全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书����年�月����年22023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书回顾2022年，受全球疫情余震、地缘政治震荡等影响，全球汽车产业面临明显波动以及不确定性风险。中国乘用车市场持续复苏，增速提升，出口势头强劲；而海外则整体面临销量负增长。据统计，中国2022年全年实现乘用车销量约2,300万台，同比增速约10.6%。其中，出口占比进一步提升至11%，而在本土销量中新能源渗透率从2021年的16%迅速提升至2022年的32%。反观海外市场，据IHS统计，2022年乘用车销量约4,400万台，同比实现约-2.7%的负增长。其中，欧洲新能源市场发展相对领先，纯电渗透率约14%。全球乘用车产销增长虽有所放缓，但全球百强企业凭借头部资源优势，以及在创新技术与商业模式上的领先实践，形成马太效应，整体营收规模仍保持增速上升。但在盈利性方面，受国际局势的波动影响，全球百强企业利润率从2021年的6.1%下滑至2022年的5.2%1；而中国企业受益于本土供应优势及新能源、智能化“双轮”加速驱动，2022年利润率约6%2，相较前一年实现微增。本报告通过分析全球与中国汽车及零部件行业发展现状及趋势，基于2021年和2022年百强企业营收、盈利及研发等数据信息，解析中外零部件百强企业的三大核心发展趋势。同时，报告结合行业发展大势，指出企业致胜未来的三大新机遇，并提出关键举措与战略思辨方向。引言1）统计2020年-2023年皆上榜且披露利润的64家企业2）统计2021年-2023年皆上榜且披露利润的75家企业2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书3第一章全球汽车零部件发展概览及趋势第二章中国汽车零部件发展趋势第三章汽车零部件产业链发展新机遇附录一2023全球汽车供应链百强第四章罗兰贝格建议附录二2023中国汽车供应链百强盈利能力承压趋势二：新能源与智能化“双轮”驱动机遇二：海外市场扩张营收规模复苏趋势一：总体规模及利润总额持续上升，利润率同比实现微增机遇一：创新业务引领“双轮”加速驱动趋势三：国产零部件企业竞争力提升机遇三：护航供应链安全040812222031050917050913061117目录42023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书全球汽车零部件发展概览及趋势012023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书5营收规模复苏中韩零部件企业得益于全球新能源市场的蓬勃发展，增速较快。据统计，中韩上榜企业2022年营收规模同比增速为26-28%，显著高于全球榜单企业整体增幅；其中，动力电池企业在全球百强中的营收贡献占比从2021年的2.8%提升至2022年的5%。中国企业宁德时代乘全球市场加速发展的东风，业务版图持续扩张，亿纬锂能随新产能落成，业务体量大幅提升，二者营收分别同比增长158%和176%；韩国以LG新能源、三星SDI为代表的动力电池供应商也接连签约国际头部车企，拢获大量新增订单。欧洲零部件企业是全球百强企业营收增长的主要来源，增量最高。据统计，欧洲上榜企业2022年营收规模同比增长约5,241亿元，贡献了整体榜单总体增量的42%。全球汽车产销恢复，催生零部件需求，2023年百强榜中欧洲企业上榜数量遥遥领先其他地区，实现营收3.1万亿元；同时，欧洲新能源持续渗透，2022年纯电渗透率约达14%，也使得欧洲零部件企业营收规模从中受益。01盈利能力承压受疫情、地缘政治等影响，2022年全球经济面临波动，汽车零部件供应商总体利润率约5.2%，相较2021年的6.1%有所回落。02疫情持续影响。由于新冠变异病毒在全球范围内带来新一波的流行，订单、生产、供应链等受到一系列影响，阻碍了汽车零部件供应商的精细化管理，使其盈利能力有所下降。此外，疫情使得人力资源方面的不确定性增加。全球爆发多起罢工事件，以争取涨薪应对通货膨胀，导致劳工用工成本持续上升，零部件企业运营成本亦随之大幅上升，进而影响盈利能力。国际供应链冲突。地缘政治冲突导致经济受损，尤其欧洲国家通货膨胀严重，上游能源及原材料成本大幅上涨，汽车零部件供应商面临巨大的成本挑战与紧迫的新能源转型需求；同时，通胀水平及利率的飙升推动产品价格上涨，市场消费能力日益疲软，对整体汽车市场以及上游零部件企业的订单产生波动影响，导致盈利能力受损。资料来源：中国汽车报，企业官网；罗兰贝格22上榜数23上榜数151645373624216814141,8901,6221,5791,403621日本欧洲2)20%20%美国28%中国11%28%韩国17%其他国家3)5,241百强企业营收增幅21-22百强企业营收总额变化21-22全球百强企业分地区营收变化3[2021-2022，亿元]013）计算考虑2023年全球百强上榜企业全集；百强榜单中若缺失2021年营收数据或营收口径不一致，则以官网披露为准；欧洲包括德国、法国、英国、爱尔兰、奥地利、荷兰、卢森堡、瑞典、瑞士、西班牙、意大利；其他国家包括加拿大、墨西哥、印度62023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书资料来源：中国汽车报；罗兰贝格5.1%6.1%5.2%2.5%3,0181,2923,2323,2292022202020212019利润率[%]利润总额[亿元]疫情冲击后全球复工复产带动2021年零部件行业复苏全球百强汽车供应链企业盈利情况4[2019-2022,亿元,%]02“双轮”加速驱动全球创新技术演进等推动电动化和智能化“双轮”加速驱动。