栏目主编：张越月yueyue-zhang@sgcc.com.cn思想库·数说能源印尼拥有丰富的油气和煤炭资源，该国曾是石油输出国组织（OPEC）成员国之一，也是目前全球最大的煤炭出口国之一。无论是化石能源发电还是可再生能源发电，中国和印尼均有一定的合作空间。印度尼西亚：合作有空间路径待探索文／成功李晓平资料、数据整理／焦敬平李帅印度尼西亚（以下简称“印尼”）不仅是“赤道上的国内产业偏重服务基础设施有待加强翡翠”，也是海上丝绸之路上的一颗璀璨明珠。自亚洲金融危机以来，印尼国内经济实现稳定增印尼拥有丰富的石油、天然气和煤炭资源，该国曾长。2014年，佐科·维多多就任总统。此后五年，尽是石油输出国组织（OPEC）成员国之一，也是目前全球管印尼经济未能实现GDP每年增长7%的预期，但也维最大的煤炭出口国。2019年年底，世界银行在其发布的持在5%左右。2017年，印尼名义GDP首次突破1万亿美《2020年营商环境报告》中指出，印尼是全球营商环境改元，次年实际GDP首次突破1万亿美元，较2010年增长了善最大的国家之一。51.88%。当年，印尼人均GDP为3893.6美元，与2010年相比增长24.7%。近五年来，印尼GDP处于中速增长阶段一直以来，中国与印尼间的能源合作频繁，主要集中在（5%~6%），2018年真实GDP同比增速达到5.17%。电力、油气、煤炭等领域。“十四五”乃至未来很长一段时间，印尼都是我国“一带一路”能源合作对象之一，无论是物价方面，2009~2018年，印尼物价水平相对较高，传统化石能源发电的建设和运营，清洁能源发电设备制造和且波动幅度较大。2010年，因食品等价格上涨，印尼全年投资，还是电网基础设施建设，两国均存在合作空间。64/能源评论EnergyReview能源评论/ENERGYREVIEW2020/06CPI上涨6.96%，超出印尼央行设定的5%±1%的通胀目标2010~2018年实际GDP及同比不变价GDP同比（%）区间；2013年6月，因燃油价格上调，印尼通货膨胀率飙7升，全年CPI上涨8.38%。不变价GDP（亿美元）人均现价GDP（美元）120002015年，印尼政府稳定物价和服务业价格，与此同时，全球大宗商品价格持续疲软，尤其是原油价格大幅下80005降，全年CPI涨幅降至3.35%。2018年，印尼通货膨胀率为3.13%。40003产业结构方面，2009~2018年，农业部门和工业部门01占GDP比例略有下降，服务业部门占比则逐渐增加。2018年，服务业部门GDP为4524.28亿美元，占GDP比重达到20102011201220132014201520162017201843.41%。>>数据来源：印尼银行、能研智库区域经济方面，印尼全国区域发展很不平衡，国民生产总值六成以上来自首都雅加达所在的爪哇岛，来自苏门世界主要煤炭资源国探明储量情况答腊、加里曼丹、苏拉威西等其他岛屿的收入不到四成。为缩小区域之间发展的不平衡，2018年7月，印尼政府计煤炭探明储量（百万吨）占比划在爪哇岛外新建数个经济增长中心。其中包括3个国家级计划，即有潜力的大都会加速发展计划、城市和农村同步30000024%振兴计划、偏远和边境地区基础设施和基本服务加速发展计划。20000016%经济特区建设方面，自2014年年初以来，印尼已批1000008%准成立10个经济特区；基础设施方面，佐科上任后即提出建设“海上高速公路”战略，2015~2019年，印尼已投资0美俄澳中印印德乌0%约4000亿美元建设国家重点项目，包括电力、交通、港口、供水和公共卫生设施等；公路建设方面，印尼政府在国罗大国度度国克2014~2019年内维修全长46770千米的现有公路，并在20个城市建设快速公交线路。