中国汽车工业协会信息发布会2023-10-111伴随政策组合拳效应逐步显现，我国经济运行持续恢复，积极因素累积增多，产需两端继续改善，企业对市场预期总体保持乐观，制造业景气面较8月进一步扩大。三季度，汽车产销整体表现好于预期。国家层面出台了一系列促消费的政策，地方层面积极响应，相继制定出台了发放消费券、购车补贴等措施，加之秋季企业新品集中上市，物流行业企稳回升也带动了货车的增长，市场总体呈现“淡季不淡，旺季更旺”的态势，车市热度延续，“金九银十”效应重新显现。9月，汽车产销量均创历史同期新高，新能源汽车和汽车出口延续良好表现。我们预计，随着各项促汽车消费、稳行业增长政策持续落地，效应不断累积，将对四季度汽车市场形成有力支撑，有助于汽车行业实现全年稳增长目标。2汽车工业经济运行特点1汽车产销延续环同比双增长态势5重点企业(集团)增速有所提升2乘用车产销保持良好发展势头6汽车出口连续两个月超40万辆3商用车产销展现企稳增长态势7经济效益高于制造业总体4新能源汽车产销创新高3汽车工业经济运行特点1汽车产销延续环同比双增长态势9月，汽车产销分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%。1-9月，汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%，较1-8月生产增速回落0.1个百分点，销售增速提升0.2个百分点。近十年汽车年度销量及增长率汽车月度销量及增长率（万辆）（%）（万辆）2021年2022年2023年1-9月（%）3000153502627万辆2686.4万辆2106.9万辆2500+3.81%4002000+2.1%+8.2%350150030010003002501020050015008.2250100502106.952000-500150-100100-550-1004汽车工业经济运行特点1汽车产销延续环同比双增长态势（万辆）1-9月汽车销量及增长率（%）24001509月，汽车国内销量241.4万辆，环比增长11%，2000120同比增长4.5%；汽车出口44.4万辆，环比增长1600901200609%，同比增长47.7%。8003040001-9月，汽车国内销量1768万辆，同比增长02021.1-92022.1-9-30汽车-总销量2023.1-9汽车-总销量-同比1.9%；汽车出口338.8万辆，同比增长60%。汽车-国内总销量汽车-出口量汽车-国内总销量-同比汽车-出口量-同比汽车-国内总销量及增长率汽车-出口总量及增长率（%）450（万辆）2021年2022年2023年1-9月（%）（万辆）2021年2022年2023年1-9月3502426万辆2375.3万辆1768万辆450201.5万辆311.1万辆338.8万辆350+1.9%350350+101.1%+54.4%+60%300-0.2%-2.2%3002502502002502002501501501001501001505050505000-50-505汽车工业经济运行特点2乘用车产销保持良好发展势头9月，乘用车产销分别完成249.6万辆和248.7万辆，环比分别增长9.7%和9.4%，同比分别增长3.5%和6.6%。1-9月，乘用车产销分别完成1816.8万辆和1813万辆，同比分别增长5.6%和6.7%。(万辆)乘用车月度销量（万辆）2021年乘用车月度销量及增长率2023年1-9月（%）3002148万辆1813万辆3002502022年+6.7%450200+6.4%2356.3万辆400150350100+9.5%300250250248.7502000150200100501500-50100-1005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年2022年2023年6汽车工业经济运行特点2乘用车产销保持良好发展势头9月，乘用车国内销量210.6万辆，环比增长9.5%，同比增长1.1%；乘用车出口38.1万辆，环比增长9.3%，同比增长52.6%。其中，传统燃油乘用车国内销量134.2万辆，比上年同期减少11.2万辆，环比增长11.4%，同比下降7.7%。1-9月，乘用车国内销量1529.1万辆，与上年同期持平；乘用车出口283.9万辆，同比增长67.4%。