头部企业在相关领域发展创新业务，以搭建面向未来的核心竞争力。例如，博世发布高集成化电驱桥总成、智能座舱技术互动体验4.0、车辆动态控制系统2.0，并布局自动驾驶传感器，高阶自动驾驶域控解决方案；电装推出“安心座舱”智能解决方案，包含个性化互动、AI危险识别、HUD显示等功能；采埃孚发布CeTrax2电驱动系统、AxTrax2电驱桥系统、ADOPT自动驾驶开放平台（集成线控底盘技术方案）等。4）统计2020年-2023年皆上榜且披露利润的企业，共64家2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书782023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书中国汽车零部件发展趋势022023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书9趋势一：总体规模及利润总额持续上升，利润率同比实现微增03,04趋势二：新能源与智能化“双轮”驱动05,06资料来源：中国汽车报；罗兰贝格资料来源：中国汽车报；罗兰贝格资料来源：中国汽车报；罗兰贝格12,83514,36915,079202020222021+12%+5%1,538135133-1303921503913-74-1112%2%3%4%4%分业务板块收入增幅[2021-2022,亿元]分业务板块净利润增幅[2021-2022,亿元]分业务板块净利润率[2022,%]电子板块发动机板块轻量化板块新能源板块2)其他传统板块n=821)12,83514,36915,079202020222021+12%+5%零部件营业收入5[2020-2022，亿元]中国供应链百强分业务板块营收及盈利分析7净利润及净利率6[2020-2022，亿元，%]0305045）计算考虑2020年-2022年皆上榜且公布零部件营业收入的83家企业，统计其零部件相关业务营业收入6）计算考虑2020年-2022年皆上榜且公布净利润的75家企业，统计其总收入的净利润及利润率7）计算考虑2020年-2022年皆上榜且公布统一口径的零部件营业收入的82家企业，统计其零部件相关业务营业收入；其中，新能源板块包括2家企业（宁德时代、国轩高科）102023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书资料来源：中国汽车报；罗兰贝格资料来源：中国汽车报；罗兰贝格2023╈㎁氬䍠唚亍┕唚⚀┯丘ꄈ10☛篗ꛘ耇╈⮡亍芒⹙ꚇ鯺羣┕宿榼鱳㱕嫧伅ⶍ1122394485亍耇嶏冏㐉亍耇嶏冏㐉⪭☽⚩簊冏㐉⪭☽⚩簊冏㐉鰇ꄈ⴬冏㐉寕顠榾娢յⲁⱱ榾娢յ⤴耇榾娢ⲁⱱ榾娢婎鯲⫂깳篥篲擻鯺羣瞿㳢ꚳ⯆ꦻ鼨♭碠㳢⩡䅻捙䄬婎鯲깳♭熭鱳宍娡┒㱧巬䃸㛢⮵9091969798⪭☽⚩簊冏㐉⪭☽⚩簊冏㐉⪭☽⚩簊冏㐉榾㯹冏㐉榾㯹冏㐉•篪䫝⯆ⲁ/鯸⺸⯥篠匛յ姢畴冏䔅䡗յ⺵篠匛յ㛿猫勂յ鯺糅յꠅ猫勂յ걵沲匛յA刼⫂冏յB刼ⱶ䍠冏璡⫿ⷭ♭⫿ⷭ嘗鯸⺸䥽儼䔅䡗յ䗀䧑杷㜍䯹膪䔅䡗յ牔㲋儼䔅䡗⹖⺨熨㵗⺸儼♭ꠅ⫂䥉冏䔅䡗յ♙辑冏䔅䡗յⰜ♙辑冏䔅䡗յ车光畴LED拨伺䫝⯆յ榾儬䫝⯆յ耇嶏留杼յ鯲鰉榾婎鯲⯆ⲁ硍簊յ熊⺭䳩篠硍簊յ榾㯹䫝⯆硍簊璡亍┕唚⚀┯䪷⺳xx1853942771833,011981,0134572,3662020634%7%9152021202217%占比百强企业总体零部件收入(统计20-22均上榜的2家企业)往年上榜企业当年新上榜企业亿纬锂能中创新航宁德时代国轩高科中国2023年供应链百强新上榜企业新能源板块上榜企业总收入及板块收入占比[2020-2022，亿元]0607新能源和电子板块是增长最明显的领域。新能源、电子板块的收入和盈利性增长最为突出，轻量化板块盈利性同样可观，而发动机及传统业务板块则面临收益萎缩。同时，纵观多达10家中国2023年新上榜企业，其主营业务多与新能源、轻量化、智能化等密切相关。07新能源板块营收加速增长，逐渐成为百强供应链企业的重要营收支柱。2023年共4家上榜企业均为动力电池供应商，其规模及利润增长快速。其中，宁德时代2022年零部件营收同比增长159%，净利润同比增长93%，跻身中国供应链百强榜首，在全球供应链百强中位列第七。亿纬锂能、中创新航也在2022年实现营收的成倍增长，成功上榜中国百强榜单。2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书11中国百强供应链企业借助新能源、智能化浪潮下的行业重构机会，竞争力提升。在2020年至2022年间，中国供应链百强企业营收整体增速约16%，超过全球百强榜中的海外企业增速，尤其在新能源板块，中国企业凭借动力电池均实现高速增长。中国百强供应链企业竞争力的提升归因于其紧抓中国新能源智能汽车快速渗透的发展势头，在行业重新洗牌的窗口期，凭借技术和商业落地先发优势，加速国产替代；同时，中国自主品牌车企崛起，2022年自主品牌乘用车市场份额已占半壁江山，自主品牌扶植体系内及相关联的国产供应商，加快重构中国零部件供应链；加之过去三年的“黑天鹅”事件使国际供应链受到干扰，本土供应商提供属地化配套与更及时和稳定的供应链，因而供应链安全性优势得以体现；此外，国家大力支持本土企业自主掌控关键技术，并出台相关政策限制与外资、合资企业共享地图数据，倒逼自动驾驶领域国产化，自主掌控核心零部件，激发中国零部件企业崛起。