2023移动储能出海洞察白皮书11前言在“双碳”战略背景下，全球能源革命高歌猛进，储能作为新能源发展的关键支撑技术，迎来爆发式增长。即使在2022年国际形势紧张，世界经济复苏乏力，传统行业增长缓慢的情况下，储能产业一枝独秀，展现了强劲的发展势头。伴随着中国企业和技术的发展，我国储能行业迈向全球的势头不减，海外已成为国内厂商创收贡献最大的市场。据海关总署数据显示，2023年Q1，我国锂电池出口额达1097.9亿元，同比增长94.3%。据上市企业财报，2022年宁德时代、派能科技、华宝新能等企业海外营收占比超七成，海外营收增速分别为176%、242%、42%。站在全球能源变革的风口上，为了助力中国储能企业更好地把握历史性发展契机、制胜海外，钛动科技推出《2023移动储能出海洞察白皮书》。本次白皮书将从移动储能行业出发，重点分析其增速最快的两大黄金赛道：便携储能与家庭储能，同时探索海外消费者营销触点，以及领先储能企业的品牌发展历程，希望给关注储能出海的企业有所助益。毫无疑问，储能出海是全球能源变革的机遇，更是一次中国商业力量的输出。我们期待着越来越多的中国企业，一步步探索出自己的方式，在出海征途中破局而出，成为全球化公司。钛动科技作为企业全球化增长赋能BI公司，也将躬身其中，以商业智能技术推动更多的中国品牌被世界看见。出海找钛动2Ta们说….伴随可再生能源在能源结构中的加速渗透，储能作为实现碳中和的稳定器被推到了聚光灯下，2022年迎来爆发式增长。中国企业凭借完备的储能产业链与技术，在全球市场中脱颖而出。从技术代工到品牌出海，中国储能品牌在世界舞台不断崛起，已然成为影响世界的重要力量。未来，伴随绿色能源的发展，具备技术和品牌先发优势的中国储能企业，将成为引领全球储能向上的关键力量。移动储能赛道未来增长强劲，目前尚未形成绝对的垄断地位，作为入局者，应该从品牌、技术、研发、营销等方面发力，快速抢占市场。钟鼎资本董事总经理何川在发电领域以风光发电为主来实现碳中和目标已经成为能源行业的共识，而储能是这个大趋势下发电侧、电网侧、用户侧平滑冲击、灵活调节不可或缺的一环。根据电网建设基础的差异，我们认为国内重点业务会是在大储，服务于大B市场；国外重点会是在工商业和家储，服务于小B或者是C市场。在这个过程中，以新品牌来带动、以互联网为手段、发挥国内制造业的成本优势，有机会再现新能源汽车、3C电子领域“中国制造、世界市场”的发展态势。这是我们认为在当前经济环境下，值得重点关注的一条赛道。粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司副总经理王政出海找钛动3Ta们说….出海找钛动36氪大湾区公司总经理吴晓波2022年，随着能源危机到来，中国移动储能企业迎来出海元年。但海外市场的难点在于，一是怎样更好地了解海外用户的需求，二是怎样在海外市场做更好的本地化运营。2023年，随着产业趋势越发清晰，如何协助中国企业在营销方面，面对全球家庭与企业提供更便捷的使用场景，通过重塑用户获取能源的方式，加速清洁能源在全球范围的普及，是新的蓝海，也是移动储能企业新的考验。随着用户对移动用电的需求快速增长，以及新能源产业链的发展成熟，全球移动储能拥有巨大的增长潜力。随着越来越多的玩家入局，便携储能逐渐成为红海市场，品牌化企业占领主流市场大部分份额。未来随着竞争的加剧，企业应该深度挖掘细分场景，如户外储能，家庭储能等赛道，并逐步建立品牌核心竞争力。储能赛道上的”热”，需要企业冷静的思考自己的核心竞争力，冰冻三尺非一日之寒，品牌需要沉淀和一定的市场曝光度。深圳市跨境电子商务协会产业带秘书长黄永林扬帆出海创始人兼CEO刘武华在我们举办的2023年全球产品与增长大会上，多位投资圈大咖特别提到今年新能源汽车需求放缓，而中国又是锂电池大国，需要有更多细分市场来吸收产能，而储能即是这条超级赛道。在海外市场，欧美用电成本高昂，通过错峰电价降低成本成为当地家庭的刚需，另外，非洲等地区电力设施极为不完善，储能需求日益迫切。在此建议企业重点关注海外家储市场，并与钛动这样对储能有着前瞻性部署的专业出海服务商合作，扬帆海外。45移动储能市场概览移动储能细分赛道分析01目录INDEX02领先品牌案例研究04出海找钛动•全球储能概况•储能出海现状•便携储能赛道•家庭储能赛道•华宝新能/Jackery•德兰明海/Bluetti移动储能营销洞察03•用户画像•营销触点•流量分析移动储能市场概览01•全球储能概况•储能出海现状出海找钛动67528.0634.7754.5909.71,086.01,297.51,558.420202021E2022E2023E2024E2025E2026E全球家庭储能市场规模(单位：亿元）Source：中研产业研究院,Tec-Do2.0全球便携储能市场规模（单位：亿元）42.6111.2208.1329.7458.3636.2882.320202021E2022E2023E2024E2025E2026E便携、家储共同增长，移动储能未来星辰大海Source：CIAPS,Tec-Do2.0全球移动储能概况市场规模移动储能按消费场景主要分为以下两类：•便携储能：根据中国化学与物理电源行业协会数据，全球便携储能市场规模由2017年的1.2亿元快速提升至2021年的111.2亿元，CAGR高达210.3%，预计2026年，市场规模将达到882.3亿元，2021-2026年CAGR达51.3%。•家庭储能：根据中研产业研究院数据，2021年全球家庭储能市场规模为635亿元，预计2026年将达1558亿元。出海找钛动8便携储能家庭储能应用场景产品形态•户外旅行•应急备灾•医疗抢险等•家庭日常•家庭应急电能容量100-3000Wh大于3000Wh主要玩家用户需求多样，应用场景广泛全球移动储能概况应用场景便携储能与家庭储能在容量与应用场景等方面存在显著区别：便携储能的容量大约为100-3000瓦时，主要应用场景：①户外旅行，包括自驾露营、房车旅行等可为智能手机、平板电脑、无人机、投影仪等设备进行供电。②应急备灾，在地震、海啸、暴雪等自然灾害频发的地区，解决灾害导致的电力短缺问题。家庭储能容量一般大于3000瓦时，主要用于家庭电力自发自用、提升供电可靠性、管理和分配太阳能容量与费用等。出海找钛动9美国47.30%日本29.60%欧洲5.50%加拿大5.10%其他7.60%中国4.90%2020年全球便携储能主要销售国家/地区美国24.80%欧洲23.50%日本18.10%澳大利亚5.70%其他27.90%2021年全球家储新增装机分布国家/地区Source：高工新能源研究所，其他主要包括南非、韩国、加拿大等国家/地区,，Tec-Do2.0Source：CIAPS，Tec-Do2.0全球移动储能概况市场分布•便携储能市场主要分布在美国、日本、欧洲，占比分别为47.3%、29.60%、5.50%。•家庭储能新增需求主要集中在美国、欧洲、日本，其中美国及欧洲分别占据约全球1/4的市场。国内需求较少，90%以上的需求集中在海外市场出海找钛动Source：中国海关总署，Tec-Do2.02646.9亿元+66.9%2023Q1“新三样”出口规模2023Q1“新三样”出口规模增速2020-2023Q1中国锂电池出口规模及增速1102.61835.63426.61097.922.6%66.5%86.7%94.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.02020202120222023Q1出口（亿元）增速（%）全球移动储能概况出口规模从老三样到新三样，中国储能出口增长迅猛2023年一季度，我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”同比增长66%，意味着我国外贸结构从过去的“老三样”（服装、家电、家具）向“新三样”转型，其中，锂电池出口规模达1097.9亿元，同比增长94.3%。