运行局物流行业运行、物流企业经营情况、物流降本增效政策。重庆市253月31日发改委产业司赴中国机械工业集团有限公司调研，关于农业机械装备、纺织机械装备发北京市展情况。发改委地区司会同263月31日（新闻发布日期）推动黄河流域生态保护和高质量发展。陕西省西安市自然资源部273月31日（新闻发布日期）发改委地区司新区规划建设最新进展情况，包括新区建设和白洋淀环境治理。河北雄安新区284月1日发改委社会司社会政策、发展社会事业、提高生活品质开展专题。浙江嘉兴市294月8日发改委产业司赴沈阳鼓风机集团股份有限公司、沈阳远大压缩机有限公司调研重大石化辽宁沈阳市装备研发及应用情况。304月10日（新闻发布日期）发改委运行局赴国家电网公司调研电力保供情况，深化电力电量分析预测服务经济运行北京市调节。314月10日发改委体改司建设全国统一大市场行业协会座谈会。北京市324月10日发改委地区司昆山数字政府建设经验。江苏省昆山市“十四五”规划实施进展情况中期评估，调研能源安全与生产、黄河流域陕西省延安市、西334月9日至13日发改委规划司秦岭生态修复、扶贫搬迁、老旧小区改造、技术创新等。安市江苏省无锡市、常344月9日至13日发改委地区司水环境综合治理和可持续发展。州市，浙江省湖州市354月12日（新闻发布日期）发改委评督司大数据技术与应用。北京市364月12日（新闻发布日期）发改委评督司赴国家地理空间信息中心调研地理空间技术及其应用。北京市374月12日（新闻发布日期）发改委产业司废旧家电回收处理体系建设情况。上海市384月12日发改委体改司普惠养老服务企业座谈会。北京市湖南省浏阳市、江4月12日、13日（新闻发布日围绕重大建设项目支撑以县城为载体的新型城镇化建设工作开展为期一周苏省溧阳市、四川39发改委评督司期）的蹲点调研。省成都市金堂吉林省公主岭市404月12日至13日发改委社会司“一老一小”经验交流，探讨养老托育高质量发展。浙江省杭州市414月12日至13日发改委农经司春耕生产、产业结构调整和粮食加工。黑龙江省哈尔滨市、绥化市424月13日发改委评督司赴发展改革报社调研，研究利用报社资源为评估督导工作提供有力支撑北京市434月13日发改委社会司召开家政服务员工制专题座谈会。北京市444月13日发改委运行局赴中煤能源集团调研企业运行情况、电煤供应保障情况，召开重点煤炭企北京市业一季度运行分析座谈会。“十四五”规划主要目标指标、重大战略任务和重大工程项目实施进展情上海市、江苏省、454月10日至14日发改委规划司况。浙江省发改委基础司，会同464月13日至14日水利部、交通运输部三峡枢纽通航设施运行、库区绿色航运、翻坝铁路建设。湖北省宜昌市等474月14日发改委开放司中欧班列运行情况。浙江省义乌市484月14日（新闻发布日期）发改委体改司普惠养老体制机制建设。广东省广州市、深圳市494月12日至15日发改委振兴司，会同资源型地区转型发展工作，采煤沉陷区综合治理和资源富集地区转型发展陕西省榆林市、内13请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日序号调研日期（或新闻发布日期）调研主体调研主题调研地点自然资源部、国家开情况。蒙古自治区鄂尔发银行等多斯市504月17日（新闻发布日期）发改委社会司上海市吴淞港、山邮轮旅游发展现状，航线开通及运营、市场培育、人才培养、国际合作等。东青岛市青岛港县城建设情况，调研县综合医院、县级中学、市政道路、燃气管网等补短甘肃省兰州市榆514月17日（新闻发布日期）发改委规划司板工作进展。中县524月17日发改委振兴司召开新安江流域生态保护补偿机制建设经验交流座谈会。地点未公布534月18日发改委经贸司召开现代流通体系建设专家座谈会。北京市544月18日（新闻发布日期）发改委地区司导演工业“低产田”改造、农业“标准厂房”、县镇村一体化急救体系、产浙江省嘉兴市嘉业强村富民机制，进行制度梳理提炼。善县554月16日至19日发改委社会司家政服务业调研，包括经验做法、发展前景、企业政策诉求。福建省厦门市等地564月19日发改委运行局能源电力安全保供，包括中期电力供需形势、跨省跨区电力运行调节、新北京市能源开发利用。574月19日发改委、卫健委等国家区域医疗中心集中调研暨经验交流。江西省赣州市发改委规划司、环资“十四五”规划实施中期评估调研，调研港口、制造业企业、科技创新机山东省青岛市、济584月19日至21日司构等。南市调研粤港澳大湾区建设有关情况。