乘用车-国内总销量及增长率乘用车-出口总量及增长率（万辆）（%）（万辆）（%）2502502002021年2022年2023年1-9月2021年2022年2023年1-9月2001501986.8万辆2103.5万辆1529.1万辆250252.9万辆283.9万辆10040161.4万辆+56.7%+67.4%+2.4%+5.7%0%50+110.5%02003530150251501002010050155010050-500-507汽车工业经济运行特点中国品牌乘用车市场占有率变化情况/%2乘用车产销保持良好发展势头60中国品牌乘用车市场份额上升5556.4中国品牌乘用车（9月）50销量：140.2万辆，同比增长20.3%市场份额：56.4%，上升6.4个百分点45中国品牌乘用车（1-9月）40销量：989.5万辆，同比增长21.2%市场份额：54.6%，上升6.5个百分点35301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年2022年2023年60乘用车各国别车系市场份额变化情况/%54.6504030202018年2019年2020年2021年2022年18.5中国14.6101.69.21.602017年2023.1-9月德系日系美系韩系其他8汽车工业经济运行特点2乘用车产销保持良好发展势头高端品牌乘用车较快增长9月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成40.9万辆，环比增长3.1%，同比增长1.1%。1-9月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成320.6万辆，同比增长15.3%。（万高端品牌乘用车月度销量高端品牌乘用车月度销量及增速变化辆）（万辆）（%）200451501004040.93002021年2022年2023年1-9月50339.1万辆388.1万辆320.6万辆035250+19.1%+10.9%+15.3%-50-1003020025201501510010550001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年2022年2023年乘用车销量高端乘用车销量增长率9汽车工业经济运行特点2乘用车产销保持良好发展势头A0级、A级市场份额呈下降态势，B+级呈上升态势1-9月，传统燃油乘用车中，目前销量仍主要集中在A级，累计销量688.6万辆，同比下降4.7%。1-9月，新能源乘用车中，除A00级同比下降外，其他均呈正增长，其中D级涨幅最大。目前销量仍主要集中在A级，累计销量236.1万辆，同比增长49.8%。（万辆）传统燃油乘用车不同级别销量及增长率（%）（万辆）新能源乘用车不同级别销量及增长率（%）600%500%800500%800441.9%400%475.9%400%300%300%700200%700200%100%100%0%6000%600-100%-100%500-200%50010400400300-6.9%-4.7%-5.9%18.3%30098.5%49.8%59.3%72.5%200-89.1%2001000.199.3688.6306.2102.70.02100-55.2%82.0236.1154.775.57.8D041.30A00A0ABCDA00A0ABC2021.1-9月2022.1-9月2023.1-9月累计销量同比2021.1-9月2022.1-9月2023.1-9月累计销量同比汽车工业经济运行特点2乘用车产销保持良好发展势头价格区间呈明显的结构性向上趋势1-9月，传统燃油乘用车中，35万以上同比呈现正增长。目前销量仍主要集中在10-15万级，累计销量415万辆，同比下降3.7%。1-9月，新能源乘用车中，8-25万、30万以上同比呈现正增长，其中35-40万级涨幅最大。8万以下、25-30万同比下降。目前销量仍主要集中在15-20万级，累计销量193.3万辆，同比增长66.4%。传统燃油乘用车各价格区间销量及增长率（万辆）新能源乘用车各价格区间销量及增长率（%）150%（万辆）（%）135.4%45020%40040017.0%15.1%35035030066.4%58.3%100%50%3003.9%25052.2%0%26.7%-50%2500%20034.2%27.2%78.923.45.9200-4.8%-3.5%-3.7%-2.6%-17.6%-5.0%-3.2%1505%-4.5%150100-32.3%10050121.5121.9415.0198.7104.466.762.246.159.118.35050.625.576.7193.366.026.951.90-20%02022.1-9月2023.1-9月2022.1-9月2023.1-9月11汽车工业经济运行特点3商用车产销展现企稳增长态势9月，商用车产销分别完成35.4万辆和37.1万辆，环比分别增长17.9%和19.8%；同比分别增长34.6%和33.2%。