出海找钛动userid:488760,docid:137129,date:2023-08-18,sgpjbg.com韩国+121.7%英国+118.2%东盟+103.5%欧盟+88.7%美国+88.1%电动载人汽车647.5亿元+122.3%锂电池1097.9亿元+94.3%太阳能电池900亿元+23.6%2023年第一季度中国“新三样”出口规模及增速Source：中国海关总署，Tec-Do2.0全球移动储能概况出海市场2023年一季度，我国“新三样”出口遍布全球200多个国家和地区，其中韩国、英国、东盟、欧盟、美国规模合计占“新三样”出口总值的71.6%，增速表现亮眼。出口遍布全球，韩国、英国、东盟、欧盟、美国表现亮眼出海找钛动企业宁德时代亿纬锂能科士达华宝新能派能科技2021-2022营业收入及增速（单位:亿元）2022年境内外收入占比及境外收入增速境外23%境内77%1304328620212022152.07%175.99%16936320212022境外65%境内35%114.82%46.66%境外56%境内44%28442021202223322021202238.35%144.08%56.84%191.55%境外94%境内6%216020212022境外96%境内4%Source：各公司2022年财报，创业邦,，Tec-Do2.041.65%242.37%全球移动储能概况出海企业表现储能企业营收增长迅速，海外市场营收占比大•伴随着中国企业和技术的发展，我国储能产业迈向全球的势头不减，海外已成为国内厂商创收贡献最大的市场。•2022年是储能出海元年，多数储能企业营收获得两位数增长，其中宁德时代、派能科技、华宝新能等企业海外营收占比超七成，海外营收增速分别为176%、242%及42%。出海找钛动储能全球融资金额和数量16162961020158202020212022中国美国欧洲中国、美国和欧洲储能融资额（亿美元）Source：Pitchbook,，Tec-Do2.013全球移动储能概况储能融资情况全球储能融资金额同比增长94%，中国占比近五成2022年全球储能融资数量239笔，融资金额63亿美元，金额同比增加94%。其中中国、美国、欧洲储能融资额分别为29亿美元、20亿美元、8亿美元，分别占全球储能融资额的46%、31%和13%。出海找钛动14移动储能细分赛道洞察02•便携储能赛道•家庭储能赛道图源：Jackery官网出海找钛动15便携储能赛道从小众到大众，迈向百亿征程出海找钛动16全球便携储能电源出货量情况3110万台2026年全球便携储能出货量预测18-22年亚马逊便携储能销量增长倍数15倍10.135.887209484841125216672242311020172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026EGAGR163.1%GAGR45.1%Source：CIAPS，Amazon，Tec-Do2.0（单位：万台）882亿元2026年全球便携储能市场规模预测便携储能赛道行业空间市场规模：便携储能市场迅猛发展，行业发展空间广阔出海找钛动172020-2022全球便携式储能搜索量分布Source：Google，Tec-Do2.0便携储能赛道行业空间市场热度：连续两年搜索量同比增长40%69%搜索量来自移动设备图源：Jackery官网出海找钛动1856.0%58.8%59.3%59.6%59.2%50.7%52.9%53.9%201420152016201720182019202020212016年我国渗透率9.5%2020年我国渗透率13.6%美国户外运动渗透率美国/欧洲户外用品电商市场规模（亿美元）16020525435152514315916520731220172018201920202025e美国欧洲Source：凯恩咨询，Tec-Do2.0Source：Statista，Tec-Do2.0便携储能赛道行业空间驱动因素(需求端)：欧美户外经济蓬勃发展，便携储能产品受青睐•欧美高度的城市化与高消费能力造就了户外活动的高景气度，2021年，美国户外运动渗透率达53.9%，疫情的爆发再度将户外运动普及率推向高潮。伴随人均收入的提高和对生活水平追求的提升，海外户外活动参与度将维持增长态势。•据Statista预测，2025年美国和欧洲的户外用品电商市场规模将分别达525亿美元、312亿美元。出海找钛动19期间灾害发生次数累计受灾人数（亿人）累计经济损失（万亿美元）2000-2019734840.32.971980-1999421232.51.63近20年全球自然灾害发生频率提升Source：联合国Source：CIAPS移动医疗应急救灾3.0%5.8%9.2%12.7%16.0%19.4%20212022e2023e2024e2025e2026e便携储能产品在全球应急用电领域的渗透率Source：中国化学与物理电源行业协会，Tec-Do2.0Source：联合国,Tec-Do2.0便携储能赛道行业空间•据联合国统计，2000-2019年全球共发生7348起自然灾害事件，明显高于1980-1999年，自然灾害发生严重影响了电网的正常运营，激发人们对电能自供的迫切需求。•2021年便携储能产品在家庭应急场景下的渗透率仅为3.0%，预计2026年便携储能产品在该领域的渗透率可达19.4%。出海找钛动驱动因素(需求端)：应急备灾需求持续增长，便携储能产品需求提升20锂电池平均单位成本的变动情况（单位：美元/kWh）60739330322618516114013220142015201620172018201920202021Source：BNEF，Tec-Do2.0便携储能赛道行业空间•广泛取代小型燃油发电机：在便携储能产品问世前，离网电力主要由小型燃油发电机提供，但燃油发电机噪音大、操作复杂且对环境污染较大，使用体验欠佳。随着锂电池技术持续迭代，便携储能产品持续抢占燃油发电机市场份额。•锂电池成本下降：锂电池已经在全球形成规模化生产，单位成本由2014年的607美元/kWh降至2021年的132美元/kWh。出海找钛动驱动因素(供应端):锂电池成本持续降低，性价比不断提升21中国91.90%美国3.20%日本2.10%其他2.80%全球便携储能生产量分布Source：CIAPS（2020）,Tec-Do2.091.9%中国占比便携储能赛道市场格局从供应端来看，得益于具备完整的储能产业链，我国储能在技术、成本、质量等方面均具备全球竞争力，全球超九成的便携式储能生产量来自中国。出海找钛动供应分布：国内产业链发达，引领全球市场222020年全球便携储能销售国家和地区分布美国47.30%日本29.60%欧洲5.50%加拿大5.10%其他7.60%中国4.90%Source：CIAPS,Tec-Do2.0需求分布：户外需求集中在美国，应急备灾需求集中在日本2026年全球便携式储能需求分布预测户外市场：1335万台，占比44%应急备灾：1155万台，占比37%其他市场：600万台，19%Source：CIAPS,Tec-Do2.044%12%19%29%17%16%便携储能赛道市场格局根据便携储能不同需求用途可具体分为三类:•户外活动、应急备灾、其他市场，预计2026年分别占比44%、37%、19%•户外储能需求主要集中在美国及欧洲，2026年占比分别为44%、12%•应急备灾需求主要集中在日本及美国，2026年占比分别为29%、17%出海找钛动23全球便携式储能竞争格局（按出货量）全球便携式储能竞争格局（按营业收入）16.6%6.3%5.6%5.3%2.2%华宝新能正浩科技GoalZero德兰明海安克创新21.0%10.2%9.5%7.0%2.6%华宝新能正浩科技GoalZero德兰明海安克创新Source：CIAPS(2021)，Tec-Do2.036%TOP5市占率50%TOP5市占率便携储能赛道市场格局•先发企业迅速成为行业龙头：布局较早的企业在品牌、渠道上具备较显著的护城河，拥有较高的产品溢价能力，目前行业TOP5中国内品牌占据4席，海外企业GoalZero主要由国内豪鹏科技和博力威代工。