为推动《广州南沙深化面向世界的粤港594月20日发改委地区司澳全面合作总体方案》贯彻落实，考察广州南沙规划展览馆、香港科技大广东省广州市学（广州）等，了解粤港澳重大合作平台、优质生活圈建设进展有关情况，广泛听取意见建议。604月24日（新闻发布日期）发改委规划司国家城乡融合发展试验区中期评估工作。山东青岛市614月24日发改委地区司组织召开重点流域水环境综合治理工作专题座谈会。北京市624月25日（新闻发布日期）发改委产业司新能源汽车产业高质量发展专题调研。广东省634月25日（新闻发布日期）发改委产业司轻工纺织行业发展形势。江苏、浙江、福建、山东、广东省发展改革委，视频会议以及家电、服装、家具等行业十余家重点企业分别介绍交流了有关情况。644月26日（新闻发布日期）发改委产业司赴中国国际机床展调研机床装备产业发展情况，与有关机床装备研制企业北京市负责人交流技术研发创新和产品推广应用进展。654月26日（新闻发布日期）发改委产业司赴海南陵水调研“深海一号”海上作业平台技术创新及运行情况。海南省陵水黎族自治县参加民革中央“深港共建全球科技创新高地”专题调研。了解深港科技创664月27日（新闻发布日期）发改委高技术司广东省深圳市新合作区建设情况，并召开了专题座谈会。674月26日至27日发改委法规司加强新区建设设法制保障调研。河北雄安新区684月28日（新闻发布日期）发改委产业司派员参加中国电石工业协会组织召开国内电石企业座谈会，深入了解电石未明确行业生产运行情况。发改委地区司就长三角省际毗邻区域协同发展、基础设施互联互通、生态环境共保联治695月5日（新闻发布日期）安徽省滁州市、马有关工作进行实地调研，召开座谈会听取毗邻地区新型功能区建设总体情鞍山市况。发改委地区司辽宁省葫芦岛市、调查研究分析制约东北振兴难点堵点卡点。考察了恒力石化、渤海造船厂、705月9日至12日锦州市、大连市、西门子工业透平机械等企业以及一批重大基础设施和重大项目，在大连组丹东市织沿海6市召开座谈会。14请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日序号调研日期（或新闻发布日期）调研主体调研主题调研地点715月15日发改委国际司第十四届夏季达沃斯论坛筹备情况。天津市宁夏回族自治区开展绿色低碳发展专题调研，详细了解两省区推进绿色发展取得的成效，银川市、石嘴山725月14日至19日发改委环资司分析面临的形势和问题，听取地方发展改革部门及有关企业情况介绍和意市，陕西省榆林见建议。市、延安市、铜川市山东省济南市、菏735月15日至19日发改委社会司调研城乡社区嵌入式服务设施和黄河国家文化公园建设专题。泽市、东营市、潍坊市745月18日至21日发改委地区司海南自由贸易港全岛封关运作、产业发展、项目建设等重点工作，实地考海南省海口市、陵察了海南国际旅行卫生保健中心、海口海关智慧监管技术用房等全岛封关水黎族自治县重点项目和陵水黎安国际教育创新试验区建设情况。755月21日发改委地区司调研海南陵水黎安国际教育创新试验区建设情况。海南省陵水黎族自治县发改委体改司围绕市场准入、促进民营企业发展壮大、建设世界一流企业等改革工作进四川省、云南省765月22日（新闻发布日期）行调研。深入盐城海洋经济发展示范区，了解江苏省沿海经济带发展有关情况和示775月22日（新闻发布日期）发改委地区司范区围绕滨海湿地保护修复、海洋资源利用、打造现代海洋产业体系的经江苏省盐城市验做法，分析问题，听取意见建议。785月22日（新闻发布日期）发改委地区司“十四五”海洋经济发展规划中期评估有关工作，考察了通州湾江海联动江苏省南通市、无开发示范区以及有关涉海科研院所，深入了解港口码头、临港装备制造、锡市海洋科技建设发展情况。795月23日（新闻发布日期）发改委地区司深入了解黄河流域生态保护和高质量发展战略实施情况。陕西、甘肃、宁夏805月26日（新闻发布日期）发改委高技术司参加民建中央“强化企业科技创新主体地位加快实施创新驱动发展战略”北京市专题调研，在北京市经济技术开发区召开了专题座谈会。815月27日发改委产业司调研医药产业高质量发展有关情况。江苏省苏州市825月29日发改委地区司考察多家科技公司，听取了粤港澳大湾区国家算力枢纽节点韶关数据中心广东省韶关市集群建设进展。835月30日（新闻发布日期）发改委产业司调研石化产业高质量发展。浙江省宁波市、舟山市发改委产业司、基础赴中国建筑材料联合会调研。了解我国具有完全自主知识产权的铁铝酸盐845月31日（新闻发布日期）北京市司、高技术司水泥推广应用工作、示范应用项目建设进展情况。