亿欧智库：最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构“CHINASMARTELECTRICVEHICLE”SERIESREPORT系列报告行稳致远，进而有为2023中国智能电动汽车及产业链出海商业矩阵研究亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,July2023©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)前言•谈到出海，首先联想到历史上的“大航海时代”：中国明朝的郑和七下西洋、哥伦布发现美洲新大陆、达·伽马发现经非洲最南端通往印度的新航线、麦哲伦船队首次完成环球航行、库克发现澳大利亚东岸、新西兰……。当下的贸易全球化发展，就是地理大发现时代栽培的文明种子，如今已长成参天大树，下自成蹊。•中国于2001年12月11日正式加入世界贸易组织，这标志着中国制造的汽车商品踏出了加入全球汽车消费市场的第一步。在过往的22年间，商业模式主要以燃油汽车整车、汽车关键件和零附件等出口为主。但仅用一代人的时间，中国汽车工业从一位笨手笨脚的学徒，成长为一名轮扁斫轮的巧匠。而当下，中国智能电动汽车及产业链正在谱写走出国门的新乐章：出口→出海→全球化。◆关于《2023中国智能电动汽车及产业链出海商业矩阵研究》报告◆中国汽车工业与出海•中国智能电动汽车及产业链国际化三部曲，已奏到第二乐章——出海阶段。已在国内市场打磨过的、较燃油车更具产品竞争力的智能电动汽车品牌相继出海，辅以全新的销售、售后服务模式，伴随智驾和智舱的伙伴企业服务配套，树立起中国智造品牌的新形象。•本报告全面、深入的分析与研究2023年中国智能电动汽车及产业链出海背景、出海规模、海外市场现状、相关企业的出海商业矩阵以及洞察多维度的出海趋势，同时着力展现相关企业全球化商业布局、“能打”的产品、技术实力以及前沿战略规划。•本报告3.2中国智能电动汽车及产业链出海的主要模式为核心章节，亿欧智库从巨头、舰队、比肩、共建、返销和云基建六种模式分析相关企业出海业务发展，其中模式的创建与命名分别借鉴乾、师、比、巽、兑和坤卦的象征意义。2©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)目录CONTENTS中国智能电动汽车及产业链出海背景1.1全球智能电动汽车产业概况1.2智能电动汽车产业出海发展驱动因素1.3中国智能电动汽车及产业链出海阶段和图谱01中国智能电动汽车及产业链出海市场2.1中国新能源汽车出口及产业链出海概述2.2中国智能电动汽车及产业链出海目标地区分析02中国智能电动汽车产业链出海商业矩阵3.1中国智能电动汽车及产业链出海的商业内容3.2中国智能电动汽车及产业链出海的主要商业模式和经典案例3.3中国智能电动汽车及产业链出海竞争格局03中国智能电动汽车及产业链出海趋势4.1中国智能电动汽车及产业链出海挑战4.2趋势洞察一：市场延伸4.3趋势洞察二：品牌延伸4.4趋势洞察三：组织延伸4.5趋势洞察四：外援延伸04©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)目录CONTENTS中国智能电动汽车及产业链出海背景1.1全球智能电动汽车产业概况1.2智能电动汽车产业出海发展驱动因素1.3中国智能电动汽车及产业链出海阶段和图谱01中国智能电动汽车及产业链出海市场2.1中国新能源汽车出口及产业链出海概述2.2中国智能电动汽车及产业链出海目标地区分析02中国智能电动汽车产业链出海商业矩阵3.1中国智能电动汽车及产业链出海的商业内容3.2中国智能电动汽车及产业链出海的主要商业模式和经典案例3.3中国智能电动汽车及产业链出海竞争格局03中国智能电动汽车及产业链出海趋势4.1中国智能电动汽车及产业链出海挑战4.2趋势洞察一：市场延伸4.3趋势洞察二：品牌延伸4.4趋势洞察三：组织延伸4.5趋势洞察四：外援延伸04©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)1.1新能源浪潮席卷全球，中国领跑汽车工业低碳转型◆全球汽车新能源转型持续加速。从2013年的17万辆上涨至2022年的1039万辆，市场份额从0.2%涨至13.0%，新能源汽车在疲软的全球汽车市场中快速普及。◆从各区域市场来看，2022年中国、北美、欧洲新能源汽车销量能够占据全球总销量的97%，三地区新能源转型已成定局。到目前为止，中国是最大的新能源汽车市场，占全球销量的64%。中国新能源汽车市场克服了如疫情等种种不利因素，同比增长95.7%。欧洲仍是全球范围内新能源汽车的主要市场之一，但2022年销量增速相对缓慢；相比之下，美国电动汽车销量虽不及前两者，但增速较快，2022年同比增长47.1%。数据来源：乘联会、亿欧智库1725377711718921228565810390.2%0.3%0.4%0.8%1.2%2.0%2.4%3.7%8.1%13.0%2013201420152016201720182019202020212022总销量（万辆）市占率（%）亿欧智库：2013-2022年全球新能源汽车销量（万辆）及市占率亿欧智库：2021-2022年全球各区域新能源乘用车销量（万辆）与占比5南半球,0%亚洲其他,2%北美,11%欧洲,33%中国,54%南半球,0%亚洲其他,3%北美,10%欧洲,23%中国,64%2022年2021年©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)宏观碳减排政策及目标汽车相关电动化政策及目标国家目标/主要内容提出方式实现时间国家目标/主要内容提出方式实现时间中国碳达峰/碳中和政策宣示2030/2060加拿大实现100%电动汽车政府文件2040德国气候中性立法2045美国实现50%电动汽车总统行政令2030日本净零碳排放立法2050日本实现乘用车23%-33%电动汽车政府文件2030韩国净零碳排放立法2050葡萄牙乘用轿车实现无内燃机国务秘书讲话2040法国净零碳排放立法2050印度实现30%电动汽车交通部长讲话2030美国净零碳排放政策宣示2050英国乘用车/厢式货车无汽油、柴油、混动、插混政府文件2035英国净零碳排放立法2050澳大利亚净零碳排放政策宣示2050巴西碳中和立法2050丹麦乘用轿车逐步实现无汽油车、柴油车、插混政府文件2030/2035印度净零碳排放声明/承诺2070挪威长途客车、卡车部分电动化政府文件2030俄罗斯碳中和立法2060荷兰乘用轿车/轻型箱式货车100%电动化政府文件2030澳大利亚净零碳排放政策宣示2050瑞典乘用轿车无汽油车、柴油车政府文件20306◆碳排放要求逐年趋严，各国都在研究制定燃油车禁售时间表，很多国家主动下调新能源车进口关税、加大对智能电动汽车的研发投入，也希望吸引具备先进技术的企业进入本国合作谋发展。全球各国汽车电动化目标明确，均计划在2050年前实现大部分或者全部电动化。数据来源：IEA、亿欧智库1.2能源变革背景下，新能源、电动化成为各国政府的重点发力方向亿欧智库：全球主要地区/经济体汽车相关碳减排政策摘要2021年4月，美国就业计划提出新能源汽车产业链刺激方案；次月宣布1740亿美元电动车扶持计划；《清洁能源法案》计划提供316亿美元电动车消费税收抵免，并提供1000亿美元购置补贴2021年8月，美国总统拜登签署行政命令设定2030年电动车占新车销量比例达50%的战略目标美国2019年7月2日，《世界新能源汽车大会博鳌共识》在海南博鳌发布。“博鳌共识”提出，力争到2035年全球新能源汽车的市场份额达到50%，全球汽车产业基本实现电动化转型各国政府应协同营造更适合“电动化、智能化、共享化”融合发展的政策环境，出台更积极且市场化的政策全球亿欧智库：全球部分国家碳减排及汽车相关目标与时间表2021年7月14日欧盟公布的《Fitfor55》制定了碳排放目标，加速推动欧洲汽车电气化进程新法规《Fitfor55》提出至2030年所有登记注册的新车排放总量较2021年降低55%，至2035年全面禁售燃油汽车。预计2030年新能源汽车渗透率将达至少65.1%以上欧盟©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)7◆国内市场上，中国自主车企及产业链企业不断创新，在新能源、智能化、电动化等多领域实现弯道超车。全球市场上，国际局势及疫情影响下，供需缺口较大、方向转换，正是智能电动汽车产业全球化机遇的窗口期。◆近些年，中国企业加速打造完善的智能电动汽车产业生态链，国际竞争力逐步显现。同时，凭借世界工厂的制造经验，在智能制造方面抢占先机，除了智能化、电动化相关新技术的迭代，在汽车最重要的质量安全领域也不断突破，硬实力加持下，产业整体迎来出海绝佳机遇。数据来源：PatentResult、ENCAP、易航智能、亿欧智库1.2中国智能电动汽车技术创新崛起、弯道超车，产业迎来出海大机遇亿欧智库：2018-2025年中国智能电动汽车销量和增长率6.417.036.9133.3412.4613.7905.11220.3125.6120.6136.7352.1688.7998.41259.61524.185.9%42.9%117.1%261.2%166.9%68.5%41.6%29.6%201820192020202120222023E2024E2025E智能电动汽车销量(万辆)新能源汽车销量(万辆)智能电动汽车销量增长率智能制造实力不断提升，中国汽车产业国际竞争力凸显中国智能网联、新能源技术不断突破，智能电动汽车销量、增长率和渗透率表现亮眼，供应链产业体系逐渐完备，正在高速成长为“汽车强国”。中国传统自主品牌和造车新势力国际认可度提升。除了逐步落地量产的电动化、智能化技术，还有汽车最为重要的传统质量安全领域，整体来看综合实力大幅提升。例如，近年来多款中国智能电动汽车品牌在EuroNCAP安全评级中获得五星评级。内部崛起，中国智能电动汽车数据表现亮眼2010-2022年间，在电动汽车领域，中国企业提交了最多的专利技术，共计41011项。奔驰EQBMGZSEV奔驰EQA奥迪e-tron保时捷TycanDS3欧宝Corsa标致208大众up!斯柯达citigo爱驰U5西雅特Mii亿欧智库：2019-2022年全球通过ENCAP测试主要车型ENCAP得分2019特斯拉ModelX特斯拉Model34101126962163401432511281中国日本德国美国韩国亿欧智库：2010-2022年电动汽车领域相关专利申请量TOP5马自达MX-30本田e2020大众ID.3宝马iX野马Mach-E斯柯达ENYAQ奥迪Q4e-tron领克01丰田Miral现代IONIQ5蔚来ES8欧宝Mokka菲亚特500eMGMarvelR雪铁龙C42021大众ID.4极星2奔驰EQS中国品牌非中国品牌现代IONIQ6奇瑞OMODA5本田CivicFordRangerLexusNX起亚EV6MG4Electric马自达CX-60欧拉好猫蔚来ET7FordPumaVWTouranKiaNiro本田HR-V2022比亚迪ATTO3宝马X1雷诺MobilizeLimoMaxusMIFA9©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)8◆1.0阶段，以海关整车和零部件出口数据为历史记忆，代表了中国制造的汽车相关商品参与全球汽车消费市场的第一步，主要渗透小众利基市场。◆2.0阶段，即是以输出中国品牌为核心的当下。已在国内市场打磨过的、较燃油车更具产品竞争力的新能源汽车品牌相继出海，同时辅以全新的销售、售后服务模式，并伴随智驾和智舱的伙伴企业服务配套。产业链端采用就近原则，在主要消费市场投资建厂，延伸产业链上下游资源。◆3.0阶段，是未来国际化发展的理想方向。依托中国品牌在全球各区域打造的多样化服务生态圈，实现中国智能电动汽车商业矩阵的落地生根。数据来源：中国海关总署，亿欧智库1.3中国智能电动汽车及产业链国际化发展必经步骤：出口→出海→全球化1.02.03.0亿欧智库：中国智能电动汽车及产业链国际化发展三部曲整车及零部件出口品牌和服务出海品牌生态圈全球化乘用车客车货车专用车纯电动混动插电混动其它汽、柴油出口整车用途类型出口整车能源类型➢以整车和细分零部件出口为标志，是1.0阶段的基本特征➢围绕新能源汽车的制造、营销和服务，是2.0阶段的标签产品新能源化直营店、合作经销商独资、合资建厂充电、换电配套服务汽车整车品牌出海云服务等基础设施服务动力电池及产业链供给智能驾驶及智能座舱服务配套矿产资源投资、电池回收汽车产业链出海电动化行业标准输出电动化技术平台输出电力能源服务(储能、虚拟电厂等）区域适应性产品改进基于区域流行App广告投放品牌用户运营品牌生态圈商业矩阵➢3.0全球化阶段，品牌在目标区域打造多样化的服务生态圈©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)9◆中国智能电动汽车企业出海热潮来袭，主机厂携手上游零部件供应商及下游产业服务商，开辟亚洲、欧洲、非洲、美洲以及大洋洲的国际化市场。1.3中国智能电动汽车及产业链全球六大洲出海图谱数据来源：亿欧智库汽车后市场主机厂商用车乘用车新势力品牌传统品牌动力电池电池核心部件上海恩捷铁锂正极三元正极负极隔膜电解液锂矿电池生产制造巨一动力电机电控能源服务网约车/共享出行出行服务与后市场感知技术自动驾驶解决方案智能驾驶智能座舱其他零部件智能化企业电动化企业云服务国内品牌智能网联智慧交通©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)目录CONTENTS中国智能电动汽车及产业链出海背景1.1全球智能电动汽车产业概况1.2智能电动汽车产业出海发展驱动因素1.3中国智能电动汽车及产业链出海阶段和图谱01中国智能电动汽车及产业链出海市场2.1中国新能源汽车出口及产业链出海概述2.2中国智能电动汽车及产业链出海目标地区分析02中国智能电动汽车产业链出海商业矩阵3.1中国智能电动汽车及产业链出海的商业内容3.2中国智能电动汽车及产业链出海的主要商业模式和经典案例3.3中国智能电动汽车及产业链出海竞争格局03中国智能电动汽车及产业链出海趋势4.1中国智能电动汽车及产业链出海挑战4.2趋势洞察一：市场延伸4.3趋势洞察二：品牌延伸4.4趋势洞察三：组织延伸4.5趋势洞察四：外援延伸04©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)11◆2022年中国汽车出口339.8万辆，同比增长55.4%，其中新能源汽车出口107.6万辆，同比增长95.3%。新能源汽车出口量占比从2018年的12.6%，增长到2023年（1-5月）的35.1%，预计未来几年将继续保持高速增长态势。2023年一季度中国汽车出口量首次超越日本，跃居全球最大出口国。◆2022年新能源乘用车出口额1533亿元，其中纯电动乘用车出口额1363亿元，纯电动乘用车出口额占比从2018年的39.6%猛增到2022年的88.9%，2023年前五个月纯电动乘用车出口额占比已超90%，纯电动乘用车依然是中国汽车工业出口的核心品类。◆2023年（1-5月）中国新能源乘用车平均出口单价16.5万元，其中纯电动平均出口单价（16.2万元）已连续5年保持增长，车型高端化趋势明显。