•多方玩家切入赛道，竞争或加剧：由于行业进入壁垒较低，多方玩家切入赛道以期把握发展机遇，中尾部以中小企业为主，竞争激烈。图源：Jackery官网出海找钛动竞争格局：先发企业迅速壮大，多方玩家涌入赛道Source：CIAPS(2021)，Tec-Do2.024排名品牌月销量（件）月销售额(万美元）1Jackery17742650.72WestinghouseOutdoorsPowerEquipment6838259.73Wen3858160.74BLUETTI3712197.15ChampionPowerEquipment3647307.56DuroMax3248374.37Ecoflow2736605.08MARBERO261325.79Honda1821243.710SnowJoe16305.411FFFLASHFISH160120.812GENERAC1567302.513GENMAX126857.114Sinkeu125510.715RYOBI11928.116Anker104626.117EnginStar7348.818ZeroKor6816.819ALLWEI62211.620GOLABS6198.7亚马逊美国站TOP20便携储能电源品牌（蓝色为中国品牌）Source：Amazon，时间截至2022年7月，Tec-Do2.0便携储能赛道市场格局品牌表现：中国品牌备受海外消费者青睐图源：Jackery官网出海找钛动亚马逊美国站便携储能电源销量Top20榜单中，中国品牌占据半壁江山，中国品牌在海外的认知度不断提升。2547.8%69.9%64.5%60.1%56.4%49.9%22.2%26.3%30.6%34.2%35.6%39.8%3.0%3.8%4.9%5.7%8.0%10.3%201620172018201920202021100Wh-500Wh500Wh-1000Wh大于1000WhSource：CIAPS，Tec-Do2.0便携储能赛道市场格局•便携储能市场以100Wh-500Wh的小容量产品为主，但呈现逐年下降的趋势，由2017年的70%降至2021年50%。•伴随行业持续发展，消费者对于储能产品的大容量、轻量化、智能化、电池循环寿命、充放电效率等方面的要求亦不断提高，大容量便携储能产品的销量占比将持续提升。全球便携电源不同容量产品市场份额变化情况出海找钛动产品容量：小型容量产品为主，中高容量市占率将持续提升26不同价格的便携式产品月销售额及数量Source：浩方集团，Tec-Do2.0价格带分类价格区间Asin数量（个）销售额（万美元/月）占市场总容量比低端价位$120-$4005843529.93%中端价位$480-$8001613311.29%高端价格$1320-$1920720917.74%产品价格：低端价格市场趋于饱和中高端爬坡增势初显便携储能赛道市场格局•结合亚马逊的月销售金额与数量分布，将产品单价分为三类：120-400美元、480-800美元和1320-1920美元。•从整体份额分布看，市场月销售额的趋势和Asin数量分布情况基本一致，即月销售额相对较高的价格区间，其相应的产品数量也较多。•低端价位市场产品数量远高于中高端价位市场，尤其在单价120-400美金的市场领域已有很多玩家且占据较高的市场份额，竞争激烈。•从中高端价格市场来看，高端市场产品数量虽少，但销售额较高，呈现爬坡增长的迹象。中端市场数量居中，销售额相对较低，市场发展趋势相对不稳定。出海找钛动27渠道格局：线上为核心销售渠道，将进一步提升62%57%55%42%17%14%38%43%45%57.90%83.50%86.20%201620172018201920202021线下销售线上销售全球便携储能销售渠道占比电商平台DTC线下连锁86.2%线上渠道占比13.8%线下渠道占比Source：CIAPS，Tec-Do2.0便携储能赛道市场格局由于便携储能产品较小，无需安装，线上销售为可行便捷的方式，线上销售比例由2016年的38%增长至2021年的86.2%。疫情加速了全球消费者线上购物习惯的形成，未来线上销售比例有望持续提升。出海找钛动28家庭储能赛道出海找钛动被忽略的广阔市场，蓄势待发家庭储能赛道行业空间市场规模：家庭储能又称为户用储能，高成长性黄金赛道528.0634.7754.5909.71,086.01,297.51,558.420202021E2022E2023E2024E2025E2026E全球家庭储能市场规模(单位：亿元）Source：中研产业研究院,Tec-Do2.01.723.24.56.615.652.6172.588.9%17.6%60.0%40.6%46.7%136.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%0501001502002017201820192020202120222025E2030E全球家庭储能新增装机量(单位：GWh）•家庭储能，可理解为家庭场景下的微型储能电站，通常与光伏搭配使用，其运行不受城市供电压力的影响。在用电低谷时间，储能电池可以自行充电，以备用电高峰期或断电时使用。•全球家庭储能市场刚刚起步远未饱和。2022年全球家庭储能新增装机量达15.6GWh，同比增长136.4%，预计2030年全球家庭储能新增装机量将达172.5GWh。全球家庭储能市场规模将从2022年的754.5亿元增长至2026年的1558.4亿元。Source：EVTank，Tec-Do2.030户储老玩家加速扩产及海外推广派能科技、瑞浦兰钧、鹏辉能源、固德威、沃太能源等便携储能玩家向海外家储市场延伸华宝新能发布家庭储能品牌Geneverse正浩科技发布48V全场景电源系统Source：图片来源华宝新能、正浩科技官网，Tec-Do2.0市场热度：国内新老玩家争相布局海外家庭储能业务出海找钛动家庭储能赛道行业空间华宝新能、正浩科技、德兰明海、奥鹏、疆海等31美国2021年全球户储新装机分布欧洲日本澳大利亚•美国、欧洲、日本及澳洲作为高电价国家和地区，是现阶段全球家庭储能的主要需求市场，其中欧美各占据约全球1/4的市场。•对于南非等国家和地区，由于电网设施相对薄弱或面临自然灾害威胁，相对富裕家庭配置家庭储能的需求也较为迫切。Source:GGII，Tec-Do2.0家庭储能赛道行业空间出海找钛动市场分布：需求集中在高电价、高收入国家其中欧洲、美国各占据全球1/4的市场26%23%17%6%321.32.43.34.76.10.91.64.15.77.6202120222023e2024e2025e德国其他国家欧洲家庭储能新增装机量（GWh）Source：SolarPowerEurope，Tec-Do2.0CAGR58%13.810.47.44.02.2家庭储能赛道行业空间细分市场(欧洲)•全球规模最大的家储市场：2021年欧洲家储新增装机量为2.2GWh，同比增长72%，预计2025年将新增13.8GWh，21-25年复合增长率达58.2%。•德国为欧洲装机主力，其他国家快速发展：2021年德国家储新增装机量为1.3GWh，占全欧洲装机约60%，未来将继续引领欧洲市场发展。意大利、英国、奥地利等国家在政策支持下快速发展，将成为欧洲新增长点。出海找钛动33•市场加速明显：2021年美国家庭储能新增装机量0.9GWh，同比增长88%，预计2025年将新增5.2GWh，21-25年复合增长率55%。•加州引领美国市场：2021年加州以57%的占比成为美国家储市场的核心增长力量，夏威夷是第二大市场，装机量占16%。0.91.72.53.65.220212022e2023e2024e2025e美国家庭储能新增装机量（GWh）Source:WoodMackenzie,Tec-Do2.0CAGR55%加利福尼亚州57%夏威夷16%其它27%2021年美国家储新增装机区域分布家庭储能赛道行业空间出海找钛动细分市场(美国)34•日本市场起步早，推广进程全球领先：日本是全球较早开始推广家储系统的国家之一，2021年日本家储新增装机0.8GWh，预计2025年将达2.9GWh，CAGR为38%。