©ITRI.工業技術研究院著作美國政策連環出招下，探索臺美產業合作機遇工研院產業科技國際策略發展所2023/8/16美國電動車產業政策解密石育賢研究副總監wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作1專家策略觀點:策略佈局、研發技術、在臺生根全球電動車成長分析1234美國電動車政策促商機USMCA促進台在美加墨活動大綱wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作2•2022年中國電動車市場規模達到近700萬輛居冠。美國電動車市場在新車款、電動車相關政策、改善充電基礎設施助攻下，較去年成長88%•2022年全球電動車熱門車款Tesla穩居第一位中國,699.6,64%歐洲,264,24%美國,101.2,9%其他,35.2,3%2022年全球電動車超過千萬輛，美國成長88%最亮麗wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作32022年美國xEV國內市場約101萬輛特斯拉與豐田主導市場約佔60%福斯集團2%豐田集團29%日產聯盟1%Stellantis3%通用集團2%現代KIA集團10%福特集團10%本田集團6%特斯拉31%MercedesBenz…BMW2%吉利集團…其他中小車廠1%wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作2022年全球汽車銷售數量達8,162萬輛CHINA,26,863,745USA,14,230,324INDIA,4,725,472JAPAN,4,201,320GERMANY,2,963,748BRAZIL,2,104,461UK,1,943,572FRANCE,1,929,554SK,1,683,657CANADA,1,562,965ITALY,1,505,978MEXICO,1,134,442AUSTRALIA,1,081,429INDONESIA,1,048,040SPAIN,958,813其他,5,728,7022022年銷售(輛)4•中國、美國、印度、日本與德國居前五名，比例各為32.9%,17.4%,5.8%,5.1%和3.6%。美、加、墨三國為1,963萬輛,約為20.7%wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作CHINA,23,563,287INDIA,3,792,356JAPAN,3,448,297USA,2,858,575GERMANY,2,651,357UK,1,614,063BRAZIL,1,576,666FRANCE,1,532,035SK,1,420,486ITALY,1,316,919SPAIN,813,374INDONESIA,783,563AUSTRALIA,777,688RUSSIA,629,923TURKEY,592,660其他,3,597,2082022年乘用車銷售(輛)5•中國、印度、日本、美國與德國居前五名，比例各為41.0%,6.6%,6.0%,5.0%和4.6%。美、加、墨三國為3.604萬輛,約為6.3%2022年全球乘用車銷售數量達5,748萬輛約佔70%wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作6USA,11,371,749CHINA,3,300,458CANADA,1,304,482INDIA,933,116JAPAN,753,023MEXICO,647,480BRAZIL,527,795THAILAND,506,039FRANCE,397,519UK,329,509GERMANY,312,391AUSTRALIA,303,741INDONESIA,264,477SK,263,171TURKEY,234,503其他,1,378,2832022年商用車銷售(輛)•美國、中國、加拿大、印度與日本居前五名，比例各為47.1%,13.7%,5,4%,3.9%和3.1%。美、加、墨三國為1,332萬輛,約為55.2%2022年全球商業用車達2,414萬輛,約佔全球車輛30%wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作7專家策略觀點:策略佈局、研發技術、在臺生根全球電動車成長分析1234美國電動車政策促商機USMCA促進台在美加墨活動大綱wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作資料來源：工研院產科國際所8•美國簽署「購買美國貨」行政命令更換機構65萬輛政府部門用車經費200億美元，自製零件至少超過50%。10年投資新能源汽車產業鏈約1,740億美元。•美國三大車廠目標在2030年前電動車達到50%總銷量•美國能源部加強投資電動車電池及儲能業將提供29.1億美元購買美國貨（BuyAmerican)1.拜登要求公共運輸和政府部門車輛新車採購電動車聚焦振興汽車產業、零件美國化、鼓勵發展再生能源wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作2.