数据来源：乘联会、中汽协、中国海关总署、亿欧智库2.12022年中国新能源汽车出口首破百万量，纯电动乘用车引领提速14.725.422.155.1107.645.7102.498.986.3163.6232.2130.112.6%20.5%20.4%25.2%31.7%35.1%201820192020202120222023新能源汽车出口量（万辆）其它汽车出口量（万辆）新能源汽车出口辆占比亿欧智库：2018-2023中国新能源汽车出口量及占比亿欧智库：2018-2022中国新能源乘用车出口额及纯电动乘用车出口额占比1.52.68.111.914.816.50.61.35.611.114.416.229.529.327.421.518.119.92018年2019年2020年2021年2022年2023年新能源汽车合计纯电动乘用车插电式混合动力乘用车13361095561,36397493168931719939.6%45.6%61.7%85.7%88.9%90.7%2018年2019年2020年2021年2022年2023年纯电动乘用车（亿元）插电式混合动力乘用车（亿元）纯电动乘用车出口额占比亿欧智库：2018-2022中国新能源乘用车平均出口单价（万元）（1-5月）（1-5月）（1-5月）©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)12◆随着中国汽车工业的发展，主机厂出海越来越多，以上汽、比亚迪、吉利、长城、蔚来和小鹏等为首的主机厂以不同的技术出海、服务出海、品牌出海等方式，主动“走出去”，成功打响国际化品牌。◆除了主机厂之外，中国汽车产业还在多个专业细分领域实现突破和领跑，并向海外市场延伸，成为推动全球汽车产业转型升级的坚实力量。以三电企业为首，中国品牌借助全球最完整最高效的三电产业链，在动力电池等技术上的实力已获得市场验证。智能化方面，如ADAS驾驶辅助、360环视、语音交互、接入本地APP的座舱系统等，都在国际市场上具有绝对优势，给消费者带来耳目一新的体验。此外，还有激光雷达、应用软件等，都已经成为了中国汽车产业链企业在海外独特的优势和标签。数据来源：亿欧智库2.1汽车出海版图正持续扩大，主机厂带领产业链企业纷纷开启国际化征程亿欧智库：中国智能电动汽车产业出海赛道示意图动力电池车载雷达能源服务智能座舱智能驾驶智能网联云服务软件国内新能源汽车产业链出海一直在提速，而动力电池则成为产业链出海的排头兵。电池、电机、电控“三电”系统的供应链成熟度高；另一方面全行业已经打造出规模效益，在成本方面比国外生产商占优。相对于动力电池等率先走出去并进入全球车企供应链的赛道，国内智能座舱企业同样以极为前瞻性的目光做出了全球布局。智能座舱涉及诸多软硬件的集成，因此供应商会结合所提供的不同产品类型，不断切换身份，导致产品边界不断拓宽。产业互相交流碰撞的机会正在增多，也为我国其他新能源产业链企业出海提供了便利。中国的自动驾驶系统适应国内更为复杂的路况，人员居住结构更加集中，人群密集，且道路上有各类交通参与者，如老年代步车、电动两轮车、自行车、行人等。对于拥堵路段、车辆加塞、人车混行等场景，有足够的经验和数据加成，利于智能驾驶企业在出海的过程中实现场景的“降维打击”。国内造车新势力们更为激进，很多在硬件配置选择了激光雷达上车，间接推动了国内激光雷达的技术迭代，从跟随变成了引领状态。基础设施后市场……主机厂内饰©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)13◆中国汽车产业出海目的地有南美、东欧等传统优势地区，也有东南亚、比利时、英国为代表的西欧和大洋洲等近两年快速增长的新兴市场。随着蔚来、小鹏、比亚迪等车企先后吹响进攻号角，欧洲成为了中国汽车出海的一片热土。而后，东南亚也成为了出海热门区域，通过和当地供应链、生产企业合作，实现了采购、生产、销售的本土化。根据2022年的统计数据显示，亚洲、欧洲、南美洲成为了最热门的三大出口地。◆亿欧智库认为，中国汽车产业出海仍处在初期阶段，尤其对于智能电动汽车及其产业链而言，出海之路仍旧是一场长久战，绝大部分赛道还未能达到销量规模。国内智能电动汽车及其产业链企业想要在海外市场生根落地，需要搭建渠道网络，保证产品质量，以及提供更好的售后服务，同时还要了解当地消费者的需求，才能抓住市场的风向。数据来源：乘联会、亿欧智库2.2亚、欧、南美是汽车产业出海的主要区域，销售和服务渠道网络搭建方兴未艾52.753.545.674.3122.37.012.417.452.588.419.917.49.819.740.822.322.416.339.447.62.33.74.310.920.414.114.914.121.923.820182019202020212022亚洲欧洲北美洲南美洲大洋洲非洲亿欧智库：2018-2022年中国整车出口地域销量（万辆）117.1124.4108.5218.7339.8亿欧智库：2022年中国整车出口地域销量占比非洲7%亚洲36%欧洲26%北美洲12%南美洲14%大洋洲6%©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)14◆从2022年整体分区域的出海数据表现上来看，仍以传统汽车市场为主。一方面，老牌头部企业在过去的几十年中开拓了如南美、东南亚等燃油车市场；另一方面，越来越多的智能化、电动化企业走出国门，助力进入欧美等成熟市场。数据来源：乘联会、亿欧智库2.2头部企业已在多个区域率先登陆，带动更多自主品牌开拓智能电动化汽车市场25.622.321.220.816.316.315.114.69.69.38.98.37.77.06.8墨西哥沙特智利比利时俄罗斯澳大利亚英国菲律宾马来西亚阿联酋泰国美国秘鲁越南厄瓜多尔亿欧智库：2022年中国整车出口分地域销量（万辆）TOP15东南亚市场主要出海企业欧洲市场主要出海企业南美市场主要出海企业主机厂供应商主机厂供应商主机厂供应商中东市场主要出海企业主机厂供应商©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)15◆东南亚各国近些年主动拥抱新能源汽车，政府纷纷出台相关的产业及财政扶持政策，并出资支持相关基础设施建设及投放。中国-东盟自由贸易区的建设和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效，也极大地推动了中国新能源汽车出海走向东南亚。◆东南亚市场对于中国智能电动汽车产业出海而言具有多重优势，经济稳定、文化接近、矿山资源丰富等，有利于“无缝”进入。由于东南亚是右舵车市场，因此亟需本地化生产中心，但无需过多的改造和升级就能投入生产。大量中国汽车及相关产业链企业都于近些年加速布局，从整车出口、到建设工厂，再到兴建充电补能网络、搭建供应链等。目前在东南亚10国已有中国汽车品牌的相应布局，并处于不同的发展阶段。2.2“拓展”：东南亚成为新能源车企最为抢眼的市场，政府加码扶持力度东南亚各国因资源禀赋、发展水平、市场需求等不尽相同，在新能源汽车产业发展上也处于不同的阶段。主要出口国相关政策及法规要求梳理泰国BOI授予的税收优惠：泰国投资促进委员会（BOI）为电动车供应方提供最高8年免税优惠财政补贴：财政部对于新能源汽车实施现金补贴相关产业扶持：在2030年前，纯电动汽车在新车中占比达50%，建成1450个充电站等印尼企业所得税减免：符合一定要求的汽车生产项目将得到不同程度的企业所得税减免，时长5-20年不等其他税收优惠：PR55/2019规定，在CKD或IKD模式下，进口电动车及主要部件，在一定数量和时间内免征关税，相关实体和个人也可以享受税收优惠马来西亚电动汽车税收优惠：2022年1月起，全电动汽车的进口、本地组装及个体车主，享有不同程度的优惠新加坡资金补贴：自2021年起五年内为新能源车提供3000万新元补贴资金鼓励充电桩建设：计划于2030年在市区公共停车场及私家车位建设6万余个充电桩降低税率：新能源汽车的道路税率将降低40%，并于2022年起取消注册税越南产业支持：《越南至2025年和远景展望至2035年汽车工业发展战略》鼓励环保汽车发展菲律宾税收优惠：2022年11月底，取消电动汽车关税，未来五年将电动汽车及部件的最惠关税泰国、印尼、马来西亚在政策、资金、技术上的投入优势较为突出，当前处于从大基数增量向高端精细化转变的阶段。其中，泰国对与新能源电动汽车的投入最积极◆相对成熟阶段：泰国、印尼、马来西亚新加坡、越南、菲律宾对于中国智能电动汽车相关企业而言虽进入较晚，且市场保有量较低，但处于发展快速，国民消费意愿较高◆快速发展阶段：新加坡、越南、菲律宾缅甸、柬埔寨、老挝、文莱现阶段发展较慢，对新能源汽车持开放态度，但市场仍待开发◆未来潜力阶段：缅甸、柬埔寨、老挝、文莱数据来源：公开资料整理、亿欧智库©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)16◆作为全球除中国外最大的电动汽车市场，欧洲电动汽车市场是中国车企的另一潜在机遇。欧洲主要国家禁售燃油车的时间计划较为积极，尤其是2023年2月通过的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，表明欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。同时，欧洲市场对环保的热衷、对新鲜事物的追求，让这里的用户对新能源汽车有着很大的热情和需求。◆细观欧洲市场，挪威电动车进口0关税，电动车市场接受度高，加之叠加欧洲的电动车鼓励政策和充电桩等基础设施较完善，让挪威具备了中国车企出海的一切先天条件，成为了欧洲市场的试金石。2020年中国车企在欧洲EV市场的份额约为5%，2022年已提升至近10%，中国自主品牌的新能源汽车的竞争力正在挪威逐渐凸显。2.2“向上”：中国车企品牌向上进入欧洲，以挪威为起点撬动成熟市场挪威是目前全球电动化程度最高的国家，渗透率接近90%，可以说是全球电动车市场的风向标，这主要归功于挪威对新能源汽车的政策引导：•挪威政府计划在2025年前禁止销售燃油动力车，是全球最早禁燃的国家•对纯电动车购买者免征购置税和进口税，准许消费者免缴25%的增值税•给予路权优惠，完善充电桩配套等基础设施完善一汽红旗、比亚迪、小鹏、蔚来、岚图等多个中国品牌先后出海到挪威，以此为出发点未来将进一步向欧洲更大范围辐射以挪威为起点，开拓欧洲新能源市场的新势力欧洲市场已经逐渐成为全球新能源汽车普及率最高的地区之一，在美国市场难以进入的情况下，欧洲成为中国汽车品牌进入发达国家市场的主要途径。中国,59%欧洲,26%美国,9%其他,6%亿欧智库：2022年全球主要国家和地区新能源车市场份额数据来源：Canalys、亿欧智库欧洲电动汽车市场占比较高主要原因：政府提供极其丰厚的补贴严苛的碳排放法规倒逼车企加大电动汽车的投资力度相对而言欧洲的市场更加开放，相比北美、日本市场，欧洲消费者更容易接受环保观念和全球化观念2021年5月6日，蔚来宣布正式进入挪威市场，未来将在进一步完善挪威市场布局的同时，加速推进在德国、荷兰、瑞典、丹麦的落地准备在出海市场的选择上，2020年小鹏率先进入了欧洲新能源接受度最高的挪威市场，迅速积累了全闭环的海外经营经验，并陆续在瑞典、荷兰、丹麦等地建立品牌直营店2021年6月，岚图正式在挪威发布品牌，海外首家岚图空间在奥斯陆开业2021年8月，比亚迪唐EV挪威上市，暨首车交付活动在挪威首都奥斯陆举行©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)17◆中国汽车企业早在十几年前开始进军智利，2019年的双边自由贸易协定，让中国企业可以享受零关税，促进近几年中国汽车品牌在智利表现越来越好。如今，中国已成为智利第一大汽车进口来源国，市场占有率2022年升至39.7%，电动汽车销量中来自中国的汽车占比为51.6%，产品深受智利市场欢迎。◆但未来中国汽车出海南美势必将从低势能市场向高势能市场转变。巴西作为南美的汽车工业中心，近些年大力推动电动汽车的发展，以长城、比亚迪等为代表的车企及产业链企业已经率先布局巴西市场。数据来源：上海海关、乘联会、亿欧智库2.2“转型”：智利是南美最大的汽车进口国，南美市场将逐渐从低势能向高势能转变智利市场特点➢国土南北狭长，公共交通体系有待完善，私家车在智利民众的日常出行中扮演着举足轻重的角色；同时智利复杂的地形地貌也让通过性较好的SUV更受民众的青睐➢南美洲最发达的经济体➢没有本土汽车工业，所处的南美洲地区也缺乏有实力的本土汽车企业➢对整车进口实施零关税政策，来自全球各地的汽车品牌都能在这里自由竞技民众具备较高的乘用车消费能力，同时又不会显著偏向豪华品牌中系厂商在SUV车型上投入巨大中系厂商几乎只需专注于产品及服务本身，而不太容易受到一些非商业因素的冲击相对中国企业出海的优势巴西正在大力推动电动车的发展。2022年，巴西轻型电动汽车销量为49,245辆，比2021年增长41%，说明巴西拥有极大的增长潜力。而巴西的“轻型电动汽车”中，油电混合动力车型占据了绝对的大头，2022年销量达到30,439辆，占全年电动汽车总销量的62%；插电式混合动力汽车销量为10,348辆，占全年电动汽车总销量的21%；纯电汽车销量为8,458辆，占全年电动汽车总销量的17%混动,62%插混,21%纯电,17%智利具有市场开放等优势，是南美最大的汽车出口国未来将逐步拓展智能电动汽车市场，巴西将成主要目标市场对于中国品牌来讲，这毫无疑问是一个好消息。因为我国的新能源发展策略是混动、纯电共同发展，不像欧美一步跨进纯电动。现在纵观每一个自主品牌，基本都能拿出多种不同解决方案的产品，欧美车企在接下来的转型竞争中，极有可能会逐渐被中国品牌超越349264924520212022亿欧智库：2022年巴西轻型电动汽车销量（辆）及车型占比41%NO.321.2万辆2022年中国整车出口销量排名——2022年中国整车出口销量——智利——©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)18◆中东市场是全球投资潜力最大的区域之一，政治经济平稳，人口增长快，年轻化率高，购买力强。其中，沙特是中东地区最大的汽车市场，也是中国汽车品牌在中东地区发展得最好的市场。吉利、奇瑞、长安、上汽、一汽等20余家中国车企已进入中东市场。◆政策始终是中国车企开拓中东市场的催化剂。2013年“一带一路”倡议的提出，为中国汽车企业出海中东提供了新机遇。近两年，中东各国都在努力降低对石油产业的依赖，积极拥抱低碳化、新能源。面对发展迅猛的中国新能源汽车，多个中东国家选择与中国企业合作。未来，随着中东新能源汽车需求提升，绿色低碳相关的汽车配件、充电设备等配件领域也将迎来新的机遇。数据来源：公开资料整理、亿欧智库2.2“新晋”：碳减排背景下，中东成为全球汽车消费潜力最大的区域之一➢本地政府大力支持中东各主要国家都在积极为转型做准备，落实到当地汽车行业发展，新能源、电动化是中东主要国家政府积极鼓励发展的方向：•沙特为减少碳排放和加快绿色转型的目标，在电动车汽车技术上进行大额投资并出台了多项措施，包括“2030愿景”、鼓励居民使用新能源汽车，预计到2030年，首都利雅得的电动汽车数量占比至少达到30%•阿联酋计划到2030年将电动汽车数量增加到42000辆。其中，迪拜到2050年将实现公共交通系统的零排放，所有出租车、公交车等都将使用电力或氢燃料•阿曼“2040愿景”规划到2030年，可再生能源消费比例达到20%，2040年达到35-39%……2021年11月，吉利发布了“龙湾行动”，表示全面推进全球化进程，实现技术出海，重点布局中东、东南亚等“一带一路”国家。2022年9月，吉利发布中东“2025战略”目标，并与塔维尔汽车集团签约，正式开拓阿曼市场52%25%14%正在考虑等待新车型未来换购➢消费者接受度较高以阿联酋为例，52%的阿联酋居民正在考虑购买混合动力汽车或者纯电动汽车，25%的居民正在等待厂商生产更多电动汽车车型，还有14%的居民虽然已经购买了燃油汽车，但未来会购买混动或者纯电汽车中东市场积极转型，对于新能源汽车的需求正迅猛增长吉利亿欧智库：2022阿联酋电动汽车购买意愿2023年3月9日，比亚迪与经销商MobilitySolutionsAutoTradeCompany在约旦安曼携手举办比亚迪品牌暨新车上市发布会，共发布海豚、唐EV、元Plus、汉EV四款产品。