•澳洲作为户用光伏大国，市场空间广阔：澳大利亚是全球光伏第5大市场，目前家储光伏渗透率低，预计2025年家储新增装机量达1.32GWh，CAGR达41%。澳洲家庭储能新增装机量（GWh）0.81.21.72.32.920212022e2023e2024e2025e日本家庭储能新增装机量（GWh）0.330.510.741.021.3220212022e2023e2024e2025eSource:WoodMackenzie，SolarPowerEurope,Tec-Do2.0CAGR38%CAGR41%家庭储能赛道行业空间出海找钛动细分市场(日本及澳洲)35海外居民电价高昂并持续上涨海外电网设施老旧供电可靠性低政策补贴大幅降低家储系统成本0.350.280.260.240.230.210.150.08德国日本意大利英国西班牙澳大利亚美国中国全球主要国家和地区家庭用电价格（美元/KWh）00.511.520100200300400500600201320142015201620172018201920202021停电时长（mins)停电次数美国历年人均停电时长及次数Source:GlobalPetrolPrices,Tec-Do2.0Source:美国能源部,Tec-Do2.02020年德国/日本/澳洲/美国平均居民电价分别为中国的4.4/3.5/2.6/1.9倍。近年全球通货膨胀导致传统能源价格居高不下，叠加俄乌冲突，海外电价持续上涨。2020年6月至2022年6月，德国电价涨幅达870.6%，家用储能具备极强的经济性。项目预估成本/美元PowerWall6700安装成本2000-4000运费、组件及其他费用3000-4000总装机成本11700-14700SGIP抵免-2700ITC抵免-3040~-3820抵免后安装总成本5960-8180美国SGIP及ITC政策可抵免约50%的家储系统安装成本（以特斯拉Powerwall为例）Source:EnergySage，平安证券,Tec-Do2.0家庭储能赛道行业空间驱动因素：降低电费支出、提升供电可靠性、政策补贴初始投资成本过高是用户安装家储系统的主要阻碍因素。海外各大地区和国家陆续推出相关激励政策，主要分为税收减免及实施资金补贴两大类，刺激海外家储需求快速发展。海外发达地区电网系统集中进入老化期。美国70%的输电线路和变压器运营年限超过25年。此外，海外电力市场高度市场化，在电力基础设施与系统可靠性的投入明显不足，导致海外供电可靠性面临越来越多的挑战性。2021年美国居民人均停电时长增长至410mins，停电次数1.6次/年。出海找钛动36竞争格局：全球竞争格局区域化明显，整体市场较分散特斯拉18%派能科技14%比亚迪11%华为,9%LG,8%Alpha7%其他33%全球Source：S&PGlobal,,Tec-Do2.0美国特斯拉55%比亚迪13%Enphrase12%其它20%比亚迪26%Senec14%E3/DC13%Sonnen10%LG10%其它27%德国派能科技23%LG13%比亚迪14%华为17%古瑞瓦特10%其它24%意大利不同市场家庭储能市场格局家庭储能赛道市场格局•从全球市场来看，2021年全球家储供应商TOP3分别为特斯拉、派能科技、比亚迪，占比分别为18%、14%、11%，TOP3差距较小。•从区域市场来看，美国市场格局高度集中，本土企业特斯拉占据美国家储市场的绝对龙头，占比达55%。欧洲市场群星闪耀，其中比亚迪主导德国市场，派能科技主导意大利市场，Sonnen是派能科技的主要贴牌销售客户。出海找钛动家庭储能赛道市场格局玩家分布：国内厂商主要从上游电池及逆变器环节切入产业链，终端市场主要由本土品牌为主导储能电池玩家逆变器玩家集成商玩家产品形态参与模式专业的逆变器制造商，为储能系统提供电能转换和控制解决方案，通常与系统集成商合作代表玩家•专业的一体机生产商，或集成商（外购电池与逆变器集成产品，以自有品牌销售）•拥有核心产品能力，同时具备完善的销售渠道及强大的品牌力专业的储能电池生产商，与系统集成商合作，通常无品牌露出国内厂商为主海外本土品牌为主出海找钛动家庭储能核心玩家根据家储终端产品，可分为分体机（电池及逆变器单独配置）及一体机（储能电池+逆变器集成一台设备进行销售）两种形式，目前国内参与者通常从产业链上游的电池或逆变器入局，切入海外家储市场，一体机以海外本土品牌为主。38Rank201720182019202020211华为华为华为华为华为2阳光电源阳光电源阳光电源阳光电源阳光电源3SMASMASMASMA古瑞瓦特4ABBPowerElectronicsPowerElectronicsPowerElectronics锦浪科技5上能电气ABBABB古瑞瓦特固德威6特变电工上能电气上能电气锦浪科技SMA7PowerElectronics固德威SolarEdgeABBPowerElectronics8TMEICSolarEdge古瑞瓦特上能电气上能电气9施耐德IngeteamTMEIC固德威SolarEdge10固德威特变电工锦浪科技TMEICTMEIC全球逆变器出货量TOP10（绿色为中国企业）•国内企业逐渐占据全球逆变器头部市场，2021年全球逆变器TO5均是中国厂商，华为和阳光电源厂商持续领跑。•2022年宁德时代、比亚迪、亿纬锂能锁定全球储能电池市场的前三把交椅，其中宁德时代市占率达43.4%，排名第一。企业出货量增速市占率宁德时代53212%43.4%比亚迪14211%11.5%亿纬锂能9.5850%7.8%LG新能源9.216%7.5%三星SDI8.99%6.1%瑞浦兰钧7.5436%6.1%鹏辉能源5.81060%4.7%国轩高科5.51000%4.5%2022年全球储能电池出货量表现(绿色为中国企业）Source：SNEResearch，Tec-Do2.0Source：WoodMackenzie，Tec-Do2.0家庭储能赛道市场格局出海表现：国内电池企业与逆变器企业具备强劲的竞争力出海找钛动家庭储能赛道市场格局产品格局：向一体机、轻便化、智能化方向发展•由分体机向一体机方向发展目前市场上的产品以分体机（即电池及逆变器单独配置）为主，后续逐步向一体机（电池+逆变器集成一台设备进行销售）方向发展。尽管一体机整体售价较高，但一体机集成度较高，可以减少消费者安装难度及费用，售后也更简单。出海找钛动•产品趋于更美观紧凑、免安装越来越少的消费者愿意在家里放置既大型又笨重的产品用于家庭能源管理，未来设计更美观紧凑、免安装、兼顾户外使用属性的产品将更受消费者青睐，例如户外活动、室外花园、房车等场景，通过带轮子移动式的设计或者搬迁一个电池模块即可实现。未来产品交互更加智能，使用APP即可实现产品智能化管理，如实时监控太阳能发电情况、设置偏好以优化能源模式、断电保护或节能，24/7实时报警，通过远程访问可随时随地地控制储能系统。•向智能化、APP与交互方向发展Source：Tec-Do2.0家庭储能赛道市场格局出海找钛动渠道格局：由依赖线下渠道向线上线下相结合销售模式转变•渠道现状：由于家储产品面临安装调试及产品性能测试要求，存在一定的专业性要求，目前产品销售渠道主要以线上推广，线下通过集成商/经销商/安装商地推转化。•渠道趋势：伴随消费者用电场景多元化，产品趋于灵活化、免安装方向发展，未来销售渠道将从高度依赖线下渠道向线上官网及三方电商平台下单与线下渠道相结合转变。例如全球市占率最高的品牌特斯拉，颠覆传统的营销模式，家储产品采取线上直销的方式，直接触达消费者。