1-9月，商用车产销分别完成290.7万辆和293.9万辆，同比分别增长19.8%和18.3%。(万辆)商用车月度销量商用车月度销量及增长率70（万辆）2022年（%）60702021年330万辆2023年1-9月30060479万辆-31.2%293.9万辆5050-6.6%+18.3%20040403010037.12010300200100-1001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年2022年2023年12汽车工业经济运行特点3商用车产销展现企稳增长态势9月，商用车国内销量30.8万辆，环比增长22.9%，同比增长35.2%；商用车出口6.3万辆，环比增长6.6%，同比增长24%。1-9月，商用车国内销量238.9万辆，同比增长15.9%；商用车出口54.9万辆，同比增长30.2%。商用车-国内总销量及增长率商用车-出口总量及增长率（万辆）2021年2022年2023年1-9月（%）（万辆）2021年2022年2023年1-9月（%）439.2万辆271.8万辆238.9万辆25040.2万辆58.2万辆80+15.9%20080+70.7%+44.9%54.9万辆70-10.3%-38.1%150706010060+30.2%2505050504004020030-503020-10020150101010000500-50-10013汽车工业经济运行特点3商用车产销展现企稳增长态势9月，商用车中货车产销分别完成31万辆和32.6万辆，环比分别增长18.5%和20.7%；同比分别增长39.2%和36.5%。客车产销分别完成4.4万辆和4.5万辆，环比分别增长13.9%和14%；同比分别增长9.4%和13.3%。1-9月，货车产销分别完成255.9万辆和259.2万辆，同比分别增长19.4%和17.8%；客车产销分别完成34.8万辆和34.6万辆，同比分别增长22.7%和22.4%。（万辆）2021年货月度销量及增长率2023年1-9月（%）（万辆）2021年客车月度销量及增长率2023年1-9月（%）428.8万辆259.2万辆300650.5万辆34.6万辆300702022年+17.8%5+12.6%2022年+22.4%60-8.5%289.3万辆200440.8万辆503-19.2%40-32.6%23012020010100100000-1000-10014汽车工业经济运行特点3商用车产销展现企稳增长态势皮卡车销量同比小幅下降1-9月，皮卡产销分别完成37.7万辆和38.2万辆，同比分别下降6.1%和1.8%，分燃料情况看，汽油车产销分别完成10.9万辆和10.8万辆，同比分别增长25.7%和30%；柴油车产销分别完成26.1万辆和26.6万辆，同比分别下降16.6%和12.4%。1-9月，排名前五位的皮卡生产企业销量合计为30万辆，同比下降1.4%，占皮卡销售总量的78.4%，高于上年同期0.3个百分点。皮卡车月度销量及增长率皮卡月度销量2022年51.9万辆（万辆）（万辆）2021年2023年1-9月（%）7755.4万辆-6.4%6+13.0%38.2万辆40564-1.8%35220144.40302-2010-401月2月3月4月5月6月78910月11月12月2021年2022年2023年15汽车工业经济运行特点4新能源汽车产销创新高（万辆）新能源汽车月度销量10090.49月，新能源汽车产销分别完成87.9万辆和8090.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，市6040场占有率达到31.6%。单位：万辆、%20动力类型产量同比销量同比04月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月2021年2022年2023年纯电动58.91.562.716.2新能源汽车月度销量及增长率插电式混合动力29.064.127.764.40.01-21.30.001-93.0燃料电池1-9月，新能源汽车产销分别完成631.3万辆（万辆）2021年2022年2023年1-9月（%）351万辆688.7万辆627.8万辆700100+159.8%+93.4%+37.5%600和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，9050080400市场占有率达到29.8%。