双方将在销售、售后、维修等方面开展深入合作，为中东地区消费者提供更优质的服务和支持比亚迪乘用车商用车宇通新能源宇通自2006年首次进入沙特市场，截止2022年12月已累计销售客车近3000辆，通过高端车型树立品牌价值和技术壁垒，以满足石油大国对产品的定制化需求吉利旗下的远程商用车海外市场主要集中在亚太、中东等地区，其中中东市场包括以色列、阿联酋等国，与当地企业均建立了长期战略合作远程汽车©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)目录CONTENTS中国智能电动汽车及产业链出海背景1.1全球智能电动汽车产业概况1.2智能电动汽车产业出海发展驱动因素1.3中国智能电动汽车及产业链出海阶段和图谱01中国智能电动汽车及产业链出海市场2.1中国新能源汽车出口及产业链出海概述2.2中国智能电动汽车及产业链出海目标地区分析02中国智能电动汽车产业链出海商业矩阵3.1中国智能电动汽车及产业链出海的商业内容3.2中国智能电动汽车及产业链出海的主要商业模式和经典案例3.3中国智能电动汽车及产业链出海竞争格局03中国智能电动汽车及产业链出海趋势4.1中国智能电动汽车及产业链出海挑战4.2趋势洞察一：市场延伸4.3趋势洞察二：品牌延伸4.4趋势洞察三：组织延伸4.5趋势洞察四：外援延伸04©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)20◆如今，中国智能电动汽车出海仍以整车产品以及零部件为主，正逐步向技术及服务出海过渡。未来，随着技术的升级及国际话语权的提升，中国汽车品牌也将逐步参与到智能电动汽车多个方面的国际化标准制定中，输出相关的EV标准，巩固先发优势。而投资出海将长期伴随中国智能电动汽车产业的国际化征程，以“软出海”+“硬出海”的双向路径，共同构建完善的智能电动汽车出海生态体系，提高中国品牌在国际市场的影响力。数据来源：亿欧智库3.1六类商业内容出海，中国智能电动汽车及产业将逐步构建完善的生态出海体系亿欧智库：中国智能电动汽车出海生态示意图整车产品出海货车零部件产品出海客车电动化乘用车智能平台授权技术出海……电动化专利授权智能电动汽车生态出海拉动消费内外循环内外携手发展产业技术研发实力提升扩大产业投资版图促进经济营造繁荣产业升级科技强国智能化网联化5G基建AI工业互联网云计算智能计算中心路侧感知V2X智能能源基础设施车网互动充电充换电特高压公共换电站能源供应服务车险服务SEV后市场服务服务出海维修保养服务智能座舱服务公共快充站家用充电桩新车交易销售服务二手车交易汽车金融交易智能驾驶毫米波雷达高精地图DMS解决方案摄像头智能化软件车机系统智能驾驶激光雷达自动驾驶场景解决方案语音交互视觉交互动力电池锂矿隔膜驱动电机电解液负极电控系统铁锂正极三元正极投资出海绿地投资并购&合资智能电动汽车标准标准出海……超充标准研发平台建立设计输出高压技术标准换电标准©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)21◆中国新能源整车产品已经具备了走出去的实力。不少车企开始寻求外循环，制订出海战略，形成了不同的商业模式。比亚迪、奇瑞、长城等传统车企已经在海外市场深耕多年，并建立了一定的网络渠道，品牌影响力已经有了很大提升。“蔚小理”等造车新势力也已上市，逐步开拓海外市场。◆在数据层面，出海销量逐年增加，且以头部自主品牌为主要出海角色。在出海的大背景下，未来将有越来越多的新能源车企选择探索海外市场。数据来源：乘联会、中国海关总署、中汽协、亿欧智库3.1整车出海——主机厂：乘用车出海以头部企业为主，路径逐步过渡至海外建厂阶段14.625.321.954.2104.073.3%-13.4%147.5%91.9%20182019202020212022整车出口量（万辆）增长率（%）亿欧智库：2018-2022年中国新能源乘用车出口量及增长率逐步从整车出口迈向海外建厂代表主机厂海外生产基地（KD）所在国及投产时间海外全工艺工厂所在国及投产时间上汽乘用车泰国（2014）、巴基斯坦（2021）等印尼（2017）、印度（2019）等长城保加利亚（2012）、厄瓜多尔（2013）、马来西亚（2014）、俄罗斯（2019）、巴基斯坦（2022）等泰国（2021）、巴基斯坦（2022）、巴西（2023）、德国（2023）等奇瑞越南（2012）、阿尔及利亚（2018）、马来西亚（2023）等巴西（2014）比亚迪巴西（2017）、印度（2022）、乌兹别克斯坦（2023）等印度（2017）、泰国（2024）、摩洛哥（2024）等吉利&沃尔沃印尼（2007）、埃及（2012）、斯里兰卡（2013）、乌拉圭（2013）、白俄罗斯（2015）等英国（2017）、美国（2018）、瑞典（2026）、比利时（2019）等哪吒——泰国（2024）全面当地生产86.892.180.4164.0267.66.1%-12.7%104.0%63.2%20182019202020212022整车出口量（万辆）增长率（%）亿欧智库：2018-2022年中国乘用车出口量及增长率亿欧智库：2018-2022年中国乘用车车企出口量TOP5（万辆）整车出口KD（组装模式）汽车产品出海第一步是整车出口、第二步是本地建厂、第三步是针对当地需求，本土化开发三个阶段代表OEM对于市场投入资源的程度：从最开始的单一销售资源，到具备一定规模时投入产能（资本开支），最后为了更高的份额，投入研发资源，进行本地化开发中国车企目前出海主要在从第一阶段向第二阶段过渡阶段729232948131011274527478112592457147128720182019202020212022上汽乘用车奇瑞特斯拉长安东风长城吉利北汽江淮©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)22◆除了乘用车之外，商用车也在加紧“出海”。“一带一路”合作和中国基建企业出海为商用车市场的整体海外拓展提供了绝佳的机遇。在市场需求方面，“一带一路”沿线国家和地区对中、重卡刚性需求高，且进口限制少，从外部极大的促进了中国商用车企业走出去。同时，中国新能源商用车技术发展速度快，产品竞争力近几年也显著提升，市场不断推陈出新迭代新车型。诸多因素的共同作用下，中国商用车出口量持续增加。数据来源：乘联会、中国海关总署、公开资料整理、亿欧智库3.1整车出海——主机厂：“一带一路”政策背书，新能源商用车出海步伐加快1794901286857861670256030567565112.5%64.0%190.5%355.6%20182019202020212022货车出口量（辆）客车出口量（辆）整体增长率（%）亿欧智库：2018-2022年中国新能源商用车出口数量及整体增长率➢货车增速高于客车：近几年，中国卡车无论从外观、质量、智能化配置等方面都大幅提升，与合资品牌产品差距越来越小，某些先进配置甚至超越了合资产品➢新能源商用车快速稳步出海：国外厂商受限于动力电池产能有限和产品开发落后等原因，加速促进了国内新能源商用车企业快速进入海外市场➢“定制化”逐渐成为关键词：多个公司针对不同市场设计不同的产品。例如，宇通针对海外市场实行“一国一策”，通过实地调研，收集当地需求及用车痛点，了解当地具体情况、气候、司机驾驶习惯等，提供定制化产品解决方案22.523.521.641.556.7664456.0%-14.0%75.9%36.1%20182019202020212022货车出口量（万辆）客车出口量（万辆）整体增长率（%）亿欧智库：2018-2022年中国商用车出口数量及整体增长率分类企业主要海外市场所在地客车安凯客车中东宇通客车欧洲、美洲、亚太、独联体、中东、非洲金龙汽车“一带一路”沿线国家、欧盟、东南亚、中东、拉美、非洲比亚迪欧洲、亚太、美洲货车一汽解放东南亚、非洲、拉美、东欧、中东东风商用车非洲、东南亚中国重汽非洲、东南亚陕汽中亚、南亚、西亚福田汽车欧洲、南美、东南亚西井科技东南亚、欧洲亿欧智库：中国商用车出海主要企业及其海外市场商用车出海特征©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)3.1零部件出海——产业链：一车出海，带动“全链”，电动化、智能化领域快速崛起◆“出海”还意味着产业链的深度全球化，意味着中国与世界产业链的深度相嵌。在自主品牌崛起背景下，汽车产品的电动化、智能化转型，产业链的国产替代、协同出海，共同驱动中国零部件行业崛起。过去，整车与零部件深度绑定，壁垒深厚，中国企业破局难度大。而现在，国产供应链率先布局电动化、智能化领域，成本、技术及市场优势推动企业在新兴领域快速崛起。◆包括动力电池、智能化硬件、智能软件等在内，中国新能源汽车产业链均已开启全球化布局。数据来源：《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）、亿欧智库23122256778102013201420152016201720182019202020212022亿欧智库：2013-2022年中国公司荣获《全球汽车零部件企业百强榜》数量（个）①成熟突破期：动力电池②快速发展期：汽车雷达③潜能导入期：智能座舱智能座舱汽车雷达动力电池从海外机遇来看，在政策与市场的双驱动下，智能座舱赛道迎来了利好窗口期，其中欧洲市场潜力尤为凸显。从国内技术优势来看，适应中国复杂路况的自动驾驶技术和智能系统，将在国际市场上实现“降维打击”。欧洲市场明确释放出“DMS将成为智能汽车标配”信号：未来3-5年内，海外智能座舱市场有望迎来爆发。尤其是DMS、OMS等领域。•EuroNCAP：从2022年开始，对新车评级增加儿童车内遗留检测打分•欧盟通用安全法规(GSR)：要求在所有四轮或更多车轮的车辆中安装视觉DMS，其中与视觉DMS有关的立法将分两个阶段导入电池企业出海，本质上是中国智能电动汽车先发优势下出现的海外溢出效应。同时，海外储能市场需求的火热也带动了大批国内动力电池企业出海。电池、电机、电控“三电”系统的供应链成熟度高；另一方面全行业已经打造出规模效益，在成本方面比国外生产商占优。当海外自动驾驶市场面临破产、腰斩等风波时，拥有广泛客户圈以及绑定强势主机厂的车载雷达供应商，正借助客户整车出口走向海外市场。中国车载雷达公司节奏激进，车企大规模采购“养活”了一批雷达厂商，也间接推动了国内汽车雷达的技术迭代，逐步在技术上从跟随变成了引领状态。激光雷达毫米波雷达©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)24◆中国汽车企业的出海不仅仅局限于整车产品，还会覆盖到技术环节。而技术出海也是中国从汽车消费大国转变成汽车制造强国的重要标志：燃油车时代，中国自主品牌以高性价比立足；新能源时代，自主品牌掌握了电动化和智能化的核心技术，实现换道超车。◆从“性价比”→“质价比”→“智价比”，中国企业持续引领全球汽车技术新航道。在电动化方面，中国如今拥有全球最完整高效的三电产业链，三电技术及迭代速度都具有领先优势；智能化是近几年中国车企在海外独特的优势标签，例如，ADAS、语音交互、车载娱乐等，都给消费者带来耳目一新的体验。技术以及相关专利出海，不仅是对企业本身实力的认可，也进一步提高了行业影响力和话语权。数据来源：吉利汽车、北汽集团、公开资料整理、亿欧智库3.1技术出海：从“市场换技术”到“技术撬市场”，硬实力构筑企业品牌护城河专利出海，走出中国汽车强国之路2021年，北汽新能源就以高安全、强智联、高效能为技术特点的整车架构与E/E架构，搭建出首款具备全冗余架构的BE21平台，首次实现技术出海，成为行业唯一一个向汽车发达国家进行专利使用授权的技术输出者。2022年，北汽集团获得国家只是产权局授权的《电动汽车的剩余续航里程估计方法、系统及电动汽车》发明专利，通过欧洲实质性审查并获得欧洲专利局授权，成为了北汽在电动汽车控制领域的首个出海专利。吉利作为技术出海的典型代表，技术授权营收已成为其重要额外收入。2021年，汽车技术服务和授权利润等其他收入同比增长245.3%，其中技术授权收入12.75亿元，同比增长125%。2022年，继续实现16.6亿元的授权收入，同比增长29.9%，进一步支撑吉利汽车未来盈利。SOA架构打破物理极限，通过ODP平铺中置技术、尾部下沉式设计、大平层地板，实现得舱率突破75%，前后贯通长达1.9m的一体式无极滑轨，为“XSPACE”空间场景自定义提供了优质地基。5.712.816.62020202120222023年5月，吉利控股的伦敦电动汽车公司（LEVC）在英国正式发布首个空间导向型纯电架构（SpaceOrientedArchitecture即SOA架构），是中国汽车企业先进基础架构首次技术出海，也是吉利技术赋能下的模块化纯电架构出海，标志着中国汽车企业从产品出海迈向了高端技术出海的新时代。亿欧智库：2020-2022年吉利技术授权收入（亿元）技术授权，掌控核心竞争力只具有“油改电”平台，缺乏纯电动平台技术支持的车企在研发纯电动平台的财务方面捉襟见肘的车企在传统油车平台基础上拓展出来的电动车型受原平台架构限制，无法满足纯电动车型的基本需求打造纯电动平台，从设计到产业化都是非常大的规模投入BE21平台技术出口©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)25◆汽车出海不只是产品本身，更需要产品相关的配套服务和保障措施，这也决定了企业能否建立完整的品牌体系，以快速的切入当地市场。◆能源服务：面对出海日益增量的智能电动汽车，配套的充电补能服务和整车产品有着同样重要的地位，可以说是智能电动汽车的关键“灵魂”。◆云服务：随着汽车越来越成为一个智能终端，永远在线、实时更新已经智能电动汽车产品的标配，而这就需要坚实可靠的云服务作为支撑底座。◆售后服务：除了单一的产品销售外，通过提供售后服务，深度触达客户，围绕产品全生命周期，助力企业打造全面的产品生态体系。数据来源：公开资料整理、亿欧智库3.1服务出海：从产品到生态，以服务完善汽车企业海外产品矩阵，塑造完整品牌形象电动汽车和充电桩紧密相关，电动汽车销量高的地区，往往充电桩需求也强烈。新能源汽车销量迅速增长，但配套建设的充电桩数量，远远跟不上电动汽车的增速，比例严重失衡：欧洲公共车桩比仅为16.4:1，美国的公桩建设则更加滞后，2022年仅为24:1。近几年，欧美相继发布充电桩基础设施建设的支持政策，为电动汽车的销售扫清“障碍”：能源服务，为智能电动汽车出海“筑基”云服务，为智能电动汽车出海“提速”除了产品与销售环节，新出海时代企业更需要重视服务和体验，带来适应当地标准与需求的高品质购买体验。售后服务，为智能电动汽车出海“保障”2021年2月，冰岛中央财政计划在2020-2024年间投入5327.2万美元为充电站等基础设施提供补贴；2021年11月，美国政府出台《基础设施法案》，将为电动汽车充电投资75亿美元，建立全美统一充电网络；2022年7月，法国巴黎市政府计划，到2024年全市将设立8000个充电桩；2022年8月，英国宣布将在英格兰各地建设超过1000座电动汽车充电站；2022年8月，瑞典对公共及私人充电站投资提供最高50%的拨款…….主要出海企业……爱驰携手德国AutohausWenig，实现了动力电池包的欧洲拆解维修。此外，还在欧洲建立整合的服务技术平台，实现了海外市场技术质量问题的在线反馈产品出口经销商负责部分直营+本地合作100%直营汽车企业售后服务出海路径：在初期阶段，大多数中国车企选择与海外经销商合作，进行整车出口和销售，但无法做到售后的完全把控；现阶段，很多有实力、有长远战略目标的企业，会在海外核心地区建立门店，以便延伸售后服务。蔚来直接服务用户，打造欧洲用户社区。目前已在全球累计布局121家蔚来中心，270家蔚来空间，306家蔚来服务中心，53家蔚来交付中心。在挪威、德国等5国均为直营模式响应速度和效率是中国车企产品进军海外需要考虑的重要因素。企业必须要确保产品能在当地市场高效部署。