斯利尼兰印尼全国铁路总长6458千米，绝大部分为窄轨铁路，亚西长度达5961千米。铁路运输比较发达的地区主要集中在爪哇岛和苏门答腊岛，其中，爪哇岛铁路总长占全国铁路总亚长的73.6%，长度达4684千米。2014~2019年，印尼新建3258千米铁路网。下一步，该国政府还将考虑在雅加达、>>数据来源：BP、能研智库泗水、锡江和万鸦佬地区建设城市轨道交通，在加里曼丹和苏拉威西地区进行铁路运输的调研及准备工作，在爪哇向铁轨。地区发展南部铁路并修建贯通南北的铁路线，逐渐建设双化石能源丰富生物质资源独领风骚印尼化石能源较为丰富。煤炭探明储量达370亿吨，位居世界第6位、亚洲第3位、东南亚第1位。油气储量较为匮乏，但在东南亚区域名列前茅。其中，石油探明储量约32亿桶，位居东南亚第2位；天然气探明储量0.129立方千米，位居世界第22位、亚洲第8位、东南亚第1位。从能源消费看，近五年来，印尼能源消费总量呈现先减后增的明显趋势。2014年，受全球经济持续疲软影响，印尼一次能源消费增速急剧下降，仅仅增长了0.9%（2013年为2%）。2015年后，印尼一次能源消费持续增长，2018年，该国一2020/06总第138期/65思想库·数说能源2010~2018年一次能源消费结构印尼可再生能源增速较快的原因，主要来自资源优势。石油天然气第一，该国拥有丰富的水力资源，技术可开发量高达煤炭7562.4万千瓦，位列东盟国家第一位。截至2018年年底，核能印尼水电装机总量为556.1万千瓦，仅占技术可开发量的水电7.4%，印尼水力发电仍有较大发展空间。可再生能源（非水）第二，由于多火山的地质特点，印尼拥有全球40%的>>数据来源：BP、能研智库潜在地热资源，预计总容量可达2900万千瓦。截至2018年年底，印尼地热发电装机总量约为194.6万千瓦，不到技术次能源消费量达到1.86亿吨油当量，2015~2018年复合增可开发量的7%。长率为3.86%。第三，印尼拥有较好的风光资源，但发电装机仍处于从能源生产结构看，2018年，印尼发电量的绝大部起步阶段，截至2018年年底，该国风能发电装机总量仅为分来源于化石能源，占比88.3%，可再生能源合计占比7.6万千瓦，太阳能发电装机为19.8万千瓦。11.7%。2013~2018年，印尼可再生能源发电量不断增加，从2013年的96亿千瓦时增至2018年的148亿千瓦时，印尼国内电网互联程度较低，全国尚未建有统一的电年复合增长率达9%。网系统，电网主要分布于人口、商业活动密集的地区，包括爪哇岛、加里曼丹岛和苏门答腊岛的部分地区。2010~2018年可再生能源发电量变化情况由于是群岛国家，印尼还拥有众多分布式电网。2018可再生能源发电量（太瓦时）同比年，印尼的电气化率为98.3%，其中有20个省份电气化率在95%以上，9个省份在90~95%之间，4个省份在80~90%16.022%之间，1个省份低于80%，95.87%的电力由印尼国家电力公司（PLN）提供。此前，印尼计划在2019年达到全国电12.0气化率99.9%的目标，并在2020年实现电力全覆盖。12%然而，印尼全国平均发电成本总体上高于用户平均支8.0付水平，电价严重依赖政府补贴。印尼的电力定价机制为PLN提交平均发电成本，政府确定终端用户需要支付的金2%额，以及政府财政预算可以负担的补贴规模。4.0清洁能源驶入“快车道”微电网投资机遇大020142015201620172018-8%2013近年来，我国能源企业借“一带一路”之东风，积极开拓印尼市场。>>数据来源：BP、能研智库煤炭和煤电合作方面，国家能源集团、中国华电、中2013~2019年风能、太阳能装机容量发展国大唐“身先士卒”。其中，南苏穆印露天煤矿和配套煤电项目是煤炭企业出海的典范。