趋势三：国产零部件企业竞争力提升08资料来源：中国汽车报；罗兰贝格136%16%9%7%12%9%丞⛮蛈䷅亍耇嶏冏㐉榾㯹冏㐉╈㎁氬䍠宿㛚氬䍠╈㎁氬䍠宿㛚氬䍠╈㎁氬䍠宿㛚氬䍠中外企业供应链百强榜2020-2022营收年复合增长率8[%]088）计算考虑2020年-2022年皆上榜且公布统一口径的零部件营业收入的82家企业，统计其零部件相关业务营业收入；海外计算考虑2020年-2022年皆上榜且公布零部件营业收入的76家跨国企业；新能源板块包括2家企业（宁德时代、国轩高科）122023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书汽车零部件产业链发展新机遇032023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书13面对市场不确定性，汽车零部件行业风险与机遇并存。展望未来，罗兰贝格认为零部件企业应牢牢抓住“创新业务引领、伴随整车出海、护航供应链安全”三大发展机遇。机遇一：创新业务引领随着新能源发展，三电和智能化相关部件成为新的价值高地，吸引头部零部件企业争相布局。根据测算，2025年新能源动力系统9成本占比BOM约40-50%，相较燃油车显著提升，智能座舱、智能驾驶系统随智能化和自动驾驶技术落地价值提升，预计2030年成本占比整车BOM约20-30%。09资料来源：中国汽车报；罗兰贝格20%16%14%14%14%11%9%8%7%7%17%13%13%12%11%34%46%46%43%39%8%7%9%11%10%4%7%6%5%5%7%11%B级纯电-2035F1%感知系统智能座舱控制系统B级纯电座舱网联与交互动力系统底盘系统车身系统内外饰2%B级油车3%1%3%1%B级纯电-2025F2%B级纯电-2030F1%智能驾驶控制系统燃油车和新能源车BOM成本结构[%]099）包括电池系统、电驱系统等三电系统部件142023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书本土零部件企业关键举措：加大创新技术研发投入10中国百强供应链企业高度重视技术创新，大力投入研发资源。2022年上榜企业共计投入研发费用748亿元，占业务营收4.3%；尤其在新能源业务板块，研发投入年复合增长率约106%。百强企业中共有8家企业在2021年至2022年间研发累计投入超百亿元或研发投入占比超10%，其研发领域主要集中在新能源、智能化等相关领域。资料来源：中国汽车报；罗兰贝格资料来源：中国汽车报；罗兰贝格4506177483.1%20203.8%202220214.3%溿⹠ⶭ奃溿⹠䤸⪍CAGR20'-22'28.9%百强供应链企业21-22累计研发投入[亿元]所属业务板块2022年研发占总收入比#99四维图新49%29.9电子板块#87经纬恒润17%11.4电子板块#29德赛西威11%26.3电子板块#96科博达11%6.8电子板块#48曼德电子电器11%14.1电子板块#1宁德时代5%232.0新能源板块#3潍柴动力6%181.8发动机板块#2华域汽车5%135.1传统板块中国百强供应链企业研发投入及占10[亿元，%]中国百强供应链研发头部企业101010）计算考虑2020年-2022年皆上榜且有数据披露的83家企业2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书15本土零部件企业关键举措：投融资助推创新业务孵化11本土零部件企业关键举措：提供集成化解决方案12中国汽车零部件行业投资并购活跃，交易数量连年增长，交易规模稳中有进，促进行业进一步扩大规模与结构整合，同时助推电动化、智能化相关技术加速革新。据统计，2022年汽车零部件领域的投资并购交易数量460宗，交易金额约1,868亿元，尤以动力电池、智能网联、自动驾驶等为最热赛道。零部件企业应积极顺应趋势，抓住资本热度对行业加持，通过投融资的方式加快自身战略布局。例如，2022年宁德时代定向增发450亿元，用于其锂电池生产基地建设及储能锂电池的研发与扩产；2023年德赛西威战略投资炽云科技，双方达成深度战略合作，将面向全球市场提供具有竞争力的HUD（抬头显示系统）解决方案，包括AR-HUD创新技术路线。在新价值趋势下，伴随自动驾驶和智能座舱的发展，主机厂采购模式逐渐发生转变，相关零部件供应商开始提供软硬件整合系统解决方案，以保护自身在供应链上的话语权；尤其在商用车领域，由于主机厂自研能力较弱，整合供应商机会更加明显。资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格1)MDC–智能驾驶平台;2)仅装车测试，未进一步合作资料来源：投中数据，汤森路透，Mergermarket；罗兰贝格2213424602020202146%34%20%20221,8687861,768◬佄丘ꄈ[㲄]◬佄ꄌ겜[☛⩕]榾ⲁ⴬鼨♭保耇⴬鼨♭⚩簊婎鯲鼨♭中国汽车零部件投资并购金额及数量[2020-2022]11零部件企业顺应技术及采购模式演变趋势，逐渐强化软硬件整合能力，以提供集成化解决方案，如德赛西威智能座舱软硬件解决方案、华为自动驾驶软硬件解决方案、采埃孚自动驾驶软硬件解决方案等。