全民健身设施建设利用专题调研。国家体育总局、中国足协相关部门负责河北雄安新区、保855月29日至30日发改委社会司同志参加调研。定市866月5日（新闻发布日期）发改委产业司“两业融合”调研活动。调研工业设计赋能品牌制造、生物医药定制研发、江苏省苏州市智能生活物联网生态链平台等两业融合特色路径模式。中欧区域政策合作情况专题调研。在北京平谷区，调研组一行实地考察了876月6日发改委地区司中荷技术合作项目，听取了马坊综合物流枢纽建设运营及中欧班列开行情北京市况。886月5日至8日发改委规划司“十四五”规划实施中期评估调研。深入交流国家“十四五”规划中涉及黑龙江省哈尔滨内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省的战略部署和三省一区“十四市、黑河市15请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日序号调研日期（或新闻发布日期）调研主体调研主题调研地点五”规划实施进展情况及存在问题。896月5日至9日发改委社会司2023年上半年社会领域形势调研暨社区嵌入式服务设施建设专题调研。湖北省武汉市、陕西省西安市906月8日至9日发改委产业司赴青海省格尔木市调研青海钾盐钾肥产业发展有关情况。青海省格尔木市916月15日（新闻发布日期）发改委体改司赴深圳市实地调研综合改革试点工作。重点了解首批40条授权改革事项落广东省深圳市地实施情况、深圳综合改革试点抓落实过程中的困难问题。上半年财政金融形势分析专家座谈会。智库及研究机构专家重点围绕当前926月15日（新闻发布日期）发改委财金司经济和财政金融形势进行了深入研讨，并就下一步做好经济工作等发表了北京市意见建议。936月21日发改委产业司组织召开中药产业发展专题研讨会。未明确946月27日发改委产业司派员赴陕西省调研当地中药产业发展情况。陕西省956月28日发改委产业司召开轻纺行业座谈会，深入了解轻纺行业重点领域发展情况，做好上半年未明确行业经济运行形势分析。966月29日（新闻发布日期）发改委产业司专题研究制造业智能化发展。未明确国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会，与三一集团、奥克斯977月3日发改委领导集团、圆通速递、波司登、农夫山泉等5家民营企业负责人进行了深入讨北京市论交流，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。987月6日（新闻发布日期）发改委产业司与中国纺织机械协会座谈交流，为深入了解纺织机械行业运行情况，加强未明确技术装备研发创新，促进行业高质量发展国家发展改革委主任郑栅洁再次召开与民营企业沟通交流机制座谈会，认997月10日发改委领导真听取民营企业经营发展情况、面临的困难问题和相关意见建议。本次座北京市谈会邀请了百度集团、隆基绿能、济民可信药业、春秋旅游、驴肉曹餐饮等企业。国家发展改革委主任郑栅洁召开座谈会，与传化集团、方大集团、飞鹤乳1007月17日发改委领导业、卓立汉光等民营企业负责人进行了深入交流讨论，认真听取民营企业北京市经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。派员参与石化联合会在山东济宁举办的2023中国化工新材料产业发展战略1017月18日发改委产业司研讨会，探讨新形势下我国化工新材料产业高质量发展面临的机遇和挑战，山东省济宁市聚焦工程塑料和专用化学品两大领域。近期国家发展改革委负责同志通过召开民营企业座谈会或赴民营企业实地1027月25日（新闻发布日期）发改委领导考察等方式，广泛听取民营企业家的真实想法，认真研究企业提出的困难未明确问题和意见建议。1037月26日（新闻发布日期）发改委领导国家发展改革委负责同志结合分管领域，持续召开民营企业座谈会，充分未明确听取各行各业民营企业的经营情况、面临的实际困难及政策建议。1047月31日（新闻发布日期）发改委高技术司调研国家算力枢纽建设情况，深入华为、阿里巴巴、优刻得、万国浩诚数内蒙古自治区乌据科技等重点企业，了解智算中心布局、重大项目建设和企业自主创新等兰察布市方面情况，听取关于推进“东数西算”、发展算力产业意见建议。1058月3日（新闻发布日期）发改委财金司召开促进创业投资发展部门座谈会，研究讨论下一阶段促进我国创业投资未明确行101业健康发展的具体政策举措。国家发展改革委党组成员郭兰峰带队赴天津滨海新区、河北省唐山市围绕天津市、河北省唐1068月3日-4日发改委领导高质量发展开展专题调研。