中国华电和中国大唐随后（单位：兆瓦）也加入其中。中国华电投资建设的巴淡2×6.5万千瓦燃煤240风能太阳能1608002014201520162017201820192013>>数据来源：国际可再生能源署、能研智库66/能源评论EnergyReview能源评论/ENERGYREVIEW2020/06电厂项目2011年3月开工，20个月即投入商业运营。印尼营商环境分项排名水电方面，中国与印尼之间的合作更为久远。近年200来，中国电建加快业务布局，通过EPC模式获得多个水电建设项目。150下一步，中国和印尼的合作空间仍然存在。100从政策支持方面看，2014年印尼颁布的《国家能源政策条例》提出2025年和2050年的一系列能源目标：50一是主要能源的供应指标达到2025年约4亿吨油当量和2050年约10亿吨油当量。0易开处获注获保纳跨合破二是人均能源消耗指标实现2025年约1.4吨油当量和2050年约3.2吨油当量。于展理得册得护税境同产三是电站总装机指标实现2025年约115吉瓦和2050年约430吉瓦，人均用电量指标实现2025年的约2500千瓦时开业建电资信中交执处和2050年约7000千瓦时。此外，条例还提出要优化主要能源的多样性结构，在展务设力产贷小易行理经济性允许的条件下，在2025年实现新能源和可再生能源消费占全部能源消费的23%，2050年达到31%。业许投2015年，印尼政府制定的《2015~2025年国家能源规划》提出，到2025年可再生能源占全国能源供应比例要达务可资到23%（2016年调整至22.5%，约2812.5万千瓦），可再生能源发电量占全国发电量比例达到19.6%。可以看出，排者印尼国内电力、尤其是可再生能源的发展空间还很可观，政府正在致力于推动能源的清洁化、低碳化。名从自身发展条件来看，印尼经济已经进入“快车道”，由于电力的需求与日俱增，导致电力装机缺口加>>数据来源：世界银行、能研智库大，这也让印尼清洁能源的前景被看好。其中，水力发电和地热能发展潜力巨大，投资前景可期。在可再生能源设，中国企业深耕印尼电站建设市场，有望寻求更多合作中，光伏发电虽处于开发初期，但根据Solargis和世界银机会。而且，印尼群岛地形催生微电网需求，“村村通行公布的数据，印尼屋顶太阳能容量每千瓦峰值高达1534电”规划保障农村电力供应，农村电气化项目的展开促进千瓦时。此外，印尼天然气储量在东南亚区域内位居前印尼微电网市场发展。印尼15~20千伏配电网建设总体水列，随着国内江格里克等气田产量增长，天然气或将实现平较低，中低压配电网将是扩建的主要目标。完全自给，对外出口量或将随之反弹。目前，电网及基础设施建设方面，印尼PLN寡头格局从营商环境方面看，根据《2020年营商环境报告》，逐渐放开，本土民营企业与外资纷纷在印尼投资电站建印尼营商环境位列全球第73名。具体看，印尼在营商环境、获得电力、办理破产和获得信贷等方面具备优势，但办理施工许可证、纳税、跨境贸易、开办企业、执行合同等方面排名仍然靠后。从劳动力成本看，印尼劳动力市场的特点是劳动力技术水平低，就业成本高。一方面，印尼的中高等教育入学率一直较低，难以形成拥有熟练技术的劳动力市场，雇主需要引入外国工人以满足技能短缺，由此增加了企业在劳动力方面的成本投入。但随着大学毕业生越来越多，对雇主而言将有大量的劳动力可供招聘，劳动力结构或将得到优化。另一方面，印尼最低工资标准较高，加之高标准的遣散费，导致该国劳动力成本相对较高。低效的生产率与高昂的最低工资标准难以匹配，这也就意味着需要更多的劳动力来提高产量，大大增加了企业的工资负担。这种情况一直是企业发展面临的问题之一，在雇用大量低技术工人的制造业尤为明显。2020/06总第138期/67