电芯电芯Pack逆变器电池系统品牌逆变器品牌经销商系统安装商集成商家庭电池系统逆变器储能系统品牌商系统安装商家庭经销商上游供应商品牌商经销渠道终端用户家庭储能渠道格局现状分体机一体机171%19-21年便携储能销售额CAGR171%+线上线下Source：Energytrend，Tec-Do2.041移动储能营销洞察03图源：Jackery官网出海找钛动•用户画像•营销触点•流量分析主要家储品牌受众人口性别Source：SEMRUSH，Tec-Do2.0出海找钛动主要便携品牌受众人口性别Source：SIMILARWEB,Tec-Do2.0消费者画像：男性为核心消费群体，男女比例约为7:3移动储能消费者洞察67.13%65.45%64.54%68.04%32.87%34.55%35.46%31.96%华宝新能正浩科技德兰明海安克创新男性女性61.20%58.20%58.70%62.20%77.40%38.80%41.80%41.30%37.80%22.60%Sonnen派能科技AlphaESS比亚迪E3/D3男性女性主要家庭储能品牌年龄分布消费者画像：24-44岁年龄段占比最大，具备较高消费能力出海找钛动移动储能消费者洞察Source：SIMILARWEB，Tec-Do2.00%5%10%15%20%25%30%18-2424-3435-4445-5455-64华宝新能正浩科技德兰明海安克创新主要便携储能品牌年龄分布Source：SEMRUSH，Tec-Do2.00.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%18-2425-3435-4445-5455-64Sonnen派能科技AlphaESS比亚迪E3/D3关注因素：品牌为影响消费者购买决策的关键因素可靠、创新、智能、真实的品牌形象更受青睐移动储能消费者洞察TechnicalSpecificationInstallerProductphysicalsizeCostWarrantyperiodProductlifeSubsidiesConnectiontoVPPofferSavingsonenergybillsVPPfinancialincentivesStoragecapacityBrandrepution七成消费者购买储能产品首要考虑因素为品牌知名度出海找钛动科技爱好者喜爱的品牌形象70%65%63%56%41%36%31%可靠创新智能真实潮流高档大胆Source：GWI，PWC，Tec-Do2.0储能产品作为单价偏高、有一定技术导向的产品，品牌本身是影响海外消费者购买决策的重要因素移动储能消费者洞察出海找钛动关注因素：产品本身的“硬实力”实力同样重要Source：Tec-Do2.0好评及提及内容差评及提及内容售后服务麻烦价格过高易用性低安装成本高设计不美观质量差无法快速诊断故障占地空间大耗电快设计不紧凑响应速度慢电池寿命短易故障充电效率低家储产品核心关注点模块化设计容易安装和维护安全可靠经济高效APP和云平台端协同全屋并离网全面监控即插即用兼顾室内与户外智能化程度高超长续航响应迅速充电效率更高智慧能源管理系统智能程度低好评及提及内容差评及提及内容客户服务糟糕价格过高实际输出与瓦数不符充电慢机器无法启动质量差充电器大设计糟糕功能不起作用耗电快售后体验差配件少电池寿命短易故障出现故障充电慢携带方便体积小巧充电方式多样运行良好充电速度快续航久运行良好使用方便供电时间长适用多种室内及户外场景运用保修时间长造型美观自然环保设计感强便携产品核心关注点北美消费者特征喜爱新鲜感，对新品牌有一定的探索精神追求品质，愿意为高品质买单始终期待更好的消费体验，并愿意支付溢价容易受社媒影响而种草产品与品牌品牌意识强，会因为喜爱品牌而重复购买关注平等、真实、环保的品牌出海找钛动Source:GWI，Tec-Do2.0移动储能消费者洞察欧洲消费者特征出海找钛动重视品质，愿意为高品质产品支付溢价长期主义者，尤其注重产品使用寿命理性消费主义者，购买前多方比较产品更多依赖在传统渠道中体验和消费喜欢购买拥有专利技术的产品非常关注环保，为环保品牌及产品支付溢价Source:GWI，Tec-Do2.0移动储能消费者洞察移动储能营销触点出海找钛动品牌曝光认知品牌产生兴趣验证决策购买下单复购分享产品种草决策支持销售转化粘性维系关键触点•搜索引擎•户外/数字户外广告•电视/流媒体广告•事件营销……•搜索引擎•品牌官网•达人/用户测评•评论网站•专业媒体发稿……•搜索引擎•电视/流媒体广告•达人/用户测评•线上社群•事件营销……•三方电商平台•品牌官网•线下经销商•品牌线下门店……•品牌官网•邮件营销•产品APP……用户路径品牌主营销链路消费路径与关键触点社交媒体Source:Tec-Do2.0出海找钛动触点渠道：社交媒体贯穿消费者购买路径所有环节81%74%69%84%92%64%86%全球北美西欧东欧东南亚中东与非洲拉美2022年全球主要地区社媒渗透率（社媒使用用户/互联网用户数）Source:eMarketer，Tec-Do2.0探索购买产品观看喜爱品牌的内容洞察潮流趋势寻找购物灵感•海外消费者倾向于通过社交媒体进行产品搜索、了解产品、购买产品、分享产品等，社交媒体营销作用不容小觑。•移动储能作为面向C端的产品，品牌需要重点布局社交媒体，结合本土化的场景发起话题活动，或者激发用户产生UGC内容，持续提升品牌热度。移动储能营销触点触点渠道：不同国家消费者及科技爱好者更偏好的社交媒体出海找钛动不同国家消费者更偏爱的社交媒体平台(绿色为科技爱好者偏好的社交媒体）Source:GWI，Tec-Do2.080%72%67%61%56%48%45%43%43%美国66%63%64%37%38%19%23%24%30%德国77%65%61%59%44%32%35%40%32%英国96%77%85%67%84%13%13%17%39%泰国移动储能营销触点触点渠道：DTC成为消费者发现和研究产品的关键渠道出海找钛动69%消费者表示品牌官网对于品牌很重要25%消费者通过品牌官网发现新产品33%消费者通过品牌官网研究新产品Source:麦肯锡，PWC，Tec-Do2.0华宝新能品牌官网安克创新品牌官网特斯拉品牌官网正浩科技品牌官网移动储能营销触点触点渠道：垂类KOL的意见与测评在兴趣产生阶段尤为重要出海找钛动No.174%专业产品测评No.253%专业且趣味的视频短片No.352%户外旅行类KOL分享种草No.452%口碑榜单No.524%专业发布会消费者喜爱的储能产品宣传形式Source：CBNData（2022），Tec-Do2.0各大领先品牌积极布局红人资源，并将测评视频发布在社交媒体，让消费者感受到比产品描述更加真实的“体验感”。此外，品牌通过与明星合作，借助粉丝效应快速提升品牌影响力。移动储能营销触点触点渠道：权威及垂类媒体背书，增加产品权威度•通过海外权威媒体发布品牌相关新闻稿，提高客户对品牌的信任度。同时，在垂类媒体发布产品使用测评，增加消费者对产品的认知，提升关键购买决策的可能性，扩大产品宣传网络。Source：Tec-Do2.0出海找钛动移动储能营销触点移动储能营销触点触点渠道：借势事件营销，线上线下全域联动实现破圈增长出海找钛动•在媒体中心化的时代，创意事件营销如同一粒掉在水中的石子，激起层层涟漪，引发多层传播效应。•品牌可借助重要营销节点，策划创意事件进行营销，如跨界合作、IP联名等，并通过线上线下全域联动，打造“品效合一”的营销活动，持续扩大品牌声量。超级内容病毒式的传播收割转化事件营销三大要素Source：Tec-Do2.0移动储能流量分析流量来源渠道：社交媒体成为DTC重要流量来源出海找钛动头部出海品牌独立站流量来源Source：Similarweb，Tec-Do2.0，数据统计时间段2023年3月至2023年5月•从独立站访问量及流量渠道来看，安克创新与正浩科技的访问量、直接搜索、自然搜索量最高，代表这两个品牌知名度最高。•正浩科技独立站有20%的流量来源于社交媒体，排名第一，其次为华宝新能，占比13%，德兰明海及安克创新均为7%。