2022 年中国石油和化学工业经济运行报告--中国石化联合会VIP专享VIP免费

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2022 年中国石油和化学工业经济运行报告
中国石油和化学工业联合会
2022 年,我国石油和化工行业克服诸多挑战取得了极其
不易的经营业绩,行业生产基本稳定,营业收入和进出口总
额增长较快效益比上年略有下降但总额仍处高位尤其是
原油产量 6 年来重上 2 亿吨平台,天然气产量实现连续 6 年
年增量百亿立方米以上,为保障我国能源安全作出了重要贡
献。
一、石化行业运行基本情况及特点
(一)全行业生产小幅增长,营业收入保持较快增长,
利润下降
国家统计局数据显示,2022 年,规模以上石油和化工行
业增加值比上年增长 1.2%;实现营业收入增长 14.4%,实现
利润总额下降 2.8%;每百元营业收入中的成本为 83.26 元
全行业亏损面为 19.4%,亏损企业亏损额 2219.4 亿元,资产
负债率 54.7%。行业看,石油和天然气开采业效益大
长,全年实现利润总额大幅增长 109.8%;化学原料和化学制
品制造业效益增速由正转负,全年实现利润总额下降 8.7%。
(二)能源生产稳定,化工生产平稳
油气生产保持平稳增长。2022 年,全国原油产量 6 年来
重上 2 亿吨平台,达 2.05 亿吨,上年增长 2.9%天然
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产量 2201.1 亿立方米,增长 6.0%。原油加工量 6.76 亿吨
下降 3.4%;成品油产量(汽油、煤油、柴油合计,下同3.66
亿吨,增长 3.2%。其中,柴油产量 1.91 亿吨,增长 17.9%;
汽油产量 1.45 亿吨,下降 5.1%;煤油产量 2949.1 万吨
降 24.9%。
重点化学品生产平稳。2022 年,我国化工行业产能利用
率为 76.7%,比上年下降 1.4 个百分点。全年乙烯产量 2897.5
万吨,比上年增长 2.5%;硫酸产量 9504.6 万吨,增长 1.3%;
烧碱产量 3980.5 万吨,增长 2.3%;纯碱产量 2920.2 万吨,
增长 0.3%;橡胶轮胎外胎产量 8.56 亿条,下降 5.0%。
化肥生产总体平稳,农药生产放缓。2022 年,全国化肥
5573.3 万长 0.5%
量(折 100%)249.7 万吨,下降 1.3%。
(三)外贸进出口保持较快增长,结构继续优化1
2022 年,我国石油和化工行业对外贸易持续较快增长,
进出口总额创历史新高。海关数据显示,2022 年全行业进
口总额 1.05 万亿美,比上年增长 21.7%增速比 2021 年
回落 17 个百分点,占全国进出口总额的 16.6%其中出口
总额 3564.8 亿美元,增长 20.6%;进口总额 6901.3 亿美元
增长 22.2%。贸易逆差 3336.5 亿美元,扩大 24.0%。
2022 年,基础化原料出口额 1201.0 亿元,上年
长 29.6%额 386.3 亿 15.7%
1进出口数据来源于海关总署
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橡胶制品出口额 611.9 亿美元,增长 5.8%。成品油全年出口
量 3442.8 万吨,下降 14.6%,连续 3 年下降;出口额 327.5
亿美元,增长 50.3%化肥出口 2474.1 万吨,出口额 114.4
亿美元,分别下降 24.8%、1.7%。
2022 年,进口原油 5.08 亿吨,比上年下降 1.0%;进口
天然气 1520.7 亿立方米,下降 10.4%,这是多年来天然气进
口量首次下降。
(四)成本支撑价格总体上涨,下游明显弱于上游2
2022 年,石油和主要化学品市场受外部因素影响,价格
先扬后抑,波动较大,全年累计看,价格水平总体上涨。
国家统计局数据显示,2022 年油气开采业出厂价格比上
年上涨 35.9%化学原料和化学品制造业出厂价格上涨 7.7%。
从走势看,上半年涨幅较大,三季度高位震荡为主,四季度
整体回落明显
石化联合会监测数据显示,2022 年,布伦特原油现货均
价 101.2 美元/桶,比上年上涨 43.0%;WTI 原油现货均价 94.5
美元/桶,上涨 39.1%;胜利原油现货均价 100.1 美元/
上涨 41.7%。
受原料价格影响,化工品价格依然维持高位运行,但下
游需求疲软上涨动力不足,涨幅明显低于上游原料。市场
监测示,在 48 种主要无机化学原料中,2022 年市场均价
比上年上涨的有 41 种,占 86%在 87 种主要有机化学原料
2价格数据来源于中国石油和化学工业联合会监测数据、国家统计局数据
