电动汽车销售回顾Q22023远见推动该行业2023年8月本出版物是由普华永道全球战略咨询业务Strategy&与普华永道Autofacts的汽车行业和功能专家共同开发的。我们共同通过制定可操作的战略来实现组织转型。在普华永道，我们的宗旨是建立对社会的信任并解决重要问题。我们是152个国家/地区的公司网络，拥有近328,000名员工，致力于提供质量保证，咨询和税务服务。通过访问www.pwc.com了解更多信息并告诉我们对您重要的事情。普华永道是指普华永道网络和/或其一个或多个成员公司，每个成员公司都是独立的法律实体。有关更多详细信息，请参阅www.pwc.com/structure。2战略&qRuNmOnMpQsOvMqPpPoPrNbRaO8OtRrRsQsRiNoOzRiNqRqO7NqRtOvPpPmNuOnRrP执行摘要BEV销量增长使整体市场相形见war在几乎所有主要市场中，BEV的销量增长远远超过了整个轻型汽车市场。在西欧十个重点市场中，BEV的销量在2023年第二季度与去年同期相比增长了49％，而整个市场增长了17％。在美国，相应的百分比分别为67％和19％，在中国为49％和29％。事实上，唯一分析的BEV和动力总成整体销售增长具有可比性的主要市场是意大利，其数字几乎相同（约为19.5％）。当然，BEV的增长本身是许多市场整体动力总成销量增长的主要原因。当人们将BEV的增长与传统ICE汽车的销量增长进行比较时，结果甚至更加明显(49%与在西欧十个重点市场中，8%，49%与20%在中国，67%与14%在美国）。每个BEV市场的增长在很大程度上取决于其成熟度。迄今为止，挪威的BEV市场与2022年同期相比仅增长了2％。当人们认为BEV市场份额已经达到83％时，市场增长的明显停滞并不令人惊讶。在起飞缓慢的BEV市场中可以看到相反的情况。例如，在印度和土耳其，BEV的市场份额仅徘徊在2%左右，2023年上半年BEV的销售额分别增长了139%和341%。值得注意的是，法国，德国和英国这三个欧洲最大市场的BEV市场份额约为16％，被广泛认为是主流消费者认真考虑购买BEV的转折点。鉴于BEV销售增长的势头因此可能会增加，OEM将自己定位为通过提供折扣和新产品来利用。与BEV销售不同，PHEV市场的命运发生了明显波动。尽管PHEV在2023年第二季度和2022年第二季度的十个西欧重点市场中的销量下降了2％，但在中国的销量却增长了105％。PHEV属于中国新能源汽车（NEV）的定义范围，新能源汽车的购置税免征现在已在不同程度上再延长了四年。战略&在一年内，BEV市场在所有分析市场中的规模增加了一半以上52%2023年第二季度所有20个分析市场的BEV销售增长31.新闻和亮点战略&1标准普尔全球轻型汽车销售，2023年6月；2Electrek，2023年6月15日；3Topelectricsuv.com，2023年7月5日；4ArenaEV，2023年7月3日；5雅虎！金融，2023年6月14日；6Electrive，2023年6月22日；7路透社，2023年6月27日；8清洁能源线，2023年5月17日；9CleanTechnica，2023年2月2日；10CNBC，2023年6月15日；11汽车和司机，2023年7月7日4BEV市场继续稳步进入主流OEM希望抓住旅行车的机会欧洲是旅行车的发源地，2022年占全球销量的近三分之二(全球150万辆中的100万辆)。1因此，难怪该地区的原始设备制造商正在寻求提供电动版本，进一步证明了主流汽车市场电气化的稳步增长。电动旅行车与SUV相比具有重大优势，其出色的空气动力学性能提高了行驶里程和效率。价格具有竞争力的MG5和更高端的保时捷TaycanSportTurismo是目前市场上唯一的BEV旅行车。但是现在其他OEM正在抓住机会。例如，中国公司Nio推出了ET5Touring，这是ET5轿车的旅行车版本，当销售在2023年底开始时，它将引领公司向欧洲市场的扩张。2同时，宝马已经确认将在2024年春季发布其i5Touring，这是宝马5系Touring的电动版本，在欧洲公司的汽车驾驶员中非常受欢迎。3有传言称，大众汽车将在其BEV阵容中添加ID.7旅行车，这是ID.7轿车的旅行车版本。4Sources对MicroBEV细分市场的兴趣正在最大化鉴于标准乘用车的官方批准程序的巨大成本，OEM和初创企业对开发轻型（L6）和重型（L7）四轮车作为城市使用的BEV越来越感兴趣。对于原始设备制造商来说，还有一个额外的好处，那就是对这些车辆使用某些昂贵的安全设备进行制造的要求较少，例如溃缩区，安全气囊和雷达传感器。随着资金收紧，初创企业变得艰难近年来，BEV初创企业上市时吸引了资本市场的大量兴趣和投资。但是，由于未能实现生产目标，供应链问题以及普遍较为悲观的经济环境，他们的命运有所下降。Rivian的股价较2021年的历史高位下跌了80％以上，因此已从Nasdaq中删除。100指数。5据报道，中国BEV制造商Aiways陷入财务困境。据中国媒体报道，自2月以来，其上饶工厂的车辆生产已暂停。6更糟糕的是，LordstownMotors，SonoMotors和Lightyear最近都申请了破产或破产。7,8,9由于现在更难获得资本融资，并且由于电动汽车初创企业之间存在激烈的竞争，预计将进一步整合市场。