Ꙟ㵒鯻♭䋯⹠耇ⱱ僗꡿⛙䄹僷⹠㷤舅ⲁ뀢뀚氳ら╿╚儬ⷣ䡽舘2021䇗䈔䄖藜䐂6╄╿榫鯲+11╄ら榫鯲╚儬ⷣ队⶝ⶕ╙舅ⲁ뀢뀚鉯⬀亡勆•꥘䡗舅溿CPU┚AI㚲杼氳MDC1)䋳冘阞畀䇖⺐踅⺭Ⱶ耇鯻♭䇖⺐յ䳩⛼硍簊յ╈ꠑ♭璡䐼颂重㣛保耇䈴芡鉯⬀亡勆•⺎꥘䡗ꃾ㒞㰊ReAX篪䫝鯸⺸⽰瑭└♏EPS篪䫝⯆ⲁ漲♭յ냖篒⮷舅ⲁ뀢뀚⚩䚊璡•⺎꥘䡗ⶕ╙舅溿㍾䒳忂⩞ꦽ鱳璡舅ⲁ뀢뀚⚩䚊•䯌鰉䐼颂重㣛鯲鰉⟔䕜㥊╵硍簊յ侁炐硍簊յ尔俘♙辑璡•꥘䡗Aurora保耇阞畀䇖⺐榺CPUյGPUյAI璡漲♭冘䡗⺎䫝⯆㛢╄劭䑐Ⱶ耇㓊ⴎ⻡䈴芡保耇⴬յ艛鴠䓪璡Ⱶ耇畀嫏Ꙟ㵒⪩嫱䈴芡保耇艛鴠յ䬠ⶍ榫䢓⛮뀰氳╚儬ⷣⴎ⻡⚩簊㎁⫂⹖㛚顫╚儬ⷣյ鵲鯲亍ⲡⱱ璡ꃾ㒞㰊舅ⲁ뀢뀚鉯⬀亡勆•㓹◇ꃾ涺佔ProAI飃篒阞畀儬氳畀ⱱ㓹滼•ADOPT舅ⲁ뀢뀚䋯䷒䇖⺐⪓ꪫ꥘䡗ら榫鯲保耇䈔沴䫝⯆鯻♭䤗儛•⺎꥘䡗SCALAR鯲꠼留杼亡勆Ꙟ㵒儔⪓ꪫ䋯⹠舅ⲁ뀢뀚亡勆⛙⹠ⱱ舅ⲁ뀢뀚氳ら╿╚儬ⷣ阞⮕2023䇗┕䄬2024䇗㲓朆⯥逸䯌鰉2)鯻♭┚阞畀䇖⺐鯻漲♭꥘䡗鉯⬀亡勆…漲♭…⺭⛼╚儬ⷣ…╿榫鯲ら榫鯲软硬件集成化解决方案案例12162023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书资料来源：中国汽车报；罗兰贝格ꡙ夀1┯ⱷ㰽⴬——䤗儛㚲◇溿⹠ꡙ夀◲┯㶉儔篺鲋ꄈ◲蛽㏐氳뀰阾ꡙ夀2┯ⱷ⮤⮡——◲⿁䄖篺SOP僗㲙䢓僗队⶝⛙佭鲸┘㚷鈺嘗䷞䈒ꡙ夀3┯ⱷ䡗捙——┯ⱷ䎬䡗┉㲋鈺嘗(僗牔㲋氳㛻㲙䢓⽰䄬㏜♷겜)⽰沜⮵耇ⱱSOP㛻鈺嘗ꄈ◲䡗环⯥渤걸泘㰽⴬篯•䡗环斻环溿⹠걸泘篯波䫙姻䥊簄꥘㍙⯥渤䤗儛溿狓╈䑐┘ꤷ㷯♳⛰斻环┯ⱷ兣篪•榺꥘㍙䦪堑⩘⮇ⶖ⺱溿狓ꢚ⽰⺨╄䡗捙┯ⱷ兣篪溿⹠㍙꠼氳顫嶏䡗环┥纡斻环氳䄬㏜䦌㷤ꛖす㍙꠼•㲓朆企僿氳䄬㏜䋯䦌⺱休䫝⯆篺蛈䡗儗•⺎♔縓诿❤䣚朆僗氳䡗捙┯ⱷ兣篪氳ꛖすⱱꄈ颯塠✳꥘㍙┘鲋㛢☮⪍鲡蛈䇜┚朆僗氳◄┯鼨䎬䡗䅠ⲁ⛼榫♔斻环氳◄┯鼨嘗䌋鲡蛈•舅顆沜◉舅䡘鵲轑鲽┉塠丞⺭⪩纭䓪鰏냖氳┯ⱷ㲓朆꥘䡗⴬鉯⬀亡勆♔斻环氳㯹⪝⺚嘗䌋鲡蛈•Ꙟ㵒䤸顫꧎姳䄉㛻꧎金⛮㛚ꛖす氳┯ⱷ䡗环㯹⪝⺚藜䐂愓孨氳鲡蛈⽰忂ⲍ儬⯆ꦻ鼨♭⚀┯⮡亍┯ⱷ䦌㷤㍙꠼(䤗儛+ꛖす⪦⺱뀕ⲁ)⯥渤䤗儛溿狓╈䑐亍┯ⱷ◄┯鼨斻环㯹⪝⺚䤗儛溿⹠㵸篯#1䤗儛溿⹠㵸篯#2…创新业务孵化组织架构13在技术革新背景下，各零部件企业需要建立敏捷的组织架构以应对创新业务孵化，前期在企业战略层面给予充分研发支持，后期逐渐打造业务的自我造血、市场竞争能力。同时，面对新能源、智能化等趋势下愈发凸显的人才缺口，企业需积极做好针对性补强，并设立差异化激励机制，最大化人才潜力。在2023年中国汽车零部件企业百强榜中11，研发人员占比约18%，本科以上学历占比约28%，相较往年均有所提升，显示出中国零部件企业针对创新人才的持续吸纳。11）计算考虑有数据披露的57家企业本土零部件企业关键举措：敏捷组织和创新人才支撑132023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书17资料来源：案头研究；罗兰贝格╈㎁丞鯲⚀┯⩝⺵㏇宿㛚䋧环榟◲㓹㏐䦌㷤⪓杷䄬㏜❇㞝䅠ⲁ╈㎁ꦻ鼨♭⚀┯鲤僿篢篢㏇宿㛚䤸◲㶗⪭纺扦┱⶟◘㏐⵲┕婎Ꝛ㒮奃◘鳞•2023䇗3僖奃◘鳞嫿㎁䄄ⷣ塜䌋㝖㓹•2022䇗10僖┚䄘⚊◘䃸䷓䈢甌糓䙬⺸░䦟㏇⶯뀐⶯ꄅ䄄┯㍩⵲䤸顫5.7☛紇⩕⪪䋧榾ⲁ婎鯲䄄ⷣ•塜㏇埫孙㵖䤓亍䄄ⷣ䡝䷅顔朆僗䄄ⷣ•2020䇗6僖䷅顔紇㎁鵠榫婎鯲(GM)㏇嫿㎁氳䄄ⷣ鲽⫠嫿㎁䄬㏜•2013䇗┕婎嫿㎁䄄ⷣ蛽䡗•2015䇗┕婎鵠榫◑虘ⷅ㶻䄄ⷣ㝖㓹•2019䇗ⷅ䈲宿㛚丞鯲㓹㏐䋧䡗䤸◲…………┒⺸ꚇ弪2021䇗㏇嫿㎁䤸顫䋧ⷣ╚金榟◲┒⺸荣յ⚩ⲁ鰀璡◲⿁䎎⯥◲⿁╚金ꛖ䏢⴮紇⺵簘嫿㎁⪝⺚㵨纺扦⴮紇յ┱⶟◘䄬㏜䐼颂重㣛2022䇗3僖埫孙瑭◅䄄ⷣ⽰擻孲╈䑐塜䌋䋯┯⺸㎁ꡮ㲙䢓䬠❠保耇㛿篪յ⟔䕜㥊╵硍簊璡亡ꪫ氳◲⿁⽰僜ⱷ╈瓀嚆翶㏇嫿㎁阻僗榟◲㓹㏐䇜阞⮕㏇埫紇䋧环亍䄄ⷣ䋞ꛡ䈴向2021䇗6僖䋞ꛡ䈴向重⿬䄄ⷣ塜䌋䤸◲䋯䦌⴮紇孙䄬㏜㏇埫孙䄬㏜鲸阻僗㖢㶂簟◘յ䪇⩡յ事嬸⚓⩡յⴒ擡⮵䄄ⷣ⹙佔꥘㍙2023䇗刲㒹㴬鯺羣䄄ⷣ鲤仼塜䌋㝖㓹걸泘┉僿䤸顫篑2☛紇⩕䇗◲850┒兣냖䓪耇㯹ⶎ篪鯺羣㱕䐼休♏嫿㎁䷓䈢塜┚㱕䐼休♏璡ⲁⱱ榾娢⯆鵲ら㶩㏇嫿㎁䋧阻榟◲阻亨鲽车隅⮮瞿꜑熭䤗䦟㏇嫿㎁阻环⪓顫㯹⪝⺚䇜䤸顫䋧阻亍耇嶏婎鯲ꦻ鼨♭걸泘╚金榟◲䄑鵮꛻륅鯺յEDL榾㯹䄑鵮ꛗ륅鯺յ륅鰀꜑♭յ鼨♭䔅䡗璡걸泘䔅䤸顫篑4.5☛⩕䐼伷榾儬1995䇗㏇飉⶟䋧环䄄ⷣ榟◲榾儬鿥♭յ儬危ⱶ䄄璡2012䇗㏇ⷅ䈲㶻重◘䤸顫䋧ⷣ╚金榟◲䐭㑔榾儬儔全5䇗㵨㏇ⷅ䈲յ嫿㎁璡㏐鲽┉塠䋧环䄄ⷣ♔席餉䎎㏐䄬㏜꧎姳创新业务孵化组织架构14机遇二：海外市场扩张本土零部件企业关键举措：跟随车企联合出海中国乘用车整车出口规模迎来高速增长，2020年至2022年间的年复合增长率约82%，2022年实现整体出口规模约253万台，为中国零部件企业带来国际化业务拓展机遇。近年来，伴随中国乘用车主机厂海外投资建厂，零部件企业亦在海外积极部署生产基地，其布局市场主要聚焦东南亚地区，与整车工厂所在区域高度重合。由此可见，中国零部件企业与整车正在形成伴随式联合出海效应，以实现双赢——零部件企业助力整车企业在海外快速实现本土化供应链搭建的同时，借助来自整车企业的订单在初期形成规模，助推零部件产品在当地形成口碑与成本优势，实现竞争力的打造。14机遇三：护航供应链安全本土零部件企业关键举措：加速芯片自研技术突破新能源、智能化等趋势将推动全球车载芯片需求持续增长，预计未来芯片短缺现象不会完全消失。但同时，新增产能将逐渐强化供应链稳定性，预计2025年芯片供给能力将达到约8.5亿颗，芯片短缺的严峻情形将有所缓解。基于未来芯片供需的短缺风险，相关零部件企业需具备敏锐识别和监控外部风险的能力，同时积极寻求自身发展空间。罗兰贝格认为，芯片产业链布局结合研发技术优化，是长期解决缺芯的根本。