直接电子邮件外链社交自然搜索付费搜素展示广告华宝新能正浩科技德兰明海安克创新品牌独立站访问量社交流量占比华宝新能2.26M13%正浩科技7.98M20%德兰明海1.81M7%安克创新7.50M7%移动储能流量分析出海找钛动社交媒体流量分布：YouTube、Facebook流量贡献最为突出65%27.67%85.90%12.18%60.3%31.0%62.90%23%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%YouTubeFacebookTikTokRedditInstagramPinterest华宝新能正浩科技德兰明海安克创新头部出海品牌独立站社媒流量分布Source：Similarweb，Tec-Do2.0，数据统计时间段2023年5月由于YouTube、Facebook的用户年龄与储能产品用户年龄更匹配，目前对品牌官网流量占比最高。157121744641558438256120441202049816.11000334.619.612.18.544.6华宝新能正浩科技德兰明海安克创新YouTubeTikTokTwitterInstagramFacebook移动储能流量分析出海找钛动社媒平台粉丝量头部出海品牌社交媒体粉丝数量（单位：k）Source：Tec-Do2.0，数据截至段2022年9月•安克创新社交媒体粉丝数量达132万，在头部储能出海品牌中排名第一，德兰明海以124万粉丝量紧随其后。•德兰明海深度布局TikTok，粉丝量达100万，TikTok粉丝量遥遥领先。出海找钛动头部出海品牌独立站访问量分布对比2022年6月和2023年6月，市场访问量有30%的增长，其中第四季度的访问量最高。品牌可以重点在Q4投入营销，加大宣传，收割流量，后续根据其他营销形式提高转化。流量分布时间：第四季度为广告流量旺季Source：SEMRUSH，Tec-Do2.0移动储能流量分析59领先品牌案例研究04图源：Jackery官网出海找钛动•华宝新能/Jackery•德兰明海/Bluetti60移动储能品牌成功之道深度解析华宝新能/Jackery全球便携储能行业领导者德兰明海/BLUETTI外贸转型品牌成功占领欧美市场探索已成功打开海外市场的领先储能品牌发展历程，借鉴成功经验出海找钛动全球便携式储能龙头以品牌为核心筑牢高增长华宝新能•2011年成立，便携储能行业龙头，主要从事锂电池储能及其配套产品的研发、生产与销售。•目前公司的核心产品为便携储能，兼有太阳能板及其他配件，并逐步开拓家庭储能第二增长赛道。•公司主要以自主品牌面向境外销售，覆盖线上线下多个销售模式。Source:华宝新能招股书，Tec-Do2.06119-21年便携储能销售额CAGR171%2022年境外销售额占比94.1%2022年全球便携储能销量排名Top162充电宝业务起家，崛起于便携储能，蓄力家储赛道01技术积累与供应链搭建02把握风口实现品牌化转型03产品拓展、渠道完善、品牌加强•2011年，成立于深圳，以充电宝的ODM业务为主•技术积累：锂电池电源管理，工业设计等•上下游：松下、LG等高质量供应商资源，特斯拉、宝马等知名客户2011-20142015-20182019-至今•2015年，打造境内自主品牌“电小二”主营产品转型更大功率的便携储能•2016年，打造国际品牌“Jackery”全球首款锂电池便携储能产品上市•19-21年，发力日本市场，拓展独立站渠道以及家得宝、劳氏等线下KA渠道•2020年，进军家庭储能，创立新品牌Genverse风口1：海外线上零售平台快速发展风口2：应急电源锂电化趋势开启•2020年以来，Jackery持续入选亚马逊平台BestSellerTop10，品牌影响力不断提升华宝新能发展历程•华宝新能以充电宝ODM业务起家，2015年抓住出海及锂电化的趋势风口，向便携储能产品延伸布局，在国内及国外分别打造自主品牌，并通过线上线下全渠道布局，成为全球便携储能行业领导者。•2020年，华宝新能创立家储品牌Genverse，向海外家储业务布局。Source:华宝新能官网、财通证券，Tec-Do2.0出海找钛动63双品牌在境内外市场均名列前茅超九成业务分布在境外市场，产品已在美国、日本、英国、德国、加拿大等国家进行销售，同时向欧洲其他国家、澳洲、中东、非洲、俄罗斯、东南亚等潜在市场扩展，其中欧洲表现亮眼，2022年营收同比增长417%。•双品牌并行，差异化运营针对境内、境外市场，华宝新能分别打造”电小二“及”Jackery“两大自主品牌，并针对不同国家的消费群体，进行差异化推广、产品设计、型号迭代与售后服务。•美国、日本为主力市场，抢占海外潜力市场境外品牌Source:华宝新能财报、亚马逊、Tec-Do2.0境内品牌52.30%38.10%6.28%3.03%0.21%0.01%0.01%美国日本欧洲北美洲（不含美国）非洲大洋洲亚洲（不含日本）2021年境外主营收入分地区占比地区同比增幅北美洲26.7%亚洲1.56%欧洲417.0%其他地区33.66%2022年华宝新能海外营收增速华宝新能品牌策略境内外双品牌并行，全球化版图持续扩张出海找钛动64品牌独立站21%第三方电商平台54%线下零售渠道25%2022年销售渠道营收占比第三方电商平台+3.7%22年营收同比日本乐天日本雅虎+153.9%22年营收同比+97.4%22年营收同比独立站及线下渠道增长迅猛全渠道布局，线上渠道为主打造“三方平台+独立站+线下”三驾马车渠道结构打造DTC模式，品牌独立站成为强劲增长动能3.90%14.90%1.30%0.20%退货率平台佣金率品牌官网亚马逊2022年亚马逊与品牌官网对比Source:华宝新能2022年财报，Tec-Do2.0华宝新能渠道策略线上+线下双管齐下持续深化全球品牌影响力品牌官网独立站线下零售渠道华宝新能积极布局线上与线下渠道，2022年线上渠道营收占比75%；同时积极加强线下渠道建设，目前已与JVC、Canon、HomeDepot、Lowe’s、Sam’sClub等全球知名品牌商或零售商达成合作，2022年线下渠道营收占比达25%，同比增长153.9%。由于第三方电商平台费率较高，内卷程度加强，公司加强独立品牌官网引流，目前已在8个国家搭建品牌官网，基本可实现官网内自主接单。2022年品牌独立站营业收入6.82亿元，同比增长97.40%，成为强势增长渠道。出海找钛动8.791.391.18销售费用管理费用研发费用2022年华宝新能销售费用支出情况（单位：亿元）Source:华宝新能财报，Tec-Do2.02,5867,42626,65848,574187.16%258.98%82%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%-10,00020,00030,00040,00050,00060,0002019202020212022推广费用（万元)增速华宝新能市场推广费支出情况华宝新能营销策略持续加大营销费用投入，品牌推广不遗余力•便携储能作为主要面向C端的消费电子产品，品牌知名度是影响目标客群选购的重要因素之一。因此，华宝新能致力于通过营销的方式增加品牌曝光，增强客户粘性。•2022年华宝新能销售费用达8.79亿元，远高于管理费用及研发费用。其中，市场推广费的投入持续提升，2021年达2.7亿元，同比增长259%。出海找钛动华宝新能营销渠道出海找钛动Jackery官网流量来源Source:Similarweb，Tec-Do2.0社交媒体为第三大流量入口，持续沉淀私域流量在创立之初，Jackery就开始布局各大社交媒体平台，对消费者进行品牌输出。目前在各个社媒平台收获大量的粉丝：Facebook粉丝15.7万，Instagram粉丝15.5万，Twitter粉丝12万，TikTok粉丝9.8万，YouTube粉丝1.96万，为Jackery品牌官网贡献了可观的流量。