美国竞争对手指控采用特斯拉充电系统尽管其在美国BEV市场的份额已从2018年的78％的峰值下降到2023年上半年的63％，竞争对手OEM被迫接受特斯拉的统治地位一些公司最近宣布了协议，使他们的车主能够使用特斯拉专有的北美充电标准(NACS)。10特斯拉表示，它希望这将增加BEV的采用率。福特是第一个与特斯拉达成协议的OEM。目前，福特F-150闪电和野马马赫-E配备了CCS型充电端口，但从2024年春季开始，适配器将允许它们连接到特斯拉的充电器。从2025年开始，福特的新BEV将配备标准NACS插头。通用汽车，Rivian，梅赛德斯-奔驰，日产，沃尔沃和Polestar都宣布将从2025年开始合并NACS充电端口。这些OEM和特斯拉在2023年上半年占所有BEV的81％。现代和大众等其他公司现在据说正在与特斯拉进行谈判。同时，某些充电网络，例如Chargepoint和ElectrifyAmerica（由大众汽车拥有），也已就在不久的将来在其车站提供NACS连接器的交易进行了谈判。111.新闻和亮点战略&1美联社新闻，2023年4月12日；2路透社，2023年6月21日；3路透社，2023年4月19日；4Carscoops，2023年4月28日；5路透社，2023年6月23日；6路透社，2023年6月23日；7Electrive，2023年2月17日；8NewsDirect，2023年4月12日；9有趣的工程，2023年5月24日；10CleanTechnica，2023年2月9日；11pv杂志，2023年4月24日；12pv杂志，2023年4月12日5新的排放目标和激励措施反映了政府的雄心各国政府寻求刺激其BEV市场世界各地的当局继续尽一切努力加强当地BEV市场并实现气候目标。事实上，世界上最大的两个经济体，美国和中国，最近宣布了这些目标的举措。美国拜登政府提出了严格的新汽车污染限制，据专家称，到2032年，该国销售的所有汽车中约有三分之二是电动汽车，比目前的BEV市场份额增加了大约十倍。1中国政府此前为BEV购买提供了十多年的补贴，但该计划于2022年结束。随着销售增长放缓，该公司决定延长目前的新能源汽车(NEV)购置税豁免，该豁免将于2023年底到期。2024年和2025年购买的新能源汽车将免征每辆车3万元人民币（4170美元）的购置税。对于2026年和2027年的购买，免税额将减半，上限为15,000元。2澳大利亚还宣布将推出针对车辆排放的新标准，以促进BEV的销售，目前市场落后于其他发达经济体。3Sources然而，其他人正在寻找弥补损失资金的方法不仅补贴计划的运行成本很高，而且许多政府还为BEV提供了道路税豁免。毫不奇怪，正在采取行动将其中一些成本收回到国家预算中。例如，美国德克萨斯州的众议院已经批准了BEV所有者200美元的年费。这笔费用应该可以抵消出售燃料的税收损失。鉴于这一数字大大高于ICE车主目前支付的数字，此举引起了一些批评。4OEM投资LFP电池开发磷酸铁锂（LFP）是一种比其替代品钴和镍更便宜的电池材料。随着BEV行业努力生产更多主流，负担得起的车辆，LFP吸引了多家OEM的关注和投资。5例如，福特计划于2026年在密歇根州开设一家价值35亿美元的LFP制造工厂，使用中国CATL许可的技术。6该公司将在今年晚些时候的野马Mach-E中使用LFP电池。7与此同时，特斯拉的目标是在负担得起的BEV和半重型电动卡车中使用LFP电池。8停车结构上的太阳能电池板获得牵引力世界各地的停车场开始转变为太阳能发电厂，以产生更清洁的能源并降低成本。通过在这些大型开放空间上方建造太阳能天篷，停车场可以成为发电的理想场所。这些太阳能电池板还提供了额外的好处，可以提供保护，使汽车在阴凉处保持凉爽。9法国通过了一项法律，要求所有拥有80个以上停车位的新停车场必须用太阳能天篷覆盖至少50％的地面。10美国的一些当局正在朝着类似的方向发展。在罗德岛州，已经提交了立法，该立法还要求大型停车场使用太阳能天篷覆盖其面积的50％。11加利福尼亚州通过对在停车场上建造太阳能天篷的材料提供营业税豁免来鼓励这一发展。122.分析师见解战略&6来源：普华永道自动事实分析，carwow，彭博社BEV价格下跌，因为原始设备制造商努力吸引主流消费者COVID-19封锁和供应链延误造成的短缺给价格带来了上行压力。然而，随着供应现在已经稳定，产量正在增加，原始设备制造商之间吸引主流消费者的竞争正在导致价格降低。普华永道对德国市场价格的分析显示，BEV折扣正在增加，现在与ICE型号的折扣水平相似。此外，随着消费者和规模经济的争夺，预计在可预见的未来将保持大幅折扣。20151050<3030-4040-65>65从2023年6月起的短短一个月内，德国的平均BEV折扣增加了1.5％，现在不包括政府激励措施为10.9％。相比之下，ICE车辆的平均折扣保持在10.3％左右。最昂贵的BEV，净价超过65,000欧元，折扣涨幅最大，上涨2.9％至13.8％。OEM可以看到未来几年的发展方向，并且知道BEV市场的扩张是不可避免的。但是，如何在OEM之间分配蛋糕的问题仍然需要决定。近年来，BEV在德国的销量一直在稳步增长，但在2023年上半年仍仅占15.8％的市场份额。许多消费者仍需实现这一飞跃，而BEV还不是购买的主流选择。基于技术采用生命周期，一个主流市场拐点——BEV销量增长将获得显著动力的转折点——现在一直在达到。提供的折扣可以被视为原始设备制造商在即将到来的快速市场扩张期间争夺黄金地位以获取战利品。我们的研究还揭示了德国和中国相同型号的价格存在重大差异。