以特斯拉为例，得益于多年前开启战略层面的芯片规划及产业链布局，其在本次芯片危机中受到的影响较小。182023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书与此同时，为应对缺芯危机，各主机厂均在推动芯片的国产替代进程，其中以自主品牌最为积极，甚至将芯片国产替代提升至集团战略高度，协调生产、采购、技术等多部门资源持续深化，替代对象主要集中于非安全领域芯片。这一替代趋势为中国芯片企业带来发展机遇，本土芯片企业加速产品技术的研发与升级，并积极与国产芯片采购意愿较强的主机厂寻求战略合作与联合研发，共同推动国产芯片的应用落地。15资料来源：中国汽车报；罗兰贝格2022402573023634104132017201620132014201520192018婎鯲菆撴꧎姳婎鯲菆撴❠簄꧎姳䇗㛄⺭㘍Ꝛ曎(CAGR)4045245786687518462020202220212023(E)2024(E)2025(E)❠꧎䇖辆菆撴湿籬䒍鵮䬠ⶍ'13-'199%'19-'2514%-19%~-25%-9%~-15%-8%~-13%-6%~-11%-3%~-5%-8%~-11%全球汽车芯片供需情况12[2013-2025,百万个]1512）短缺=（供需-需求）/需求，负数结果意味着短缺；通过对领先的整车厂（如丰田、日产、上汽等）和一级供应商（如博世、大陆、安波福等）的访谈，可得汽车芯片短缺量是汽车因芯片短缺减产量的1.5-2倍；因此，我们可以通过将汽车产量下降程度乘以1.5-2倍得到汽车芯片短缺量2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书19资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格┕崅╈崅┖崅ꃾ溜/瞿憤榾娢免乢榾菆/嘗篯/ⴎxEV/ESSす⺵䄬㏜䐡朅㯹⪝⺚黅俋——ⲁⱱ榾娢㍑䷅䤸顫朔⮵簟◘沩崷䬠ꛘ걸泘——澠ꁂꛘ顫嶏㯹⪝⺚黅俋——┉⛮⴬榾娢免乢㯹⪝⺚EVOGO——䩦榾珇䤸顫顜䃸㱧鱳熭䤗耇嶏——瀠ꁂꚗյ瀠ꁂꚗꛘ璡溿⹠⺭顫ꪂ宿沩崷걸泘——澠ꁂꛘ顫嶏䡟樋⺭⛼劲冷紇——ⲁⱱ榾娢㍑䷅⺭顫㲐佡溜┯——澠ꁂꛘյ姍⴬ꛘ璡㯹⪝⺚㎁鯵㍑䷅——ⲁⱱ榾娢㍑䷅䤸顫ꚲꢺ僗荈ꄌ㷯꥘㍙——ꚲ町璡榾娢免乢N/A奃◘鳞㱕䐼休♏㎁鯵냖熭动力电池供应商产业链垂直整合方式18本土零部件企业关键举措：捕捉锂电上下游产业价值动力电池行业随新能源渗透率提升蓬勃发展，但其背后存在较大的原材料供应风险，如锂矿资源的天然稀缺及相关原材料价格波动等。据统计，全球已建成的锂矿矿场主要集中于澳洲与南美，中国探明储量仅占比全球约8%，开采产量占全球总量约19%。预计到2025年，全球动力电池的锂矿需求总体实现供需平衡，但中国本土的矿产供应能力无法满足本土市场需求；加之新能源电池原材料等成本波动大，主机厂和零部件企业成本面临不确定性风险。16,17面对上述动力电池原材料供应风险，比亚迪、宁德时代、国轩高科等企业纷纷开始垂直整合。在掌握原材料生产和供应，保障上游供应稳定性，缓解市场价格的波动风险的同时，捕捉下游附加价值，以多元化商业模式加强与整车厂的合作，获取更多业务链条上的潜在价值，并反哺电池生产业务。18上游电池材料供应商在此机遇下，可以借力与电池厂商的合作，获取联合研发资源，共同部署下一代动力电池材料技术路线，包括三元材料电芯、高镍（正极）、全固态（锂金属负极+固态电解质），以及CTP(Cell-to-Pack)、CTC(Cell-to-Chassis)高效成组方式等，抢跑商业化。资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格╈㎁ⲁⱱ榾榾娢ꛘ溜顫嶏❠꧎⪩硍[┒⻙LCE]⪓杷ⲁⱱ榾榾娢ꛘ溜顫嶏❠꧎⪩硍[┒⻙LCE]1218212626384863742024E2021E2022E92023E2025E꧎姳◲耇4767931151394867871141442025E2022E2021E2023E2024E0100,000200,000300,000400,000500,000600,0002020-01-012022-01-01ⲁⱱ榾娢⸊免乢♯劲[⩕2020.1.1-2023.5.30]瀠ꁂꚗꛘ澠ꁂꛘ动力电池锂矿资源供需关系动力电池原材料价格[元，2020.1.1-2023.5.30]1617202023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书罗兰贝格建议042023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书21罗兰贝格基于丰富的汽车零部件行业一线服务经验，提出企业在行业变革中重点关注三大致胜举措的建议，即产业生态拓展、创新业务打造、全球市场加码。产业生态扩展。通过技术合作、合资并购等方式，加速前瞻技术突破，在国际供应链波动明显的背景下，精准捕捉车企的本土零部件供应商采购切换趋势。同时，积极布局上下游原材料及服务生态，以应对全球芯片紧缺、原材料价格波动等风险，在供应链安全方面建立竞争壁垒，并获取更多附加价值。创新业务打造。面临新能源、智能化的双轮驱动，零部件企业需加强创新领域研发投入，积极引入资本加持、建立敏捷的适应性孵化机制，从而在相关领域实现业务创新，在商业模式上探索软硬件整合的集成化解决方案，掌控新时代价值高地。全球市场加码。与主机厂建立紧密合作，伴随其业务联合出海，并在当地探索本土化生产的可能性，利用国际合作伙伴的资源背书实现自身影响力升级，同时伺机吸纳海外顶尖人才及拓展客户资源。