因此“上云”在智能电动汽车全球化的角逐中十分重要。通过云服务助力车企高效处理数据、快速上线应用，提升企业应对变化的敏捷适应能力。多云异构场景下，车企部署业务的复杂度大，开发和运维标准难统一，时间和经济成本大统一的云的体系，能够为多个国家的用户提供服务，为车企征战海外市场提供强大和稳定的数字底座主要出海企业……©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)26◆投资出海一直以来都是中国汽车企业出海的主要方式之一。从投资形式来看，以海外并购和绿地投资为主。欧洲、东南亚和北美是厂商海外投资并购最为活跃的地区，近年来投资领域主要集中在智能电动汽车核心零部件、车联网和自动驾驶等趋势性技术方面。◆但近些年整体投资有减缓趋势，主要原因是以大型国企为首的主要投资出海主体，因利润萎缩和经营效益变差而放缓海外并购步伐；以及中、外政府对跨境投资及市场准入的管控，一定程度上影响了企业海外投资的信心。数据来源：MARICS、RhodiumGroup、亿欧智库3.1投资出海：资本率先打通新市场，助力企业快速提升国际竞争力绿地投资并购&合资GreenfieldinvestmentM&A/JV绿地投资是指选择运营实体、厂房等，在当地建立独资企业，以针对核心市场与目标客群，进行包含生产、销售等运营活动的投资行为。筛选合适并购标的，通过兼并、收购当地企业或资产，或与当地企业建立合资公司进行运营。并购是短期内在国际市场上抢占更大份额的潜在捷径。通过推动经销商网络建设，提升汽车质量，能够在短时间内帮助企业取得长足进步。•适用于有较丰富的国际化运营经验的企业•对投入较多资源进行海外运营且风险容忍度较高•企业需要较强的技术能力•能够在较短时间内获取核心技术、关键能力、无形资产等•海外市场具有政策等限制，需通过与当地企业的合作才能进入市场投资筹备进入新市场运营实体与厂房建立业务发展退出构建并购策略并发现交易机会筹备并实施交易获取理想的回报转型并获得更高价值•2012年，上汽集团宣布与泰国正大集团开展战略合作，由双方控股子公司在泰国共同投资设立公司，生产和销售MG品牌产品；•2016年，均胜电子收购主被动安全提供商KSS；•2017年，吉利收购DRB-HICOM旗下宝腾汽车49.9%的股份以及豪华跑车品牌路特斯51%的股份；•2020年2月，长城汽车与通用汽车达成收购通用汽车泰国罗勇工厂的协议；•2022年7月5日，长城汽车马来西亚全资子公司正式成立……18.614.25.87.23.41.11.12.12.94.520182019202020212022并购绿地亿欧智库：2018-2022年中国对欧洲主要国家投资金额（十亿欧元）以欧洲为例，虽然近几年整体投资逐年减少，但绿地投资却大幅上升，主要源于以动力电池厂商为主的智能电动汽车产业链上游企业加速出海，在欧洲直接投资设厂、新建产能。©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)27◆巨头模式：独角兽企业符合定义四要素，即业务市场宽，全球触角广，产品标准化（可量产复制)，行业地位高；代表为宁德时代、比亚迪等。◆舰队模式：由某核心品牌牵头带队，多个子品牌联动，多类型产业链、服务商辅助，整体进军海外市场；代表为长城汽车、蔚来、东软集团等。◆比肩模式：国际市场中核心产业链企业绑定车企，或者产业链企业串联上下游，实现优势互补、短板互助；代表为东软睿驰、博泰、亿咖通等。◆共建模式：与目标区域企业协作共赢，渐进式扩大业务范围至新市场，贯彻稳扎稳打的策略；代表为西井科技、上汽大通、盛弘股份等。◆返销模式：全球化品牌，中国国内生产制造，返销全球，充分利用中国智能电动汽车产业链的技术优势和成本优势；代表为极星、特斯拉等。◆云基建模式：覆盖全球通讯、简洁标准化产品、符合地方法规、本地化运营，高规模下的高性价比是加分项；代表为华为云、腾讯云等。数据来源：网络公开，亿欧智库3.2因全球市场的多样性，2023年中国智能电动汽车及产业链出海主要有六种商业模式①②③④⑤⑥独角兽：巨头模式1+N：舰队模式友商：比肩模式协巽：共建模式X2C：云基建模式GDG：返销模式成都生产基地Polestar222年欧洲销量3.2万辆+全球品牌中国制造全球分销上海临港超级工厂Model3/ModelY22年出口27.1万辆欧洲、澳洲、亚洲等全球汽车产业云原生基础设施KooVerseforVehicleEverythingtoCloud为车企提供全球化模块化的开源平台出海安全合规服务中国智能电动汽车及产业链出海商业模式2023美国分布式光伏+储能开发运营商英国电池储能系统投资基金“德国时代”电池工厂全球应用安全科学专家在动力电池和储能电池领域已连续多年全球领先亿咖通与smart携手打造、由AMD技术赋能的高性能沉浸式智能座舱旗舰车载计算平台by亿欧智库GlobalbrandDomesticproductionGlobaldistribution东软睿驰DMS产品通过欧盟DDAW测试和认证，已多次“搭车”出海NIOHouseNIOLifeNIOPowerNIOService盛弘股份：全球能源互联网核心电力设备及解决方案提供商道通科技：全球新能源智慧充电和储能一站式解决方案商上汽大通：服务邮政、物流、零售等B端客户，积攒商用车口碑西井科技：全球智慧绿色港口先行者，港口无人商用车商业闭环见龙在田或跃在渊飞龙在天地势坤君子以厚德载物师，众也能以众正可以王矣乾坤师巽地上有水,比地纳江河亲诸侯比随风，巽柔皆顺乎刚巽顺在上，必相协也针对海外数据和产品合法合规，博泰为车企备好考场规定，提供出海“大纲”海外智能生态方案全球导航族群智能座舱兑丽泽,兑君子以朋友讲习海外T-Box©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)海外毛利率21.46%业绩指标行业地位标准化产品客户或投资布局业务说明主营业务28◆宁德时代2022年的海外营收为469.2亿元，同比增长175.99%，海外营收占比为21.38%，较2021年净增长2.03%，海外毛利率21.46%，较境内高1.58%。从数据上分析，宁德时代的海外业务处在良性发展的轨道上，欧洲动力电池市场是其出海的第一落脚点。◆动力电池和储能电池业务是当下最炙手可热的全球可持续电力能源转型的基础，市场空间广阔。全球化触角方面，宁德时代投资了德国和匈牙利的两座动力电池生产基地，在德、法、日、美四国设立了子公司，并在德国拥有一所研发中心。客户遍及各大洲，与车企开展了广泛的合作。◆即将量产的CTP3.0麒麟动力电池拥有行业领先的技术水平，特别是其标准化的产品水平可以适配行业主流乘用车的需求，并便于在全球大规模的量产。宁德时代2022年全球动力电池市场占有率高达37.0%，连续6年全球第一，行业地位稳固。数据来源：宁德时代、亿欧智库①巨头：宁德时代海外营收占比超两成，麒麟电池将继续扩大全球范围新能源乘用车装机量动力电池储能电池矿产和回收2022年全球动力电池市场占有率➢可用于电力领域，为太阳能或风能发电提供储能配套，提高可再生能源发电比例➢也可应用在输配电和用电领域，包括工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、充电站储能、通信基站后备电池、家用储能等场景➢为保障电池生产材料供应，公司通过多种方式参与锂、镍、钴、磷等电池矿产资源及相关产品的投资、建设或运营➢通过回收方式，对废旧电池中的镍、钴、锰、进行加工、提纯、合成，实现资源有效循环利用•Tesla•BMW•Daimler•Stellantis•VW•Ford•Hyundai•Honda•Tesla•Fluence•Wärtsilä•Flexgen•Sungrow•Hyosung•玻利维亚盐湖运营项目•印度尼西亚红土镍矿开采、冶炼•广州邦普印尼莫罗瓦利、印尼纬达贝生产基地•新加坡、阿根廷邦普时代子公司客户客户上下游投资布局2022年全球储能电池市场占有率➢产品包括电芯、模组/电箱及电池包➢动力电池能够满足快充、长寿命、长续航里程、环境适应能力强等多种功能需求，产品具有高能量密度、多循环次数、安全可靠等特点➢可根据应用领域及客户要求，通过定制或联合研发等方式设计个性化产品方案，以满足客户对产品性能的不同需求售至全球60个国家和地区装车累积销售逾700万辆产品覆盖中国、美国、英国、德国及澳大利亚等户外液冷储能电柜EnerOneEnerC全天候场景液冷储能系统CTP3.0麒麟电池CTP2.0电池包✓多功能弹性夹层✓大面水冷✓一体化能量单元✓能量密度255Wh/kg✓体积利用率72%✓1000km续航全球交付200个大型储能项目连续6年全球第一连续2年全球第一➢在全球范围内布局多个电池回收基地➢与车企广泛开展电池回收领域的合作➢通过布局电池回收，构建自循环的供应链闭环海外营收469.2亿元海外营收占比21.38%海外生产基地德国匈牙利较2021年增长2.03%同比2021年增长175.99%海外子公司德国、法国日本、美国海外研发中心德国较境内高1.58%亿欧智库：2023宁德时代海外业务分析©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)◆比亚迪2022年的汽车出口约5.6辆，出口量占比为3.0%，2023年1-5月出口约为6.4万辆，已超过2022年全年，出口量占比也已达到6.4%，同比翻倍。月均出口量数据方面，2023年月均1.3万辆，已成为比亚迪重要的销量来源。◆比亚迪擅长新能源汽车和锂电池业务都是全球汽车工业电动化转型的关键，技术和市场上对传统燃油车的替代趋势已形成。比亚迪率先通过新能商用车，特别是纯电动公交、巴士的业务布局开启了国际化战略，业务范围遍及70多个国家和地区。泰国工厂标志着比亚迪乘用车出海的第一大步。◆3.0平台的乘用车和刀片电池是比亚迪标准化的产品，目前海外市场的销售主力车型为ATTO3，连续多月占据多个国家的纯电动汽车销冠。比亚迪2022年新能源汽车销量178.8万辆，位居全球第一，2023年蝉联销冠几无悬念。未来比亚迪将进一步推进全球化的发展思路和战略。乘用车商用车29数据来源：比亚迪、亿欧智库①巨头：比亚迪新能源汽车出口占比已达6.4%，未来通过海外建厂加速3.0平台产品推广2023年1-5月0.5万辆乘用车海外生产基地泰国欧洲（未定）月均出口量亿欧智库：2023比亚迪汽车海外业务分析商用车海外生产基地美国巴西匈牙利法国厄瓜多尔2022年1-12月1.3万辆出口量占比6.4%3.0%国家和地区70多个销售和运营区域400+城市9.5万辆纯电动商用车100亿公里总运营里程销量和运营里程➢“公交电动化”战略助力比亚迪国际化战略加速推3.0平台产品2.0平台产品刀片电池➢比亚迪的乘用车和动力电池标准化产品※欧洲工厂选址未定，法国、西班牙、德国等国候选东南亚•泰国罗勇府电动车制造工厂•预计将于2024年开始投产•右舵车型年产能15万辆•将出口到东南亚和东盟市场➢东南亚和欧洲是比亚迪海外建厂出海的首选目的地2022年比亚迪新能源汽车销量178.8万辆同比增长217.6%位居全球第一产品设计和研发➢兼容海外法规及标准智能网联系统➢DiLink针对海外市场进行优化➢兼容海外用户常用的各类App合作伙伴➢与壳牌签署全球战略合作协议全球化发展思路销售售后渠道能源服务➢依托海外各市场优质的本地销售服务合作伙伴为主的销售模式©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)30◆整车出海战略方面，作为旗舰的长城汽车在新能源市场体量大、发展快的海外迅速导入BEV/PHEV重点车型，与传统燃油车企业形成差异化竞争；在新能源的萌芽趋势已不可逆转的海外区域，长城汽车将大范围推动混动产品；而在另外一些燃油车仍然占据绝对优势地位的区域市场，长城汽车将顺应当地消费者的用车偏好，确保竞争优势。长城汽车的泰国工厂和巴西工厂将分别覆盖东盟区域+全球右舵市场和拉丁美洲新能源汽车市场。◆产业链出海方面，在“新四化”浪潮中，电动化和智能化技术将成为竞争的新突破口，毫末智行、诺博汽车、曼德电子电气、蜂巢能源、蜂巢易创和未势能源六大产业链公司作为僚舰，辅助长城汽车提出了生态出海之路，持续在海外市场引入技术和产品，并赋能当地汽车产业的可持续发展，以森林式的生态体系助力长城汽车在海外市场的本地化运营。即从研发到生产、销售与服务全面实现本土化运营，因地制宜满足海外市场的需求。数据来源：长城汽车、亿欧智库②舰队：长城以整车品牌为旗舰向海外导入新能源车型，以产业链为僚舰助力森林式生态整车子品牌全球战略“ONEGWM”长城汽车泰国工厂:定位：东盟区域研发与制造中心、全球右舵车的生产与出口基地（零部件本地化率达到约45%）亿欧智库：长城汽车全球产业链布局•预计将于2024年5月1日正式启动运营•未来产能将增加到每年10万辆能源服务•G-Charge超充站•快速充电设施•APP覆盖了泰国70%公共充电网络销售服务•5款新能源车•拥有1.3万+用户•GWM首家海外市场用户体验中心·D2D上门服务自动驾驶动力电池智能座舱和内饰电子电器新能源动力系统氢能源欧洲电池工厂:布局上游锂资源:•拟投资近500万澳元参股STGEORGE位于西澳的锂辉石矿项目，并获得25%锂矿包销权•2022年在德国勃兰登堡州劳赫哈默地区再建一家面向欧洲市场的电芯工厂•2020年投资20亿欧元在德国西南部的萨尔州建设一家电池模组和包装工厂，规划产能24GWh泰国电池工厂:•正筹划投资3000万美元在泰国建设新能源电池模组PACK工厂长城汽车巴西工厂:定位：辐射整个拉丁美洲新能源汽车市场•毫末自研AEB算法继助力魏牌、欧拉拿下E-NCAP五星安全认证·毫末正加大欧洲市场布局，搭载毫末HPilot的300台魏牌摩卡PHEV交付德国客户，并根据当地道路习惯进行优化升级欧洲市场安全认证和习惯优化:6P产品合作原则•全栈解决方案•云端服务•硬件·软件•模块·原型代码5S服务合作模式•运力服务(MAAS)•车辆服务(VAAS)•系统工具服务(PAAS)•供应链和硬件服务(IAAS)•工厂服务(FAAS)•技术上围绕氢电（HE）、电堆（HS）和储氢（HP）三大技术平台，构建具自身独特优势的产品矩阵“四国五地”全球化研发体系：•已在中国上海、中国保定、加拿大温哥华、日本横滨、德国慕尼黑建立了“四国五地”的全球化研发体系企业定位：智能座舱系统解决方案提供商欧洲工厂：•2020年完成对Motus德国工厂100%的股权收购，用于生产汽车顶棚、扶手及装饰件等内饰产品•全球第十座诺博汽车的生产基地研发中心：在慕尼黑成立了一处工程中心，招聘本地人才泰国工厂：2020年成立曼德全球化布局：•全球6个国家•16个研发中心•28座工厂•汇聚全球化电子电器研发力量，面向未来市场需求，积极布局先进产能，为客户创造价值全球四大研发中心：•奥地利研发中心•印度研发中心•上海研发中心•保定研发中心第4代电驱动产品：深度集成X合一•第三代半导体SiC、GaN技术应用•少（无）重稀土电机技术•MCU、OBC、DCDC等电气集成•电机、减速器、逆变器高度集成•双电机冗余（三项电机+单桥ECU）•符合AUTOSAR4.X架构设计•功能安全SLOA等级ASILD•集成化/增强EMC•支持FOTA智能转向：满足自动驾驶L2-L4+©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)31◆蔚来构建了全球化的研发布局，在上海、合肥、北京、南京、深圳、杭州、圣何塞、慕尼黑、牛津、柏林、布达佩斯以及新加坡等地设立了研发与生产机构，目前蔚来的研发人员已超过一万人。其中德国柏林的创新中心，主要用于智能座舱、自动驾驶以及能源技术的研发。◆出海产品方面，轿车ET7、轿跑ET5和SUVEL7都属于第二代技术平台NT2，标配Aquila超感系统和Adam超算平台，可实现自动驾驶技术NAD。◆销售服务方面，蔚来坚持直营模式，已在海外建成多家NIOHouse和NIOSpace，欧洲蔚来中心运营团队负责为本地社区做更好连接。