中国出口到德国的BEV约为40-45％比在中国生产和销售的同等型号贵40-45%。当然，欧洲目前是OEM出售任何多余BEV库存的更具吸引力的地区，并且有可能进一步降价。然而，欧洲提供的折扣确实对OEM的利润率构成威胁，特别是如果它们持续一段时间。锂等原材料的成本在年初下降后又开始上升。中国对世界大部分锂供应的控制也给原始设备制造商带来了重大战略风险。如果与中国的地缘政治紧张局势加剧，锂和炼油的获取可能会受到威胁。因此，随着BEV市场进一步升温，OEM将需要在风险和回报之间取得谨慎的平衡。706050403020净价（'000€）Jun-23Jul-23在德国比在本国市场更昂贵，而在德国生产和销售的BEV也在Jan-224月7月10月Jan-234月7日全额激励（4,500欧元）减少奖励（3,000欧元）无激励13.810.310.111.110.97.88.68.5+3%经销商折扣(%)欧洲锂价格（'000美元/公吨）2.分析师见解战略&7资料来源：普华永道自动事实分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik奥地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，GAIKINDO，PZPMBEV销售正在加速并接近拐点BEV渗透（百分比）关键见解1,1001,0753501501251007550250早期采用者主流市场•全球市场份额为13%，BEV尚未进入大众市场，但在2023年上半年显示了39%的显著增长•欧洲三大经济体就在拐点BEV的份额同比增长在32%至48%之间今年上半年•荷兰在2023年上半年同比增长99%，尽管BEV市场份额为31%，因此已经达到临界质量•挪威的BEV销售显示出最低的YTD增长在被分析的国家中，由于BEV市场已经饱和，占2%•印度尼西亚另一方面，YTDBEV的销量比去年上半年增长了十倍，尽管来自低基数少于500个单位0102030405060708090100市场份额(%)印度尼西亚澳大利亚土耳其印度西班牙荷兰美国Japan法国奥地利全球意大利UK中国瑞典巴西韩国德国瑞士挪威增长率(%)拐点2.分析师见解战略&8截至2023年7月的定价信息；截至2023年7月20日的人民币对欧元汇率：1日元≈0.125欧元类别%德国与中国的价格差异1+15%至+95%平均值：+40%至+45%2+30%至+60%平均值：+40%至+45%3-10%至+10%平均值:+0%至+5%•中国电动汽车出口到德国与当地市场相比，德国的价格昂贵约40％-45％•在德国生产和销售的BEVare〜40％-45％比昂贵在中国生产和销售的等效BEV型号•德国BEV的平均价格与德国相似，或者比德国的在中国进口相同型号•原因德国更高的价格包括更严格的批准程序和更高的成本德国与中国的BEV价格差异资料来源：普华永道自动事实分析，OEM网站2.分析师见解战略&9资料来源：普华永道自动事实分析、KBA、AAA数据、DGT、UNRAE、CPCA欧洲前4名美国中国特斯拉ModelY203,932比亚迪元加141,077特斯拉ModelY在国外市场领先国内车型2023年H1的顶级BEV车型模型销售Jan-Jun'23菲亚特500e25,052特斯拉Model320,915模型销售Jan-Jun'23特斯拉Model3112,791RivianR1T16,452模型销售Jan-Jun'23比亚迪海豚153,401五菱宏光迷你EV122,037标致E-20816,728福特野马马赫-E14,040AionY92,009大众汽车ID.315,552特斯拉模型X13,475比亚迪秦加电动汽车54,659奥迪Q4e-tron11,017特斯拉模型S10,106比亚迪汉EV47,7145DaciaSpring20,355大众ID.416,448AionS115,5997MG415,664现代Ioniq513,641特斯拉Model3901739雷诺梅甘娜电气13,345宝马i410,724长安鲁民50,88146810雪佛兰螺栓EV/EUV33,659大众ID.4、ID.522,093TeslaModelY200,520特斯拉ModelY53,7463.电动汽车销售数据战略&10来源：标准普尔全球移动轻型汽车产量预测，2023年6月发布NIOEC7宝骏Yuye大众汽车ID.7CupraTavascan雷克萨斯RZMG空气EV宝马i5特斯拉Cybertruck雪佛兰SilveradoEV新BEV推出推动市场增长Q32023年菲亚特600Q12023比亚迪海鸥起亚EV5Q42023Q220233.电动汽车销售数据战略&11EV=电池电动+插电式混合动力+混合动力电动汽车销量仍在上升关键市场电动汽车(EV)6月22日与6月23日(以'000单位计)年初至今6月22日与年初至今6月23日(以'000单位计)2,0001,6001,2008004008,0006,0004,0002,0007,8520Jun-22Jun-230YTDJun-22YTDJun-23WE5+5中国美国5,863+34%1,6261,223+33%战略&12BEV销量在美国增长最快关键市场电动汽车(BEV)6月22日与6月23日(以'000单位计)年初至今6月22日与年初至今6月23日(以'000单位计)1,0007505002505,0004,0003,0002,0001,0000Jun-22Jun-230YTDJun-22YTDJun-23WE5+5中国美国3.