222023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书排名公司简称（英文）2022年零部件收入（单位：亿元）电装（Denso）麦格纳（Magna）米其林（Michelin）博世（Bosch）大陆（Continental）摩比斯（HyundaiMobis）采埃孚（ZF）宁德时代（CATL）佛瑞亚（FORVIA）爱信精机（Aisin）普利司通（Bridgestone）康明斯（Cummins）1234567891011123904.453215.902962.112866.772635.402366.002230.552122.211889.741710.381623.282925.282023年全球汽车供应链百强国家德国日本德国韩国加拿大中国日本法国法国日本美国德国2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书23排名公司简称（英文）国家法雷奥（Valeo）潍柴动力（WeichaiPower）住友电工（SumitomoElectric）华域汽车(Hasco）固特异（Goodyear）中国法国美国美国中国英国美国日本爱尔兰日本日本美国天纳克（Tenneco）李尔（Lear）安波福（Aptiv）安道拓（Adient）博格华纳（BorgWarner）松下（Panasonic）日立（Hitachi）1314151617181920212223242022年零部件收入（单位：亿元）1496.001487.331455.041322.791252.701218.041100.481076.06998.72985.57954.801448.99242023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书排名公司简称（英文）国家舍弗勒（Schaeffler）海斯坦普（Gestamp）德纳（Dana）马勒（Mahle）矢崎（Yazaki）德国德国韩国日本西班牙意大利印度美国法国德国瑞士日本丰田纺织（ToyotaBoshoku）LG新能源（LGEnergySolution）马瑞利（Marelli）彼欧（PlasticOmnium）萨玛（MothersonGroup）纬湃科技（VitescoTechnologies）泰科电子（TEConnectivity）2526272829303132333435362022年零部件收入（单位：亿元）922.96856.45824.09814.52796.18780.46718.93707.32703.47673.26649.10815.792023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书25排名公司简称（英文）国家奥托立夫（Autoliv）本特勒（Benteler）均胜电子（Joyson）海纳川（BHAP）弗恩基（Flex-N-Gate）中国瑞典日本德国奥地利美国德国中国日本意大利荷兰美国博泽（Brose）捷太格特（JTEKT）康奈可（Clarios）住友橡胶（SumitomoRubberIndustries）英飞凌（Infineon）倍耐力（Pirelli）恩智浦（NXPSemiconductors）3738394041424344454647482022年零部件收入（单位：亿元）645.94615.81584.36549.29523.48523.13519.46494.97492.13491.10479.09550.20262023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书排名公司简称（英文）国家丰田合成（ToyodaGosei）小糸制作（KoitoManufacturing）意法半导体（STMicro）哈曼（Harman(Samsung)）汉农系统（HanonSystems）美国日本韩国韩国日本中国德国瑞士韩国日本韩国韩国韩泰轮胎（HankookTires）LG电子（LGElectronics）广汽部件（GACComponent）万都（Mando）埃贝赫（Eberspächer）三菱电机（MitsubishiElectric）现代威亚（HyundaiWIA）4950515253545556575859602022年零部件收入（单位：亿元）478.86478.00477.68463.61441.80431.45421.34415.72415.12414.26411.64476.522023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书27排名公司简称（英文）国家美国车桥（AmericanAxle）IAC集团（IAC）德州仪器（TexasInstruments）三星SDI（SamsungSDI）蒂森克虏伯（ThyssenKruppAutomotive）韩国美国德国中国卢森堡中国英国美国德国西班牙墨西哥德国中航汽车系统（AVICAuto）德斯科米尔（Dräxlmaier）中信戴卡（CITICDicastal）恩福（Freudenberg）吉凯恩（GKN）安通林（GrupoAntolin）尼玛克（Nemak）6162636465666768697071722022年零部件收入（单位：亿元）406.77404.11378.57365.23364.60357.87353.48348.75340.98330.39325.04372.70282023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