◆售后服务方面，蔚来在海外拥有49家服务中心、16座换电站、8座充电站，接入40万根+第三方充电桩。匈牙利工厂生产的换电站已陆续发运欧洲。数据来源：蔚来、亿欧智库②舰队：蔚来“研-产-服”全体系出海，不断完善基础建设与服务布局，连接更多用户亿欧智库：蔚来海外研发-产品-销售-能源服务布局售后（能源）服务销售服务产品研发•蔚来全球研发人员10000+柏林创新中心➢2022年7月蔚来在柏林建立了创新中心，用于智能座舱、自动驾驶以及能源技术的研发。➢柏林创新中心将和蔚来能源欧洲工厂、蔚来牛津和慕尼黑的研发、设计团队携手开展全方位的研发合作➢德国慕尼黑蔚来全球设计中心➢英国牛津蔚来全球性能与前瞻概念研发中心➢美国圣何塞蔚来自动驾驶研发中心➢新加坡人工智能与自动驾驶研发中心1.智能电动旗舰轿车ET7➢2022年德国最著名汽车杂志之一《AUTOBild》年度行业大奖“金方向盘奖”最佳中大型车“middle&upperclass”冠军辅助驾驶超感系统Aquila计算平台Adam车载人工智能NOMIAR+VR设备数字座舱PanoCinema全景数字座舱2.中型智能电动轿跑ET53.智能电动中大型SUVEL7➢搭载新一代高效电驱系统，0-100km/h加速仅需4秒➢前后五连杆悬架，拥有超低重心和超高操控极限➢第二代技术平台NT2的首款智能电动中大型SUV➢是可合法拖挂房车、挂车上路的乘用车，带来全新高端户外体验➢欧洲蔚来中心运营团队的首要任务是如何通过蔚来中心和本地社区做更好连接，更好为本地社区做出贡献德国柏林、法兰克福、杜塞尔多夫挪威奥斯陆、克里斯蒂安桑荷兰阿姆斯特丹、鹿特丹丹麦哥本哈根(建设中)瑞典哥德堡德国汉堡(建设中)NIOHouseNIOSpace直营模式➢欧洲的蔚来“用户顾问团”已有超300名成员，在产品本土化体验、服务质量、加电网络、门店体验等方面持续提出建议，帮助蔚来不断完善产品与服务➢用户可以通过已经于2022年8月上线的NIOApp欧洲版，查看车辆数据，通过“一键服务”功能预约服务➢蔚来在海外已布局16座换电站、8座充电站，接入40万根+第三方充电桩2022年1月19日，蔚来海外第一座换电站挪威首座换电站正式投运，挪威用户解锁换电体验；截止2023年6月，蔚来有3座换电站在挪威投入运营2022年9月28日，德国第一座蔚来换电站，位于慕尼黑和斯图加特之间的Zusmarshausen换电站已经投入使用；截止2023年6月，德国已有2座换电站蔚来中国本土外研发布局蔚来能源欧洲工厂➢2022年9月16日，蔚来在海外建设的第一座工厂——匈牙利佩斯州的蔚来能源欧洲工厂完成首座换电站下线并发运德国➢作为蔚来加电产品的欧洲制造中心、服务中心和研发中心，该工厂将成为蔚来欧洲战略的运营支点©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)32◆作为软件定义汽车时代车企创新的核心合作伙伴和产业变革的赋能者，东软集团汽车电子业务始终秉承国内+国际双线发展战略，以舰队模式搭建面向全球OEM的研发与服务网络体系。东软在国内拥有8个区域总部和三大软件研发基地，覆盖100多城市的营销与服务网络；在全球拥有1.8万+名员工，语言能力精通英、日、德语等，在美、日、德等海外国家设有研发、商务、交付中心等分支机构，业务覆盖五大洲、110多个国家和地区。◆面对潜力巨大的东盟和澳新汽车市场，东软将区域总部设在马来西亚首都吉隆坡，公司立足于服务宝腾、VinFast等汽车品牌，扩大在OEM、Tier1以及本地出行公司和CarSharing等新兴行业客户中的影响力，同时也为中国智能电动汽车进入东盟市场做足准备。为更好的服务东盟市场，东软与当地生态资源深度融合合作，缓解中国车企出海适应性较差的痛点。数据来源：东软集团，亿欧智库②舰队：东软集团以四大洲分支机构为脉络，具备准全球级汽车电子业务交付能力第1个十年海外导航业务起步形成全球化能力美国、日本公司成立收购德国NTS以丰富的海外开发经验赋能国内车企智能化快速发展智能电动时代陪中国车企扬帆出海再次出发亿欧智库：东软集团全球化战略和业务布局第2个十年第3个十年第N个十年面向全球的研发与服务网络亚洲欧洲非洲美洲东软全球分支机构全球HQ•中国•日本•马来西亚•印度尼西亚•泰国•越南•菲律宾•乌兹别克斯坦•阿联酋•黎巴嫩•美国•秘鲁•哥伦比亚•巴西•德国•俄罗斯•罗马尼亚•坦桑尼亚•塞内加尔•尼日利亚•肯尼亚•埃塞俄比亚全球员工开发人员语言能力覆盖英、日、德等业务覆盖国家/地区在美国、日本、德国、罗马尼亚等国家和地区设有子公司及研发中心大型软件研发基地沈阳、大连、武汉（在建）区域总部营销与服务网络国际发展国内支撑中国：沈阳/大连交付中心，营销商务中心日本：东京商务中心,交付中心德国：汉堡商务中心,交付中心美国：底特律商务中心马来西亚：吉隆坡商务中心,东盟交付中心面向东盟与澳新，重点关注泰国、印尼、马来市场，服务当地OEM、Tier1以及本地出行公司和CarSharing等新兴行业客户，用技术领先的解决方案助力东盟智能汽车产业发展东软（马来西亚）公司立足于服务宝腾、VinFast等当地汽车品牌，同时也为中国智能电动汽车进入东盟市场做好准备东软在东盟面对潜力巨大的东盟汽车市场，中国车企陆续在泰国、马来西亚、印尼等国布局生产销售东软（马来西亚）有限公司通过对东盟市场的深入调研，东软与当地律所、互联网等生态资源深度合作，缓解中国车企的出海适应性不足的痛点©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)33◆在智能电动汽车时代，东软集团致力于陪伴中国车企扬帆出海，在以车规级软件技术为核心竞争力的基础上打造海外智能生态解决方案+软硬一体产品的全球化业务能力。东软集团全球化的渠道可深度赋能车企出海并支持本土化服务，在提供本地合规、咨询交付和生态对接的同时，服务车辆从产品订单调研到项目生产/开发至海外售后的全生命周期，在智能汽车电子的范畴内深度契合和紧密配合车企整车开发流程。◆东软集团汽车电子的智能座舱、T-Box、全球导航族群及海外智能生态解决方案等业务及产品已覆盖欧洲、北美、中东、东盟、澳新、非洲、南美和日本等区域，取得了多国权威机构官方硬件认证，产品库可基本满足全球主流汽车出行市场需求。亿欧智库认为，智能电动汽车产业中以软件服务为核心业务的企业具有极高成长性，在汽车电子“半导体化”的趋势下，具有差异化舰队特征的东软集团将为中国汽车品牌出海注入新动力。②舰队：东软集团提供全球化、本土化的智能生态解决方案，契合车企整车开发亿欧智库：东软集团全球化和本土化的智能生态解决方案本土化适应出海价值赋能支持本地合规全球咨询交付本地生态对接快速部署/上车测试/售后支持深度契合车企整车开发流程产品定义调研项目开发/生产海外售后数据来源：东软集团，亿欧智库GlobalRadio：支持FM/AM、DAB、DRM、SiriusXM、HDTuner、DTV等全地区全系开发能力IVITBOXNAGIVIOSNAVIRadioNININTNNINNIIIOINTOOOOOTRRRRRNO海外车联网海外测试海外生态GlobalRadioAR-HUD全球导航海外语音海外IVI软件海外互联IVIT-BOX海外智能生态解决方案软硬一体产品全球汽车智能化业务能力©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)已在多家头部车企主流车型量产搭载亿欧智库：东软睿驰DMS产品出海和全球自动驾驶生态圈◆欧洲市场相关法规明确释放出“DMS将成为智能汽车标配”的信号，加速催化前装DMS产品量产上车。随着国内和国际需求端两旺，中国相关政策正紧跟步伐，在市场与政策的双驱动下，适配性更高的国产品牌车载DMS供应商拥有了前所未有的发展契机。◆东软睿驰DMS面向L2~L3级自动驾驶场景开发，最早一批通过欧盟DDAW测试和认证，符合ISO26262功能安全标准和ISO21434信息安全标准。该产品利用深度学习感知模型实现驾驶员头部姿态、眼睑状态、视线的追踪，除可实现FaceID、疲劳等级监控、分心检测、视线追踪、Eyesonroad和特殊动作预警等功能外，支持高阶辅助驾驶场景下驾驶员接管判定与交互，在汽车舱内感知赛道利好的窗口期助力人机共驾时代技术融合。◆基于强大的生态构建能力，东软睿驰已与100+生态合作伙伴持续创造可能，共建全球智能电动汽车产业链开放协同、繁荣发展的产业新生态。数据来源：东软睿驰，亿欧智库③比肩：东软睿驰DMS已多次“搭车”出海，与全球百+伙伴共建自动驾驶产业新生态34东软睿驰DMS产品应用算法架构应用层ApplicationLayer报警逻辑AlarmingLogic功能层FunctionalLayer人脸识别FaceIdentification疲劳监测FatigueDetection注意力区域和分心监测AttentionZone&DistractionDetection危险动作监测DangerousActionDetection感知层PerceptionLayerHeadDetectionCameraDiagnosticsTracking&AlignmentFaceVerificationHeadPoseEstimationGazeTrackingActionRecognitionEyeStateDetection2022年7月起欧盟实施EU-GSR（《通用安全法规》），推荐车辆配备驾驶员监测系统DMS中国各大主机厂出口欧洲的新能源汽车基本标配DMS座舱监测系统2026年起欧洲市场销售的所有车辆都将标配DMS产品2023年起E-NCAP宣布搭载儿童检测功能和警报策略的车辆可额外加分2023年5月起中国将实施《驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法》,将DMS纳入推荐标准预计2027年起中国乘用车DMS标配或纳入强制执行标准2025年起C-NCAP将在新版规程中加入儿童遗忘车内提醒功能测评部分欧洲国家已经要求汽车出厂必须装配DMS➢欧洲政策法规加速催化DMS市场，中国政策和市场紧跟步伐欧洲&中国DMS相关法规/市场演进示意图东软睿驰自动驾驶生态圈➢作为生态友好型公司,东软睿驰立足于开放的SOA软件架构，始终与合作伙伴一起探索多域融合趋势下的智能电动汽车软件发展➢与众多国际、本土的算法、通讯、安全以及芯片、微内核等企业进行广泛的良好适配与集成，合力提升全球产业链协作的广度与深度➢DMS产品面向L2~L3级别自动驾驶场景，监测驾驶员疲劳、分心等状态➢按照ISO26262功能安全标准ASIL-B级别设计研发➢保障驾乘人员个人隐私，并采用了符合AUTOSAR标准的基础软件东软睿驰DMS产品简介红外摄像头（捕捉驾驶员面部特征）深度学习感知模型驾驶员头部姿态、眼睑状态、视线追踪实现功能FaceID、疲劳等级监控、分心检测、视线追踪、Eyesonroad、特殊动作预警等支持高阶辅助驾驶场景下驾驶员接管判定与交互DMS“搭车”出海通过欧盟（DDAW）测试和认证符合国内外功能安全政策法规要求搭载东软睿驰DMS产品的车型符合出口欧盟的功能安全标准以高标准助力中国汽车品牌拓展海外市场100+©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)本田中国正式发布新一代智能网联技术“智导互联HondaCONNECT4.0”第三代HondaCONNECT（智导互联）系统以行业领先的智能语音为交互界面，实现了“AI智能助理”、“日常生活互联”、“远程操控”、“OTA在线升级”等创新性能，还全面升级了精准导航、在线娱乐等先进功能，为顾客打造全新的智慧出行体验。第三代HondaCONNECT（智导互联）从2021年下半年开始在本田新车型上陆续搭载应用本田汽车与东软睿驰合资成立海纳新思智行服务有限公司(Hynex)，负责制定以HondaCONNECT为主体的汽车智能网联技术与服务事业战略，加速研发并提供相关技术，同时通过大数据应用管理和人工智能等前沿技术，开发并提供具有创新价值的智能移动出行服务本田中国与东软睿驰签署合作协议，除了之前已启动的在电动车核心技术领域的合作外，本田中国还将向东软睿驰旗下的汽车共享事业公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司注资，双方携手开展汽车共享事业35◆在新能源汽车领域，东软睿驰与本田汽车在技术、产品、产业布局、未来发展等多维度进行合作，致力于双边共赢。双方自2017年起就在汽车动力电池、车联网、智能辅助驾驶等核心领域展开深入合作，共同推进电动化和智能化技术升级。2020年双方合资成立海纳新思智行服务有限公司(Hynex)，该公司负责制定以智导互联系统为主体的汽车智能网联技术与服务事业战略，2021年在本田新车型上陆续搭载应用。◆Hynex成立以来，智导互联HondaCONNECT3.0、4.0融合系统车联网平台持续发布，已累计覆盖本田10+车型，接入100万+车辆。智导互联4.0基于中国的智能化技术与先行实践，辐射全球市场，可通过数据积累和算法优化不断学习进化，为顾客提供个人专属安全价值和自由移动出行体验。未来预计搭载40+车型、500万+车辆，实现智能手机APP、WatchAPP和CP/SP生态聚合RTM等，帮助本田实现车联网全球化OTA与运营。③比肩：东软睿驰与本田合资成立Hynex，“智导互联4.0”基于中国技术辐射全球市场数据来源：东软睿驰，海纳新思，亿欧智库2017年H1时间战略合作阶段东软睿驰与本田汽车签署了《谅解备忘录》，表示在电动车领域，双方将合作发展电动汽车业务，致力于加快本田电动车业务的推进速度，同时将在汽车智能化、互联网化方向上深入合作电动化/共享化合作智能化、网联化合作2017年H2本田中国本部长水野泰秀在泰达论坛上宣布：本田将与东软集团全面合作，共同开发电动车的电池管理技术在内的多项核心技术2018年2020年2021年2023年东软睿驰分别收到广汽本田、东风本田的定点，东软睿驰作为指定款新能源汽车的部件供应商，为其供应电池包PACK未来预计上线40+款车型500万+车辆搭载，平台持续OTA与运营平台化搭载智能手机APP、WatchAPP、CP/SP生态聚合RTM等OutCar为主软件开发合作3.0+开发内容目标"2050交通事故零死亡"智导互联AI智能助理——语音车辆控制车载语音购物HC3.0HC4.0数字钥匙AI智能助理——个性化定制AI智能助理——智能对话手机远程控制车家互联OTA在线升级精准智能导航海量娱乐资源Hynex亿欧智库：东软睿驰与本田智能电动汽车业务合作历程©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)海外业务布局海外服务能力36◆博泰车联网定位于汽车智能化生态平台型公司，是综合型智能座舱全栈解决方案供应商，业务覆盖产品研发、生产制造及运营服务。博泰具备独立研发、技术可靠扎实及交付方式灵活等特点，可提供硬件+底层软件+中间件+全部应用算法的全栈交付方案，满足主机厂多元化一站式的合作需求。◆博泰在全球化方面的诸多布局也将为主机厂备战海外市场提供更多助力，针对海外数据和产品合法合规问题，博泰为车企备好考场规定与注意事项，并提供出海“大纲”；持续布局全球专利，抢占全球智能网联汽车领域知识产权高点；与亚马逊云科技开启战略合作，为主机厂提供覆盖全球的云基础设施与技术支持，以及在线内容服务，协助主机厂在欧洲、东南亚、中东形成全面的业务布局。