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中国新能源汽车供应链前瞻报告:解构新时代整零关系
目录
第一章
新能源汽车进入大众消费的第四发展阶段,长坡厚雪但依然曲折 4
1.汽车工业之于中国消费与投资的“双主要”意义 4
2.新能源汽车发展进入大众消费的第四阶段,消费特征显著转变 5
第二章
需求侧环境 — 新能源汽车消费市场面临多重挑战 6
1.新能源汽车消费告别高增长,下沉市场和海外市场有望在第四阶段塑造第二增长曲线 6
2.第四阶段大众消费客群画像:成本和产品力驱动属性增强 9
第三章
供给侧环境 — 新能源汽车品牌混战加剧,OEM调整产品策略 10
1.内资OEM产品思路转变:从打造互联网科技产品到耐用消费品 10
2.产品趋势1:核心零部件集成化、轻量化缓解迫在眉睫的降本增效问题 12
3.产品趋势2:持续押注电池及快充技术,续航补能迅速追赶燃油车 13
4.产品趋势3:智能化设备应用成为OEM差异化竞争重点方向 15
5.产品趋势4:产量交付能力成为新时期OEM争夺市场份额的核心支撑 15
第四章
新能源汽车供应链整零关系由垂直转向共生 16
1.燃油车时代:精细化的分工协作、垂直化供应链体系 16
2.新能源汽车时代:垂直供应链体系逐步解体,创新合作模式 17
2.1.第三阶段,整零关系快速从“黑盒”向“白盒”模式倾斜 18
2.2.第四阶段,灰盒Tier 0.5模式以及整零环绕共生模式短期具有较强的发展前景 20
2.3 第五阶段,远期来看更多零部件由自研走向外购 21
第五章
新阶段多元的新能源汽车产能布局,激活更多轻资产物业投资需求 22
1.传统汽车生产基地扩充新能源汽车新势力,传统燃油车OEM积极拓展新能源子品牌 22
2.非传统汽车生产新兴城市提早布局新能源汽车产业,跻身高增长市场 23
3.新能源汽车产能向内陆及非传统汽车制造集中区渗透,
新时期供应链格局带动零部件企业亦呈现多点分布特征 23
4.内陆地区出海劣势亦有改善 25
5.新时期快速变化的整零关系,有望在短期激活更多轻资产物业投资需求 26
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