12022年中国石油和化学工业经济运行报告中国石油和化学工业联合会2022年,我国石油和化工行业克服诸多挑战取得了极其不易的经营业绩,行业生产基本稳定,营业收入和进出口总额增长较快,效益比上年略有下降但总额仍处高位。尤其是原油产量6年来重上2亿吨平台,天然气产量实现连续6年年增量百亿立方米以上,为保障我国能源安全作出了重要贡献。一、石化行业运行基本情况及特点(一)全行业生产小幅增长,营业收入保持较快增长,利润下降国家统计局数据显示,2022年,规模以上石油和化工行业增加值比上年增长1.2%;实现营业收入增长14.4%,实现利润总额下降2.8%;每百元营业收入中的成本为83.26元,全行业亏损面为19.4%,亏损企业亏损额2219.4亿元,资产负债率54.7%。分行业看,石油和天然气开采业效益大幅增长,全年实现利润总额大幅增长109.8%;化学原料和化学制品制造业效益增速由正转负,全年实现利润总额下降8.7%。(二)能源生产稳定,化工生产平稳油气生产保持平稳增长。2022年,全国原油产量6年来重上2亿吨平台,达2.05亿吨,比上年增长2.9%;天然气2产量2201.1亿立方米,增长6.0%。原油加工量6.76亿吨,下降3.4%;成品油产量(汽油、煤油、柴油合计,下同)3.66亿吨,增长3.2%。其中,柴油产量1.91亿吨,增长17.9%;汽油产量1.45亿吨,下降5.1%;煤油产量2949.1万吨,下降24.9%。重点化学品生产平稳。2022年,我国化工行业产能利用率为76.7%,比上年下降1.4个百分点。全年乙烯产量2897.5万吨,比上年增长2.5%;硫酸产量9504.6万吨,增长1.3%;烧碱产量3980.5万吨,增长2.3%;纯碱产量2920.2万吨,增长0.3%;橡胶轮胎外胎产量8.56亿条,下降5.0%。化肥生产总体平稳,农药生产放缓。2022年,全国化肥产量(折纯)5573.3万吨,比上年增长0.5%;农药原药产量(折100%)249.7万吨,下降1.3%。(三)外贸进出口保持较快增长,结构继续优化12022年,我国石油和化工行业对外贸易持续较快增长,进出口总额创历史新高。海关数据显示,2022年全行业进出口总额1.05万亿美元,比上年增长21.7%,增速比2021年回落17个百分点,占全国进出口总额的16.6%。其中,出口总额3564.8亿美元,增长20.6%;进口总额6901.3亿美元,增长22.2%。贸易逆差3336.5亿美元,扩大24.0%。2022年,基础化学原料出口额1201.0亿美元,比上年增长29.6%;合成材料出口额386.3亿美元,增长15.7%;1进出口数据来源于海关总署3橡胶制品出口额611.9亿美元,增长5.8%。成品油全年出口量3442.8万吨,下降14.6%,连续3年下降;出口额327.5亿美元,增长50.3%。化肥出口2474.1万吨,出口额114.4亿美元,分别下降24.8%、1.7%。2022年,进口原油5.08亿吨,比上年下降1.0%;进口天然气1520.7亿立方米,下降10.4%,这是多年来天然气进口量首次下降。(四)成本支撑价格总体上涨,下游明显弱于上游22022年,石油和主要化学品市场受外部因素影响,价格先扬后抑,波动较大,全年累计看,价格水平总体上涨。国家统计局数据显示,2022年油气开采业出厂价格比上年上涨35.9%,化学原料和化学品制造业出厂价格上涨7.7%。从走势看,上半年涨幅较大,三季度高位震荡为主,四季度整体回落明显。石化联合会监测数据显示,2022年,布伦特原油现货均价101.2美元/桶,比上年上涨43.0%;WTI原油现货均价94.5美元/桶,上涨39.1%;胜利原油现货均价100.1美元/桶,上涨41.7%。受原料价格影响,化工品价格依然维持高位运行,但下游需求疲软,上涨动力不足,涨幅明显低于上游原料。市场监测显示,在48种主要无机化学原料中,2022年市场均价比上年上涨的有41种,占86%;在87种主要有机化学原料2价格数据来源于中国石油和化学工业联合会监测数据、国家统计局数据4中,2022年市场均价比上年上涨的有50种,占58%;在32种主要合成材料中,2022年市场均价比上年上涨的有17种,占54%;磷肥、钾肥、复合肥等价格依旧高位运行;轮胎价格同样受成本推动影响,2022年均价上涨明显。(五)投资呈现良性增长态势国家统计局数据显示,2022年,化学原料和化学制品制造业固定资产比上年增长18.8%,增速较2021年加快3.1个百分点;石油和天然气开采业投资增长15.5%,增速加快11.3个百分点;石油及其它燃料和煤炭加工业投资下降10.7%,2021年为增长8.0%。2022年,全国工业投资增长10.3%,制造业投资增长9.1%,油气开采业和化工投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平。(六)化工新材料技术方面有突破在当前全球科技创新发展的大潮中,新材料与信息、能源一起,成为现代科技的三大支柱。其中,新材料是其他两个产业发展的基础和支撑。新材料的诞生,往往会催生一种甚至多种新兴产业和技术领域。