山市16请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日序号调研日期（或新闻发布日期）调研主体调研主题调研地点调研工业操作系统行业发展情况，实地参观调研了翼辉信息技术有限公司1078月13日（新闻发布日期）发改委产业司等企业等，围绕行业发展的现状、存在问题与挑战、未来重点发展方向等江苏省南京市进行了交流研讨。调研中国船舶集团有限公司第八研究院智能制造发展有关情况。调研组一1088月14日（新闻发布日期）发改委产业司行实地参观调研了中船八院信息化、智能装备、柔性制造等领域的发展情江苏省南京市况。赴全国工商联直属的全联并购公会进行专题调研座谈，听取公会和参会创1098月14日发改委财金司投机构的意见建议，与会机构从募、投、管、退等方面存在的堵点，提出北京市了意见建议，特别是就并购投资在创业投资发展中发挥的作用、面临的困难和问题，提出了政策建议。赴中国石油和化学工业联合会开展调研，了解石化化工行业总体运行情况、1108月16日发改委产业司面临的形势和未来发展趋势，围绕石化化工安全生产、绿色环保、科技创北京市新、转型升级等方面，与中国石油和化学工业联合会进行了深入交流1118月19日发改委领导国家发展改革委主任郑栅洁率工作组深入北京丰台、河北涿州受灾严重地北京市、河北省涿1128月21日1138月29日发改委领导、区，调研并协调推进抢险救灾和灾后恢复重建工作。州市发改委社会司国家发展改革委组织召开推动银发经济发展座谈会，党组成员、副主任杨发改委产业司荫凯出席会议并讲话。相关企业、协会组织等13家单位的负责同志参与交未明确流。派员参加第六届中国国际新材料产业博览会，突出展示大飞机、高铁、新黑龙江省哈尔滨能源等应用场景的新材料产品创新成果。市国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，与新希望集团、天津天地伟业、科1148月31日发改委领导安达电子、旷视科技、首邑农业等民营企业负责人进资料来源：西部证券研发中北京市心行了深入交流讨论。资料来源：发改委官网，西部证券研发中心17请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明宏观专题报告西部证券2023年10月16日西部证券—投资评级说明超配：行业预期未来6-12个月内的涨幅超过市场基准指数10%以上行业评级中配：行业预期未来6-12个月内的波动幅度介于市场基准指数-10%到10%之间低配：行业预期未来6-12个月内的跌幅超过市场基准指数10%以上买入：公司未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数20%以上公司评级增持：公司未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%到20%之间中性：公司未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差-5%到5%卖出：公司未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数大于5%报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后6-12个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A股市场以沪深300指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500指数为基准。分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。联系地址联系地址：上海市浦东新区耀体路276号12层北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦513室深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦10C联系电话：021-38584209免责声明本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。18请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明