Jackery海外社交媒体粉丝量(单位：K)Source:各大品牌社媒账号，Tec-Do2.0，数据截至2022年9月45%1%4%13%18%18%2%直接电子邮件外链社交自然搜索付费搜素展示广告67邀请海外明星为品牌进行代言在社交媒体积极展示旅行红人、专业网站测评等评价47%33%7%13%Under100k100-500k500-900k1M+JackeryKOL粉丝量级对比Source:：NoxInfluencer，，Jackery，Tec-Do2.0Top5KOL分类People&BlogEntertainmentTravel&EventHowto&StyleAuto&VehiclesTop5标签VehicleOutdoorsHobbyTravelFood华宝新能引流策略明星、达人助力转化品牌调性借势提升•便携储能作为以实用性和体验感为主要消费决策的产品，消费者在购买产品之前，习惯在社媒上查找相关的开箱测评视频或贴文，并作为购买参考，因此相关品类的专业博主背书就显得尤为重要。•为此，Jackery积极布局全球红人资源，多选择垂类领域的中尾部网红。据Nox聚星数据显示，Jackery近一年在YouTube平台共与164位网红博主合作了356支推广视频，总观看量高达4500万次。出海找钛动68•2022年黑五期间，Jackery通过多元化场景组合布局，包括户外、露营、旅行、音乐、运动、环保等，并联合户外冒险达人、冲浪达人、房车旅行情侣以及著名DJ，在美国加州打造了2h的纯户外沙滩全球直播活动。•用年轻化的社交语言持续增进品牌与消费者的链接，全方位展示品牌个性，与消费者实现共鸣，让消费者成为品牌卫道者。250%黑五销量环比增长300%黑五流量环比增长180%流量转化率提升Source:：公开资料整理，Tec-Do2.0华宝新能增长策略创新直播新范式为品牌注入新活力，快速引爆增长出海找钛动696月30日，Jackery与房车会员服务公司HarvestHost跨界合作，推出联动优惠，只要在HarvestHost注册时使用，JAKERY代码即可享受15%的首年优惠Source:：公开资料整理,Tec-Do2.0华宝新能触点衍生跨界合作拓展营销边界精准触达目标客群通过跨界合作，不仅可以突出便携储能产品在房车旅行场景中发挥的重要作用，还能精准触达房车会员群体，有效提升品牌知名度及影响力出海找钛动70Source:公开资料整理,Tec-Do2.0从代工厂到自主品牌跻身全球储能品牌第一梯队德兰明海2021年全球便携储能销量排名2022年销售额同比增长300%20亿Top42022年营收50亿2023年营收•2013年成立，专注于用户侧光伏储能解决方案及储能产品，现拥有便携储能、家庭储能和商业储能三大主流产品线。•德兰明海旗下用户侧储能品牌「BLUETTI铂陆帝」的产品已销往全球超70个国家和地区，并在日本、美国、德国、澳大利亚、尼日利亚等主要市场设有分支机构。2023年正式启动A股IPO进程。出海找钛动2021年全球便携储能销量排名71•2013年公司成立•为安克创新、傲基科技、罗马仕等品牌代工，积累了丰富的生产和供应管理经验，但利润微薄2019年-2020年•逐步建立遍布全球的DTC销售体系，构建触达终端安装商的线下服务体系•便携式出货量全球市占率TOP42021年•加大品牌建设投入，精细化运营流量•销售总额同比增长300%•创造INDIEGOGO平台最快筹得千万美金纪录2022年•入选福布斯中国新生代独角兽榜单•正式启动A股IPO进程2023年•2019年8月，在美国注册BLUETTI商标，产品上线亚马逊•2020年，启动品牌建设，并发起众筹•2020年，发力独立站建设Source:公开资料整理,Tec-Do2.0德兰明海品牌定位从外贸工厂转型DTC2年时间完成从中国产品到中国品牌的蜕变2013年-2019年出海找钛动72品牌产品型号众筹平台筹集金额（万美元）BLUETTIAC200Indiegogo673.2EP500&EP500ProKickstarter311.8Indiegogo430.9AC500&B300SIndiegogo1219ECOFLOWDELTAKickstarter280.3RIVER600Kickstarter203.5Makuake376.9DELTAProKickstarter1218.0Makuake278.6JackeryPowerProKickstarter9.5储能品牌海外众筹案例统计Source:海外众筹平台公开数据，Tec-Do2.0德兰明海品牌策略用众筹打响品牌知名度带动其他渠道销售•2020年，BLUETTI首次在美国众筹平台Indiegogo上线，仅用2天便实现众筹目标，打破平台多项纪录。•凭借着众筹，BLUETTI打响海外品牌知名度，积累了第一批忠实粉丝，并带动了其他渠道的销售，其中独立站上线首日销售额接近30万美金。出海找钛动73BLUETTI结合一线调研及用户评价，针对用户痛点，提供极致的产品解决方案，持续加深自身与同类竞品的差异化壁垒。01电池容量小2020年，市场上便携储能产品普遍不到1度电02严寒天气无法充电03电池耐用性差市面上的三元锂电池经过500-800次充放电循环后，可用电池容量将衰减到初始值的80%AC200便携储能产品推出2度电产品，打造差异化壁垒AC500+B300S家庭备用电池•研发带有自热功能的电池包，即使在严寒环境下，电池能够自动升温保障电池组性能发挥。•电池材料采用更具耐用性的磷酸铁锂电池，电池循环次数达3500次以上673万美元2天实现200万美元众筹目标，最终众筹金额达673万美元，众筹速度及金额打破平台多项纪录1219万美元截至2023年3月,总众筹金额突破1219万美元，打破中国品牌在众筹历史上的世界纪录Source:公开资料整理,Tec-Do2.0德兰明海产品策略关注用户痛点，打造“极致单品“让产品给用户带来更多“惊喜”海外部分国家冬季温度低至零下30-40℃，市场上的产品易出现充不进电的情况出海找钛动74•针对产品特点与目标用户群体调整营销渠道早期BLUETTI产品偏向于家庭使用场景，客单价较高，目标群体为年龄偏大的中阶级。此阶段BLUETTI主要在社交媒体Facebook及YouTube进行营销。•大胆尝试TikTok新兴渠道，破圈用户圈层随着品牌不断发展，2020年BLUETTI开设TikTok账号，截止2023年4月，粉丝量已突破120万，遥遥领先于其他储能品牌。“不到1年时间，我们在TikTok上就累积了100万的粉丝量，TikTok不仅给我们巨大的品牌曝光量，在我们的独立站后台，能实打实地看到大量来自TikTok的用户。”——BLUETTI海外品牌负责人于洪BLUETTITikTok账号页面品牌TikTok粉丝量BLUETTI120WJackery14WEcoflow4WAnker39WSource:各大社媒账号，数据截止2023年6月Source:海外社媒官方账号,Tec-Do2.0德兰明海营销渠道深度布局TikTok打破用户圈层出海找钛动75•在品牌内容上，BLUETTI起初将工厂、研发团队以及整个生产线的实况、产品参数等卖点，发布在社交媒体上，直观展示品牌研发实力及产品运营实力，收获了第一波种子用户。•随着品牌不断发展以及短视频的火爆，BLUETTI围绕用户生活中切实需要解决的问题去打造内容，为用户提供更多的情绪价值，如户外露营须知、户外烹饪、生活小常识等。“可能在60秒的视频中，产品只出镜了2秒，但会有更多的用户因为这58秒的价值而关注到我们。”——BLUETTI海外品牌负责人于洪德兰明海内容策略从展示产品本身“参数卖点”转向为用户提供更多的情绪价值出海找钛动Source:BLUETTII,Tec-Do2.076德兰明海转化策略借助重要营销节日发力线上线下全域联动加速转化•在重要的营销节日，BLUETTI策划线上线下专场活动，配合丰富的促销手段，加速转化。•随着疫情的影响逐渐减退，海外民众的消费和生活正在加速回归线下。2022年来，BLUETTI多次开展线下活动，情人节当日，BLUETTI在纽约百脑汇大街策划了节日快闪活动，现场发放玫瑰花，并邀请感兴趣的路人近距离观摩产品或关注品牌官方账号。•此外，在情人节期间，BLUETTI在Facebook、TikTok等主流社交媒体平台发布“情人节折扣”，并开展专场直播活动，持续增加曝光量。