数据来源：博泰，亿欧智库③比肩：博泰与多家国际合作伙伴共同构建出行生态，满足主机厂出海多元化智舱需求海外产品研发海外生态合作海外数据与产品合规海外运营服务➢基于产品研发、生产、交付等体系能力方面的优势，博泰能够提供智能化产品硬件、软件、云平台等海外全套解决方案海外座舱产品研发交付能力海外云平台研发交付能力海外产品测试服务海外平台部署能力➢博泰和众多的国际合作伙伴共同构建的包括云计算、网络、出行、娱乐、AI，可覆盖全球主要市场、并在不同市场灵活定制出行生态博泰和亚马逊云科技签署战略合作协议共同打造全球化的汽车智能网联产品及解决方案丰富优质的在线内容与服务生态覆盖全球的云基础设施协助各大汽车品牌快速在欧洲、东南亚、北美等市场本土化落地➢博泰所提供的解决方案能够做到分工明确的出海合规需求全环节覆盖➢博泰能够向海外主机厂客户、经销商、用户提供一线运维支持海外车联网产品质量保证海外车联网产品售后服务海外车联网产品7×24H运维服务法务部项目部将海外区域的本土法规吃透，从研发、产品环节严格把关当地合规咨询公司保障海外车联网业务的数据、产品合规运维部市场部负责项目全程的法律法规问题服务部•打造高、中、低三档的标准化软硬件平台•减少因为出海区域或目的国分散带来的定制化成本压力海外车联网软硬件平台布局①②③④⑤⑥海外云基础设施服务布局根据地区覆盖能力、云服务质量和综合性价比选择合适的云服务商战略合作打造统一的海外生态平台，统一接入管理、供应商管理和版本迭代海外生态服务布局生态合作•和国际知名的合规咨询公司展开合作•建立各站点的产品以及数据合规能力•针对不同主机厂的合规要求，配合完成定制化处理海外产品及数据合规布局建立统一的海外基线产品海外车联网云服务平台布局海外本地化运营运维服务布局高销量区域散销量区域•积极和属地服务商合作•建立全球化的服务网络•建立印尼、德国分公司•进行本地化法律合规服务不同业务服务原则化解耦地区差异模块化业务组装对区域化的部分独立进行定制化适配研发亿欧智库：博泰车联网出海产品和生态布局©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)37◆在中国车企出海的大趋势下，绝大部分海外销售车型都有不同程度的智能网联应用，车联网已成为主机厂海外业务生态中的重要组成部分。博泰在上汽通用五菱出海印尼的项目中针对语音识别、网络互联、系统OTA等功能点做足上百项优化，重新定义了符合印尼本地使用习惯的车联网产品，帮助上汽通用五菱快速打造针对全球客户的智能座舱服务。◆博泰作为车联网供应商，为岚图Free海外版提供了完整的出海解决方案，包括海外CP集成、本地化适配和数据合规等，并已在多国落地，得到了发达国家用户的好评与认可。该一体化解决方案由座舱硬件＋软件＋云平台＋APP＋生态组成，拥有强大的全球CP资源整合能力，适配中、英、挪威、瑞典、荷兰、意大利等多国语言，并提供7X24小时不间断海外运维及技术支持服务。数据来源：博泰，亿欧智库③比肩：博泰车联网解决方案助上汽通用五菱产品畅销印尼，助岚图Free登陆西欧•座舱硬件＋软件＋云平台＋APP＋生态的完整一体化出海方案•拥有强大的全球CP资源整合能力，支持白牌定制•多种丰富的音乐包会员服务，以最优最能让用户接受的低价方案享受当地的海量曲库•自适应依用户习惯，提供全球各区域的人机交互介面•适配中、英、挪威、瑞典、荷兰、意大利等多国语言•本地化测试集成服务，加快项目决策落地，6个月完成开发交付•将安全合规要求融入到设计中，分步有序完成合规落地•提供7X24小时不间断海外运维及技术支持服务亿欧智库：博泰&岚图Free海外车联网整体解决方案亿欧智库：博泰&上汽通用五菱出海印尼车联网解决方案➢岚图Free海外车联网项目是东风集团及岚图公司出海战略重点项目，该项目包括了智能座舱、APP及海外TSP云平台。博泰作为面向全球化的车联网供应商，为岚图Free海外版提供了完整的出海方案，包括海外CP集成、本地化适配、数据合规等，助力岚图布局海外市场项目梗概➢岚图海外车联网项目已在多国落地，得到了发达国家用户的好评与认可➢为包括岚图在内的更多智能电动汽车品牌在海外市场的发展注入新的可行性项目意义岚图Free海外版：智能座舱交互界面解决方案上汽通用五菱ALMAZRS项目仅8个月便完成开发交付，该车型连续两年在印尼中型SUV细分市场中取得销冠上汽通用五菱Airev晴空上市后迅速成为印尼单月销量最高的新能源汽车，并于2022年11月15日亮相G20峰会项目挑战➢印尼网络相比中国国内覆盖较差、手机性能较低、国内地图资源无法覆盖、语音交互需要本地化➢上汽通用五菱汽车需要与当地合作伙伴一起，为印尼车主提供可满足需求的本地化车联网服务➢保证车联网业务符合当地法律法规，保障数据信息的安全性和合规性➢选择全球优质基础设施来统一部署车联网服务印度尼西亚市场车联网终端技术车联网云端技术•方案通过对接海外用户内容生态的ECP平台(EcosystemContentPlatform)，借助亚马逊全球广受欢迎的内容生态•结合博泰车联网的智能座舱、车联网产品和技术能力，帮助上汽通用五菱快速打造针对全球客户的智能驾舱云端服务•采用最新研发的宽稳架构，支持弱网环境下的网络功能使用•支持印尼语NLU和ASR的本地及在线语音识别•整合印尼本地地图数据，使导航更加精准•精选头部在线音乐服务商，海量曲库随时畅听©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)38◆随着全新smart精灵#1在欧洲正式登陆，亿咖通科技也凭借其智能座舱系统与友商一起完成了出海，该套系统由smart和亿咖通科技联合设计开发，主打便捷高效、可自定义操作。以上标志着中国智能电动汽车产业链智能化科技型企业出海的一座里程碑。◆随着更多功能被整合进智能座舱，下一代电动汽车将需要高性能计算解决方案，基于AMD的7nm锐龙嵌入式V2000处理器，亿咖通·马卡鲁计算平台将在2024年亮相smart的量产车型。此外亿咖通还与瑞声科技和虚幻引擎达成生态战略伙伴，分别推动座舱声学和座舱3A级游戏的合作。◆继美股上市后，亿咖通科技正在拓展企业发展的第二增长曲线，该战略最重要的一个立足点就是全球化。亿咖通与沃尔沃成立合资公司HaleyTek，整合全球22个市场的研发团队打造Cloudpeak（云山能力底座），同时紧跟谷歌的迭代节奏，为全球客户提供完善的生态服务。数据来源：亿咖通、亿欧智库③比肩：亿咖通拓展第二增长曲线，马卡鲁平台和云山底座剑指产业链上下游全球化ECARXGlobal生态软硬件生态伙伴OEMHMI（OEMDesign）ECARXCloudpeak辐射全球车型FlymeAutoCoreECARXAntoraSeries/Makalu/SuperBrain亿咖通·马卡鲁(ECARXMakalu)计算平台➢亿咖通是AMD在中国的数字座舱战略生态系统合作伙伴➢亿咖通基于AMD的7nm锐龙嵌入式V2000处理器和RadeonRX6000系列GPU，推出了面向全球市场的马卡鲁计算平台➢亿咖通CloudpeakVirtualization在AMD锐龙V2000的支持下，算力利用率超行业通用水平7nm先进制程满足车规级AEC–Q100G2独立内存支持32GB独立显存拥有8GB存储支持1TBNvMeM.2SSD支持4K@120Hz8K@60Hz显示AMDZen2架构APU6核12线程GPU拥有28个计算单元1792个流处理器➢由smart和亿咖通联合设计开发的smartOS全场景数字生态车机系统拥有流畅高效的人机交互UI设计➢AI语音精灵助手Avatar以小狐狸和猎豹的形象出现，可以通过AI人工智能技术，快速学习用户习惯smart精灵#1的小狐狸smart精灵#3的猎豹亿欧智库：亿咖通全球产品体系及生态布局➢与虚幻引擎(UnrealEngine)达成生态战略伙伴合作➢桌面级3D视觉，支持大型3A游戏和Epic游戏商城（EpicGamesStore）游戏生态➢与瑞声(AACTechnologies)达成生态战略伙伴合作➢将领先的智能座舱声学体验集成到马卡鲁计算平台等全球汽车智能化解决方案中全球产业生态布局2020年亿咖通在瑞典哥德堡成立欧洲总部及产品研发中心2021年亿咖通与沃尔沃成立合资公司HaleyTek整合全球22个市场的软件研发团队全球23个市场数据合规、生态合规生态移植➢亿咖通负责提供基座，谷歌负责所有的数据➢满足了全球大多数区域对于智能化汽车生态不断提升的用户需求➢符合不同国家的法律、政策要求ECARXCloudpeak(亿咖通·云山能力底座)谷歌GMS谷歌语音谷歌地图…全球目标车企客户smart戴姆勒路特斯沃尔沃极星…谷歌车载系统©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)◆全球新能源商用车客户是上汽大通在海外最广的客户群体和业务基本盘。凭借邮政、物流、零售等多种类型商业公司的良好使用口碑，上汽大通MAXUS微面EV30和轻型货车EV90成功交付奥地利邮政、西班牙市政、挪威邮政和DHL、DPD、宜家等公司。据亿欧智库了解，上汽大通累计海外销量已超25万辆，作为出口的“大户”，销售区域遍布六大洲、73个国家和地区，拥有5个“万辆级市场”。◆依托中国本土背后的“上海研发、长三角智造、上海发运”的智能电动汽车供应链体系，积极推广大家MIFA系列乘用车和纯电动皮卡产品的全球化推广。其中MIFA9纯电MPV获得欧洲EuroNCAP和澳洲新版ANCAP“双五星”认证，纯电皮卡T90EV已经登录澳大利亚、新西兰等市场，在2023年的上海车展推出了非承载式纯电底盘架构的GST概念皮卡，抢占细分市场的先发优势。数据来源：上汽大通、亿欧智库④共建：上汽大通以新能源商用车为基本盘，积攒业内口碑，推广乘用车和皮卡产品线EV90交付挪威邮政EV90交付英国DPDEV90交付IKEA英国皇家邮政爱尔兰邮政比利时邮政挪威邮政智利邮政澳大利亚邮政奥地利邮政…邮政公司DPDDHLFedExDSV…物流公司英国Tesco西班牙Mercadona荷兰AlbertHeijn瑞典IKEA…零售公司EV30交付DHLEV30交付西班牙市政EV30交付奥地利邮政微面EV30海外交付客户轻型货车EV90海外交付客户出行平台Uber西班牙加纳利群岛市政厅新西兰交通部智利锂矿SQM…其它亿欧智库：上汽大通全球新能源商用车客户群体奥地利邮政公司执行董事彼得·乌蒙杜姆（PeterUmundum）：“我们已经在匈牙利对MAXUS的车辆进行了长时间的日常测试，产品品质完全经得住考验；此外，MAXUS也为未来的邮政运营提供了全套解决方案，因此我们对于MAXUS的表现有着充分的信心”上海发运上海研发长三角智造推广乘用车系列推广纯电皮卡产品MIFA9纯电MPV获得欧洲EuroNCAP和澳洲新版ANCAP“双五星”认证纯电皮卡T90EV登录澳大利亚、新西兰等市场39➢上汽大通累计海外销量超25万辆➢拥有澳新、墨西哥、南美、欧洲、中东5大“万辆级市场”©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)40◆西井科技是目前为止中国首批基于正向自研无人驾驶重卡的公司，凭借其独特的应用场景理解能力，已形成大物流领域多个场景智能解决方案，通过Qomolo（新能源无人驾驶及智能商用车），用运力串联起各生产要素的运营与流转，并通过构建数字化生产要素流转互联平台，从多个环节为终端用户创造更高效并可持续的生产力价值。◆如今，西井科技已覆盖海港、陆港、空港、制造工厂等多种货运物流场景，产品及服务已落地全球18个国家和地区，服务160余家客户。数据来源：西井科技、亿欧智库④共建：西井科技携手多国港口运营商，以智能+新能源战略，实现多元产品全球规模化落地西井科技：整车产品矩阵Qomolo——自研车辆覆盖集装箱流转全链路落地泰国，打造全球首个混合行驶智慧码头西井科技：Ainergy（智·能）战略融合AI与Energy，紧扣全球数智技术升级和新能源转型大背景，通过综合数智化手段，实现新能源化转型及减碳目标的整体方法论及实践。主要应用于——设备层面自动驾驶及新能源换电重卡产品矩阵的研发升级系统层面对整体车队运行模式进行优化，实现减碳设施层面对设备减碳形成支撑，减少等候时间，提升运转效率管理层面对能源使用情况及碳排情况实现精准监测，为减碳效果评估形成数字依据Q-TruckQ-ChassisQomolooneQ-TractorQ-Bus全时无人驾驶海、铁、陆港场景空港场景偏置头牵引车E-TruckS1智能网联牵引车E-TruckR1半开放场景开放场景有人驾驶助力英国菲力斯杜港成为“智慧绿色港口的全球先行者”自2018年起，西井科技全面承担了林查班港新建TerminalD无人驾驶的自动化建设工程。·港口作业箱量提升：截至2023年6月，Q-Truck无人驾驶已累计运行34个月，完成超30万TEU的实船作业箱数；·港口整体作业效率提升：相较于有人集卡提升27.5%；·运营成本节约：Q-Truck单车每年将节省10万元的能源成本及车辆维护费。继落地泰国后，2023年西井科技继续携手和记港口，在英国菲力斯杜港Felixstowe正式签署新增100辆新能源智能无人驾驶卡车Q-Truck的协议。双方将在菲力斯杜港打造迄今为止最大规模的新能源无人驾驶商用车队，并部署绿色智能能源换电服务。确立全球市场领导地位全球快速规模化复制海外本地化支持团队标准化产品及解决方案国内标杆背书快速交付落地产品领先优势场景化打磨优势单点产品研发投入多元产品矩阵产品研发商业落地全球规模化全球战略合作伙伴海外标杆客户背书通过多元产品矩阵，实现服务标准化，做到商业落地闭环©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)41◆欧美充电基础设施发展相对滞后，公共车桩比相对较高，车多桩少的情况非常严重，且存在分布不均匀、交流占比较高等问题。在全球新能源汽车高速发展的大背景下，欧美在支持政策的引领下正陆续推进充电基础设施的大范围建设。同时中国“桩企”也在积极寻求拓展海外市场的机会，从核心部件（如充电模块）供应商向解决方案供应商发展，远景目标是成为技术-运营-维护一体商。欧美市场对充电桩的需求标准和规范与国内存在部分差异，企业需要进行适应性设计和定制化。◆盛弘股份致力于成为全球发展的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商，已经获得海外六大机构的权威认证，海外客户覆盖60+国家。◆道通科技向客户提供安全、可靠、稳定、高性价比的新能源智慧充电和储能一站式解决方案，主销美、欧、日、澳等70多个国家和地区。④共建：盛弘股份、道通科技等桩企紧握海外权威认证和B端客户，稳步发展全球业务INTERSTELLAR交流桩荣获2022德国IF设计奖道通科技新能源智慧充电整体结局方案极致性能，超凡体验采用先进的智能算法，能够兼顾不同车型的充电需求,能够自动感知与调节充电速度与功率，优化充电曲线，为每一辆不同的车型提供“高定”的服务覆盖多种场景，无惧极端环境运用范围更加广泛，包括学校、医院、停车场、超市、居民区等，可涵盖人们日常生活的所有区域。体积小巧便携，方便快速拆卸与安装企业愿景：成为世界一流的电力能源科技企业作为致力于全球发展的能源互联网核心电力设备及解决方案提供商，盛弘股份的业务主要聚焦于：电动汽车充电桩储能微网电池化成与检测电能质量工业电源✓IEEE国际电工委员会✓北美ETL安全认证✓德国技术监督协会TÜV认证✓欧盟CE认证✓澳大利亚SAA认证✓美国UL认证海外权威机构认证知识产权✓40+项发明专利✓70+实用新型专利✓50+软件著作权海外客户✓覆盖60+国家✓首批进入英国石油集团的中国桩企✓壳牌、德国电网、法国电网，德国Elexon、英国Rolec亿欧智库：盛弘股份海外业务发展亿欧智库：道通科技海外业务发展知识产权✓国内外专利1166项发明专利：129项实用新型专利：250项海外客户✓主销美、欧、日、澳等70多个国家和地区美国：内华达州电力公司，Evgo欧洲：第三方运营商✓欧盟CE认证✓加拿大标准协会CSA认证✓德国技术监督协会TÜV认证✓新加坡TR25认证充电解决方案MaxiCharger系列海外权威机构认证MaxiCharger交流桩家用充电工作场所商业场所汽车维修店更持久•行业领先AI算法，最高可将动力电池寿命提高20%•特有健康模式充电，保护动力电池企业愿景：共同构建一个绿色和可持续发展的世界道通科技通过持续技术创新，向客户提供安全、可靠、稳定、高性价比的新能源智慧充电和储能一站式解决方案：新能源智慧充电储能电池分析系统汽车智能诊断数据来源：盛弘股份、道通科技、亿欧智库©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库：极星汽车产业链全球布局42◆作为瑞典的汽车品牌——极星汽车由沃尔沃汽车公司和吉利控股集团共同成立，总部在哥德堡。