美國基礎建設法案5,500億美元:投資四項最大公共交通投資91,11011039066075755004201055065021073002004006008001,0001,200單位(US$億美元)•規模最大的潔淨能源、運輸和電動車基礎設施投資，幫助美國應對氣候危機；電動車基礎設施和電動車投資約達150億美元投資資料來源：工研院產科國際所彙整wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作美國基礎建設政策投入各州以促進電動車發展10德州,407.8加州,383.7佛州,198.1紐約,175.5賓州,171.6伊州,148.6俄州,140.1喬州,135密州,110.1北卡,109維州,106.4紐澤西,104.4印第安納,99.6密蘇里,99田納西,88.3阿拉巴馬,79.3威斯康辛,78.7亞歷桑納,76.5路州,73.4華盛頓,70.9南卡,70肯達基,69.5明尼蘇達,68.2奧克拉荷馬,66.3麻州,63.5馬州,62.9科羅拉多,56.5阿肯色,54.1康乃狄克,52.5阿拉斯加,52.4奧勒岡,52.2愛荷華,51.4密西西比,40.6西維州,45.7蒙大拿,42.9堪薩斯,39.5新墨西哥,38.4內華達,38猶他,36.3內布拉斯加,30.2愛達荷,30南達卡達,29.5懷俄明,26.8北達卡達,26羅德島,22.9佛蒙特,21.2緬因,19.3德拉瓦,17.7夏威夷,17.7新罕布什爾,17.3哥倫比亞特區,16.7波多黎各,13.7其他,484.12022-2026美國投入在各州充電站總經費(US$M)資料來源：THENATIONALELECTRICVEHICLEINFRASTRUCTUREFORMULAPROGRAMUNDERTHEBIPARTISANINFRASTRUCTURELAW•受惠者的前五大州有德州、加州、佛州、紐約州、賓州。•白宮在2022/6/1宣布首個國家充電網標準wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作3.加州AdvancedCleanCarII要求2035年全面生產電動車11•2026年電動車比例為35%，2030年到68%，2035到100%資料來源：工研院產科國際所彙整35%43%51%59%68%76%82%88%94%100%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20262027202820292030203120322033203420352026~2035年加州新車在電動車輛銷售比例（％）電動車（含PHEV)wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作12資料來源：工研院產科國際所2035年新車上路規定EV和FCEV續航里程•2026-2029年必須在10年內保持其初始行駛里程的70%或行駛15萬哩•2030年後保持80%行駛里程EV和FCEV電池容量•2026~2030年70%的電池能量必須保持8年或行駛10萬哩•2031年之後電池容量必須保持75%•2035年以後，禁止EV銷售HEV和PHEV續航里程小於50哩010203AdvancedCleanCarII:2035年車廠生產新車不符合規定，處以最高2萬美元罰款wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作4.通膨降低法案(IRA)促進美國電動車市場成長動力13補助車款•符合EV、PHEV和FCEV補貼條件在選購新車、商用電動車和二手電動車購買者時，可抵免額最高為7,500美元•電動車電池原料必須特定比例在北美（加、美、墨）製造補助車款•SUV、廂式貨車、皮卡低於8萬美元•乘用車價低於5.5萬美元•二手車購買價格不得超過2.5萬美元，車輛須已使用至少兩年認定產定•在地生產EV、PHEV和FCEV配備電池容量為7kWh或以上，可接外部電源＄＄＄•乘用車US＄7,500•商用車1.4萬磅或以下最高7,500美元。超過者最高可達40,000美元•1.4萬磅以下二手車，US＄4,000或車價30%(取低者）•單人最高15萬美元、已婚聯合申報最高30萬美元、戶主最高22.5萬美元•單人最高7.5萬美元、已婚聯合申報最高15萬美元、戶主最高11.25萬美元•在美登記商用車公司車主條件wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作政策引導，美、日、韓、德紛紛重金投入美、加製造•豐田投資北卡電池廠21億美元，總投資額59億美元，肯塔基州工廠從2025年投產EV。豐田計劃2030年前EV投資359億美元。•本田計劃投資約7億美元，俄亥俄州的三座工廠以生產電動車。該公司也聯手韓廠LG新能源，斥資44億美元興建電池工廠日本•現代汽車在三年內於美國投資74億美元南韓•福斯汽車預計2026年投入20億美元新建南卡州電池廠，51.5億美元在加拿大新設電池廠德國•通用目標2025年投資電動車和自駕技術350億美元、在當地興建四座鋰離子電池工廠。