出海找钛动Source:BLUETTI,Tec-Do2.077BLUETTIFacebook群组BLUETTI官网社区模块•打造粉丝社群：BLUETTI在Facebook运营多个社群，在品牌独立站专门设立社区模块（Community），建立私域流量池，筛选出忠实粉丝。用户经常在群组分享真实的产品使用感受，同时也是新品的尝鲜者。AC500产品在开售当天仅在Facebook群组内的销售额就超过了100万美金。•拥抱用户思维：BLUETTI非常重视与消费者的沟通，从社交平台、公司官网等渠道收集用户意见，并及时针对用户的需求对产品性能和用户体验进行迭代优化。德兰明海留存管理启动私域运营体系建立品牌社群更好地促进用户互动出海找钛动78关于我们05作为出海行业领先的企业全球化增长赋能BI公司，钛动科技凭借覆盖全球的媒体资源、领先的商业智能技术与全球本土化专家服务团队，为中国企业提供全链路解决方案和全球增长平台，助力成功拓展海外市场，实现全球增长。目前，钛动科技业务已覆盖全球200多个国家和地区，帮助超3万+中国领先品牌成功出海。企业全球化增长赋能BI公司扫码关注获取更多出海攻略1500亿+月用户触达频次30,000+服务客户200+覆盖国家/地区200万+网红/媒体资源100万+管理素材79依托大数据和商业智能双轮驱动，钛动科技为千行百业提供贯通出海全场景的营销服务，解决中国企业出海旅程所有营销难题，轻松实现全球增长。我们的服务“1+7”一站式出海服务出海找钛动80Tec-Ad营销云出海广告营销赋能平台Tec-Go伙伴云出海服务供应商聚合平台Tec-Creative创意云创意匹配、设计和标签管理平台Tec-Retail零售云出海零售一站式服务平台Tec-BIP商业智能商业标签管理和智能分析决策平台BTD商业标签体系TRM交易关系管理体系BDF商业数据流账户管理效率提升10倍+每日有消耗Campaign5万+广告投放效率提升10倍+广告点击性能响应3ms每天新增数据量8.2T数据记录量2.4万亿•出海一站式营销云SaaS平台荣获Facebook2020中国代理商”最佳工具应用奖“•出海一站式营销云SaaS平台荣获2021第九届TopDigital“年度产品奖”•出海一站式营销云SaaS平台荣获2020ISTF国际科创节“数字解决方案奖”•钛动科技大数据和商业智能技术荣获中国创交会2019“最具投资价值科技成果奖”•钛动科技大数据和商业智能技术荣获2019中国财经峰会“最具投资价值奖”我们的优势创新智能技术，领跑全球商业新时代钛动科技以技术为基，以产品为翼，背靠全球流量与服务资源的深度整合，通过个性化标签，将智能生产的创意素材精准投放并精细运营，实现有效转化。以此沉淀海量数据资产，打通整体营销链条，持续优化增长决策，真正实现科技为全球商业增长赋能。出海找钛动81Meta官方授权代理华南第一，全国第三Google官方授权代理华南第一，全国成长最快TikTok官方授权代理华南第一，全国前三，生态服务最齐全全球主流三大媒体增长最快的合作伙伴200万+海外网红、垂直媒体、APP等有效媒体资源我们的优势全球流量资源，高效精准触达目标用户钛动科技通过技术整合全球优质流量资源，帮助客户高效精准触达目标用户，塑造全球品牌。出海找钛动82UE4/3D创意素材虚拟IP代言真人绿幕拍摄动画特效3D创意试玩广告高效创意剧本定制PV品牌宣传片创意素材方向计划爆款素材板式版权音频定制专业级配音解说翻译快速批量套版制作我们的优势原生态爆款创意，启航全球钛动科技在超过40个国家/地区配置本地执行团队，通过全球创意前沿视觉科技与全球顶尖电影制作资源，为出海客户量身打造品质优、高ROI的世界级创意营销素材，一手包揽全类型创意生产和分发，灵活玩转海外市场。出海找钛动83我们的优势专业团队，一站式服务落地钛动科技集结各行业顶尖职能专家，带来最本土、最专业的行业解决方案，服务团队遍布全球，高效赋能业务落地。服务团队布局国家/地区40+专业工作室数量10+推广服务语言种类50+服务覆盖国家/地区200+本地化服务陪伴724h出海找钛动843C客户案例出海找钛动定制节点方案，全方位提高全球声量数字营销&品牌营销&咨询服务项目背景TCL业务覆盖全球160多个国家和地区，在多个国家和地区设有销售机构。在电视、空调、冰箱、洗衣机、手机等智能终端产品全品类发力，各项业务领先，电视出货量全球前Top3。本次合作，希望在预算范围内最大程度提高TCL全球市场声量。解决方案钛动科技团队将TCL及全球顶级智能电视品牌进行市场/受众/营销策略分析，围绕IFA、CES等重点节点制定TCL全球范围的年度投放方案。节点全阶段投放策划执行：活动前期预热测试，通过对不同地域/广告形式/受众兴趣/年龄/性别等维度进行测试，针对不同节点形成投放策略，并在活动期针对性扩量，对页面老访客投放Retargeting广告。优化跳出率：利用谷歌官方测试软件和热力图，分析用户在landingpage中的行为路径及各个转化环节数据，优化跳出率。不同节点Campaign专项团队服务：针对TCL重大节点，定制投放方案，定期输出日/周/月报进行效果数据分析，阶段性总结规律提供未来优化方向。合作成果万+单个活动互动量单个活动曝光12+覆盖国家20500millions85出海找钛动整合营销服务合作成果销售链接点击&互动量1200万覆盖潜在受众人次10万+项目背景解决方案钛动科技作为360智慧生活海外传播年度合作服务商，围绕全球重点市场新品上市阶段，布局达人营销、科技媒体、新闻稿宣发三位一体的营销策略进行产品推广。累计发布超30条YouTube视频，超20家媒体测评，超10家新闻稿及门户网站定投。本次推广覆盖北美、德国、俄罗斯、韩国、澳洲等多个国家和地区，涵盖扫地机、智能门铃、家用摄像头等多个产品。全方位整合营销，智能黑科技点燃全球360智慧生活是360集团旗下智能硬件及物联网解决方案事业群，旨在为全球消费者提供智慧安心的生活解决方案。目前已为6000万用户提供安全可靠的产品和服务。本次合作，希望在全球范围内推广扫地机、智能门铃、家用摄像头，提升产品销量。86Q2发布KOL内容总曝光100万+3C客户案例出海找钛动事件营销从零到一借势吸粉，打造高增长社媒3C客户案例合作成果活动14天总曝光量190000+活动增粉量3900万+项目背景解决方案钛动科技作为TikTok生态服务最齐全的官方代理商，结合目标市场与品牌形象定位，为品牌定制一套完善的运营策略及落地方案，通过企业号日常运营+KOL营销+广告投放等多维方式，成功实现企业号从0-1冷启动并进入稳定运营阶段。海信集团作为2022年卡塔尔世界杯官方赞助商，旨在世界杯倒计时一周年之际布局TikTok官方社媒账号，借势体育营销在平台为品牌进行推广与曝光。出海找钛动品牌营销服务&达人营销服务合作成果视频观看量30000+视频互动量400000+项目背景解决方案精准聚焦女性受众，红人营销深度覆盖883C客户案例Ulike于2013年成立，致力于解决全球女性的脱毛困扰，成为全球消费者的家庭美容院。目前脱毛仪产品热销全球17个国家和地区，累计销售400万台，韩国脱毛仪市场品牌大赏TOP1。本次合作，Ulike希望打开欧美市场，建立用户对品牌的信任度。钛动科技基于对欧美市场的深入洞察，针对Ulike的主要女性年轻受众群体及海外触媒特性，邀请海外红人在TikTok/Ins/YouTube平台上对产品进行测评及推广，让消费者全方位、更清晰地了解产品，并借助粉丝效应快速提升品牌影响力。89特别声明本报告由钛动科技制作，本报告的知识产权属于钛动科技。除非钛动科技予以明确的许可授权，任何组织和个人不得以任何形式对本报告进行复制、传播、删改、加工。任何未经授权使用本报告的商业行为都将违反《中华人民共和国著作法》和其他法律法规。钛动科技对报告中所引用第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下，本报告仅供读者参考，钛动科技对本报告数据和观点不承担法律责任。如果您对报告中的内容存在异议,可通过钛动科技公众号联系我们出海找钛动