300单位：万辆、%7020060100050-100动力类型累产计量同比累销计量同比340020纯电动446.121.1446.824.910插电式混合动力184.978.9180.783.00燃料电池0.325.20.337.316汽车工业经济运行特点4新能源汽车产销创新高1-9月新能源汽车销量及增长率9月，新能源汽车国内销量80.8万辆，环比增长（万辆）（%）7004005003006.9%，同比增长22.8%；新能源汽车出口9.6万300200辆，环比增长6.5%，同比增长92.8%。100100-1001-9月，新能源汽车国内销量545.3万辆，同比2021.1-92022.1-92023.1-90增长30.5%；新能源汽车出口82.5万辆，同比增新-总销新-国内总销新-出口量新-总销量-同比新-国内总销量-同比新-出口量-同比长1.1倍。新能源-国内总销量及增长率（%）新能源-出口总量及增长率700（万辆）2021年2022年2023年1-9月（万辆）2021年2022年2023年1-9月（%）80321.3万辆620.9万辆545.3万辆30.8万辆67.7万辆82.5万辆900+147.5%+90.9%+30.5%12+344.9%+120.2%+111.9%70010500706003008100605006-10045040024003030020200101000017汽车工业经济运行特点5重点企业(集团)增速有所提升1-9月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1791.5万辆，同比增长5.6%，占汽车销售总量的85%，低于上年同期2.1个百分点。单位：万辆、%1-9月市场集中度9月环比增长同比增长1-9月同比累计增长市场份额前三家37%108.810.64.8779.96.937前五家54.4%前十家85%156.812.95.21146.46.154.4246.612.18.61791.55.68518汽车工业经济运行特点5重点企业(集团)增速有所提升1-9月，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为545万辆，同比增长50.4%，占新能源汽车销售总量的86.8%，高于上年同期7.5个百分点。单位：万辆、%1-9月市场集中度9月环比增长同比增长1-9月同比累计增长市场份额前三家54.3%45.10.319.5340.944.854.3前五家67.5%前十家86.8%57.8326.4423.850.267.577.46.632.954550.486.819汽车工业经济运行特点5重点企业(集团)增速有所提升1-9月，国内汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1525万辆，同比增长0.1%，占汽车销售总量的86.3%，低于上年同期1.6个百分点。单位：万辆、%1-9月市场集中度9月环比增长同比增长1-9月同比累计增长市场份额前三家38.6%95.611.83682.52.738.6前五家57.6%前十家85%139.613.52.81018.32.557.6210.713515255.68520汽车工业经济运行特点6汽车出口连续两个月超40万辆9月，汽车出口44.4万辆，环比增长9%，同比增长47.7%。分车型看，乘用车出口38.1万辆，环比增长9.3%，同比增长52.6%；商用车出口6.3万辆，环比增长6.6%，同比增长24%。1-9月，汽车出口338.8万辆，同比增长60%。分车型看，乘用车出口283.9万辆，同比增长67.4%；商用车出口54.9万辆，同比增长30.2%。(万辆)近十年中国汽车出口量及增长率（万辆）汽车月度出口量及增长率（%）250400(%)502021年2022年2023年1-9月20035012045201.5万辆311.1万辆338.8万辆15030040+101.1%+54.4%+60%1002506035502008030015025-501004020338.8155010005-40021汽车工业经济运行特点6汽车出口连续两个月超40万辆1-9月汽车出口量及增长率9月，传统燃油汽车出口34.8万辆，环比增长（万辆）（%）4005004003003002009.7%，同比增长38.8%；新能源汽车出口9.6万2001000辆，环比增长6.5%，同比增长92.8%。1001-9月，传统燃油汽车出口256.3万辆，同比增02022.1-92023.1-92021.1-9长48.3%；新能源汽车出口82.5万辆，同比增长出口-总量出口-新能源出口-传统出口-总量同比出口-新能源同比出口-传统同比1.1倍。