电动汽车销售数据4,0442,953+37%853657+30%战略&13332+61%206插件在中国保持强劲势头关键市场插电式混合动力电动汽车(PHEV)6月22日与6月23日(以'000单位计)年初至今6月22日与年初至今6月23日(以'000单位计)4001,6003001,2002008001004000Jun-22Jun-230YTDJun-22YTDJun-23WE5+5中国美国3.电动汽车销售数据1,517+49%1,0214.西欧5强和其他欧洲市场战略&14西欧5+5欧洲前5名：法国、德国、意大利、西班牙和英国与2022年同期相比，2023年第二季度欧洲前五大市场的BEV销售额增长了49%。WE5+52023年Q2与2022年第二季度比较增长最快的是西班牙，增长了97%从2022年第二季度开始。然而，应该指出的是，这一增长是从低点开始的在西班牙销售的BEV单位数量(本季度约为16,000)与德国(126,000)、英国(77,000)和法国(73,000)的数字相形见绌。这些较大的BEV市场在2023年第二季度都获得了显着增长，而2022年第二季度，德国和英国增长50%，法国增长47%。意大利仍在努力在BEV市场取得进展。售出的BEV单位约为16,000，其从2022年第二季度开始的20％的增长率很容易超过波兰，波兰增长了76％。迄今为止，BEV在波兰的市场份额也仅比意大利低0.3％。西班牙和意大利的BEV市场份额落后于欧洲前五大市场的其他国家，分别为近6％和4％。同时，法国，德国和英国的BEV市场份额都徘徊在16％左右，这是一个公认的拐点，在这个拐点上，更多的主流消费者认真考虑BEV购买，因此增长率趋于加速。同时，与2022年第二季度相比，前五大市场的PHEV销量下降了6％。总体下降在很大程度上可以归因于德国在2022年底完全取消PHEV激励措施后下降了42％。迄今为止，在欧洲前五大市场中，只有意大利的PHEV市场份额较低。其他欧洲市场+5：AT，CH，NL，NO，SE迄今为止,挪威的电动汽车市场份额已经超过96%。BEV429,000+49%PHEV193,000-2%Hybrid711,000+29%Total1,333,000+28%4.美国美国战略&15美国BEV市场在2023年第二季度与2022年同一季度增长了67%，这再次受到政府激励措施、流行的新车型和该国充电基础设施发展的推动。美国BEV市场份额目前仅为7％。但是，上述因素的影响，由于拜登政府最近提出了严格的新汽车污染限制，进一步加强了上述因素的影响，有望在未来几年内刺激BEV份额的急剧增长。2023年6月是BEV单月销量首次超过100,000辆。混合动力汽车和PHEV的销量均在2023年第二季度有所恢复。自2022年第三季度以来，第一季度的混合动力汽车销量超过了BEV，而PHEV的销量在几个季度增长放缓甚至下降之后增长了51％。迄今为止，HEV的市场份额仍略低于BEV。美国2023年第二季度与2022年第二季度的比较BEV287,000+67%PHEV71,000+51%Hybrid306,000+43%Total664,000+53%4.中国和亚洲其他国家中国和其他亚洲国家战略&16中国中国的BEV销售额在2023年第二季度比去年同期增长了49%。PHEV销售额在同一时间范围内增长了一倍以上，增长了105%，在我们的研究中，这很容易成为主要市场中增幅最大的。有232,000中国2023年Q2与2022年第二季度比较单位，2023年6月是中国PHEV销售最好的月份。在第二季度2023,在20个分析市场中，中国占所有PHEV销量的近68％。在长达十年的国家对新能源汽车购买的补贴于2022年底终止之后，今年第一季度的需求明显减弱。作为回应，政府已决定将新能源汽车购置税豁免延长四年，该豁免将于2023年底到期（豁免节省将在其中两年后减半）。这一激励措施将在未来几年内刺激BEV和PHEV市场。Japan日本的电动汽车市场仍然几乎完全由销售HEV在2023年第二季度的总体市场份额为54％。BEV市场显示出一些生命迹象，尽管基数较低，但比2022年第二季度增长了63％。BEV市场份额为2％。年初至今，印度和印度尼西亚等新兴经济体的BEV份额略低于日本，目前与2022年相比，BEV增长更为明显。韩国2023年第二季度，韩国BEV的销售额仅比2022年同期增长了9%，该季度的BEV市场份额为9%。由于四舍五入，数字可能不会累加BEV1,567,000+49%PHEV592,000+105%Hybrid197,000+5%Total2,355,000+54%5.排名战略&17EV注册的股份EV注册YTD2023年6月WE5+5注册总数5,246,959EV注册2,564,6017,1%26,8%其中BEV790,84951,1%15,1%其中PHEV370,057其中混合1,403,695美国注册总数7,660,800EV注册1,182,828中国注册总数13,239,000EV注册4,104,768ICEBEVPHEV混合动力车84,6%69,0%6,9%其中BEV534,643其中PHEV122,439其中混合525,746其中BEV2,719,000其中PHEV1,025,000其中混合360,7681,6%7,0%20,5%7,7%2,7%6.