2022年6月24日起以股票代码“PSNY”在纽约纳斯达克证券交易所开始交易。同时极星汽车的研发和设计都是在欧洲完成的，位于英国MotorsportValley的研发中心拥有丰富的高端跑车的工程研发经验；位于极星全球总部附近的设计中心负责开发全新的品牌设计语言，将智能融于设计。◆作为电动车时代的全球品牌，极星的核心价值链和供应链都根植中国，目前供应全球市场的极星车型均在中国生产。成都生产基地是全球绿色建筑评估体系LEED金级认证的汽车工厂，采用100%可再生电力，杭州生产基地正在建设中，拥有吉利最先进的生产设施。◆极星汽车已在欧洲、北美以及亚太地区的27个市场开展销售业务，主销地区在欧洲14过，销量占比超过80%。数据来源：极星，亿欧智库⑤返销：极星汽车总部和研发设计设在欧洲，生产供应链根植中国，欧洲14国销量占80%➢瑞典豪华高性能电动汽车制造商➢总部位于瑞典哥德堡➢已在欧洲、北美以及亚太地区的27个市场开展销售业务英国研发中心➢位于英国中部的MotorsportValley（以世界顶级汽车运动的中心而闻名）➢超过280名行业顶尖工程师，丰富的F1赛车和小批量定制化高端跑车的工程研发经验成都生产基地➢全球绿色建筑评估体系LEED金级认证汽车工厂➢已100%使用可再生电力（65%水力发电，其余的电力来自太阳能、风能和其他可再生能源）宁波杭州湾生产基地(在建)➢拥有吉利最先进的生产设施➢使用100%的可再生电力极星4极星中国总部（上海）➢在销售网络方面，极星将持续深耕中国市场，预计到2023年底极星空间将扩大到80家➢将为中国车主量身打造尊享客户权益——“比邻星”专属服务➢2022年6月24日起以股票代码“PSNY”在纽约纳斯达克证券交易所开始交易瑞典哥德堡设计中心➢坐落于极星全球总部附近➢极星设计总监马克西米利安·米索尼（MaximilianMissoni）带领120位设计师团队的专属工作室➢由沃尔沃汽车公司和吉利控股集团共同成立➢计划在2030前生产出真正气候中和的汽车，且不依赖于碳补偿极星汽车：欧洲市场销量占比：2021年2.9万辆2022年5.2万辆全球销量80%+欧洲14国(挪威、瑞典、芬兰、丹麦、英国、法国、爱尔兰、荷兰、德国、瑞士、西班牙、奥地利、葡萄牙、意大利)瑞典品牌英国研发+瑞典设计中国制造全球营销美国上市©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)43◆自2019年1月特斯拉上海超级工厂破土动工依赖，近四年半的时间，国产Model3和ModelY已经出口到除了北美以外的全球大多数区域。2022年国产特斯拉出口量约占中国新能源汽车出口总量的40%。目前上海超级工厂产业链本土化率已超95%，并在上海、苏州、宁波南通等长三角地区建起了4小时零部件供生态链。亿欧智库认为，背靠中国成熟智能电动汽车产业链的特斯拉上海工厂已成为其全球化产销模式的中心枢纽。◆特斯拉2023年斥资超过50亿美元在墨并西哥北部新利昂州的蒙特雷市新建第五座超级工厂，2025年计划产能100万辆。特斯拉在新能源汽车供应链的“磁铁效应”明显，一众已在墨西哥量产或计划布局中国供应链企业都将因此受益，体量巨大的北美市场为中系企业的海外投资布局背书。◆特斯拉公司预测未来储能业务将占到全球一年GDP的10%，面向全球市场的特斯拉美国外首座储能超级工厂项目落户上海临港。数据来源：特斯拉，亿欧智库⑤返销：特斯拉上海工厂出口覆盖全球多数区域，磁铁效应吸引中企供应链布局墨西哥2023年1-4月国产特斯拉出口12.8万辆上海工厂已成为特斯拉全球出口中心2023年4月上海超级工厂产业链本土化率超95%2019年1月上海超级工厂破土动工于同年10月成功投产亿欧智库：特斯拉IDG模式发展时间线2021年全年贡献超16万辆海市场外交付其中Model3超13万辆覆盖欧洲、亚洲等10多个国家2022年全年上海超级工厂出口海外27万辆占中国新能源汽车出口总量40%2022年在上海、苏州、宁波南通等长三角地区建起4小时零部件供生态链2020年10月上海超级工厂启动整车出口业务26日首批7000辆Model3出口出口目的地含德、法、意等2023年5月国产Model3和ModelY将出口到加拿大（首次销往北美市场）特斯拉储能超级工厂项目落户上海临港（美国外首座）•将生产超大型商用储能电池Megapack•初期规划年产商用储能电池可达1万台•储能规模近40GWh•计划2023年第三季度开工，2024年第二季度投产未来储能业务将占到全球一年GDP的10%（特斯拉公司预测）储能电池产品面向全球市场整车年产量300万辆+世界第七大整车生产国背靠体量巨大的北美市场墨西哥汽车工业简介亿欧智库：特斯拉汽车供应链出海——墨西哥超级工厂产能规划2024E2025E50万辆100万辆➢特斯拉2023年斥资超过50亿美元在墨并西哥北部新利昂州的蒙特雷市(Monterrey)设立第五座超级工厂，生产下一代电动车，新工厂有望成为北美电动车的制造中心三花智控银轮股份爱柯迪嵘泰股份新泉股份敏实集团万丰奥威均胜电子拓普集团文灿股份旭升集团多利科技已在墨西哥量产的中国供应链企业计划布局©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库：华为云1+3+M+N全球汽车产业云布局和优势44◆华为云汽车行业解决方案展示了华为在助力智能电动汽车及产业链出海领域的全方位数智化服务能力。华为汽车产业云原生基础设施KooVerseforVehicle提供全球1张车用存算网，覆盖170多个国家和地区，统一架构的分布式云打造了30ms时延覆盖圈，满足汽车企业不同业务时延要求目前已实现海外多地车联网平台交付，客户包括长城、奇瑞等，法国标致雪铁龙集团借助华为云全球车联网平台已接入超500万辆汽车。◆对于云服务来说，通信设施是新修的道路和桥梁，地方法规是车道线和红绿灯，本地用户则是以上数字新基建的使用者。华为云的全球合作通信运营商超过80家，可覆盖印度，俄罗斯，西欧，巴西，南非，东南亚，澳大利亚等国家和地区；华为云拥有20+国内外合规认证，并通过欧洲严苛的PlatformSecurityArchitectureCertified认证。华为也在积极推动快服务智慧平台、PetalMaps、全球SIM、影音娱乐、OTA等本地化服务的建设。数据来源：华为云，亿欧智库⑥云基建：华为布局1+3+M+N全球汽车产业云原生基础设施，覆盖170多个国家和地区全球1张车用存算网支撑车企全球化布局全球汽车产业云原生基础设施KooVerseforVehicle广覆盖：华为云全球车用存算网是覆盖全球、统一架构的分布式云基础设施，打造了30ms时延覆盖圈，满足企业不同业务时延要求，让车联网实现全球部署3个超大云核心枢纽构建汽车专区大算力：在中国，华为云依托于3超大型云核心枢纽，构建绿色高效、安全合规的汽车专区乌兰察布贵安芜湖M个分布式车联网节点加速车联网应用升级29个地理区域75个可用区全球170多个国家和地区高带宽：华为云与中国联通等运营商合作，在北京、上海、广州等城市建设多个分布式车联网节点，支撑车联网数据高效上云N个汽车专用数据接入点支持自动驾驶数据24h入云低时延：华为云规划建设了全国50多个汽车专用数据接入点，确保自动驾驶研发数据24小时入云优势1海外通信运营商的广泛合作➢华为云基于华为在ICT领域的深厚积淀，在全球范围内的网络设施建设先行一步➢华为云的全球合作通信运营商超过80家，可覆盖印度，俄罗斯，欧洲，巴西，南非，东南亚，澳大利亚等国家和地区➢有了通信网络的支持会让车企在各国的运营更加顺畅，支撑车企海外信息化建设优势2安全合规➢华为云拥有20+国内外合规认证，并通过欧洲严苛PlatformSecurityArchitecturecertified认证，安全资质能力认证齐全，安全可靠➢华为法规专职团队覆盖全球170多个国家和地区，具备健全的数据合规体系和能力，能够降低车企出海安全风险优势3➢拥有丰富的海外生态服务，如华为快服务智慧平台、地图（PetalMaps）、全球SIM、影音娱乐、OTA等，帮助车企精准触达海外海量用户本地运营华为云汽车行业解决方案全景图©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库：腾讯智能网联云与车企出海服务45◆腾讯云已在全球运营了超过100万台服务器，提供EB级的云存储服务，可以覆盖全球26个地区，拥有70个可用区，能确保全球一套云，可以让车企在统一的云体系内，为各个国家的用户提供合法合规的服务。此外，腾讯云还拥有遍布全球2800个CDN节点，可以更快更好地助力中国智能电动汽车企业及产业链加速本地化服务，确保对车辆和用户服务的及时响应，提升用户体验。◆基于多年服务海外客户的积累，腾讯云已经在全球范围内，搭建了车云一体化、数据驱动的IT基础设施。在海外数亿WeChat用户的C端生态上，腾讯云还将继续做好“数字化助手”，发挥好技术优势、用户服务能力和全球化网络资源，助力中国汽车出海发展新征程。借助车云一体方案的三大优势，腾讯云将帮助车企实现从研发到运营全链条的降本增效，帮助车企造好车、卖好车，也帮助车主用好车。数据来源：腾讯云，腾讯智慧出行，亿欧智库⑥云基建：腾讯云践行全球一套云，中外不分家的理念，用合规化和C端生态服务车企出海拥有专业化的本土团队为车企提供合规的服务支持累计获得了20多项业内机构专业认证获得多项国际标准合规认证：全球一套云，中外不分家全球运营100万台服务器提供EB级的云存储服务覆盖全球26个地区拥有70个可用区遍布全球2800个CDN节点拥有CISPE牌照的公有云符合欧盟GDPR等条例要求助力中国车企合法合规布局海外市场信息安全管理质量管理体系个人信息保护信息安全控制……➢积累了20多年的C端用户产品和服务经验，拥有庞大的海外产品生态体系，如WeChat在海外有数亿用户规模，流媒体音乐服务JOOX已经成为最受东南亚等国家用户欢迎的应用庞大的C端用户生态➢借助内容生态助力汽车产业与消费者构建新型链接生态优势一：通过在云端对研发生产体系的改造，重构“软件开发部署”的“软产线”优势二：构建车云一体化数据驱动的运营平台，帮助车企构建起一张由用户来运营的“活地图”优势三：通过手机和车、车和车等多端的互动，不断创新服务模式全球运维出海安全合规服务智能网联云底座腾讯智能网联平台（开源）海外生态腾讯智能网联云：为车企提供全球化模块化的开源平台腾讯YottaStor分布式存储架构单集群、单桶容量达10EB存储对象数量达10万亿平均节省50%的存储成本©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)46◆特斯拉、比亚迪、宁德时代是全球智能电动汽车及产业链的独角兽企业，从企业综合竞争力的角度考量，三巨头身后的准巨头的空位之争将是未来3-5年左右企业竞争的核心目标。假全球化运营以时日，舰队、返销、友商、共建和云基建模式中的企业都有机会争夺准巨头、巨头之位。◆舰队和返销模式竞争趋势相近，企业类型以主机厂和综合零部件企业为主，舰队在商业模式上更主动，有望诞生多家巨头，返销未来将向舰队靠拢。◆友商和共建模式竞争趋势相近，企业类型以商用车和专精零部件企业为主，技术和服务护城河决定未来能否孵化细分赛道的行业准巨头企业。◆云基建方向，国际市场中亚马逊和微软的云计算服务是行业巨擘，中国的阿里云、华为云和腾讯云依靠各自的特色生态赋能汽车产业链出海。数据来源：亿欧智库3.3中国智能电动汽车及产业链出海竞争格局：准巨头之争白热化，各模式都存机遇亿欧智库：2023中国智能电动汽车及产业链出海企业竞争格局准巨头巨头超级巨头舰队模式返销模式友商模式共建模式云基建模式虚位以待…………©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)目录CONTENTS中国智能电动汽车及产业链出海背景1.1全球智能电动汽车产业概况1.2智能电动汽车产业出海发展驱动因素1.3中国智能电动汽车及产业链出海阶段和图谱01中国智能电动汽车及产业链出海市场2.1中国新能源汽车出口及产业链出海概述2.2中国智能电动汽车及产业链出海目标地区分析02中国智能电动汽车产业链出海商业矩阵3.1中国智能电动汽车及产业链出海的商业内容3.2中国智能电动汽车及产业链出海的主要商业模式和经典案例3.3中国智能电动汽车及产业链出海竞争格局03中国智能电动汽车及产业链出海趋势4.1中国智能电动汽车及产业链出海挑战4.2趋势洞察一：市场延伸4.3趋势洞察二：品牌延伸4.4趋势洞察三：组织延伸4.5趋势洞察四：外援延伸04©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)48◆虽然中国汽车及相关产业链企业出口已经实现量价齐升，也在逐步突破进入发达国家，但中国汽车产业的出海之路仍在探索期，面临着多样且复杂的挑战。除了必然的来自国际巨头的竞争压力外，如何更快更好的适应海外土壤，搭建完整的产业体系，是中国企业短期内必须面对的挑战。品牌认知局限、法规隐形门槛和市场适应性是中国汽车企业出海面临的三大挑战。◆过去很长一段时间里，由于缺乏具有国际竞争力的实力产品，中国品牌留下了固有的负面印象，极大影响了如今走出去尤其是走向中高端市场的中国企业。法规认证等隐形技术门槛，一直以来都是中国汽车走向海外，尤其是杀入欧洲市场的一大挑战。此外，面对个性化越来越强的消费者和差异化越来越大的市场，如何匹配不同需求，亦是企业出海的难题所在。数据来源：亿欧智库4.1中国汽车产业积极迎接出海挑战，重塑品牌形象，迈入法规门槛，适应多样市场➢海外市场有着多样化的文化背景和市场动态，这导致各市场的汽车消费偏好略有不同•例如，中东地区大部分属于热带沙漠气候，用户对空调的使用比较多，对空气和环境质量的要求也较高•寒冷地区对加热配置有更高需求•路况不好地区对四轮驱动有更高需求•……品牌固有认知局限挑战一措施多样化及适应性挑战挑战二措施海外市场隐形门槛较高挑战三措施➢碳排放方面：欧盟碳关税将于2023年10月进入过渡期，2026年正式实施，中国锂电企业进入欧盟市场的门槛将进一步提高根据《新电池法》，欧盟将针对动力电池企业碳足迹进行评级，并在2027年设定一定的阈值（高于将无法进入）中国动力电池企业将面临更严苛的市场准入要求✓建立海外市场大型零部件仓储中心，有助于迅速将维修设备、零部件等运输到服务据点，更好地保障用户售后需求✓品牌塑造是重中之重。将产品质量视作头号要务，以扎实的质量表现，摘掉“廉价”的帽子，在目标国树立口碑✓适应性开发：开发产品时，根据不同的区域和需求差异，包括气候、地理、路况、受众喜好、法律法规等，制定符合实际的差异化产品导入策略，最大程度考虑当地市场的适应性配置和消费者喜好✓建立完整海外市场体系，高速有效且高质量提供产品质量、售后服务、人才培训、营销、金融体系等➢部分成熟的且较为发达的国际市场，常常错误地将“中国制造”视作“品质欠佳”的象征➢欧洲作为汽车工业的发源地，很多传统品牌具有悠久的历史和强劲的实力。整体汽车市场消费者也对大众、宝马和梅赛德斯等本土品牌忠诚度较高，对于缺乏知名度的外来品牌，往往会有极大的阻力➢网络安全方面：欧洲市场十分注重管控用户信息数据的跨境流通。自欧盟《通用数据保护条例》生效以来，中国车企进入欧洲市场就面临严苛的网络安全合规监管要求和较高的合规门槛，例如车辆产品网络安全合规准入认证等©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)216.0237.6273.2327.9409.9524.6577.1634.8612.3743.2899.51006.41052.81085.71121.51151.92023(E)2024(E)2025(E)2026(E)2027(E)2028(E)2029(E)2030(E)整车品牌出海供应链出海49◆中国汽车出海已成定局，且将高速前进。