•福特投資為290億美元美國14wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作加拿大擁有豐富電池關鍵礦物和金屬（例如鋰、鎳和鈷）15•加國有潛力發展為北美提供電池材料和組件主要聚落。加拿大鈷產量位居世界第4，鎳產量位居世界第3，石墨產量位居第3，資源儲量豐富，開採具有競爭力。加拿大的鋰產量位居世界第6wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作美國、美加推動電動車公共運輸充電廊道16•美國中西部強調電動車網路建置、東南部強調生產組裝•加美首創第一個跨國充電走廊全長900哩資料來源：經濟部•中西部5州聯手建立電動車網路和充電設備•密西根州修建一條1英哩長的無線充電測試公路測試地點將位於Wayne、Oakland或Macomb郡•東南部汽車製造數量全美居冠•Amazon已投資電池回收公司RedwoodMaterials，從田納西州日產汽車承包商回收廢料和電池零組件•建立第一個加和美替代燃料充電走廊行駛900哩•從密西根的Kalamazoo到魁北克省QuebecCity•每80公里裝設電動車充電站•至少一個直流快充與聯合充電系統(CCS)wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作6.美國關鍵礦物(含稀土物質)的韌性供應鏈策略17•以$2500萬入股愛爾蘭電池金屬礦商TechMet，成為採礦投資機構TechMet的最大股東，TechMetd控制巴西鎳礦計畫。•資助加拿大鈷礦計畫、馬拉威稀土計畫的研究案。•依賴盟國生加拿大、澳洲及巴西等產多數關鍵原料。•美國把原料轉換為電腦晶片及電池，為環保政策創造就業機會掌握關鍵電池原材料電池產能擴建中•日本松下電池美國產能擴建中•SKI與Ford增設電池工廠•LGChem與GM在俄州合資電池工廠•GM2022年在密西根州成立車用電池研發據點，目標鋰電池生產成本要降低6成、發展全固態電池研發。•對外與盟國合作：降低美國對中國EV材料依賴，且透過製造業工作吸引工會支持wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作美、臺、韓業者在美國當地電動車產業發展華盛頓俄勒岡內華達州加州蒙大拿愛達荷懷俄明猶他亞歷桑納科羅拉多新墨西哥北達科塔南達科塔內布拉斯加堪薩斯奧克拉荷馬德克薩斯明尼蘇達愛荷華密蘇里阿肯色路易斯安納威斯康辛伊利諾田納西密西西比密西根印第安那肯塔基阿拉巴馬俄亥俄喬治亞緬因紐約賓夕凡尼亞維吉尼亞北卡羅那麻州資料來源：工研院產科國際所•總部：Dearborn,MI•主力新車:F-150Lightning•生產基地:Dearborn,MI•訂單:15萬輛EV•與SKI合資電池廠Ford•主力新車:Cybertrunk•銷售:2023年底•生產基地:Austin,TXTesla•總部：Detroit,MI•主力新車:EV600(箱型貨車)•生產基地:Detroit,MI•客戶：FedEx•與LGEnergy合資電池廠GM•總部：Newark,CA•主力新車:Lucidair(房車)•生產基地CasaGrande,AZ•ChurchillCapita(SPAC)LucidMotor•總部：Plymouth,MI•主力新車:R1T(皮卡)•員工人數：236人•生產基地:Normal,IL•客戶：AmazonRivian•總部：LosAngeles,CA•主力新車:Ocean(SUV)•生產基地:Graz,AT•Fisker(2021MOU)Fisker•總部：Warren,OH•主力新車:Endurance(皮卡)•生產基地:Lordstwon,OH•鴻海投資US$230M,生產•FiskerPear平價EV車（2024)Lordstown(財務困難)•總部：FortWayne,IN•主力新車:GSe-6(皮卡)•銷售:2021秋季上市•生產基地:MorenoValley,CAKarma•總部：Torrance,CA•主力新車:MPDV(中型貨卡)•生產基地:Born,NLD、Tulsa,OK(2023)•國巨投資US10M•TPK宸鴻投資US$100MCanoo•投資50億美元生產電動車（GA）Rivian南卡羅那•總部：Burlingame,CA•主力新車:ZX5(公車)•銷售:2020年上市•生產基地:LosAngeles,CA•客戶:大型公車轉型EV業者Proterra(財務困難)•投資55.4億美元生產電動車（GA）Hyundai•投資55.4億美元生產電動車BlueBirdABBE-mobility•電動車充電廠400萬美元（SC）•汽車設計中心（MI）•設置車用電池模組廠（WI）鴻海台塑•與ApteraMotors合作電池（CA）•授權以色列ICL公司生產電池（KS）立凱LGEnergy•與GM設置電池廠（OH）•新增2電池工廠（GA）SKInnovation南卡羅那18wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作華盛頓俄勒岡內華達州加州蒙大拿愛達荷懷俄明猶他亞歷桑納科羅拉多新墨西哥北達科塔南達科塔內布拉斯加堪薩斯奧克拉荷馬德克薩斯明尼蘇達愛荷華密蘇里阿肯色路易斯安納威斯康辛伊利諾田納西密西西比密西根印第安那肯塔基阿拉巴馬俄亥俄喬治亞緬因紐約賓夕凡尼亞維吉尼亞北卡羅那麻州Tesla經營策略19資料來源：工研院產科國際所FutureTeraGigaFactoryMFGWHSE/Dist.