电气化车辆总成预测战略&18来源：标准普尔全球移动轻型汽车动力总成预测，2023年6月发布1按地区分列的电动车辆总成2023F与2028F（单位：百万单位）7563.25027.6+129%2502023F2028F2电动车辆蓄电池总成2023F与2028F（单位：百万单位）4034.63020+224%10.71002023F2028F3插电式混合动力汽车总成2023F与2028F（单位：百万单位）86.06+57%43.8202023F2028F4完全和轻度混合动力汽车总成2023F与2028F（单位：百万单位）2522.62015105013.1+72%2023F2028F按地区划分的电气化车辆总成预测西欧+中欧中国NAFTA亚太地区(无中国)世界其他地区6.电气化车辆总成预测战略&19来源：标准普尔全球移动轻型汽车动力总成预测，2023年6月发布电气化车辆总成预测5按动力总成类型划分的全球电动车辆总成2019–2028F（单位：百万单位，百分比）701206010050804060304020201000-2020192020202120222023F2024F2025F2026F2027F2028FBEVPHEVFHEV+MHEVBEV增长PHEV增长FHEV+MHEV增长7.电动汽车模型发布战略&20来源：标准普尔全球移动轻型汽车产量预测，2023年6月发布品牌模型发布区宝马i52023Q3雪佛兰EquinoxEV2023Q3菲亚特6002023Q3PolestarPolestar42023Q4特斯拉Cybertruck2023Q4大众汽车ID.72023Q3概述：BEV模型推出2023年（不详尽）Aito文杰M92023Q4宝马iX22023Q4Cupra塔瓦斯坎2023Q4本田e:N12023Q4POER山海2023Q4劳斯莱斯幽灵2023Q3VinFastVF72023Q3ZeekrX2023Q3起亚EV52023Q47.电动汽车模型发布战略&21来源：标准普尔全球移动轻型汽车产量预测，2023年6月发布品牌模型发布概述：BEV模型推出2024–2027年（不详尽）奥迪A3e-tron2027宝马iX52026Cupra拉瓦尔2025FoxtronC型2025本田护照EV2027现代Ioniq32027现代Ioniq82025起亚EV42024起亚EV32024现代Ioniq42026本田飞行员EV2026Foxtron项目X2026Fisker梨2025宝马iX72027宝马i120277.电动汽车模型发布战略&22来源：标准普尔全球移动轻型汽车产量预测，2023年6月发布品牌模型发布概述：BEV模型推出2024–2027年（不详尽）起亚EV82027清醒重力2024MGCyberster2024保时捷7182025劳斯莱斯Cullinan2027大众汽车ID.22025年沃尔沃ES902024沃尔沃EX602025沃尔沃EX402026大众汽车ID.82026丰田bZ5X2025雷诺52024MiniAceman2024梅赛德斯-奔驰EQG2024蓝旗亚Gamma20268.电动汽车销售数据YTD=年初至今资料来源：普华永道自动事实分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik奥地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，GAIKINDO，PZPM战略&23电动汽车销售数据德国，英国，法国，意大利，西班牙，WE-5图例MoY=环比QoY=环比YTD2023市场份额YTD2022YoYYoYYTDQ223QoYQ223Jun23MoYJun235月23日MoY5月23日Apr23MoYApr23BEV220,24415.8%167,26331.7%125,50850.1%52,98864.4%42,78046.6%29,74034.1%PHEV79,0655.7%138,880-43.1%41,520-41.6%15,930-39.2%13,803-40.5%11,787-45.7%混合动力324,07823.2%233,24038.9%167,84250.3%62,31959.1%57,84254.5%47,68135.9%Germany总EV623,38744.6%539,38315.6%334,87025.7%131,23734.5%114,42527.4%89,20813.0%BEV152,96516.1%115,24932.7%76,73550.2%31,70039.4%24,51358.7%20,52259.1%PHEV62,1556.5%51,26321.2%30,39041.3%12,77065.5%9,02523.0%8,59533.3%Hybrid299,56431.5%238,36525.7%143,51323.5%56,20838.8%46,14224.0%41,1637.0%UK总EV514,68454.2%404,87727.1%250,63832.8%100,67841.9%79,68032.8%70,28021.6%BEV137,91715.5%93,34447.8%73,05846.6%33,27952.0%22,66748.7%17,11234.8%PHEV77,9918.8%62,81024.2%41,47923.8%17,96950.2%12,63