除了自主品牌的整车出海外，智能电动汽车相关供应链产业也将高歌进军海外，拓展国际市场，包括动力电池、芯片、雷达等核心零部件及关键技术。预计2025年中国汽车及产业链出海市场空间将超过千亿美元，2030年将达到1786.7亿美元。◆出海进程并非一蹴而就，目前我国智能电动汽车产业出海仍处在起步阶段，开拓市场、巩固品牌仍是此阶段的重点方向；2025年后将迈入稳步增长阶段，随着国产技术及品牌的崛起，中国智能电动汽车产业中多个领域将占据国际话语权。数据来源：亿欧智库4.2市场延伸：中国汽车智能化产业出海前景可期，千亿美元市场规模静待突破2030年及以后：潜力赛道技术突破，中国品牌逐步树立国际竞争力除了产品出海，远期在建立品牌认知度之后，中国还将输出智能电动汽车相关配套的服务及产业标准远期来看，包括芯片、雷达、软件等在内的智能化软硬件产品将实现技术突破，并逐步走向海外市场在中国企业逐步拓展潜在市场如西欧、北欧、北美之后，将进一步通过产品及技术升级，扩大市场份额。亿欧智库认为，中国智能电动汽车及相关产业链企业将持续提升品牌竞争力，助力中国汽车产业提升国际影响力•2023年，后疫情时代，中国智能电动汽车企业纷纷开启国际化篇章；•2025年，在缺乏本土强势车企的区域如南美洲、东南亚、中东、非洲等市场获得较高份额；•2030年，中国智能电动汽车出海将实现稳步增长，在多个潜在区域及潜力赛道渗透率均大幅提升。◆成熟市场渗透率提升，中高端市场渠道打通◆在智能电动汽车产业链打通成熟市场、优势赛道形成品牌绝对竞争力之后，中国企业将会把更多经历、财力放在开拓较新的潜在市场上，如偏好本土车企的欧洲、北美洲等。亿欧智库认为，中国企业有望在这一阶段获取部分潜在市场份额2023-2025年：整车产品及优势产业链率先出海，探索国际市场2026-2027年：潜力区域市场突破，巩固品牌形象自主品牌加速发展的背景下，中国智能电动汽车产品已逐渐占据国际多个区域市场动力电池作为中国智能电动汽车产业链中最具出海先发优势的领域，将继续扩大其国际影响力亿欧智库认为，2025年前中国企业主要将目光放在传统燃油车已经打通的市场区域，如南美洲、东南亚、大洋洲、中东、非洲，通过智能化、电动化提升，逐步获取当地智能电动汽车及产业链市场份额成熟市场拓展整车电池亿欧智库：2022-2030年中国智能电动汽车产业出海市场规模预测（亿美元）智能化技术品牌向上，提升国际影响力服务及标准©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)50◆国内渗透率已经突破16%的临界拐点，作为创新型产品的智能电动汽车已将中国市场的创新扩散带到了早期追随者的阶段。但是在中国智能电动汽车品牌出海的过程中，仍须从0起步拓展，企业需要寻找早期的激进和前卫消费群体，从传播层面帮助汽车消费者完成从知晓到劝服再到采纳的认知过程。不论是给品牌以岁月或给岁月注入品牌，都需要经历漫长的时间，亿欧智库认为迎来中国品牌的海外市场传播拐点需5-7年。◆中国智能电动汽车品牌擅长从What的层面搭建与客户实际接触的生态运营体系触点，并将发展海外业务的重点放在How的层面进行战略的布局和宣传。但是从海外消费者的视角来看，从外向内逐渐深入的，即从What到How最终到Why的过程才能更好的植入品牌理念，消费者才能从轻认知的使用者进化成重认知的推荐者。品牌之道，攻心为上，攻产品为下，针对海外市场从长期正确的角度来说品牌理念的定位至关重要。数据来源：专家访谈，亿欧智库4.3品牌延伸：海外市场迎来拐点至少需5年，智能电动汽车品牌定位影响长期发展2.5%13.5%34%34%16%尝新者Innovators早期采用者EarlyAdopters早期追随者EarlyMajority晚期追随者LateMajority落后者Laggards主动选择优先尝试群体特征包容创新产品趋势建议领袖思想理性、客观愿意接受创新产品当创新产品技术和市场双成熟时选购当旧产品已到退市边缘期才选择创新产品知晓劝服采纳追随被动接受新旧产品市场趋势临界拐点亿欧智库：中国智能电动汽车产业链出海与创新扩散模型激进消费者前卫消费者开放消费者被动消费者保守消费者全球智能电动汽车市场亿欧智库：从Why到How和What的中国智能电动汽车品牌出海消费者HowWhat战略定位产品购买产品体验Why品牌认知品牌推荐品牌理念销售渠道品牌宣传公共关系社群运营客户服务轿车APP广宣投放社区服务售后维保SUVMPV皮卡Wagon猎装能源服务UGCESGPGC媒体联系智能电动企业出海发展视角：以宣传企业品牌理念为核心借助目标区域销售渠道的搭建，客户服务、社群运营、品牌宣传和公共关系维护等方面多管齐下①②③从内向外延伸扩散的从外向内逐渐深入的KnowWhatKnowHowKnowWhyKnowNothing完成品牌与客户实际接触的生态运营体系闭环海外消费者视角：无认知重认知轻认知无感者推荐者使用者©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库：中国智能电动汽车整车海外营销渠道发展趋势51◆考虑到品牌定位和目标区域的市场特征，中高端品牌将采用直营模式和代理模式的混合策略，而普及型品牌将采用4S店分销和代理模式的混合渠道。直营模式具有定价权统一、服务水平统一、直接触达客户的优势，但是该重运营的模式渠道拓展较慢，因此部分企业借助代理模式，推广更宽泛的渠道布局。分销模式下，在高返利、高佣金的激励下便于渠道裂变式快速切入市场，但是厂家接触客户的链路较长，产品和运营调整的敏捷性低。◆欧美企业作为全球化的导师，有极强适配性和科学性的“以人为本”经营理念已成为人力资源创新发展方面的教科书式借鉴经验。因此中国智能电动汽车产业链不需要每次都“重新发明车轮”，相关企业可在吸纳和培训国际化人才的基础上，贯彻尊重个人、适度授权、鼓励创新的国际化思维，加速中国汽车品牌文化和本地文化融合。同时企业须发挥全球行业领导者魔力，带领部属迈向可持续再生电能转型和实现“双碳目标”的愿景。数据来源：亿欧智库4.4组织延伸：厂家直营和分销快切两类模式互相借鉴，国际人才发展迎来“以人为本”市场切入快速长期运营发展统一定价、统一服务；渠道拓展慢核心优劣势对比中高端品牌普及型品牌重销量、裂变发展；客户接触链路长✓领导者的工作是带领部属迈向前所未及的境界✓大家并未充分了解这个世界的未来脉络，领导者必须发挥魔力，让大家看到美丽的愿景✓缺乏愿景的领导者，即使在当下似乎颇受欢迎，终究还是会失败——亨利·基辛格亿欧智库：中国智能电动汽车产业链出海人力资源管理趋势➢虽然海外营销、售后服务的渠道组织不同，但是基于本土化发展的必然性，企业在人力资源管理方面将更多的吸纳国际化人才和贯彻国际化思维，发扬中国汽车品牌的理念和愿景国际化思维发展国际化人才发展外派员工本地员工企业文化、理念和愿景运营目标工作语言信息安全行为规范法律常识风土人情用户触达竞对分析产品培训以人为本尊重个人适度授权鼓励创新文化融合差异化的员工体验“小即美”的创造力和多样性直营店主机厂消费者厂家APP主机厂消费者经销商消费者厂家APP主机厂代理商分销模式代理模式直营模式©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)52◆投融资趋势：国内资本市场对智能电动汽车及产业链的投融资金额的有限性与智能电动汽车及产业链企业出海的巨量资本需求成为制约当前发展的主要矛盾；鉴于以上困境，借海外资本的投资和海外交易所的上市融资等方式，是中国智能电动汽车及产业链巩固技术护城河和加码全球化发展的必由之路。以沙特投资部56亿美元和阿布扎比投资机构11亿美元的投资为例，中东等区域的投资将助力智能电动汽车产业链科技型企业加速出海。◆服务渠道趋势：智能电动汽车海外销量的高增长和长尾的售后服务流程、零散的服务渠道形成了落差；同时地方法律法规的复杂性决定了企业的适应需要投入大量时间沉没成本。因此利用数字化工具打通OEM与地方服务型企业，如物流平台、经销服务商、保险公司等之间数据孤岛，实现信息的互联互通是未来渠道发展的关键趋势。如博世的全球维修服务网络和法律法规咨询服务可保证维修配件的及时供应和协助本地化研发。数据来源：亿欧智库4.5外援延伸：海外资本将推动智能电动汽车产业出海，数字化工具有望改善渠道劣势•2023年6月沙特投资部与华人运通签署一项价值210亿沙特里亚尔（约合56亿美元）的协议，双方将建立联合研究项目，开发、制造、销售高合品牌电动汽车；双方将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业亿欧智库：资本外援与中国智能电动汽车投融资亿欧智库：服务渠道和法规外援与中国智能电动汽车出海投资趋势融资趋势✓智能电动汽车产业链科技型企业◆国内资本市场对智能电动汽车及产业链的投融资金额的有限性与智能电动汽车及产业链企业出海的巨量资本需求成为当前发展的主要矛盾吸引来自中东等区域的外资资本，加大产业链投资海外交易所上市融资动力电池高等级自动驾驶车规级软件智能座舱◆伴随出口规模增加、海外工厂建设的全球销售渠道高速拓展与长尾的售后服务流程、零散的服务渠道形成了另一组矛盾30000+维修站5大洲150+国家日均修车42万台次全球化的物流运输网络✓全球维修服务网络•保证维修站网络准时的配件供应✓汽车相关法律法规咨询地方法律法规客户需求痛点协助本地化研发➢博世的全球维修网络和法律法规咨询服务可帮助OEM或产业链企业快速本地化发展渠道趋势➢利用数字化工具，打通OEM与地方相关企事业单位，如物流平台、经销服务商、保险公司、行业协会等之间数据孤岛，实现信息的互联、互通、互透•2023年6月阿联酋阿布扎比投资机构CYVNHoldings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资，交易完成后，前者将持有蔚来总发行股份的约7%商业逻辑OEM中立137年不造车©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)53◆无论是周易或是赫拉克利特的河流，都象征着智能电动汽车产业发展的特征：变，易变，唯变不变。同样的，中国智能电动汽车及产业链也是在与传统燃油汽车工业、商业体系的角力过程中，积攒到一定程度的势能后才顺势出海的。但并不是所有势能都可以直接创造出优势，如不善加利用则犹如决堤泛滥之河，优势反而化为劣势。因此“高筑墙，广积粮”的出海战略仍需脚踏实地的执行5-8年时间。◆智能电动汽车产业巨头之位得之不易，守之更难，觊觎者众。主机厂多集中在舰队和返销模式中，但此两种模式内大型优质产业链企业的稀缺性尤其值得关注，行业未来或将经历多次并购重组后才有望诞生更多综合性供应商或配套服务商。友商和共建模式更考验企业“不离本行”、“贴近客户”等原则执行力，警惕盲目的跨领域扩张。云基建企业则将直面国际互联网科技巨头，尝试借助汽车出海的新题目发起行业挑战。◆宽泛来讲，所有中国智能电动汽车及产业链企业之间都是“师”和“比”的关系。师意味着无众则不能成军，不正则无法行军；比则代表团结和亲密比辅的关系。总之，全球汽车出行市场空间广阔，愿相关企业行稳致远，进而有为。◆由于时间与精力所限，本报告对于中国智能电动汽车及产业链出海的研究与讨论难免存在疏漏与偏差，敬请谅解。在此特别感谢东软集团、东软睿驰、博泰车联网、西井科技、易航智能、蔚来、极星等企业对本报告给予的支持，为报告撰写输出了宝贵的专业观点与建议。◆未来，亿欧智库将持续密切关注智能电动汽车产业发展，通过对行业的深度洞察，持续输出更多有价值的研究成果。欢迎读者与我们交流联系，共同助力中国智能电动汽车产业的持续创新发展。结语◼亿欧智库已发布智能电动汽车相关报告持续关注敬请期待©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)54◆团队介绍：亿欧智库（EOIntelligence）是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、汽车出行、产业/工业、金融、碳中和等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。关于亿欧◆报告作者：◆报告审核：武东亿欧研究总监Email：wudong@iyiou.com杨永平亿欧执行总经理、亿欧汽车总裁Email：yangyongping@iyiou.com彭程亿欧高级研究经理Email：pengcheng@iyiou.com徐启惠亿欧高级研究经理Email：xuqihui@iyiou.com©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)55◆版权声明：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。本报告版权归属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。关于亿欧◆关于我们：亿欧是一家专注科技+产业+投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约设有分公司。亿欧立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（iyiou.com）、亿欧国际站（EqualOcean.com）、研究和咨询服务亿欧智库（EOIntelligence），产业和投融资数据产品亿欧数据（EOData）；行业垂直子公司亿欧大健康（EOHealthcare）和亿欧汽车（EOAuto）等。©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)56◆基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。◆创业公司亿欧旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。◆大型企业凭借对科技+产业+投资的深刻理解，亿欧除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。亿欧服务©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)57◆政府机构针对政府类客户，亿欧提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的动态和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑。二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性企业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三是针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对性的产业培训，提升行业认知、提高招商和服务域内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规划。◆机构投资者亿欧除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。◆欢迎合作需求方联系我们，一起携手进步；电话010-57293241，邮箱hezuo@iyiou.com亿欧服务©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)©亿欧智库-李先生(203972)网址：https://www.iyiou.com/research邮箱：hezuo@iyiou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