建设重大工程、增强国防保障能力、提升经济发展质量、构建国际竞争优势都离不开新材料的支撑。作为新材料的重要组成和生产其他新材料的重要原料,化工新材料近年来备受投资者的关注与青睐。“十三五”以来,我国化工新材料在工艺技术和产业化方面取得了重要突破,氟硅材料、聚氨酯材料、工程塑料、高性能橡胶等行业的装置能力快速增长;氟硅树脂和橡胶、5聚氨酯材料、储能材料领域生产能力快速提升;高性能分离膜材料、高性能纤维、工程塑料与特种工程塑料、高性能橡胶、新型特种涂料、新型特种胶黏剂,电子化学品领域产业化也有一定发展。二、当前行业运行面临的主要问题(一)全球经济衰退风险加剧2022年11月经济合作与发展组织发布经济展望报告预计2023年全球经济增速将放缓至2.2%,低于2022年6月预测的2.8%。美国经济2023年增速将放缓至0.5%;欧洲正在经历能源危机所带来的高通胀压力,经济动能正进一步衰竭,资本和产业正在大幅流出欧洲,2023年经济增速将放缓至0.5%,有可能爆发全面经济金融危机。全球经济面临新一轮深度衰退。(二)行业经济下行压力加大2022年下半年以来,受原油价格高位震荡和下游需求持续疲软的影响,石油和化工行业效益下滑。2022年全行业利润比上年下降2.8%,化学工业利润下降8.1%,下游合成材料、涂(颜)料、橡胶制品制造业利润均出现大幅下滑。国外需求不振,出口增速开始明显放缓,自2022年11月开始,化工行业出口额同比由正转负,下降12.6%,是27个月以来的首次负增长,12月降幅扩大至17.1%。未来一段时间内,全行业经济运行下行压力加大。(三)技术成果转化效率较低6高校、科研院所的研发与企业的需求差距较大。在创新相关的市场上,信息流动不够活跃,大学与科研院所寻找企业合作的积极性比较高,但许多企业在这方面意识不强,也缺少很好的平台来牵引。有的产品技术含量高,但批量小,企业开发成本和收益相比不经济,导致企业没有研发积极性。三、2023年行业健康发展措施建议为做好2023年石化行业经济运行工作,我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神,扎实推进中国式现代化,坚持稳字当头、稳中求进,全面贯彻新发展理念,紧扣高质量发展主题,持续实施创新驱动和绿色可持续发展战略,油气能源安全与农化产品保供稳价并重,开拓市场与深化供给侧结构性改革并重,经济运行质的有效提升与量的合理增长并重,加大世界一流企业和现代石化产业集群的培育力度,努力争取在迈向石化强国的征途上再取得新突破。(一)做好保供稳价工作2023年,石油和化工行业应继续将保供稳价作为首要任务,加大创新和勘探开采新技术的应用,确保原油年产量稳定在2亿吨以上、天然气产量力争突破2300亿立方米;化肥农药行业应在做好生产稳定、市场供应稳定的前提下,不断加大创新力度,满足高品质农产品和绿色低碳农业的新需求。7(二)提升企业核心竞争力认真贯彻落实《关于加快建设世界一流企业的指导意见》,以创新能力和水平一流为关键要素,对标国际先进公司,找准差距、补齐短板,增强企业的核心竞争力和可持续发展能力,真正打造一批具有全球竞争力的世界一流企业,夯实石化产业高质量发展的基础,从根本上提升石化产业的发展质量和水平。(三)扩大加深国际开放合作加强面对面交流与合作,努力营造市场化、法制化、国际化的营商环境。进一步深化并加强与RCEP、一带一路以及欧洲、日韩等区域合作,深化与国际组织的交流与合作,共同探讨可持续发展、绿色低碳等方面的合作重点和推进机制。(四)加强人才培养和技术创新进一步加强科技领军人才的培养。着力创新人才培养机制,促进学校、科研院所、企业三方在创新人才培养方面加强合作。在技术研发上,加强技术供需对接,提升科技成果转化效率。建立科技服务信息化平台,推动科技资源高质量开放共享,做好科技成果转化线上线下有机结合。四、2023年趋势预测全球经济疲软影响石油需求增速放缓,但在化石能源投资长期不足、美欧对俄实施制裁等因素推动下,石油供应增长有限。预计2023年,布伦特原油均价为80—90美元/桶,8虽低于2022年,但仍处于较高水平。2023年,成本端对化工品价格的影响将减弱,需求有望回暖,但供应仍处于产能投放周期,加之外部环境不乐观,供需矛盾仍较大。预计需求复苏不足以支撑价格持续上涨,但成本压力缓解,化工开工率和效益有望边际改善。根据国内外形势,以及中国石油和化工行业经济运行趋势和特点,预计2023年全行业营业收入和进出口总额均将增长5%左右,全行业利润总额与2022年持平。此外,从石化联合会和卓创资讯联合发布的中国石油和化工行业景气指数(PCPI)看,2022年从四季度开始,价格和效益仍在下滑,但已呈现趋稳回升,至2023年1月景气指数继续回升,从偏冷进入正常区间(99.34),显现出良好的回暖态势。考虑到景气指数的先行性,预期2023年行业将总体回升走稳。

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