211.8%10,8786.3%混合动力205,10423.1%164,06925.0%111,42522.5%46,1037.2%34,38232.2%30,94040.9%法国总EV421,01247.3%320,22331.5%225,96229.6%97,35126.6%69,68132.6%58,93031.3%BEV32,6773.9%24,94231.0%16,32119.5%6,1520.1%6,18338.2%3,98631.5%PHEV38,9114.6%36,1547.6%19,9462.4%7,4068.0%6,593-9.2%5,94710.8%混合296,37035.2%227,45730.3%143,53228.3%48,10029.9%51,82427.2%43,60827.9%意大利总EV367,95843.8%288,55327.5%179,79924.0%61,65823.2%64,60023.1%53,54126.0%BEV29,2115.8%16,23979.9%15,59496.6%6,53389.5%4,984113.0%4,07790.2%PHEV31,8826.3%24,08632.4%16,92925.2%6,52051.8%6,06225.4%4,347-1.0%混合动力153,73530.4%117,60730.7%80,59215.1%30,77422.0%27,5099.1%22,30913.8%西班牙总EV214,82842.5%157,93236.0%113,11523.6%43,82733.0%38,55519.1%30,73317.6%BEV573,01412.5%417,03737.4%307,21649.1%130,65251.1%101,12751.6%75,43742.5%PHEV290,0046.3%313,193-7.4%150,264-5.6%60,5956.2%48,115-10.8%41,554-13.7%混合1,278,85127.9%980,73830.4%646,90429.2%243,50431.7%217,69930.6%185,70124.5%WE-5总EV2,141,86946.7%1,710,96825.2%1,104,38427.5%434,75132.4%366,94127.7%302,69220.9%8.电动汽车销售数据YTD=年初至今资料来源：普华永道自动事实分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik奥地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，GAIKINDO，PZPM战略&24电动汽车销售数据瑞典、挪威、荷兰、瑞士、奥地利、WE5+5图例MoY=环比QoY=环比YTD2023市场份额YTD2022YoYYoYYTDQ223QoYQ223Jun23MoYJun235月23日MoY5月23日Apr23MoYApr23BEV52,87336.4%40,36031.0%29,68445.6%11,00531.6%11,69679.1%6,98327.0%PHEV29,22920.1%35,172-16.9%16,358-6.3%5,806-5.7%5,991-2.5%4,561-11.5%混合14,2869.8%14,0251.9%6,898-6.8%2,49820.9%2,313-11.0%2,087-23.7%瑞典总EV96,38866.4%89,5577.6%52,94017.0%19,30916.4%20,00030.9%13,6311.8%BEV55,27683.1%54,1772.0%31,04513.4%12,8019.2%10,77327.6%7,4713.7%PHEV4,6897.0%6,364-26.3%3,149-21.8%1,354-18.9%1,092-20.6%703-28.4%混合动力4,1246.2%3,24827.0%2,2649.6%82349.9%1,04229.0%399-43.7%挪威总EV64,08996.3%63,7890.5%36,4588.9%14,9787.4%12,90721.4%8,573-3.7%BEV63,15031.3%31,70299.2%35,73895.8%15,18695.0%11,699118.8%8,85373.0%PHEV26,69013.2%18,73642.5%13,24651.8%5,08887.3%4,33551.2%3,82321.7%混合动力46,40323.0%39,52017.4%24,19833.9%9,47740.5%7,43833.7%7,28326.3%荷兰总EV136,24367.5%89,95851.5%73,18262.4%29,75172.5%23,47270.4%19,95942.3%BEV23,16418.7%17,99228.7%12,91440.8%5,22617.5%4,31363.5%3,37561.6%PHEV10,6338.6%9,42112.9%5,42822.7%2,30249.9%1,6834.6%1,44312.9%混合动力33,95227.4%27,50523.4%17,70925.2%6,74831.5%5,90022.5%5,06120.5%瑞士总EV67,74954.7%54,91823.4%36,05130.0%14,27628.5%11,89631.3%9,87930.6%BEV23,37218.4%14,49361.3%12,13765.6%4,61235.1%4,130100.1%3,39583.6%PHEV8,8127.0%6,54234.7%4,42032.5%1,79950.9%1,27621.2%1,34523.3%混合动力26,07920.6%20,65426.3%13,39722.3%5,00326.0%4,42923.9%3,96516.4%奥地利总EV58,26346.0%41,68939.8%29,95438.6%11,41433.1%9,83547.0%8,70537.2%BEV790,84915.1%575,76137.4%428,73448.5%179,48246.9%143,73856.7%105,51441.2%PHEV370,0577.1%389,428-5.0%192,865-2.1%76,9449.4%62,492-6.7%53,429-10.6%混合1,403,69526.8%1,085,69029.3%711,37028.5%268,05331.8%238,82129.8%204,49623.2%WE5+5总EV2,564,60148.9%2,050,87925.0%1,332,96928.3%524,47932.5%445,05129.9%363,43920.9%8.电动汽车销售数据战略&基于CAAM数据的BEV和PHEV销售；基于CPCA批发数据的混合销售；部分估计25电动汽车销售数据澳大利亚,巴西,中国,印度,印度尼西亚,日本图例MoY=环比QoY=环比YoY=同比YoY=同比YTD=年初至今资料来源：普华永道自动事实分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik奥地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，GAIKINDO，PZPMYTD2023市场份额YTD2022Q223QoYQ223Jun23MoYJun235月23日MoY5月23日Apr23MoYApr23BEV43,0927.4%9,680345.2%25,696777.6%11,042871.2%8,124778.3%6,530654.0%PHEV3,5320.6%2,94120.1%2,0719.3%73528.9%79113.6%545-13.2%Hybrid38,3116.6%41,060-6.7%22,2128.5%9,02040.8%7,600-2.5%5,592-10.9%澳大利亚EVTotal84,93514.6%53,68158.2%49,97997.5%20,797156.3%16,51575.4%12,66763.0%BEV3,7770.4%3,39711.2%1,797-14.7%618-43.3%61510.6%56422.3%PHEV11,4751.2%3,751205.9%6,213190.9%2,365210.0%2,592250.7%1,25698.1%Hybrid16,9871.8%13,27927.9%9,44348.9%3,24246.0%3,22854.3%2,97346.6%巴西EVTotal32,2393.4%20,42757.8%17,45364.9%6,22552.8%6,43590.0%4,79353.5%BEV2,719,00020.5%2,054,00032.4%1,567,00048.7%573,00020.4%523,00050.7%471,000103.9%PHEV1,025,0007.7%536,95990.9%591,600105.2%232,00092.9%194,30094.2%165,300143.0%Hybrid360,7682.7%384,406-6.1%196,5895.2%71,830-21.3%62,3737.5%62,38665.9%中国EVTotal4,104,76831.0%2,975,36538.0%2,355,18954.0%876,83027.5%779,67354.4%698,686107.6%BEV39,2561.5%16,426139.0%22,129157.5%8,018144.5%7,859161.5%6,252170.8%PHEV1060.0%12783.3%981860.0%570.0%241100.0%17466.7%Hybrid180,2916.8%63,081185.8%80,343130.5%26,152111.8%26,18470.4%28,007292.6%印度EVTotal219,6538.3%79,519176.2%102,570136.1%34,227119.0%34,06785.4%34,276262.9%BEV5,8531.5%4951082.4%4,053840.4%1,208815.2%1,560680.0%1,2851198.0%PHEV190.0%1090.0%180.0%90.0%70.0%20.0%Hybrid17,2874.5%1,2331302.0%10,8691751.6%4,7182136.0%3,2831776.0%2,8681326.9%印度尼西亚EVTotal23,1