书排名公司简称（英文）国家利纳马（Linamar）横滨橡胶（YokohamaRubber）福塔巴工业（Futaba）伟巴斯特（Webasto）恩梯恩（NTN）德国加拿大中国德国日本德国中国日本西班牙美国日本日本莱尼（Leoni）中策橡胶（ZCRubber）曼·胡默尔（Mann+Hummel）西艾意汽车（CIE-Automotive）玉柴集团（YuchaiGroup）森萨塔科技（Sensata）东海理化（TokaiRika）7374757677787980818283842022年零部件收入（单位：亿元）322.08321.55318.89317.12313.36311.69297.19285.33284.94282.05281.61317.682023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书29排名公司简称（英文）国家亿纬锂能（EVEEnergy）东洋橡胶（ToyoTireCorporation）艾文德（Aunde）克诺尔（Knorr-Bremse）日本精工（NSKGroup）德国中国意大利加拿大美国美国中国德国美国日本日本日本伟世通（Visteon）布雷博（Brembo）福耀集团（FuyaoGroup）盖瑞特（Garrett）玛汀瑞亚（Martinrea）住友RIKO（SumitomoRiko）伊顿（Eaton）8586878889909192939495962022年零部件收入（单位：亿元）278.36276.83269.38261.59260.33255.91254.10252.38250.93239.96234.57268.99302023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书数据来源：《中国汽车报》版权归《中国汽车报》社所有，转载请注明出处，请勿商用。排名公司简称（英文）国家特殊陶业（NGKSparkPlug）安森美半导体（Onsemi）赛轮集团（SailunGroup）美国日本中国中国双星集团(DoublestarGroup）9798991002022年零部件收入（单位：亿元）234.27227.91224.61215.202023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书31排名企业名称2022年零部件收入（单位：亿元）华域汽车系统股份有限公司广汽零部件有限公司中策橡胶集团有限公司宁德时代新能源科技股份有限公司北京海纳川汽车部件股份有限公司宁波均胜电子股份有限公司潍柴动力股份有限公司中国航空汽车系统控股有限公司广西玉柴机器集团有限公司中信戴卡股份有限公司惠州亿纬锂能股份有限公司福耀玻璃工业集团股份有限公司1234567891011122366.001496.001252.70494.97431.45365.23357.87318.89297.19276.83255.91645.942023年中国汽车供应链百强322023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书排名企业名称2022年零部件收入（单位：亿元）赛轮集团股份有限公司北方凌云工业集团有限公司国轩高科股份有限公司双星集团有限责任公司德昌电机控股有限公司万丰奥特控股集团有限公司东风汽车零部件（集团）有限公司长春一汽富维汽车零部件股份有限公司中创新航科技集团股份有限公司宁波华翔电子股份有限公司宁波继峰汽车零部件股份有限公司敏实集团有限公司221918171615141323202421224.61215.20209.44201.95199.78199.72196.26184.82183.24178.83173.06202.952023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书33排名企业名称2022年零部件收入（单位：亿元）诺博汽车系统有限公司安徽中鼎密封件股份有限公司陕西法士特汽车传动集团有限责任公司山东玲珑轮胎股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司宁波拓普集团股份有限公司一汽解放动力总成事业部富奥汽车零部件股份有限公司安徽环新集团股份有限公司无锡威孚高科技集团股份有限公司上海汽车变速器有限公司343332313029282726253536167.27158.00153.40149.00148.00142.00137.89132.10125.71123.30115.67152.86342023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书排名企业名称2022年零部件收入（单位：亿元）瑞立集团有限公司三角轮胎股份有限公司亚普汽车部件股份有限公司广西汽车集团有限公司三环集团有限公司万向钱潮股份公司双钱轮胎集团有限公司贵州轮胎股份有限公司浙江银轮机械股份有限公司上海申达股份有限公司浦林成山控股有限公司曼德电子电器有限公司464342414039383747444845105.68102.31100.1996.0992.2083.5682.5981.8181.6581.5276.9296.382023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书35排名企业名称2022年零部件收入（单位：亿元）常州星宇车灯股份有限公司山东浩信股份有限公司奥特佳新