传统燃油汽车出口总量及增长率（%）新能源汽车出口量及增长率900（万辆）2021年2022年2023年1-9月700（万辆）2021年2022年2023年1-9月（%）40170.8万辆243.3万辆256.3万辆50030.8万辆67.3万辆82.5万辆90035+42.5%+48.3%30035+344.9%+120.2%+111.9%70030+83.1%1003050025-1002530020201001515-1001010550022汽车工业经济运行特点6汽车出口连续两个月超40万辆（%）纯电/插混增长率1500纯电-增长率插混-增长率13009月纯电动汽车出口9.2万辆，环比增长11%，同比1100增长1.2倍；插混汽车出口0.4万辆，环比下降47.1%，790000同比下降53.6%。3500001-9月，纯电动汽车出口75.9万辆，同比增长1.2倍；100-100插混汽车出口6.5万辆，同比增长50.2%。（万辆）纯电动汽车出口总量及增长率（%）（万辆）插混汽车出口总量及增长率（%）122021年2022年2023年1-9月15001.22021年2022年2023年1-9月3001026.6万辆60.9万辆75.9万辆13001.14.2万辆6.8万辆6.5万辆250+514.5%+129.2%+119.7%11001.0+61.6%+63%+50.2%20089000.915067000.810045000.75023000.6001000.5-50-1000.4-1000.30.223汽车工业经济运行特点6汽车出口连续两个月超40万辆9月，在整车出口的前十位企业中，上汽出口量达9.4万辆，同比下降4.7%，占总出口量的21.3%。与上年同期相比，特斯拉出口增速最为显著，出口达3.1万辆，同比增长4.5倍。1-9月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口15.4万辆，同比增长5.2倍；奇瑞出口64.8万辆，同比增长1.1倍；长城出口21.2万辆，同比增长89.4%。2023年9月整车出口量前十位企业（万辆）2023年1-9月整车出口量前十位企业（万辆）76.1上汽9.4上汽奇瑞9.0奇瑞26.564.8吉利3.4特斯拉26.12022.1-9特斯拉3.1长安24.7长安3.0吉利21.2长城3.0长城15.9比亚迪2.8东风15.4东风1.7比亚迪12.7北汽1.5江汽11.9江汽1.4北汽2023.92022.92023.1-924汽车工业经济运行特点6汽车出口连续两个月超40万辆据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，8月，汽车出口43.8万辆，同比增长42.1%。在出口的市场中，俄罗斯市场仍是增量的核心市场，同比增长13.4倍。其中，新能源汽车出口14.4万辆，环比增长5.3%，同比增长27.6%。1-8月，汽车出口321.6万辆，同比增长68.8%。中国汽车出口量前十的国家中，俄罗斯、西班牙市场表现较强，同比分别增长6.7倍和6.5倍。其中新能源汽车出口107.5万辆，同比1.1倍。新能源汽车出口的前三大市场为比利时、泰国和英国。2023年8月主要整车出口市场出口量（万辆）2023年1-8月主要整车出口市场累计出口量8.0（万辆）俄罗斯俄罗斯54.4墨西哥澳大利亚3.5墨西哥25.8新能源汽车巴西1.8比利时15.5菲律宾1.71.6澳大利亚15.4英国1.5泰国1.4沙特阿拉伯13.4沙特阿拉伯1.4阿联酋1.3英国13.3乌兹别克斯坦1.2泰国10.5菲律宾10.1阿联酋9.7西班牙9.1数据来源：海关总署传统燃油汽车新能源汽车传统燃油汽车列225汽车工业经济运行特点7经济效益高于制造业总体据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年8月，汽车制造业工业增加值同比增长9.9%，高于同期制造业增加值4.5个百分点。2023年1-8月，汽车制造业工业增加值同比增长11.7%，比1-7月下降0.3个百分点，高于同期制造业增加值7.4个百分点。完成营业收入61651.9亿元，同比增长10.9%；实现利润总额3035.9亿元，同比增长2.4%。(%)汽车制造业完成营业收入累计增长率变化趋势(%)汽车制造业实现利润总额累计增长率变化趋势1009070502.45003010.910-50-10-1001-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2021年2022年2021年2022年2023年2023年26