596.0%1,7381232.5%14,9401367.6%5,9351630.3%4,8501193.3%4,1551285.0%BEV22,8571.7%14,75254.9%10,69963.1%4,11021.6%3,280108.7%3,309105.5%PHEV25,1631.8%18,86433.4%12,69848.9%5,17156.4%3,56920.9%3,95874.4%Hybrid738,22253.9%522,94841.2%325,67651.9%126,14160.7%98,43451.0%101,10142.8%JapanEVTotal786,24257.4%556,56441.3%349,07352.1%135,42259.0%105,28351.0%108,36845.1%8.电动汽车销售数据电动汽车销售数据波兰,韩国,土耳其,美国,市场分析图例MoY=环比QoY=环比YoY=同比YoY=同比YTD=年初至今Markets战略&资料来源：普华永道自动事实分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik奥地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，盖金多,PZPM26YTD2023市场份额YTD2022Q223QoYQ223Jun23MoYJun235月23日MoY5月23日Apr23MoYApr23BEV8,5003.6%4,80077.1%4,40076.0%1,80080.0%1,40075.0%1,20071.4%PHEV6,7002.8%5,30026.4%3,60033.3%1,30044.4%1,20020.0%1,10037.5%Hybrid86,80036.4%72,10020.4%40,4005.5%14,80010.4%13,6006.2%12,000-0.8%波兰总电动汽车102,00042.7%82,20024.1%48,40011.3%17,90017.0%16,20011.0%14,3005.1%BEV78,5028.8%65,77219.4%42,6369.2%14,75321.2%13,544-5.9%14,33915.0%PHEV5,7310.6%7,187-20.3%3,77824.0%1,50555.2%1,31147.1%962-18.8%Hybrid175,92919.7%129,58535.8%96,63429.6%35,31838.8%32,01030.9%29,30618.8%韩国总电动汽车260,16229.1%202,54428.4%143,04822.6%51,57633.7%46,86517.9%44,60716.4%BEV9,9812.3%2,263341.1%6,215422.3%2,502401.4%2,095457.2%1,618413.7%PHEV9900.2%294236.7%669215.6%305272.0%208136.4%156271.4%Hybrid42,6509.9%29,29145.6%24,09733.7%7,98738.8%7,60919.3%8,50144.2%土耳其总电动汽车53,62112.5%31,84868.4%30,98159.4%10,79470.3%9,91244.9%10,27564.3%BEV534,6437.0%322,90365.6%287,17366.6%100,25269.7%94,29063.1%92,63167.1%PHEV122,4391.6%94,59029.4%70,78350.7%22,59649.4%24,83257.1%23,35545.5%Hybrid525,7466.9%419,31225.4%306,03943.0%101,67955.2%103,83241.0%100,52834.2%美国总电动汽车1,182,82815.4%836,80441.4%663,99553.2%224,52760.7%222,95451.4%216,51447.9%BEV4,256,31012.7%3,070,24938.6%2,400,53252.1%896,78531.9%799,50554.2%704,24285.3%PHEV1,571,2124.7%1,059,33648.3%884,39360.5%342,98761.5%291,32654.0%250,08067.4%Hybrid3,586,68610.7%2,761,98529.9%1,823,67233.9%668,94032.6%596,97432.7%557,75836.8%已分析EVTotal9,414,20828.0%6,891,56936.6%5,108,59746.3%1,908,71236.7%1,687,80545.8%1,512,08061.4%谢谢strategyand.pwc.com©2023普华永道。保留所有权利。普华永道指的是普华永道网络和/或其一个或多个成员公司，每个成员公司都是独立的法律实体。有关更多详细信息，请参见www.pwc.com/structure。战略提及&指的是整合在普华永道公司网络中的全球实践战略家团队。有关Strategy&的更多信息,请参见www.strategyand.pwc.com。未经普华永道书面许可,不得全部或部分复制。