國家戰略010203Tesla經營策略•華盛頓州•加州•內華達州•德州•佛州•密蘇里州•伊利諾州•加州•內華達州•德州•紐約州•加州•堪薩斯州•德州•紐約州wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作台商積極與北美商發展如電動巴士200億美元或整車•聯電可能赴美設廠興建12吋晶圓廠強攻車用晶片•就近提供晶片製造服務給底特律是美國汽車生產重鎮，通用（GM）、福特（Ford）和Stellantis等都在該地建廠，穩定車用供貨狀況。•經濟部協助車輛中心與美國OPTIMAL集團合資成立的「優車智能」（OPTIMAL-IM），布局美國智慧電動校車•包括奇美車電、歐特明電子、科飛數位、為升集團•威斯康辛州作為電動車產業的發展樞紐將投資6.72億美元布局數位基礎建設•俄州建立創新基地借重鴻海生產量能MIH聯盟•車王電子與美國OPTIMAL集團簽約規劃北美設廠、進軍美電動巴士供應商20wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作21專家策略觀點:策略佈局、研發技術、在臺生根全球電動車成長分析1234美國電動車政策促商機USMCA促進台在美加墨活動大綱wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作USMCA美加墨協定項目說明生效日(2020/7/1)美加墨最後一個國通知完成期實施協議所需的國內程序後的第三個月的第一天到期日在生效16年後自動終止、美加墨每六年檢視是否同意再延長16年區域價值含量(RVC)-小客車、輕型貨車2020:66%、2021:69%、2022:72%、2023:75%區域價值含量(RVC)--重型卡車2020:60%、2024:64%、2027:70%區域價值含量(RVC)--零組件必要件:75%、主要件:70%、附加件65%勞工薪資(時薪)時薪每小時16美元以上，需占40%整車成本LaborValueContent(%)-原料與製造2020(15%),2021(18%),2022(21%),2023(25%)LaborValueContent(%)-技術2020(10%),2021(10%),2022(10%),2023(10%)LaborValueContent(%)-組裝2020(05%),2021(05%),2022(05%),2023(05%)LaborValueContent(%)-合計2020(30%),2021(33%),2022(36%),2023(40%)鋼鐵鋁製品-整車組裝年度使用量整車年度需要鋼、鋁，需有70%採購量來自北美關稅豁免墨西哥出口到美國小客車與汽車零組件免關稅(260萬輛)零組件輸往美金額1080億美元美對加、墨進口鋁徵稅10%美對加、墨進口鋼鐵徵稅25%電動車、電動車電池電動車電池原料必須特定比例在北美（加、美、墨）製造、電動車補助需在美加墨產地22wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作USMCA對美國、加拿大和墨西哥的整車廠生產據點之影響23關注電動車動力、材料發展機會關注車用電子、車用半導體等在美機會傳統車輛零組件，整車組裝代工機會增加wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作24專家策略觀點:策略佈局、研發技術、在臺生根全球電動車成長分析1234美國電動車政策促商機USMCA促進台在美加墨活動大綱wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作法人技術與產業連結國際供應鏈與產品策略25資料來源：工研院產科國際所連結美國、英國、德國、日本、東南亞、東歐等國際科技與業者合作智慧倉儲與智慧物流服務應用智慧物流電動車化合物半導體、顯示器驅動器、毫米波雷達、半導體晶片…車用半導體電動車馬達、線傳底盤、充電、自動駕駛車、智慧機械…動力系統智慧交通、周邊感知、通訊、智慧儀表、車載資安、AR/VR…智慧感知固態電池、氫能、鋰電池、材料回收、輕量化材料電動車電池科技wangziyan6662023/09/0709:37產業科技國際策略發展所©ITRI.工業技術研究院著作以上簡報所提供之資訊，在尖端科技發展與產業變動中，無法保證資訊的時效性及完整性，使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何損害。著作權歸工研院所有，非經書面允許，不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。IEK產業情報網2022專刊886-3-5913775謝謝石育賢研究副總監工研院產科國際所Annieshih@itri.org.tw26wangziyan6662023/09/0709:37