能源科技股份有限公司陕西汉德车桥有限公司江南模塑科技股份有限公司立中四通轻合金集团股份有限公司重庆青山工业有限责任公司广东鸿图科技股份有限公司浙江双环传动机械股份有限公司江苏新泉汽车饰件股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司正海集团有限公司58575655545352515049596076.0075.4672.0071.0771.0066.1462.5562.3058.1456.6354.9271.91362023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书排名企业名称2022年零部件收入（单位：亿元）湖北恒隆企业集团海联金汇科技股份有限公司长春英利汽车工业股份有限公司惠州市华阳集团股份有限公司东北工业集团有限公司芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司上海新朋实业股份有限公司上海新动力汽车科技股份有限公司上海岱美汽车内饰件股份有限公司金杯汽车股份有限公司浙江万里扬股份有限公司文灿集团股份有限公司70676665646362617168726954.0053.8753.7053.6453.1451.8951.7050.8050.4849.8149.7853.692023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书37排名企业名称2022年零部件收入（单位：亿元）华达汽车科技股份有限公司深圳市航盛电子股份有限公司宁波双林汽车部件股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司风神轮胎股份有限公司上海保隆汽车科技股份有限公司深圳市得润电子股份有限公司昆明云内动力股份有限公司江苏通用科技股份有限公司中山大洋电机股份有限公司航天科技控股集团股份有限公司广东香山衡器集团股份有限公司82818079787776757473838449.3649.0347.6245.3244.7743.8942.4441.8541.2040.8740.5447.57382023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书排名企业名称2022年零部件收入（单位：亿元）阜新德尔汽车部件股份有限公司索密克汽车配件有限公司北京威卡威汽车零部件股份有限公司宁波旭升集团股份有限公司爱柯迪股份有限公司青特集团有限公司北京经纬恒润科技股份有限公司常熟市汽车饰件股份有限公司上海加冷松芝汽车空调股份有限公司东软集团股份有限公司浙江亚太机电股份有限公司科博达技术股份有限公司94919089888786859592969340.4440.3540.2237.1636.8035.8235.8135.7835.6434.9033.8439.062023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书39排名企业名称2022年零部件收入（单位：亿元）滁州多利汽车科技股份有限公司浙江万安科技股份有限公司飞龙汽车部件股份有限公司北京四维图新科技股份有限公司10099989733.6433.5533.5032.45数据来源：《中国汽车报》版权归《中国汽车报》社所有，转载请注明出处，请勿商用。郑赟罗兰贝格全球高级合伙人ron.zheng@rolandberger.com王松《中国汽车报》社零部件事业部总监+86105600271713910962887@163.com秦竞坤《中国汽车报》社零部件事业部高级经理+861056002716elfjingkun@163.com袁文博罗兰贝格全球合伙人wenbo.yuan@rolandberger.com童丽娟《中国汽车报》社零部件事业部高级经理+861056002717tonglijuan415@163.com联系人欢迎您提出问题、评论与建议www.rolandberger.com本报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。©2023罗兰贝格管理咨询公司及《中国汽车报》社有限公司版权所有，转载请注明出处，请勿商用。罗兰贝格林运、付凌潇及《中国汽车报》社xx、xx、xxx、xxx、xx对本报告亦有贡献。2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书41罗兰贝格罗兰贝格管理咨询公司成立于1967年，是全球顶级咨询公司中唯一一家始于德国、源自欧洲的公司。我们拥有来自35个国家的3000名员工，并成功运作于国际各大主要市场。我们的51家分支机构位于全球主要商业中心。罗兰贝格管理咨询公司是一家由近320名合伙人共有的独立咨询机构。《中国汽车报》《中国汽车报》是以汽车全产业链企业管理者和工程技术研究人员为主要读者的汽车产经类报纸，创刊于1984年。2001年划归人民日报社，现由人民日报社主管、主办，是我国汽车业内历史最长、影响力最大的专业产经类报纸。《中国汽车报》面向行业，为中国汽车行业全产业链服务，是汽车主流价值传播服务者。已拥有六大新媒体平台、五大系列10+款产品，构建起立体新媒体产品矩阵。出版方罗兰贝格亚太总部地址：中国上海市南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座23楼，200040+86215298-6677www.rolandberger.com